融资活动详情 - 公司完成包销私募配售 以每股2.45加元的价格发行了18,776,050股普通股 总收益为46,001,323加元 [1] - 公司同时宣布一项面向纳米比亚投资者的非经纪私募配售 计划以每股2.45美元的价格发行最多2,040,816股普通股 总收益为500万美元 [3] - 包销配售由Stifel Canada牵头 联合承销商包括Beacon Securities Limited、Haywood Securities Inc等 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于推进Haib铜矿项目的技术研究、继续勘探、营运资金及一般公司用途 [5] - 非经纪配售的净收益将专门用于矿产勘探费用、营运资金及一般公司用途 [3] 投资者构成与战略意义 - 公司CEO表示 此次融资获得了国际投资者的强劲需求并出现大幅超额认购 特别强调了来自纳米比亚机构、高净值及零售投资者的浓厚兴趣 [4] - 公司认为扩大纳米比亚股东基础具有重要战略意义 因此在加拿大包销交易之外 额外促成了面向纳米比亚投资者的融资 [4] 发行条款与费用 - 承销商获得了相当于包销配售总收益6%的现金佣金 以及对某些“总裁名单”买家降至2.5% 并获得了563,281份补偿认股权证 相当于配售普通股数量的3% [6] - 每份补偿认股权证允许持有人在2028年1月20日前以发行价购买一股普通股 [6] - 非经纪配售可能支付相当于总收益3%的现金作为中间人费用 [3] 发行法律依据与状态 - 包销配售根据上市发行人融资豁免条款进行 在加拿大（除魁北克省）向居民发售 所发行股票不受法定持有期限制 [4] - 股票同时在美国根据1933年证券法注册豁免进行私募配售 并在加美以外的其他司法管辖区根据协议发售 [4] - 此次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板最终批准 [7] 公司及核心项目背景 - Koryx Copper是一家加拿大铜业开发公司 专注于推进全资拥有的纳米比亚Haib铜矿项目 同时在赞比亚建立铜勘探许可证组合 [9] - Haib项目是一个大型、高级（PEA阶段）的铜/钼斑岩矿床 位于纳米比亚南部 拥有悠久的勘探和开发历史 自20世纪70年代以来已完成超过80,000米的钻探 [9] - 项目当前矿产资源量为：指示资源量5.11亿吨 铜品位0.33% 钼品位51ppm 含铜166.8万吨 含钼2.59万吨 推断资源量3.089亿吨 铜品位0.31% 钼品位40ppm 含铜94.9万吨 含钼1.24万吨（铜边界品位0.15%） [10] - 正在进行的研究旨在将Haib打造为一个未来的长寿命、低成本、低风险露天硫化矿浮选铜项目 并具备通过堆浸增加铜产量的潜力 [10]

融资方案修订 - 公司修订了先前宣布的非经纪私募融资条款 新增一项非经纪硬美元私募 融资总额由此最高可达75万加元 [1] - 修订后的融资方案由两部分组成 一是非经纪慈善流转普通股融资 发行最多600万股 每股0.075加元 最高融资45万加元 二是非经纪硬美元私募 发行最多600万股 每股0.05加元 最高融资30万加元 [9] 资金用途 - 流转股融资所得款项将用于公司在安大略省的Belfast-Teck Mag项目 产生符合《所得税法》定义的“加拿大勘探支出”及“流转关键矿产采矿支出” 对于安大略省符合条件的个人或合伙认购者 该支出还可符合《安大略省税收法》定义的“合格安大略省勘探支出” [2] - 硬美元私募发行普通股所得净收益将用于公司营运资金及一般公司用途 [2] 项目资产概况 - 公司成立于1945年 是一家在安大略省勘探贱金属和黄金的矿产勘探公司 [6] - 公司持有位于安大略省埃默拉德湖Temagami矿营的Belfast-TeckMag项目100%权益 该项目被认为在岩浆硫化物矿床、VMS、IOCG、铁建造金矿及古砂金矿方面具有极佳的勘探潜力 [6] - Belfast-TeckMag项目是公司的旗舰资产 由2017年12月最初收购的Golden Rose项目演变而来 并通过2020年收购加拿大大陆勘探公司及后续在其相邻的Belfast Copper和TeckMag资产上的额外立桩声明和购买得以显著扩大 [7] - 公司目前在Temagami矿营控制着超过300平方公里的未充分勘探区域 包括位于埃默拉德湖的过去生产矿山Golden Rose Mine [8] - 公司还持有位于红湖金矿营核心区、紧邻红湖矿和坎贝尔矿东部的Alexander黄金资产100%权益 该资产几乎完全被Evolution Mining的土地所包围 [10] - 此外 公司还持有Smith Lake黄金资产和Lake Nipigon Basin资产的权益 [10] 融资与监管状态 - 融资完成需获得所有必要的监管及其他批准 包括但不限于多伦多证券交易所创业板的接受 无法保证融资会全部或部分完成 [3] - 根据适用证券法 融资所发行证券将自流转股融资结束日起面临四个月零一天的禁售期 [3] - 本次融资所发行证券未也将不会根据美国《1933年证券法》或任何美国州证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 [4]

