融资计划 - 公司宣布将非经纪私募配售融资规模从1000万加元提升至1350万加元 发行单位从1000万份增至1350万份 每单位价格保持0 10加元 [1] - 每单位包含1股普通股和0 5份认股权证 每份完整认股权证可于发行后2年内以0 15加元/股行权 [2] - 融资所得将用于扩大Santas Gloria银矿的钻探计划及补充营运资金 [3] 证券条款 - 根据配售发行的证券设有4个月禁售期 [3] - 公司可能向注册中介支付现金佣金和/或认股权证作为中介费用 [3] 资产概况 - 公司全资拥有位于秘鲁利马以东55公里的高品位Santas Gloria银矿 [4] - 该矿区地处著名中硫化浅成热液带 地表已测绘出超过12公里的多期次矿脉 2024年前未进行过现代技术勘探 [4] - 2024年首轮金刚石钻探在所有测试矿脉系统中均发现高品位银矿化 证实资源潜力并确定2025年需优先跟进钻探 [4]

融资完成情况 - 公司完成超额认购的私募配售融资 总额达1690万美元 由Canaccord Genuity Corp领投 联合Haywood Securities等机构组成承销团[1] - 以每股0.45加元价格发行3765万单位证券 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证 权证行权价0.7加元 有效期3年[2] - 承销商获得6%现金佣金(约101.7万美元)及同等比例不可转让经纪人权证 行权价0.45加元 有效期2年[5] 资金用途 - 融资净收益将主要用于巴布亚新几内亚Wild Dog项目的钻探作业 以及该国其他勘探活动 同时补充营运资金[4] - 具体分配方案详见公司2025年6月24日修订的招股文件 已提交SEDAR+平台披露[4] 项目资产组合 - 核心资产Kesar项目与K92 Mining矿权地相邻 已发现与K92矿床同走向的高品位金矿脉 2024-2025年完成金刚石钻探计划[10] - Wild Dog项目完成道路修复和基线环境调查 2025年Q1启动首阶段金刚石钻探 配套营地与航磁勘测已完成[10] - Arau项目Mt Victor靶区发现高硫化型浅成热液金矿线索 2024年8月完成反循环钻探 同时拥有铜金斑岩靶区[10] 监管合规 - 本次发行依据加拿大国家文件45-106第5A.2部分豁免条款执行 证券不受法定限售期限制[3] - 所发证券未在美国证券交易委员会注册 不得在美国境内公开发行[6]

融资计划 - 公司宣布计划通过Flow-through(FT)和Non-flow-through(NFT)私募融资筹集最多40万美元资金 [1] - FT部分将发行最多1250万单位 每单位0.02美元 包含1普通股和1认股权证 权证行权价0.05美元 有效期36个月 [2] - NFT部分将发行最多1000万单位 每单位0.015美元 包含1普通股和0.5认股权证 权证行权价0.05美元 有效期36个月 [5] 资金用途 - FT融资所得将用于Wedge项目和California Lake East项目的钻探工作 特别是Target 6区域 以及其他勘探相关支出 [4] - NFT融资所得将用于运营费用和一般营运资金 [6] 中介费用 - FT融资中介可获得8%现金佣金和8%认股权证 权证行权价0.05美元 有效期36个月 [3] - NFT融资中介可获得8%现金佣金和8%认股权证 权证行权价0.05美元 有效期24个月 [6] 公司背景 - 公司是加拿大上市矿产勘探企业 专注于VMS型矿床(含铜铅锌银金)勘探 [7] - 主要资产位于新不伦瑞克省Bathurst矿业营地 拥有四个VMS项目 [7] - 业务重点为关键矿物勘探 布局电动汽车和绿色技术所需的铜银铅锌资源 同时以黄金作为对冲 [7]

