融资完成情况 - 公司完成增发规模至300万美元的私募融资 通过发行450万单位 每单位价格0.68美元 总收益306万美元[1] - 承销商行使超额配售权 额外购买622,235单位 收益423,119.80美元 使总发行量达5,122,235单位 总收益增至3,483,119.80美元[1][2] 融资结构细节 - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 每份权证可于2027年8月26日前以0.85美元价格认购1股额外普通股[2] - 向承销商支付相当于融资总额7%的现金佣金 并授予不可转让权证 可认购总计358,556股普通股 行权价0.68美元 有效期至2027年8月26日[3] 资金用途规划 - 净收益将用于Green Monster矿区的钻探作业 Wild Horse矿区的槽探作业 以及两处矿区的额外勘探活动[5] - 部分资金将用于一般行政支出和营运资本用途[5] 监管合规状态 - 发行依据国家仪器45-106第5A部分豁免条款实施 符合上市发行人融资豁免的协调 blanket order 45-935规定[4] - 本次发行证券不受加拿大证券法规定的持有期限制[4]

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - August 25, 2025) - Japan Gold Corp. (TSXV: JG) (OTCQB: JGLDF) ("Japan Gold" or the "Company") is pleased to announce the closing of an oversubscribed non-brokered private placement financing (the "Offering") for gross proceeds of C$2,067,600 (see news releases dated August 7, and August 14, 2025). Pursuant to the Offering, the Company issued a total of 25,845,000 common shares of the Company (the "Shares") at a price of C$0.08 per Share for gross proceeds of C ...

融资规模与条款 - 因投资者需求强劲 公司将私募发行规模扩大至306万加元 发行450万个单位 每个单位价格为0.68加元 [1] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 每份权证可在发行结束后24个月内以0.85加元的价格认购1股额外普通股 [1] - 授予代理机构超额配售权 可额外发行67.5万个单位 最多再融资45.9万加元 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于Green Monster矿区的钻探工作 Wild Horse矿区的沟槽勘探 以及两个矿区的额外勘探活动 [6] - 部分资金将用于一般行政支出和营运资本用途 [6] - 额外资金将使公司能够增加并加速Green Monster矿区的钻探计划 [2] 发行条款调整 - 补偿期权价格从0.85加元调整为0.68加元 与发行价格保持一致 [3] - 每个补偿期权持有人可在发行结束后24个月内以0.68加元的价格认购1股普通股 [3] 发行结构与监管 - 发行依据国家仪器45-106第5A部分进行 适用加拿大(魁北克省除外)和其他合格司法管辖区的招股说明书豁免 [4] - 加拿大认购者获得的证券将不受适用加拿大证券法下的持有期限制 [4] - 发行预计于2025年8月完成 需满足加拿大证券交易所政策等惯例条件 [7] 发行文件与限制 - 修订后的发行文件可在SEDAR+平台公司档案和公司网站获取 建议潜在投资者在决策前阅读 [5] - 发行证券未且不会根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [8]

融资方案 - 公司宣布进行非经纪私募配售 发行17,857,142个单位 每单位价格0.28加元 总融资额500万加元 [1] - 每个单位包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整认股权证可于发行后三年内以0.40加元行权价认购普通股 [2] - 融资净收益将用于矿产勘探钻探及一般营运资金用途 交易需获得多伦多创业板交易所批准 [3] 项目资产 - 公司拥有内华达州过去生产的Candelaria矿100%权益 历史浸出垫银再处理可能带来近期生产机会 [5] - Cherokee项目位于内华达州林肯县 拥有银-铜-金矿脉系统 走向长度超过11公里 [6] - Silver Phoenix项目为高品位原生银矿靶区 已获钻探许可 位于亚利桑那银矿带 毗邻Globe铜产区 [6]