非公开发行融资完成情况 - 公司宣布其非经纪人私募配售融资的硬美元部分已获超额认购 该部分最初于2025年10月9日宣布并于2025年12月16日修订 [1] - 本次私募将发行最多18,200,000个单位 每个单位价格为0.055加元 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [1] - 每份认股权证的行权价格为0.12加元 行权期自发行之日起三年 权证期限已从两年延长至三年 [1] 融资所得款项用途 - 融资所得将用于资助与公司项目相关的行政和勘探成本 [2] - 公司已开发出众多引人注目的勘探靶区 在高金属价格的背景下 公司计划积极推进这些项目 [2] 证券发行与监管细节 - 根据私募发行的所有证券将受到法定持有期的限制 持有期为自发行之日起四个月零一天 [3] - 本次私募仍需获得多伦多证券交易所创业板（"交易所"）的批准 [3] - 根据交易所政策 可能会支付与本次发行相关的中间人费用 [3] 公司业务概况 - Adamera Minerals Corp. 专注于在美国华盛顿州和加拿大不列颠哥伦比亚省勘探高品位金、银和铜矿床 [4] - 公司在过去有生产历史的矿区拥有多个已做好钻探准备的金、银和铜靶区 [4]

融资完成情况 - 公司已完成其先前宣布的非经纪私募融资的第二批即最终批次的交割 [1] - 第二批融资以每股0.10加元的价格发行了4,450,000股普通股，总收益为445,000加元 [2] - 连同已于2025年12月31日完成的第一批融资，公司此次私募融资累计筹集总收益达1,000,000加元 [3] 融资资金用途 - 部分收益已用于向Stelmine Canada Ltd.支付与拟议期权协议相关的首笔100,000加元现金付款 [3] - 剩余收益将用于一般营运资金用途 [3] 交易相关细节与条款 - 本次发行仍需获得所有必要的监管批准，包括加拿大证券交易所的接受 [4] - 根据适用的加拿大证券法，本次发行相关的所有证券自发行之日起有4个月零1天的禁售期 [4] - 公司一名高管参与了第二批融资，认购了总计50,000股，构成关联方交易 [5] - 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)节豁免了正式估值和小股东批准要求，因交易价值未超过公司市值的25% [5] - 就第二批融资，公司向合格中介支付了中介费用，包括17,400加元现金和发行174,000份中介认股权证 [6] - 每份不可转让的中介认股权证允许持有人在发行之日起24个月内以每股0.12加元的行权价认购一股普通股 [6] 公司业务背景 - 公司是一家项目孵化器、勘探和开发商，专注于加拿大的黄金机会 [8] - 公司战略是收购和推进优质资产，并通过有纪律的、技术驱动的勘探来推进这些项目 [8]