融资公告 - 公司Great Pacific Gold Corp宣布由于投资者需求强劲，将私募配售规模扩大至1694 4840美元，发行3765 5200单位，每单位价格045美元 [1] - 每单位包含1股普通股和05份认股权证，每份完整认股权证可在3年内以070美元价格认购1股普通股 [2] - 融资将通过加拿大国家仪器45-106第5A部分豁免条款进行，面向加拿大(魁北克除外)及其他合格司法管辖区投资者 [3] 资金用途 - 融资净收益将用于Wild Dog项目钻探、巴布亚新几内亚其他勘探活动以及一般行政开支和营运资金 [5] - 交易预计于2025年7月3日左右完成，需获得TSX Venture Exchange批准 [5] 项目概况 - Kesar项目位于巴布亚新几内亚东部高地省，与K92 Mining Inc矿区相邻，已发现多个高品位金矿脉 [12] - Wild Dog项目位于东新不列颠省，已完成道路修复和环境基线工作，2025年第一季度开始钻探准备 [12] - Arau项目包含Mt Victor勘探靶区，2024年8月完成第一阶段反循环钻探，获得积极结果 [12] 公司信息 - 公司专注于开发巴布亚新几内亚的金铜资源，核心项目包括Kesar、Wild Dog和Arau [8] - Eventus Capital Corp被任命为公司特别顾问 [6] - 投资者可通过SEDAR+平台或公司官网获取发行文件 [4]

融资扩增 - 公司宣布将此前宣布的非公开发行融资规模扩大至约210万美元 由于投资者需求强劲 [2] - 融资包括两种单位：非流通单位(NFT Units)和慈善流通单位(Charity FT Units) [2] - NFT Units定价为每单位0.07美元 预计发行15,441,483单位 筹集约1,080,903.81美元 [2] - Charity FT Units定价为每单位0.1008美元 预计发行10,071,428单位 筹集约1,015,199.94美元 [2] 融资单位结构 - 每个NFT Unit包含1股普通股和0.5份认股权证 [3] - 每个Charity FT Unit包含1股流通股和0.5份认股权证 符合加拿大所得税法定义的"流通股" [3] - 每份完整认股权证可在24个月内以每股0.10美元的价格购买1股普通股 [3] - 若普通股连续10个交易日收盘价≥0.20美元 公司有权加速认股权证到期日 [3] 资金用途 - NFT Units净收益将用于营运资金和一般公司用途 [4] - Charity FT Units的毛收入将用于符合加拿大和BC省税法定义的勘探支出 [5] - 合格勘探支出将在2026年12月31日前发生 并在2025年12月31日前放弃给初始购买者 [5] 交易细节 - 预计融资将于6月26日左右完成 [6] - 公司可能向介绍购买者的中介支付现金或认股权证作为中介费 [6] - 所有发行证券将受四个月法定持有期限制 [7] - 融资需获得监管机构批准 包括TSXV的批准 [7] 公司概况 - 公司是贵金属和基本金属勘探企业 在不列颠哥伦比亚省黄金三角区拥有大面积战略土地 [9] - 旗舰项目Crown和Electrum总面积约16,469公顷 包含6个特许权 其中5个相连 [9] - Crown项目位于Seabridge Gold的KSM金铜矿床和Newmont的Brucejack/Valley of the Kings金矿以南 [9] - Electrum项目位于Newmont的Brucejack矿(北20公里)和已停产的Silbak Premier矿(南20公里)之间 [9]