融资情况 - 公司完成第二期非经纪私募融资 募集资金总额为11,250加元 通过发行75,000单位 每单位价格为0.15加元 [1] - 每单位包含1股普通股和0.5份不可转让认股权证 每份完整认股权证可在24个月内以0.35加元价格认购1股普通股 [2] - 融资所得将用于一般行政开支 [3] - 由于股东要求召开年度股东大会 公司仅能完成小部分融资 并决定终止剩余私募计划 [4] 公司股权变动 - 为收购Bell Mountain金/银项目 公司已向Trident Resources发行300万股普通股 并放弃条件提前发行150万股 [7] - 2025年8月13日向董事、高管和顾问授予1,885,000份股票期权 行权价0.215加元 有效期5年 [8] 项目进展 - 公司拥有Bell Mountain金银项目 已获完全许可并即将投产 [9] - Pine Grove黄金项目处于许可最后阶段 两个项目相距61空英里 位于高潜力Walker Lane矿带 [9] 监管事项 - 第二期融资证券受4个月零1天的限售期约束 [4] - 融资仍需获得TSX创业交易所最终批准 [6] - 证券未在美国证券交易委员会注册 不得在美国发行或销售 [5]

融资进展 - 公司完成第二轮非经纪私募融资 共发行555,556份流转股单位(FT Units) 单价0.09加元 募资50,000加元 同时发行1,725,000份普通股单位(HD Units) 单价0.08加元 募资138,000加元 [2] - 每份FT Unit包含1股流转普通股和1份认股权证 每份HD Unit包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价均为0.11加元 有效期至2028年8月13日 所有证券锁定期至2025年12月14日 [3] - 预计第三轮融资将于2025年8月20日左右完成 需获得多伦多创业板(TSX-V)等监管机构批准 [6] 资金用途 - 流转股募资将全部用于推进Turnagain项目及其他加拿大矿产勘探 资金将符合《税法》规定的"加拿大勘探支出"及"流转采矿支出"资格 [4] - 支付中介费用总计9,100加元现金及108,889份中介权证 每份权证可按0.08加元行权 有效期三年 [5] 核心资产 - Turnagain项目为全球少数未开发的大型硫化镍钴资源之一 位于加拿大BC省北部 由公司与三菱合资子公司Hard Creek Nickel共同持有 2023年10月已完成预可行性研究 [8]

融资情况 - 公司完成非经纪私募配售 总融资额达40万美元 [1] - 发行400万单位证券 每单位价格0.1美元 每单位包含1普通股和1认股权证 [2] - 认股权证行权价0.15美元 有效期3年 [2] - 支付中介费用总计4000美元 [2] 内部人士参与 - 公司内部人士认购4万美元等值证券 构成关联方交易 [3] - 该交易豁免正式估值和少数股东批准要求 [3] - 所有发行证券受法定限售期约束 至2025年12月14日 [3] 资金用途 - 融资净额将用于一般营运资金和勘探活动 [4] 公司背景 - 公司为矿产勘探企业 专注于北美地区金银及贱金属项目开发 [5] - 致力于负责任勘探和长期股东价值创造 [5] - 证券在TSX创业交易所上市交易 [7]

融资规模扩大 - 因投资者需求强劲 公司同意将先前宣布的1500万加元私募融资规模扩大至24999975加元 [1] - 融资单位数量增至23809500份 每单位发行价格为105加元 [2] 融资结构细节 - 每单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可认购一股普通股 [2] - 认股权证行权价格为130加元 有效期为融资完成后的24个月 [2] 资金用途 - 净收益将用于西班牙矿产项目的勘探和开发工作 [3] - 部分资金将用于一般公司用途和营运资本需求 [3] 融资条款特征 - 通过国家仪器45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款进行 [4] - 根据该豁免条款 发行的证券不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [4] 交易时间安排 - 融资预计于2025年8月26日左右完成 [5] - 交易需满足特定条件 包括获得多伦多证券交易所创业板等监管机构的批准 [5] 公司背景信息 - Emerita资源公司是一家自然资源公司 专注于欧洲特别是西班牙的矿产收购、勘探和开发 [8] - 公司技术团队驻扎在西班牙塞维利亚 行政办公室位于加拿大多伦多 [8]

