公司融资与资金用途 - 公司于2026年2月10日完成配售6925.6万股股份 [1] - 每股配售价为12.18港元，净筹资金额约为8.35亿港元 [1] - 所筹资金约90%（约7.515亿港元）计划用于其小分子口服GLP-1受体激动剂ASC30的全球III期临床试验的准备、基础工作及启动 [1] - 所筹资金约10%（约0.835亿港元）计划用作营运资金及其他一般公司用途 [1] 核心产品管线进展 - 公司核心在研产品为治疗肥胖症的小分子口服GLP-1受体激动剂ASC30 [1] - 公司计划使用本次配售所得资金净额的主要部分，推动ASC30进入全球III期临床试验阶段 [1]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为273,951,400股H股（视超额配股权行使与否而定）[8] - 香港发售股份数目为27,395,200股H股[8] - 国际发售股份数目为246,556,200股H股（视超额配股权行使与否而定）[8] - 超额分配的发售股份数目为41,092,700股[12] 价格与资金 - 最终发售价为每股H股39.00港元[8] - 所得款项总额为10,684.1百万港元[12] - 预计应付上市开支为213.7百万港元[12] - 所得款项净额为10,470.4百万港元[12] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为21,268，认购额5.88倍[13] - 国际发售承配人数目160，认购额8.62倍[14] 基石投资者 - 基石投资者总计获分配股份136,972,800，占全球发售後已发行H股总数50.00%，占已发行股本总额2.39%[16] - 基石投资者有Charoen Pokphand Foods、Wilmar旗下公司、中化香港等[15] 禁售承诺 - 秦英林先生、牧原实业集团有限公司、钱瑛女士等须遵守禁售承诺[30] - 基石投资者同意自上市日期起为期六个月禁售期[60] 上市相关 - 发售股份预计于2026年2月6日上市[59] - 全球发售完成后（任何超额配股权获行使前），公众持有的H股总市值预计约为106.841亿港元[60] - 全球发售完成后（任何超额配股权获行使前），股份将由至少300名股东持有[60] 其他 - 华泰资本投资参与国际发售及相关交易安排[24] - 公司已遵守有关H股配售、配发及上市的上市规则及指引材料[44]

公司融资活动 - 新城发展于2月5日向9名机构投资者完成配售[1] - 配售股份数量为1.98亿股，每股配售价为2.39港元[1] - 此次配售共募集资金总额为4.73亿港元[1] 募集资金用途 - 募集资金将主要用于公司未来的业务发展[1] - 资金亦将用于满足日常营运需求[1] - 此次融资旨在改善公司的流动性状况[1]

公司股价与交易表现 - 天齐锂业H股复牌后股价重挫9.13%，报44.98港元，成交额为7468.83万港元 [1] 融资计划概要 - 公司宣布一项总额预计约为58.591亿港元的融资计划，净额约58.306亿港元，资金拟用于锂领域的战略发展、项目开发、优化资本支出、收购优质锂矿资产以及补充营运资金和一般企业用途 [1] H股配售详情 - 公司计划配售6505万股新H股，配售价为每股45.05港元 [1] - 配售价较2026年2月3日最后收市价49.5港元折让约9% [1] - 假设悉数配售，配售事项所得款项总额预计约为29.305亿港元，净额预计约为29.24亿港元 [1] 可转换债券发行详情 - 公司将同步发行于2027年到期的美元结算零息可转换债券，本金总额为26亿元人民币 [2] - 债券初始转换价为每股H股51.85港元，较2026年2月3日最后收市价49.5港元溢价约4.7% [2] - 债券可悉数转换为5648.19万股H股 [2] - 发行债券所得款项总额预计约为29.286亿港元，净额估计约为29.066亿港元 [2]

