融资方案核心信息 - 公司宣布进行两项非经纪人私募配售融资（“发行”）[1] - 计划发行最多6,666,666个硬美元单位（“非流转股单位”），每单位价格为0.15加元，总收益最高可达1,000,000加元[2] - 同时计划发行最多4,651,162个流转股单位（“流转股单位”），每单位价格为0.215加元，总收益最高可达1,000,000加元[4] 融资单位具体构成 - 每个非流转股单位包含一股普通股和一份认股权证[3] - 每份认股权证允许持有人在发行结束后两年内，以每股0.021加元的价格认购一股额外普通股[3] - 每个流转股单位包含一股普通股和半份认股权证，每整份认股权证允许持有人以0.30加元的行权价在24个月内认购一股额外普通股[4] - 流转股单位符合《所得税法》第66(15)条下的“流转股”资格[4] 认股权证加速到期条款 - 若公司普通股连续10个交易日的20日成交量加权平均价高于0.60加元，公司有权发出认股权证加速到期通知，将到期日提前至通知日期起不少于30天[3] - 流转股单位中包含的认股权证同样适用上述加速到期权利[4] 资金用途与发行安排 - 发行所得资金将用于公司资产上的勘探工作以及一般公司用途[5] - 发行预计于12月8日或前后完成，具体日期可由公司决定，并需满足包括获得加拿大证券交易所批准在内的所有必要条件[5] 公司业务概况 - Supreme Critical Metals Inc 是一家公开交易的多元化勘探公司，股票代码为CSE: CRIT, FSE: VR6, OTC Pink: VRCFF[7] - 公司致力于在北美推进一系列具有高潜力的银、铜、铀和金资产组合[7] - 公司遵循数据驱动的收购策略，专注于采矿友好、基础设施完善、许可流程可预测且监管框架支持的地区[7]

融资活动总结 - 公司于2025年11月21日完成了非经纪私募融资的第二部分交割 [1] - 两部分融资总计筹集资金3,570,848美元，其中通过发行3,355,832股流转股筹集3,020,249美元，通过发行611,777个硬美元单元筹集550,560美元 [2] - 第二部分融资具体筹集1,390,699美元，通过发行1,111,110股流转股筹集999,999美元，通过发行431,111个硬美元单元（包含431,111股普通股和431,111份认股权证）筹集390,700美元 [2] - 自2022年6月以来，公司通过10次由管理层主导的非经纪私募融资，累计筹集约4,360万美元 [3] 股权激励计划 - 公司授予4,700,000份激励性股票期权，行权价为0.90美元，于2028年12月29日到期，授予后两年内每6个月归属25% [5] - 公司授予1,303,000个受限股票单位，将于2026年1月1日归属 [5] 公司业务概述 - 公司是一家矿产开发和清洁技术公司，致力于在北美建立并本土化一条从矿山到市场的垂直整合磷酸铁锂电池供应链 [6] - 目标市场包括储能、数据中心、机器人、交通和国家安全领域 [6] - 公司在魁北克的Bégin-Lamarche资产是北美稀有的火成岩磷酸盐资源，可产出高纯度、低杂质的磷酸盐 [7]

融资完成情况 - 公司完成此前宣布的经纪承销私募融资 发行单位募集总收益1000万美元[1] - 每单位发行价格为0.65美元 包含一股普通股和半份普通股认购权证[1] - 每份完整权证可使持有人在2027年11月19日前以0.90美元的行权价购买一股普通股 但权证的行权受限至2026年1月19日[1] - 本次发行共发行15,384,614个单位[2] - Clarus Securities Inc 作为本次发行的独家代理和簿记管理人[1] 资金用途与公司战略 - 融资净收益将用于推进其利木辛巴特金锑项目（内华达州）、肉豆蔻山金项目（爱达荷州）、宙斯铜项目（爱达荷州） 以及用作营运资金和一般公司用途[2] - 公司将继续专注于推进内华达州新出现的利木辛巴特金锑项目 特别是在2025年10月16日公布的Bullet区域发现重大高品位锑矿之后[2] - 公司认为其拥有美国最先进的金锑资产之一 并且当前时机最佳 因为政府明确承诺推进高质量的国内关键矿产项目[2] - 公司还将在爱达荷州继续推进处于资源阶段的肉豆蔻山金项目和前景广阔的宙斯铜项目[2] 代理协议与监管批准 - 根据发行 代理获得70万美元现金佣金和1,076,922份不可转让补偿期权[3] - 每份补偿期权可使持有人以0.65美元的行权价在2027年11月19日前购买一股普通股[3] - 补偿期权及其行权可发行的证券根据适用的加拿大证券法 需遵守至2026年3月20日的禁售期[4] - 本次发行尚需多伦多证券交易所创业板最终批准[4] 公司资产组合 - 公司是一家勘探和开发公司 目标位于内华达州和爱达荷州成熟矿区的规模化矿产系统[7] - 公司拥有内华达州利木辛巴特（金锑）和Cedar Wash（金）项目100%权益 以及爱达荷州肉豆蔻山（金）和宙斯（铜）项目100%权益[7]