融资方案详情 - 公司宣布增加此前公布的非经纪私募融资规模 发行上限为55,173,000个单位 每单位价格为0.58加元 融资总额为32,000,340加元 认购账簿已关闭 预计不会进一步增加发行规模 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 每份完整认股权证赋予持有人在发行日起三年内以每股0.80加元的价格购买一股额外普通股的权利 [2] - 融资可能分一期或多期完成 预计在三周内或公司确定的其他日期完成 需获得多伦多证券交易所创业板批准 [6] 融资条款与发行安排 - 融资依据《国家文件45-106》第5A部分及相关协调豁免令进行 向加拿大（魁北克省除外）及其他合格境外司法管辖区的居民进行私募发行 根据加拿大法律发行的证券将不受持有期限制 [3] - 公司可能根据适用证券法和多伦多证券交易所创业板规则支付中间人费用 修订和重述的发售说明书可在SEDAR+公司档案及公司网站获取 [4] - 本次发行不构成在任何司法管辖区（包括美国）的要约或招揽 所发行证券未也将不会根据美国证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 除非符合注册要求或获得豁免 [7] 募集资金用途 - 融资净收益将用于以下方面：Candelaria项目的钻探计划 矿产资产的勘探和地球物理工作 Candelaria项目的冶金和环境工作 Candelaria项目的预可行性研究 向土地管理局支付年度矿权费 公司矿产资产的勘探钻探 以及一般营运资金用途 [5] 公司业务与资产概述 - 公司专注于优质白银项目的勘探和开发 拥有旗舰项目——位于内华达州的过去生产过的Candelaria矿100%权益 对历史浸出垫中的银进行再处理可能带来近期生产机会 其他机会包括先前确定的深部高品位银矿段以及沿两个过去生产露天矿走向扩大实质性银矿化 [8] - 公司在位于内华达州林肯县的Cherokee项目圈定了636条矿脉权利要求 并签订了租赁/购买协议以收购五项专利权利要求 该项目拥有多个银-铜-金矿脉系统 迄今沿走向已追踪超过11公里 [9] - 公司还拥有Silver Phoenix项目100%权益 该项目是一个位于“亚利桑那白银带”内的极高品位天然银矿点 紧邻亚利桑那州Globe的高产铜区 [10]

融资方案核心条款 - 公司宣布进行一项非经纪人私募配售融资 总收益目标为80万美元[1] - 融资方案为发行最多640万个单位 每个单位价格为0.125加元[2] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份权证可在发行后两年内额外认购一股普通股[2] - 权证行权价在前三个月为每股0.15加元 此后自动调整为每股0.20加元直至两年期满[2] 融资资金用途与费用 - 融资净收益将主要用于一般行政开支 以及对公司在亚利桑那州和不列颠哥伦比亚省项目的资产调查[3] - 根据多伦多证券交易所创业板政策 公司可就全部或部分融资向符合条件的发现者支付6%的现金或股票作为发现者费用[3] 交易条件与公司背景 - 根据适用证券法 本次发行所发行的证券将受法定持有期限制 自交易结束之日起四个月零一天内不得转让[4] - 本次发行需获得所有必要批准 包括多伦多证券交易所创业板的最终接受[4] - 公司主要从事黄金勘探 业务集中在亚利桑那州和加拿大不列颠哥伦比亚省两个重要区域[5] - 在亚利桑那州 公司正在一个过去曾生产的国会金矿进行黄金勘探 在不列颠哥伦比亚省则进行铜金勘探[5][6] - 公司管理团队在勘探领域拥有多次发现的成功记录 致力于通过发现和开发经济矿床来为股东创造价值[5][6]

融资公告概要 - Silver One Resources Inc 宣布进行非经纪私募融资 计划发行最多43,104,000个单位 每单位价格0.58加元 总融资额最高可达25,000,320加元 [1] 融资单位结构 - 每个融资单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 [2] - 每份完整的认股权证赋予持有人在发行日起三年内 以每股0.80加元的价格购买一股额外普通股的权利 [2] 发行依据与范围 - 单位发行依据《国家文件45-106》第5A部分及经协调的《总括指令45-935》的豁免条款进行 [3] - 发行对象为加拿大（魁北克省除外）居民及其他符合条件的海外司法管辖区的购买者 [3] - 根据适用法律 向加拿大认购者发行的证券将不受加拿大持有期限制 [3] 资金用途 - 融资净收益将用于：1) Candelaria项目的钻探计划 2) 矿产资产的勘探和地球物理工作 3) Candelaria项目的冶金和环境工作 4) Candelaria项目的预可行性研究准备 5) 向土地管理局支付年度矿权地租金 6) 一般营运资金用途 [5] 发行与结算安排 - 发行结算可能分一期或多期进行 由公司决定 [6] - 预计结算将在三周内或公司确定的其他日期完成 并需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [6] - 公司可能根据适用证券法和多伦多证券交易所创业板的规则支付中间人费用 [4] - 与发行相关的发行文件可在SEDAR+网站及公司网站上获取 [4] 公司项目资产 - 公司专注于优质白银项目的勘探与开发 [8] - 公司持有旗舰项目——位于内华达州的过去生产过的Candelaria矿山的100%权益 [8] - Candelaria项目历史浸出垫的银再处理为近期可能的生产提供了机会 此外 在先前确定的下倾角高品位银矿段以及沿两个过去生产露天矿走向扩大实质性银矿化方面存在额外机会 [8] - 公司在位于内华达州林肯县的Cherokee项目上立桩标记了636条矿脉权利要求 并签订了租赁/购买协议以收购五项专利权利要求 该项目拥有多个银-铜-金矿脉系统 迄今沿走向已追踪超过11公里 [9] - 公司还拥有Silver Phoenix项目的100%权益 该项目是一个位于“亚利桑那白银带”内的极高品位天然银矿点 紧邻亚利桑那州Globe的高产铜区 [10]