融资计划 - Quantum Critical Metals Corp 宣布进行非经纪私募融资 计划筹集200万至300万美元资金 通过发行2000万至3000万单位 每单位价格为0 10美元[1] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 认股权证可在24个月内以每股0 20美元的价格认购1股普通股[1] - 融资预计于2025年6月30日左右完成 公司保留分批次完成融资的权利[3] 资金用途 - 融资净收益将用于公司在不列颠哥伦比亚省和魁北克省项目的持续勘探活动以及一般公司用途[2] 交易细节 - 融资需满足多项条件 包括获得TSX Venture Exchange批准以及符合私募融资惯例的其他条件[3] - 根据融资发行的所有证券将受到自发行之日起四个月零一天的法定持有期限制[3] - 公司可能向介绍投资者的特定人士支付中介费 需符合TSXV政策并获得其批准[4] 关联方参与 - 部分内部人士预计将参与此次融资 根据MI 61-101规定 这将构成"关联方交易"[5] - 由于公司股票在TSXV交易且内部人士参与金额预计低于公司市值的25% 该融资可豁免MI 61-101的正式估值和少数股东批准要求[5] 公司概况 - Quantum Critical Metals Corp是一家加拿大矿产勘探公司 专注于推进为下一代技术提供动力的关键金属项目[8] - 公司资产组合包括魁北克省的NMX East镓-铷-铯项目 Discovery镓-铷-铯及多金属项目 Victory锑项目 不列颠哥伦比亚省的4个铜项目以及Prophecy锗-镓-锌项目等[8] - 公司致力于支持西方国家向安全可持续的关键矿产供应转型[8]

公司更新 - 公司宣布多项企业更新包括TSX Venture Exchange恢复交易、融资、股份合并及年度股东大会 [1] - 由于未能按时提交2023年度审计财务报表及相关文件，公司于2024年4月8日收到不列颠哥伦比亚证券委员会的停止交易令 [2] - 2024年6月21日股东会议选举新董事会并任命新管理团队，致力于解决前任董事会遗留问题 [3] 财务重组 - 公司2025年2月28日中期财务报表显示营运资金缺口为5282万美元，主要构成包括应付账款288万美元、可报销费用61万美元及相关方贷款40万美元 [6][7] - 计划通过非经纪私募融资筹集至少1200万美元以改善财务状况，融资将采用单位发行形式，每单位包含1股普通股和1份认股权证 [11] - 在完成主要融资前，公司已从第三方获得75万美元无担保贷款，年利率15%，最迟于2026年8月30日偿还 [16][17] 业务合作 - 2024年10月15日与Texas Critical Minerals签署总服务协议，后者将进行全面的尽职调查和冶金审查以决定是否投资或合作 [8] - 根据协议，Texas Critical Minerals将获得30万美元服务费，并可报销已发生的91万美元费用，款项将在公司完成至少150万美元融资后支付 [10] 股份调整 - 计划实施10:1的股份合并，将流通股从417亿股减少至418亿股，预计2025年6月17日生效 [18][19] - 股份合并后不会发行零股，将按四舍五入原则处理，公司名称和交易代码保持不变 [20][21] 治理事项 - 公司自2022年5月25日后未举行年度股东大会，计划于2025年7月24日召开 [23][25] - 目前公司治理结构不符合TSXV政策要求，包括CEO兼任CFO、缺乏合规审计委员会等问题，需在90天内整改 [26][27] 资产与业务 - 公司专注于在拉布拉多东南部Port Hope Simpson - St. Lewis地区勘探开发关键稀土元素及锆、铪等过渡金属 [32] - 控制两个矿床(Foxtrot和Deep Fox)、两个钻探准备矿区(Fox Meadow和Silver Fox)及其他多个关键稀土元素前景区 [32] - 在Red Wine地区还拥有Two Tom Lake等关键稀土元素-铍-铌资产 [33]

