融资完成概况 - 公司成功完成此前公布的包销交易 以每股24加元的价格发行5,991,500股普通股 总融资额达1.43796亿加元 [1] - 此次发行已全额行使承销商的超额配售权 额外发行了781,500股普通股 [1] 发行细节与承销商 - 普通股通过在加拿大的招股说明书补编和美国F-10表格上的美国招股说明书补编进行发行 [2] - BMO资本市场担任此次发行的唯一账簿管理人 承销团还包括瑞银证券加拿大公司 雷蒙德詹姆斯公司等多家机构 [3] 资金用途 - 发行普通股所筹集的资金将用于继续推进公司的Eskay Creek金银项目以及一般公司用途 [4] 公司业务与项目 - 公司是一家领先的贵金属开发商 专注于推进Eskay Creek金银项目 该项目是位于加拿大不列颠哥伦比亚省著名金三角地区的一个过去生产过的矿山 [5] - Eskay Creek项目预计将成为全球品位最高、成本最低的露天贵金属矿山之一 其银副产品产量将超过许多原生银矿 [5] - 公司与Tahltan Nation合作 致力于与土著社区建立积极关系 同时为利益相关者创造长期价值和可持续增长 [5]

融资方案概述 - 公司宣布与BMO Capital Markets和Scotiabank作为联合账簿管理人达成协议 进行增发融资[1] - 以包销方式发行5,270,000股普通股 每股价格为19加元 总收益约为1亿加元[1] - 授予承销商30天超额配售选择权 可额外购买790,500股 若全额行使 总收益将增至约1.15亿加元[1] - 此次发行预计于2025年10月8日左右完成 需获得所有必要的监管批准[1] 资金用途 - 融资净收益将用于推进Guayabales项目的持续工作计划[2] - 资金将用于寻求其他勘探和开发机会 以及营运资本和一般公司用途[2] 发行范围与文件 - 普通股将通过招股说明书补充文件在加拿大（除魁北克和努纳武特外）发售 并将在两个工作日内提交[3] - 在美国 将根据1933年证券法第4(a)(2)条的注册豁免 以私募方式发行[3] - 基础招股说明书和招股说明书补充文件可在SEDAR+网站www.sedarplus.ca上获取[4] 公司业务与项目 - 公司是一家在哥伦比亚卡达斯省拥有项目的金、银、铜和钨勘探公司[7] - 公司拥有收购两个位于成熟矿区内项目100%权益的选择权 该矿区有十个完全许可并运营的矿山[7] - 旗舰项目Guayabales以Apollo系统为核心 该系统拥有大规模、大吨位、高品位的金-银-铜-钨矿化[8] - 公司在Guayabales项目的目标包括扩大新发现的高品位Ramp Zone以及钻探一系列绿地靶区[8] - 公司在San Antonio项目启动了史上最大规模的钻探活动 以寻找新发现并扩大Pound靶区新发现的斑岩系统[9] - San Antonio项目位于Guayabales项目东北偏东2至5公里处 因距离相近可能共享基础设施[9] 股权结构与交易信息 - 管理层、内部人士、战略投资者及其亲友持有公司已发行股份的44.5% 与股东利益高度一致[10] - 公司在NYSE American和TSX上市 交易代码为"CNL"[10]

融资方案核心条款 - 公司宣布与Cormark Securities Inc等承销商达成包销协议 以私募方式发行8,065,000股 每股价格为C$0.62 总收益为C$5,000,300 [1] - 公司授予承销商一项期权 可在截止日期前额外购买3,226,000股 筹集额外最高C$2,000,120资金 [2] - 融资净收益计划用于La Manchuria项目的勘探支出以及一般营运资金用途 [2] 融资结构与时间安排 - 此次融资依据国家仪器45-106的5A.2部分进行 属于上市发行人融资豁免 在加拿大（魁北克省除外）向认购人发行 [3] - 根据上市发行人融资豁免发行的股票在加拿大不受禁售期限制 [3] - 融资预计于2025年10月8日或左右完成 最晚不迟于新闻发布日后第45天 [6] 承销商费用与条件 - 公司同意向承销商支付相当于融资总收益6%的现金佣金 对于总裁名单上的订单可降至3% [7] - 融资完成需满足惯例条件 包括获得所有必要批准 如多伦多证券交易所创业板的批准 [7] 公司项目资产概况 - 公司是一家贵金属勘探公司 专注于在拉丁美洲重要矿业管辖区建立高质量项目组合 [9] - La Manchuria金银项目位于阿根廷圣克鲁斯省 公司拥有收购90%权益的期权 该项目为高品位低硫化浅成热液型金银矿床 位于著名的Deseado Massif地区 [10] - Pampa Paciencia金银项目位于智利北部 公司100%拥有 位于古新世矿产省 靠近Spence和Sierra Gorda等主要运营矿山 与Faride和El Peñón等矿床具有重要地质相似性 [11] - Cerro Bayo项目位于智利北部 公司100%拥有 位于Maricunga带 距Refugio矿约20公里 拥有高硫化浅成热液型±斑岩金矿系统 该带是全球金和铜矿床最富集的区域之一 [12]