融资公告概要 - 公司宣布因投资者需求强劲，将此前宣布的非经纪私募配售规模扩大，总募集资金最高达125万美元 [1] - 融资由两部分组成：a) 最高75万美元的单位，每单位价格0.06美元，包含一股普通股和一份认股权证；b) 最高50万美元的流转单位，每单位价格0.08美元，包含一股符合加拿大《所得税法》规定的流转股和一份认股权证 [1] 融资条款细节 - 每份认股权证赋予持有人权利，可在配售结束后24个月内，以每股0.10美元的行权价购买一股普通股 [2] - 流转单位的发行已于2025年12月23日宣布完成 [1] - 配售的最终部分预计于2026年1月16日完成，具体取决于获得所有必要监管机构（包括加拿大证券交易所）的批准等条件 [5] 募集资金用途 - 出售单位所得的净收益将用于支付魁北克Everett钛矿项目的初始期权付款、营运资金及一般公司用途 [3] - 出售流转单位所得的毛收益将用于Everett矿权地的地表勘探、冶金测试以及历史勘探工作的验证 [3] - 一旦获得许可，计划在Everett氧化矿体北端的选定位置进行金刚石钻探 [3] - 流转单位发行销售的全部毛收益将用于符合加拿大《所得税法》规定的“流转关键矿产开采支出”，这些支出将在2026年12月31日或之前发生，并将在2025年12月31日或之前向初始购买者放弃 [4] 公司业务背景 - 公司是一家加拿大公开上市的勘探公司，专注于推进魁北克的Everett钛矿床 [8] - 公司还拥有Sleeping Giant South项目100%的权益，该项目位于Abitibi绿岩带，距离魁北克省Matagami以南约75公里 [8] - 公司目前正在评估两份期权协议，以收购中国河南省的XWG和LMM物业（银、锌、铅）最高80%的权益，以及WLG矿的勘探协议 [8][9]

融资公告概要 - 公司宣布因投资者需求强劲 将此前公布的非经纪发行规模扩大 总募集资金上限增至125万美元 [1] - 发行由两部分组成：a) 以每单位0.06美元的价格发行最多75万美元的普通单位 每单位包含1股普通股和1份认股权证 b) 以每单位0.08美元的价格发行最多50万美元的流通单位 每单位包含1股符合加拿大《所得税法》定义的流通股和1份认股权证 [1] - 流通单位的发行已于2025年12月23日宣布完成 [1] 认股权证条款 - 每份认股权证赋予持有人权利 可在发行结束后24个月内 以每股0.10美元的行权价购买1股普通股 [2] 资金用途 - 出售普通单位所得净收益将用于支付魁北克Everett钛矿项目的初始期权付款 以及用作营运资金和一般公司用途 [3] - 出售流通单位所得总收益将专门用于Everett矿权地的地表勘探 冶金测试和历史勘探工作的验证 [3] - 在获得许可后 公司计划在Everett氧化矿体北端的选定位置进行金刚石钻探 [3] 税务处理 - 流通单位发行和出售的全部总收益将用于符合加拿大《所得税法》定义的“流通关键矿产开采支出” 即加拿大勘探费用 [4] - 该合格支出将在2026年12月31日或之前发生 并将以不晚于2025年12月31日的生效日期放弃给流通单位的初始购买者 [4] - 若加拿大税务局减少该合格支出额度 公司将赔偿每位流通单位认购人因公司未能按约定完全放弃该支出而产生的任何额外应付税款 [4] 发行与公司信息 - 发行的最后一部分预计于2026年1月16日或公司可能确定的更晚日期完成 [5] - 交易完成需满足特定条件 包括但不限于获得所有必要的监管和其他批准 例如加拿大证券交易所的批准 [5] - 公司是一家加拿大公开上市的勘探公司 专注于推进魁北克的Everett钛矿床 [7] - 公司还拥有位于Abitibi绿岩带Sleeping Giant South项目100%的权益 该项目位于魁北克Matagami以南约75公里处 [8] - 公司目前正在评估两份期权协议 以收购中国河南省的XWG和LMM银锌铅矿权地最多80%的权益 以及WLG矿的勘探协议 [8]