文章核心观点 公司宣布拟进行非经纪私募融资，发行不超过418万股单位，筹集最多250,800美元，所得款项用于公司运营和资本用途 [1][2] 融资信息 - 公司拟进行非经纪私募融资，发行不超过418万个单位，每个单位0.06美元，总收益最多250,800美元 [1] - 每个单位含1股普通股和1份认股权证，认股权证可在24个月内以0.075美元价格购买1股 [1] - 融资完成需满足一定条件，包括获得必要监管和其他批准 [2] - 融资净收益用于一般公司和营运资金用途，公司可能支付介绍费 [2] - 发行证券有四个月零一天的限售期 [2] 公司项目 - 公司是北美贵金属勘探公司，旗舰项目是位于加拿大不列颠哥伦比亚省中南部的普林斯顿项目，占地约28,560公顷 [4] - 公司的兰丁斯湖锂项目位于安大略省西北部，占地3,146公顷，怀特穆德项目与该项目相邻，占地7,775公顷 [5] 社交媒体 - 公司社交媒体账号：X @COMT_metals、LinkedIn Collective Metals Inc、Facebook Collective Metals Inc [6]

文章核心观点 公司计划与A.G.P. Canada签订协议进行私募融资，CEO参与认购，融资用于生产扩张等，发行证券有相关限制和条件 [1][2][3] 融资计划 - 公司计划与A.G.P. Canada签订协议，由其担任独家承销商和簿记行进行私募融资，发售5,882,374个单位，单价0.85加元，总收益约500万加元 [1] - 每个单位含一股普通股和一份认股权证，认股权证可在发行日起4年内以每股1.05加元的价格行使 [1] - A.G.P./Alliance Global Partners将担任美国独家配售代理，预计6月13日左右完成交易 [1] 相关方参与 - 公司CEO George Glasier将认购117,647个单位，此为关联方交易，公司将依赖MI 61 - 101相关豁免条款 [2] 资金用途 - 融资净收益用于周日矿场综合体的生产扩张和开采、矿物加工设施的许可和开发、圣拉斐尔项目的数据收集和许可、收购铀/钒矿产权、购买采矿设备及一般营运资金 [3] 发行方式与限制 - 单位将根据NI 45 - 106向加拿大合格投资者私募发行，也将根据相关规则向美国和其他地区投资者发行 [4] - 向加拿大认购者发行的证券有4个月法定持有期，根据Rule 72 - 503向加拿大以外投资者发行的证券无加拿大持有期 [4] 交易条件 - 交易完成需满足一定条件并获得必要批准，包括符合加拿大证券交易所要求 [5] - 交易完成时将向A.G.P. Canada支付包含现金和经纪人认股权证的佣金，经纪人认股权证条款与发售认股权证相同 [5] 公司概况 - 公司正在提高周日矿场综合体的高品位铀和钒产量，生产管道还包括科罗拉多州和犹他州的常规项目 [8] - 野马矿物加工场正在进行许可和开发，将采用动力学分离技术优化经济效益 [8]

融资情况 - 公司完成第二轮也是最后一轮非经纪私募配售 发行1,709,657股流通股 每股价格1.19美元 募集资金约203万美元[1] - 自2025年5月以来 公司通过私募配售共筹集1304万美元资金[1] - 现有战略投资者在配售完成后将持有公司约9.4%的已发行普通股[2] 资金用途 - 募集资金将用于公司在安大略省和育空地区项目的"合格支出" 相关支出需在2026年12月31日前完成[3] - 公司承诺在2025年12月31日前放弃所有合格支出 若支出被加拿大税务局削减 公司将补偿投资者因此产生的额外税款[3] 公司发展计划 - 包括认股权证行权在内 公司已筹集超过1500万美元资金 将用于推进勘探计划[3] - 公司专注于加拿大成熟矿区 在Timmins金矿带拥有Munro-Croesus等三个黄金项目 以高品位矿化著称[6] - 在育空地区Selwyn盆地控制四处资产 该区域因近期发现而日益重要[8] 交易进展 - 本次私募配售仍需获得TSX创业交易所最终批准[4] - 发行的流通股将根据加拿大证券法规定 有4个月零1天的限售期[4] 公司背景 - 公司是专注于加拿大矿区的勘探企业 在安大略省Timmins和育空地区拥有资产[6] - 管理团队通过勘探过程 资本谨慎配置和环境/社会责任勘探来创造股东价值[8]