私募融资完成情况 - 公司完成了此前于2025年8月15日宣布的非经纪人私募融资的第二部分 总收益为133,502.76美元 使得融资总额达到1,036,252.53美元 该金额较原计划的63万美元出现超额认购 [1] - 此次融资的定价为每单位0.09加元 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 该权证可在三年内以0.12美元的价格行权 [1] - 私募融资所筹集的资金将用于内华达州北部的锂矿勘探以及公司营运资本 [1] 勘探项目与计划 - 公司计划于本月在其位于内华达州东北部的北埃尔科锂矿项目开始钻探 并在钻探开始后发布进一步公告 [2] - 公司的勘探资产组合包括：100%控股的北埃尔科锂矿项目（具有锂、铀、关键和稀土矿物找矿潜力）、内华达州东北部的Golden Trail和Independence Valley卡林型金矿项目 以及在蒙大拿州比尤特附近的一个铜斑岩项目中的非控股权益 [6] 公司基本信息 - 公司普通股在加拿大证券交易所上市（代码：PMC） 并在美国OTCQB市场交易（代码：PMCCF） [5] - 包括上述融资第二部分后 公司已发行流通普通股数量为150,228,177股 [5]

融资完成情况 - 公司完成第二批非经纪私募配售，发行3,139,667个单位，每单位价格0.075加元，总收益为235,475加元 [1] - 此次融资是公司此前宣布的私募配售的一部分 [1] 融资单位结构 - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [2] - 每份完整认股权证允许持有人以每股0.12加元的价格在两年内购买一股额外普通股 [2] - 公司有权在股票成交量加权平均价连续10个交易日达到或超过0.15加元时，将认股权证到期日加速至发布加速通知后30天 [2] 资金用途与项目信息 - 融资收益将用于内华达州Goldrun项目的勘探和钻探以及营运资金目的 [4] - Goldrun项目位于一个主要的卡林型金矿带上，毗邻北美一些最大的金矿藏，是一个已做好钻探准备的项目 [6] 其他融资相关细节 - 第二批发行的证券设有转售限制，直至2026年3月13日 [3] - 公司向中介支付了总计900加元的现金费用，并发行了12,000份认股权证，每份认股权证行权价为0.12加元，期限两年 [3]

融资完成情况 - 公司成功完成非经纪人私募配售融资 募集资金总额为200万美元 [1] - 公司以每单位0.20加元的价格发行了1000万个单位 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人以0.25加元的行权价额外认购一股普通股的权利 行权有效期至2027年11月7日 但认股权证受到持有期限制 在2026年1月6日之前不可行权 [2] 资金用途 - 私募配售的净收益计划用于公司在Dufferin项目的勘探和评估支出 以及维持公司在该项目中的权益 [3] - 部分资金也将用于一般营运资本目的 [3] 公司业务与项目 - 公司是一家初级矿业公司 专注于在北美识别、评估和收购矿产权益 [7] - 位于阿萨巴斯卡盆地的Dufferin项目是公司的旗舰项目 计划于2026年进行钻探计划 [7] - 公司拥有选择权 可获取萨斯喀彻温省Basin和Milner铀矿项目高达100%的权益 [7] - 公司持续评估北美其他矿产资产 以备未来可能的收购 [7]

融资完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售的首轮交割，实现总收益1530999美元，通过以每股0.20美元的价格发行7654995个单位 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份股权认股权证，每份完整认股权证允许持有人在24个月内以每股0.30美元的价格认购一股公司普通股 [1] - 此部分融资由墨西哥投资者认购，包括新独立董事Faysal Rodriguez（认购500万个单位）和两位墨西哥战略投资者 [2] - 本次配售依据证券法招股说明书豁免条款进行，尚需多伦多创业板最终接受，所发行股票及权证行权后股票受限至2026年3月6日 [3] 资金用途与项目进展 - 融资收益将用于推进Santo Tomas项目完成计划的预可行性研究，并用于一般公司用途 [3] - 公司计划继续推进Santo Tomas项目，目标为完成预可行性研究及后续开发 [4] - 项目位于墨西哥西北部，公司持有核心矿区1173公顷净85.5%的权益，以及周边7861公顷矿区80%的权益，总项目面积达9034公顷（22324英亩） [5] 项目背景与基础设施 - Santo Tomas项目拥有显著的铜斑岩矿化，前期勘探（1968年至1994年）包括超过100个金刚石和反循环钻孔，总进尺约30000米 [5] - 公司自2021年开始一期钻探计划，已完成76个金刚石钻孔，总进尺48481米 [5] - 基于钻探和后续研究，公司于2024年8月修订了矿产资源评估并更新了初步经济评估 [6] - 项目地理位置优越，距太平洋深水港Topolobampo约170公里，可通过高速公路和邻近铁路抵达，并部分利用了一条原为服务Goldcorp矿场而建的32公里通道 [7]