公司融资完成 - 公司MetalQuest Mining Inc (TSXV: MQM; OTCQB: MQMIF) 成功完成了非经纪私募配售的第二期及最终发行 共募集资金1,966,780.20加元 其中第二期发行了1,963,760个非流通股单位 每股价格为0.17加元 募集资金333,839.20加元 [1] - 公司董事长兼首席执行官表示 融资需求超过了募集金额 但公司选择不增加融资规模 以避免在公司成长关键阶段造成不必要的股权稀释 [2] - 此次发行的每个非流通股单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证允许持有人在发行结束后的两年内 以每股0.40加元的行权价购买一股额外普通股 [2] 资金用途与监管状态 - 此次私募配售的净收益将用于一般营运资金和勘探工作 [3] - 本次发行需获得多伦多证券交易所创业板批准 所有在最终发行中发行的证券将根据加拿大证券法 受到至少四个月零一天的禁售期限制 至2026年5月10日到期 [3] - 发行未支付任何中间人费用 [2] 内部人士参与及股权变动 - 公司一名现有内部人士及一名现有控制人士合计购买了87,875个非流通股单位 构成关联方交易 公司依据MI 61-101的豁免条款 未进行正式估值及少数股东批准 因为相关交易价值未超过公司市值的25% [4] - 在本次发行前 董事长Harry Barr被视为直接或间接控制13,450,510股普通股 550,000份股票期权和4,796,572份认股权证 若其与NAM持有的期权和权证全部行权 Barr将控制18,797,082股普通股 约占公司已发行普通股的47.41% [6] - 在完成两期发行后 Barr合计购买了599,313个单位 其被视为直接或间接控制的普通股增至14,049,823股 认股权证增至5,096,229份 假设其与NAM持有的期权和权证全部行权 Barr将控制19,696,052股普通股 约占本次发行后公司已发行普通股的38.46% [7] - Barr出于投资目的购买证券 并持有长期投资观点 未来可能根据情况和市场条件 在公开市场或通过私人交易增持或处置证券 [8] 核心资产与项目进展 - 公司拥有Lac Otelnuk项目100%权益 该项目是北美最大的铁矿石项目之一 位于魁北克省的拉布拉多海槽地区 [10] - 魁北克政府已将矿权100%转入公司名下 截至目前项目已投入约1.2亿加元 积累了大量的技术数据 [11] - 公司于2023年11月与Naskapi First Nation of Kawawachikamach签署了勘探与预开发协议 并将继续与其合作 [11] - 公司于2025年6月与世界级工程服务和核能公司AtkinsRéalis签署协议 将对Lac Otelnuk铁矿石项目2015年的历史可行性研究进行全面的差距分析 以使研究符合当前市场动态、监管框架和工程及环境标准 [11] - 计划于2026年冬/春季启动Superior Iron项目的初始阶段工作 包括系统性的地面实况调查、详细的地球物理勘测和全面的环境基线研究 旨在完善地质模型 圈定高优先级钻探靶区 [12] 其他投资与权益 - 公司持有Canadian Copper Inc (CCI)约180万股普通股和250万份认股权证 并在位于新不伦瑞克省Bathurst矿区的Murray Brook锌多金属矿床拥有两项总计1%的净冶炼厂收益权 [13] - CCI有权以100万加元购买其中0.33%权益的一半 并在项目投产后向公司支付100万加元的预生产现金付款 [14] - CCI正在就Murray Brook矿床在Caribou加工厂区的处理完成初步经济评估 预计在2026年上半年发布报告 CCI近期已融资收购了Caribou加工厂区 该厂区已获批准并持有所有必需的运营许可 [14]