上市信息 - 公司股票于2023年3月20日在深交所创业板上市[3] - 发行后总股本4600万股，上市初期无限售流通股1150万股，占比25%[7] - 发行价95元/股，对应2021年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率48.09倍[10] 财务数据 - 报告期内，最终来源于法院系统收入占主营业务收入比例分别为94.72%、87.83%、82.75%、89.60%[15] - 报告期内，直接来源于法院客户收入占主营业务收入比例分别为75.76%、61.22%、47.80%、43.95%[15] - 报告期内，公司综合毛利率分别为56.49%、58.66%、56.65%、49.68%[17] - 2020年度、2021年度归属于母公司股东净利润（扣除非经常性损益后孰低）分别为7286.38万元、9086.87万元[34] - 2022年1 - 12月，公司实现营业收入46,275.50万元、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8,417.67万元，较去年同期分别变动2.78%、-7.36%[74] - 2023年1 - 3月预计实现营业收入7,500万元至9,000万元，较2022年1 - 3月变动-4.54%至14.56%[75] - 2023年1 - 3月预计实现净利润650万元至850万元，较2022年1 - 3月变动-19.68%至5.04%[75] - 2023年1 - 3月预计实现扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润550万元至750万元，较2022年1 - 3月变动-17.64%至12.31%[76] 股权结构 - 郑建国发行后持股1433.4374万股，占比31.16%，2026年3月20日可上市交易；徐东惠等部分股东2024年3月20日可上市交易[31] - 本次发行前郑建国直接持股1433.44万股，间接持股45.00万股，合计持股1478.44万股，占发行前总股本的42.85%[53] - 本次发行前徐东惠直接持股390.94万股，占发行前总股本的11.33%[53] 发行情况 - 本次公开发行股票1150万股，占发行后总股本25.00%，发行价格95元/股[70] - 发行市盈率分别为36.07倍、33.81倍、48.09倍、45.08倍，发行市净率3.21倍[70] - 网上发行1150万股，占发行总量100.00%，中签率0.0143434705%，有效申购倍数6971.81339倍[70] - 网上投资者缴款认购11010720股，认购金额1046018400元，放弃认购489280股[70] - 保荐人包销股份489280股，包销金额46481600元，包销比例4.25%[70] - 募集资金总额109250万元，扣除发行费用后净额98287.69万元[70] - 发行费用合计10962.31万元，每股发行费用9.53元[70][71] - 发行后每股净资产29.62元/股，每股收益2.11元/股[71] 股份锁定承诺 - 控股股东郑建国自上市之日起36个月内不转让首发前股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[92] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，首发前股份锁定期自动延长6个月[95][96] - 股东讯飞投资等，自上市之日起12个月内不转让首发前股份，申请上市前十二个月内增资扩股取得的首发前股份锁定期36个月[102] 未来策略 - 公司拟通过强化募集资金管理等措施填补被摊薄即期回报[137,138,139,140,141] - 公司将加快募投项目投资进度，在资金到位前开展前期准备工作[139] - 公司将提升服务水平、控制成本、引进人才以提高盈利能力[140] - 公司实施积极利润分配政策，制定未来三年股东回报规划[141]

发行信息 - 本次发行股票数量1150万股，发行价95元/股，占发行后总股本25%，发行后总股本4600万股[13][96] - 预计募集资金总额109250万元，净额约98287.69万元，募投项目计划需100000万元，超出用于主营业务[10] - 网上申购日为2023年3月3日，9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，无需缴付资金[4][15] - 网上投资者中签后需在2023年3月6日日终前确保资金账户有足额认购资金[5][18] - 网上投资者放弃认购股份由保荐人包销，缴款不足70%公司中止发行[5] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[5][19] 市盈率情况 - 截至2023年2月28日，行业最近一月平均静态市盈率54.12倍，滚动市盈率61.69倍[27][28] - 发行价对应2021年扣非前后孰低归母净利润摊薄后静态市盈率48.09倍，滚动43.49倍，均低于行业平均[29][30] - 