融资安排 - 公司与无极资本管理有限公司订立认购协议 以每股3.00港元发行13亿股新股 [1] - 认购股份占扩大后已发行股本约7.51% 认购价较7月31日收盘价3.14港元折让4.46% [1] - 配售代理按尽力基准促使认购方完成交易 预计净筹资约38.95亿港元 [1] 资金用途 - 20%资金用于集团业务增长与扩张 [1] - 60%资金用于战略性投资及收购以扩大业务范围 [1] - 20%资金作为一般营运资金 覆盖广告宣传、员工成本、技术开发及租金等支出 [1]

减持计划实施情况 - 公司控股股东一致行动人祥远至鸿原计划通过集中竞价减持不超过500,000股（占总股本0.58%），通过大宗交易减持不超过1,700,000股（占总股本1.97%）[1] - 实际通过集中竞价累计减持499,200股（占计划上限99.84%），大宗交易累计减持134,500股（占计划上限7.91%），合计减持633,700股，套现总金额约36,396,739.20元[2] - 集中竞价减持分四笔完成，减持均价区间56.8300-59.4073元/股，大宗交易减持均价区间53.3400-53.7300元/股[2] 股权结构变化 - 减持前祥远至鸿持股9,518,698股（占总股本10.97%），减持后持股8,884,998股（占总股本10.24%）[3] - 本次减持未导致公司控制权变更，对公司治理及经营无重大影响[3] 首次公开发行情况 - 公司于2021年10月18日创业板上市，发行新股2000万股（占总股本25%），发行价21.44元/股，募集资金总额4.29亿元，净额3.71亿元[3] - 实际募集资金净额较原计划5.01亿元少1.31亿元，原拟用于研发中心建设、服务体系升级等四个项目[3] - 发行费用5822.26万元，其中保荐承销费用4100万元由国信证券收取[3] 可转债发行情况 - 2023年发行可转债261万张（面值100元/张），募集资金总额2.61亿元，净额2.51亿元，发行费用1043.74万元[4] - 大信会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况[4] 累计募资规模 - 首次IPO与可转债发行合计募集资金6.9亿元[5]

募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过38,51350万元，扣除发行费用后将用于补充流动资金及偿还借款 [1] 募集资金使用的必要性和可行性分析 必要性 - 公司以工业园区集中供热为核心业务，随着工业园区经济快速发展和供热需求持续增长，经营业绩保持较好增长态势，募集资金有助于缓解资金压力并把握市场机遇 [1] - 公司近年主要通过银行借款补充流动资金，最近三年末短期借款余额分别为16,03365万元、19,33939万元及30,26775万元，募集资金将改善资本结构并降低资产负债率 [2] - 控股股东南昌百通环保科技全额认购，实际控制人张春龙控制股权比例提升，增强公司控制权稳定性并提振市场信心 [3] 可行性 - 募集资金用途符合《注册管理办法》等法规要求，公司已建立规范的公司治理体系和内控程序 [3] - 公司制定了《募集资金管理办法》，确保资金使用合规并实施有效监督 [4] 发行对公司经营管理及财务状况的影响 经营管理 - 募集资金补充流动资金及偿还借款将提升公司资本实力和抗风险能力，增强主营业务竞争力及盈利能力 [4][5] 财务状况 - 发行后总资产和净资产增加，资产负债率降低，流动比率和速动比率改善，短期偿债能力增强 [5] - 发行初期可能摊薄净资产收益率和每股收益，但长期有望加强持续经营能力 [5] 募集资金投资项目涉及报批事项 - 本次募集资金不涉及立项备案、环境影响评价等报批事项，无需办理审批手续 [5] 可行性分析结论 - 本次发行符合法律法规，具备必要性和可行性，有助于满足业务发展需求并推动长期可持续发展 [5]