文章核心观点 公司宣布与BMO Capital Markets和Canaccord Genuity分别达成协议进行加拿大和澳大利亚股票发售，所得款项用于格林湾铜金项目开发及其他用途，同时介绍了公司项目资源情况 [1][3][4] 加拿大发售 - 公司与BMO Capital Markets达成协议，BMO按每股0.86加元（0.96澳元）价格购买3000万股普通股，总收益2580万加元（约2880万澳元） [1] - 公司授予BMO一项选择权，可在发售结束后30天内按发售价格额外购买最多10%股份用于超额配售和市场稳定 [1] - 发售股份将通过简式招股说明书在加拿大除魁北克外省份发售，也可根据适用法律在美国和离岸司法管辖区私募发售 [2] - 发售预计6月20日左右完成，需获得必要监管批准 [2] 澳大利亚发售 - 公司与Canaccord Genuity达成协议，同时进行澳大利亚发售，总收益约4600万澳元 [3] - 发售包括1120万澳元慈善流通股配售、2990万澳元机构配售和最高500万澳元零售股票购买计划 [3] - 慈善流通股配售和机构配售预计6月13日左右完成，零售股票购买计划随后完成 [3] 资金用途 - 加拿大和澳大利亚发售所得净收益主要用于格林湾铜金项目支出，包括地下开发、资源扩展和加密钻探等 [4] - 净收益还用于交易成本和营运资金 [4] 公司项目情况 格林湾铜金项目 - 位于加拿大纽芬兰，包含明地下矿和小鹿勘探项目等多个资产 [6] - 目前拥有符合JORC Code 2012和NI 43 - 101标准的矿产资源，测量和指示资源2440万吨，品位1.9%，含铜当量46万吨；推断资源3450万吨，品位2%，含铜当量69万吨 [6] - 公司已启动13万米金刚石钻探计划 [6] 皮克克劳黄金项目 - 公司持有安大略省皮克克劳黄金项目70%权益 [7] - 当前推断资源1190万吨，品位7.2克/吨，含黄金280万盎司，500公里矿权区有巨大发现潜力 [7] 石灰石井钒钛项目 - 公司持有西澳大利亚石灰石井钒钛项目90%权益 [7] 矿产资源估计说明 格林湾项目 - 矿产资源估计首次报告于2024年10月29日公司公告，相关技术报告可在SEDAR+获取 [9] - 公司确认无新信息影响原公告信息，原公告矿产资源估计的假设和技术参数继续适用且未重大改变 [10] - 金属当量计算基于铜价8750美元/吨、金价2500美元/盎司、银价25美元/盎司，铜回收率95%，贵金属冶金回收率85% [10] 皮克克劳项目 - 矿产资源估计首次报告于2023年5月4日公司公告，相关技术报告可在SEDAR+获取 [12] - 公司确认无新信息影响原公告信息，原公告矿产资源估计的假设和技术参数继续适用且未重大改变 [13] 专业人员审核 - 公告中所有技术和科学信息由集团首席地质学家Juan Gutierrez审核批准，他是符合相关标准的合格人员 [14]

文章核心观点 公司因超额需求增加此前宣布的包销融资规模 将发行320,000,000个单位 总收益达1.6亿美元 融资预计于2025年5月16日左右完成 [1] 融资情况 - 融资规模增加 发行320,000,000个单位 单价0.5美元 总收益1.6亿美元 [1] - 每个单位含一股普通股和半份普通股购买认股权证 认股权证可在发行结束后30个月内以0.7美元价格购买一股普通股 [2] - 公司授予承销商15%的超额配售权 额外收益最高达2400万美元 可在发行结束后30天内行使 [3] 发行安排 - 预计2025年5月16日左右完成发行 需获得公司和监管机构批准 包括多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国市场 [4] - 在美国根据有效货架注册声明发行 相关招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会 在加拿大根据招股说明书补充文件发行 也将向离岸投资者私募发行 [5] - 招股说明书补充文件及相关文件可在两个工作日内通过美国证券交易委员会网站和SEDAR+网站获取 也可向国家银行金融公司免费索取 [6] 公司概况 - 公司是专注内华达州的矿业公司 致力于通过新发展计划成为中型黄金生产商 是该州第四大黄金矿产资源持有者 [8] - 公司股票在多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国市场上市 [9]