发行价对应2021年扣非前后孰低归母净利润摊薄后静态市盈率高于可比公司扣非后算术平均静态35.39倍，低于153.56倍[31][33] - 发行价对应2021年扣非前后孰低归母净利润摊薄后滚动市盈率低于可比公司扣非后算术平均滚动52.12倍[34] 行业数据 - 2021年我国软件和信息技术服务业业务收入约9.5万亿元，同比增长16.43%[37] - 2021年我国软件和信息技术服务业利润总额11875亿元，同比增长7.57%[39] - 2021年信息技术服务收入60312亿元，同比增长20.00%，占比63.00%；软件产品收入24433亿元，同比增长12.30%，占比26.00%[40] - 2019 - 2021年我国电子政务市场规模年均复合增长率为8.20%，2021年3951亿元，同比增长7.31%，预计2022年近4269亿元[48] 可比公司业绩 - 华宇软件2021年营业收入575184.2981万元，扣非后净利润27689.93万元[68] - 久其软件2021年营业收入270860.5612万元，扣非后净利润 - 14157.12万元[68] - 榕基软件2021年营业收入71721.0056万元，扣非后净利润1182.14万元[68] - 中科软2021年营业收入628148.7102万元，扣非后净利润55371.09万元[68] - 新致软件2021年营业收入128248.0404万元，扣非后净利润6622.10万元[68] - 华宇软件2022年扣非后净利润预计亏损9.35 - 10.05亿元[72] - 榕基软件2021和2022年1 - 9月扣非后净利润分别为1182.14万元、859.78万元[73] - 久其软件2022年扣非后净利润预计为4200 - 6300万元[74] - 新致软件2022年扣非后净利润预计亏损5100 - 6500万元[76] 公司业务覆盖 - 公司执行案件管理系统覆盖全国2749家法院，占比78.45% [78] - 公司审判流程管理系统覆盖全国989家法院，占比28.22% [78] 公司业绩情况 - 2022年发行人营业收入46275.50万元，扣非归母净利润8417.67万元[84] - 2022年1 - 12月公司营业收入46275.50万元，同比增长2.78%；净利润9063.35万元，同比下降8.28%[88] - 2022年1 - 12月公司研发费用11155.94万元，同比增长22.52%；研发费用率24.11%，同比增加3.88%[90] - 2022年综合毛利率55.32%，同比下降1.33%；净利率16.43%，同比下降4.95%[90] - 2023年1 - 3月预计营业收入7500 - 9000万元，较2022年1 - 3月变动 - 4.54%至14.56%；预计净利润650 - 850万元，较2022年1 - 3月变动 - 19.68%至5.04%[92] 公司财务指标 - 2022年1 - 6月发行人综合毛利率为49.68%，远高于可比公司平均值30.66% [79] - 2022年1 - 6月发行人研发费用率为27.56%，高于可比公司平均值16.49% [80] - 2022年1 - 6月发行人应收账款周转率为2.12，高于可比公司平均值1.55 [82]

公司概况 - 公司为南京通达海科技股份有限公司，成立于1995年3月23日，法定代表人为郑建国[39] - 注册资本3450万元，注册及经营地址为南京市鼓楼区集慧路16号[39] - 控股股东和实控人均为郑建国，行业属软件和信息技术服务业[39] 业绩数据 - 2022年1 - 9月营收29323.73万元，同比增长21.79%，净利润2976.59万元，同比增长8.33%[14] - 2022年1 - 6月资产总额56403.89万元，资产负债率（母公司）31.01%[42][43] - 报告期内综合毛利率分别为56.49%、58.66%、56.65%及49.68%[19] 用户数据 - 客户涵盖全国25个地区近3000家法院[44] - 审判流程管理系统覆盖989家法院，占比28.22%，市场占有率行业第二[49] - 执行案件管理系统覆盖2749家法院，占比78.45%，市场占有率行业第一[50] 未来展望 - 申请创业板上市，选取标准为近两年净利润为正且累计不低于5000万元[59] - 募集资金投资项目总额100000万元，含智能化司法办案平台升级等5个项目[60] 新产品和新技术研发 - 截至招股书签署日，拥有1项发明专利、102项软件著作权，30项软件产品证书[45] - 参与12项行业标准制定，报告期研发费用占收入比例超20%[45][51] 市场扩张和并购 - 2020年5月收购江苏诉服达60%出资份额，作价559.38万元[121][122] - 2018年3月转让四川思强20%出资额，不再持有其股权[118] 其他新策略 - 拟将涉密信息系统集成甲级资质剥离给全资子公司南京思远[20] 发行信息 - 本次发行1150万股，占发行后总股本25%，每股面值1元[40] - 保荐机构为海通证券，发行人律师为江苏世纪同仁律师事务所[65][66]