公司融资活动 - 脑动极光-B(6681.HK)拟以先旧后新方式配售9200万股股份，占扩大后股本约6.77% [1] - 每股配股价为5.6港元，较昨日收市价6.37港元折让约12.09% [1] - 此次配售预计集资总额为5.15亿港元，所得款项净额预期约为5.01亿港元 [1] 募集资金用途 - 约50%的募集资金净额将用于为研发计划拨付资金 [1] - 约30%的募集资金净额将用于国内及国际市场开发 [1] - 约10%的募集资金净额将用于战略投资及收购 [1] - 约10%的募集资金净额将用作一般公司用途的营运资金 [1]

公司股权变动 - 2026年1月22日，STERLING GP股东将股票存入凯基证券亚洲，存仓市值为781.06万港元，占公司股份比例为20% [1] - 同日，公司完成一项配售，向不少于6名承配人配售合共6912万股股份 [1] - 配售股份占公司紧随完成后经扩大已发行股本约16.7% [1] 配售交易详情 - 配售协议所载所有条件均已达成，并于2026年1月22日完成 [1] - 配售代理按每股0.10港元的价格进行配售 [1] - 扣除相关开支后，配售事项所得款项净额约为677万港元 [1] - 每股配售股份的净发行价约为0.098港元 [1]

配售完成情况 - 公司已于2026年1月22日完成配售，所有条件已达成 [1] - 配售代理以每股22.82港元的价格，成功向不少于6名独立承配人配售合共5844.08万股配售股份 [1] 募集资金规模 - 本次配售的募集资金净额为13.19亿港元 [1] 募集资金用途 - 约70%（约9.233亿港元）将用于公司的项目建设，以加强公司实验室服务设施、药物工艺开发及生产设施的能力及产能 [1] - 约10%（约1.319亿港元）将用于偿还银行贷款及其他借款，以优化公司的资本结构 [1] - 约20%（约2.638亿港元）将用于补充营运资金及作其他一般公司用途 [1]

公司资本运作 - 2026年1月16日，优然牧业股东将股票存入J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited，存仓市值达12.87亿港元，占公司股份比例7.69% [1] - 同日，公司、卖方博源及配售代理订立配售及认购协议，卖方将通过配售代理向不少于6名承配人出售股份，配售价为每股3.92港元，公司随后将按相同价格向卖方发行同等数量的新股份（先旧后新）[1] - 公司亦与卖方订立特别授权认购协议，卖方有条件同意按每股3.92港元认购2.99亿股新股份 [1] 交易细节与股权影响 - 先旧后新配售的股份占紧随该认购事项完成后经扩大已发行股本约7.14%，占同时计入特别授权认购事项后经扩大已发行股本约6.66% [2] - 特别授权认购的2.99亿股股份，占紧随该认购事项完成后经扩大已发行股本约7.14%，占同时计入先旧后新认购事项后经扩大已发行股本约6.66% [2] - 配售价及特别授权认购价均为每股3.92港元，较协议签署前最后交易日收盘价每股4.30港元折让约8.84% [2] 融资规模 - 先旧后新认购事项的估计所得款项净额预期约为11.59亿港元 [2] - 特别授权认购事项的估计所得款项净额预期约为11.72亿港元 [2]

公司融资活动 - 康龙化成同意以每股22.82港元的价格配售约5800万股新H股 [1] - 配售价格较公告前一日（周三）收盘价折让约8.5% [1] - 配售股份占公司扩大后已发行股份总数的3.19% [1] 融资规模与用途 - 此次配售预计筹资总额约为13.3亿港元 [1] - 募集资金计划用于项目建设、补充营运资金、偿还银行贷款及其他借款 [1] 交易安排 - 高盛和汇丰银行担任此次配售的联席全球协调人 [1]

公司资本运作 - 康龙化成计划新增发行境外上市外资股H股 该计划基于2024年年度股东大会授予董事会的一般性授权[1] - 公司与高盛亚洲及汇丰银行签署配售协议 委任两家机构作为配售代理 尽力促使承配人认购新股[1] - 本次配售股份为5844.0762万股新H股 配售价格为每股22.82港元[1]