融资完成情况 - 公司成功完成非经纪私募配售融资，发行了9,258,414股关键矿产勘探税收流转单位，每股价格为0.35加元，融资总额为3,240,445加元 [1] - 每个融资单位包含一股符合加拿大《所得税法》定义的流转普通股和半份认股权证，权证持有人有权在两年内以每股0.45加元的价格认购一股普通股 [1] 融资相关费用与内部参与 - 公司支付了57,304.96加元的中介费，并发行了163,728份不可转让的中介认股权证，该权证允许持有人在发行后两年内以每股0.45加元的价格购买一股普通股 [2] - 融资中包含向公司内部人士发行285,000个融资单位，融资额为99,750加元，该内部参与构成关联方交易，但豁免了正式估值和少数股东批准的要求 [3] 资金用途与证券条款 - 融资净收益将用于公司矿产资产的合格支出以及一般营运资金用途 [4] - 融资单位及其所有基础证券自发行之日起有四个月的持有期，认股权证包含加速条款：若融资完成后公司普通股收盘价连续20个交易日超过0.75加元，公司可宣布将权证到期日加速至30天后 [4] 公司业务与项目组合 - 公司是一家矿产勘探公司，致力于在全球有前景的管辖区内发现和开发有价值的矿产资源，并强调环境管理和可持续实践 [6] - 公司拥有多元化的稀土元素和稀有金属项目组合，包括Hec

收购交易概述 - 公司已完成对High Lake和West Hawk Lake项目的收购，交易总对价为925万加元 [1][2] - 收购的资产包含符合NI 43-101标准的矿产资源量估算，黄金资源量超过30万盎司 [2] - 交易通过向卖方McFarlane Lake Mining Corporation发行3,333,333股普通股完成，每股作价0.60加元 [5] 项目资产亮点 - High Lake项目拥有高品位矿化和多个高品位钻探见矿段，初步冶金结果显示高回收率 [3] - West Hawk Lake项目具有地下开发历史、历史上的高品位资源以及近期钻探成果 [3] - 项目位于安大略省肯诺拉以西，地处成熟的矿区，具备共享基础设施和集中处理的潜力 [3] - High Lake矿权地附带一项净冶炼厂收益权利金，由International Millennium Mining Corp持有，税率为2% [4] 融资活动 - 公司已完成非经纪私募配售的第二部分，募集资金880,690.80加元，整个发行总收益达1000万加元 [9] - 在第二部分发行中，公司发行了1,467,818个单位，每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证行权价为0.90加元，有效期36个月 [10] - 融资完成后，公司可用现金总额约为1040万加元 [11] 资金用途 - 约725万加元将用于以股权对价形式支付收购McFarlane资产 [11] - 约154万加元将用于Electrolode项目的勘探活动 [11] - 约25万加元将用于High Lake和West Hawk Lake物业的初期第一阶段工作 [11] - 约80万加元将用于支付中介费用，3万加元用于交易相关法律和行政成本，剩余50万加元用于营运资金和一般公司用途 [11] 战略依据与发展前景 - 公司看好当前金价环境和积极前景，认为项目具有高品位发现潜力和近地表靶区，能通过钻探带来显著上升空间 [2][6] - 项目靠近雷德湖、比塞特、雷尼河以及即将投产的德莱顿等地的选矿厂，有望找到代加工合作伙伴处理运输的高品位矿石，无需自建昂贵的处理设施 [2] - 项目位于加拿大顶级矿业管辖区，许可路径清晰，且与公司现有的Electrolode项目具有战略协同效应，可共享运营协同并扩大近期钻探催化剂渠道 [6][13]

融资方案核心条款 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行最多41,666,666个单位，每单位价格为0.06加元，旨在筹集最高250万加元的总收益 [1] - 每单位包含一股普通股和一份普通股认购权证，每份权证赋予持有者在发行后24个月内以每股0.10加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [1] 融资细节与资金用途 - 此次发行预计于2025年11月7日左右完成，所发行证券将受法定四个月零一天持有期的限制 [2] - 发行净收益将专门用于营运资金和一般公司用途 [2] - 发行需满足多项条件，包括但不限于获得多伦多证券交易所创业板（TSXV）的批准 [2] 中介费用与内部人士参与 - 公司可能根据TSXV政策向符合资格的中介人支付中介费，包括最高相当于发行总收益7%的现金佣金，以及最高相当于发行单位数量7%的中介人权证 [2] - 公司高级管理层及部分董事会成员（包括Richard Quesnel、Brett Lynch和Rene Bharti）可能参与此次发行，该参与将被视为“关联方交易” [3] 公司背景 - Consolidated Lithium Metals Inc 是一家加拿大初级矿业勘探公司，在多伦多证券交易所创业板（代码：CLM）和法兰克福证券交易所（代码：Z36）上市 [4] - 公司专注于在稳定司法管辖区勘探和开发关键矿产项目，致力于通过负责任地开发关键矿产供应链来支持能源转型 [4]