公司融资活动 - 康龙化成同意以每股22.82港元的价格配售约5800万股新H股 [1] - 配售价格较公告前一日（周三）收盘价折让约8.5% [1] - 配售股份占公司扩大后已发行股份总数的3.19% [1] 融资规模与用途 - 此次配售预计筹资总额约为13.3亿港元 [1] - 募集资金计划用于项目建设、补充营运资金、偿还银行贷款及其他借款 [1] 交易安排 - 高盛和汇丰银行担任此次配售的联席全球协调人 [1]

公司资本运作 - 康龙化成计划新增发行境外上市外资股H股 该计划基于2024年年度股东大会授予董事会的一般性授权[1] - 公司与高盛亚洲及汇丰银行签署配售协议 委任两家机构作为配售代理 尽力促使承配人认购新股[1] - 本次配售股份为5844.0762万股新H股 配售价格为每股22.82港元[1]

公司融资活动 - 公司于2026年1月14日订立配售协议，将配售总计5844.08万股新H股 [1] - 配售股份占发行后已发行H股总数及总股份总数的比例分别约为16.57%和3.19% [1] - 配售价定为每股22.82港元，较2026年1月14日收市价24.94港元折让约8.50% [1] 募集资金情况 - 假设全部认购，配售所得款项总额预期约为13.34亿港元 [1] - 配售所得款项净额预期约为13.19亿港元，每股净价约为22.56港元 [1] 募集资金用途 - 约70%的净额将用于项目建设，以加强实验室服务设施、药物工艺开发及生产设施的能力与产能 [1] - 约10%的净额将用于偿还银行贷款及其他借款，以优化资本结构 [1] - 约20%的净额将用于补充营运资金及作其他一般公司用途 [1]

公司融资活动 - 康龙化成于2026年1月14日订立配售协议，将配售总计5844.08万股新H股 [1] - 配售股份占发行后已发行H股总数及总股份总数的比例分别约为16.57%和3.19% [1] - 配售价定为每股22.82港元，较2026年1月14日收市价24.94港元折让约8.50% [1] 募集资金情况 - 假设全数认购，配售所得款项总额预期约为13.34亿港元 [1] - 配售所得款项净额预期约为13.19亿港元，每股净价约为22.56港元 [1] 资金用途计划 - 约70%的募集资金净额将用于项目建设，以加强实验室服务设施、药物工艺开发及生产设施的能力及产能 [1] - 约10%的募集资金净额将用于偿还银行贷款及其他借款，以优化资本结构 [1] - 约20%的募集资金净额将用于补充营运资金及作其他一般公司用途 [1]

公司股权变动 - 2025年1月8日 恒昌集团国际股东将市值595.76万港元的股票由日发证券转入中国银河证券香港 转仓股份占公司已发行股份总数的8.12% [2] 公司资本运作 - 2026年1月6日 公司与配售代理订立配售协议 将按尽力基准配售最多3336.5万股新股 [3] - 配售价为每股0.34港元 较协议日期收市价0.42港元折让约19.05% [3] - 配售股份占经扩大后已发行股份总数约16.67% [3] - 假设悉数配售 所得款项总额约为1134万港元 净额预期约为1054万港元 [3] - 每股配售股份的净发行价约为0.32港元 [3] - 配售所得款项净额拟悉数用作集团一般营运资金 [3]

公司股权变动 - 2025年1月2日，公司股东将市值206.99万港元的股票由鼎石证券转入凯基证券亚洲，转仓股份占公司已发行股本比例为5.65% [1] 公司资本运作 - 公司于2025年12月19日完成一项配售事项，配售代理已根据一般授权，按每股0.118港元的配售价，向不少于六名承配人成功配售合共9852万股股份 [1]

公司股权变动 - 高山企业股东于12月18日将股票存入凯基证券亚洲 存仓市值达9581.25万港元 占公司已发行股本约15.58% [1] 公司融资活动 - 高山企业于12月9日公告 拟进行配售 最多发行2000万股新股 [1] - 配售股份占公司经扩大后已发行股本约1.19% [1] - 每股配售价定为0.30港元 较公告日收市价0.335港元折让约10.45% [1] - 预计每股净筹资额约为0.297港元 配售事项净所得款项将用作集团一般营运资金 [1]

公司股权变动 - 2024年12月16日，公司股东将市值875.7万港元的股票由凯基证券亚洲转入富途证券国际香港，转仓股份占公司已发行股本约6.34% [1] 公司资本运作 - 2024年12月9日，公司公告拟配售最多4384.9万股新股，配售股份相当于公司经扩大后已发行股本约16.67% [1] - 配售价定为每股0.52港元，较2024年12月9日收市价0.61港元折让约14.75% [1] - 假设配售股份全部获认购，预计募集所得款项净额约为2239万港元 [1] 募集资金用途 - 公司计划将配售所得款项净额约50%用于现有食品业务 [1] - 公司计划将配售所得款项净额约30%用于现有餐饮业务 [1] - 公司计划将配售所得款项净额约20%用作一般营运资金 [1]

配售协议核心条款 - 公司于2025年12月16日交易时段前与配售代理订立配售协议，配售代理将促使不少于六名承配人认购最多888万股新H股 [1] - 配售价定为每股22.68港元，较2025年12月15日收市价26.68港元折让约14.99% [1] - 配售股份相当于公告日期已发行股本总数约3.83%，以及经扩大后已发行股本总数约3.69% [1] 配售规模与资金 - 假设全部配售股份获成功配发，公司预期所得款项总额约为2.01亿港元 [1] - 经扣除相关费用及开支后，所得款项净额估计约为1.98亿港元 [1] - 每股配售股份的净发行价估计约为22.27港元 [1]

公司股权变动 - 股东将股票由元库证券转入富途证券国际香港 转仓市值为1022.5万港元 占公司股份比例为28.4% [1] 公司资本运作 - 公司于11月21日宣布完成配售6000万股 净筹集资金约693万港元 [1] - 配售所得款项净额将全部用作集团一般营运资金 [1]