融资完成情况 - 公司完成超额认购的2000万加元融资 包括1400万加元的承销私募配售和600万加元的非承销私募配售 [1] - 承销私募以每单位0.40加元的价格发行3500万个单位 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [1] - 认股权证行权价为0.60加元 有效期24个月 [1] 中介机构安排 - Clarus证券和PowerOne资本担任本次承销私募的联合牵头代理机构 [2] - 公司向牵头代理支付相当于融资总额6.5%的现金佣金 并发行227.5万份非转让性补偿期权 [3] - 补偿期权允许持有者在24个月内以发行价购买单位 [3] 非承销配售细节 - 非承销配售发行1500万个单位 融资600万加元 条款与承销配售相同 [4] - 该部分融资主要面向公司董事会 管理层及巴布亚新几内亚居民 [4] - 融资净收益将用于推进公司勘探开发活动 未支付中间人费用 [4] 内部人士参与 - 两名内部人士（董事长Sinton Spence和独立董事Michael Gray）合计认购1,225,775个单位 [5] - 该交易构成关联方交易 但符合MI 61-101的豁免条件 因交易价值未超过公司市值的25% [5] 证券法规合规 - 所有发行证券均依据招股说明书豁免条款发行 [6] - 证券将受四个月加一天的法定期限持有限制 [6] - 这些证券未也将不会根据美国证券法进行注册 [7] 公司资源概况 - 公司专注于世界级矿产区的金银资源开发 在巴布亚新几内亚拥有高潜力勘探项目组合 [9] - 总资源量包括17.3万盎司指示黄金资源和200万盎司推断黄金资源 [10] - 项目位于环太平洋火山区 邻近Lihir金矿和Panguna铜金矿等全球重要矿床 [9] 斐尼岛项目资源 - 斐尼岛项目拥有6040万吨推断资源量 平均品位0.75克/吨黄金 含146万盎司黄金 [11] - 资源估算采用0.5克/吨黄金的边界品位 符合NI 43-101标准 [11] 弗格森岛项目资源 - 弗格森岛项目拥有400万吨指示资源量 平均品位1.33克/吨黄金 含17.3万盎司黄金 [12] - 同时包含1630万吨推断资源量 平均品位1.02克/吨黄金 含54万盎司黄金 [12]

公司融资动态 - 公司宣布TSX Venture Exchange同意将其非经纪私募配售单位（"Units"）的额外部分截止日期延长至2025年9月1日 [1] - 第一轮私募配售已于2025年7月31日完成 募集资金总额为791,334.20美元 [2] - 募集资金将用于RF XL 2.0重新部署计划 推进包括关键矿物应用和胺再生应用（如碳捕获）在内的新RF加热应用商业化 以及一般公司用途 [2] 私募配售条款 - 每个Unit包含一股普通股和一份认股权证 每份认股权证可在发行后24个月内以0.20美元的价格认购一股普通股 [3] - 若普通股连续30个交易日收盘价≥0.30美元/股 公司可提前30天通知加速认股权证到期日 [3] - 普通股、认股权证及权证行权股票将受证券法规定的4个月零1天限售期约束 [3] 关联方交易情况 - 内部人士在第一轮认购了1,300,000 Units 并可能参与后续轮次 构成MI 61-101下的关联方交易 [4] - 公司豁免MI 61-101要求的正式估值和少数股东批准 因涉及关联方的交易公允价值不超过公司市值的25% [4] 公司技术优势 - 公司是先进电磁加热技术企业 提供用于大型工业应用的尖端RF电热解决方案 可帮助工业流程电气化和脱碳同时降低成本 [5] - 正在利用专利Clean Tech Inverter技术显著提高胺再生效率 并与世界级钾盐合作伙伴联盟合作实现钾盐矿石等关键矿物干燥脱碳 [6] - RF XL是专利低成本的RF热力稠油增产技术 与现有增产技术存在本质差异 [7]