债券发行定价 - 公司定价了6亿美元、利率为5.000%的2030年到期高级票据 [1] - 票据是公司的高级无担保债务，将于2030年11月17日到期 [1] - 此次发行预计于2025年11月17日左右完成，需满足惯例成交条件 [1] 募集资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益与手头现金结合，用于赎回其所有未偿还的2026年到期、利率为3.375%的高级票据 [2] - 资金还将用于支付相关费用和开支 [2] 承销安排 - 美国银行证券、花旗环球市场、富国银行证券和高盛担任此次发行的联合账簿管理人 [3] - 部分承销商或其关联方可能持有部分2026年到期票据，并可能因此从本次发行收益中获得部分款项 [3] 公司业务概览 - 公司是全球领先的玩具和家庭娱乐公司，拥有全球最具标志性的品牌组合之一 [6] - 核心品牌包括芭比、风火轮、费雪、美国女孩、托马斯和朋友、UNO等 [6] - 产品组合包括玩具、内容、消费品、数字和现场体验，通过与全球领先的零售和电商公司合作销售 [6]

要约收购核心条款 - 公司于2025年11月3日启动现金收购要约，回购其全资子公司Taylor Morrison Communities, Inc 发行的所有未偿还的5.875%票息、2027年到期的优先票据 [1] - 待回购票据的未偿还本金总额为5亿美元 [3] - 收购价格将根据固定利差50个基点，加上参考美国国债4.250%票息、2027年3月15日到期的收益率计算得出 [3][6] - 除收购价格外，持有人还将获得从上一个付息日到预计初始支付日2025年11月10日期间的应计及未付利息 [4] 要约时间安排与条件 - 要约计划于纽约时间2025年11月7日下午5点到期，除非被延长或提前终止 [5] - 要约的一个重要条件是，公司需与初始购买人达成具有约束力的承诺，发行并出售新的优先票据，以获得至少5.25亿美元的总现金收益 [6] - 要约的完成并不以最低票据投标量为条件 [6] - 若要约完成后仍有未偿还票据，公司打算在2025年12月2日左右按面值100%加赎回溢价的价格赎回所有剩余票据 [8] 融资与参与方 - 公司计划使用同时进行的优先票据发行所得款项以及资产负债表上的现金来支付本次要约收购的款项 [7] - 公司已聘请摩根大通证券有限责任公司作为本次要约的独家交易经理，并聘请D.F. King & Co., Inc. 作为要约代理和信息代理 [10] 公司背景信息 - Taylor Morrison总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，是美国领先的住宅建筑商和开发商之一 [13] - 公司服务于包括首次购房者、改善型购房者、豪华购房者和度假生活方式购房者及租户在内的广泛客户群 [13]

融资活动概述 - 公司计划开始发行总额高达5亿美元的2032年到期优先票据 此次发行受市场状况和其他因素影响 [1] - 票据将通过私募方式发行 并依据美国证券法注册要求豁免条例进行销售 [1] 资金用途 - 净收益计划用于在2026年3月1日左右全额赎回2028年到期、未偿还本金为2.628亿美元的8.500%优先票据 [2] - 净收益将用于在2025年12月1日全额偿还法国巴黎银行/法国农业信贷银行1.3亿美元担保信贷额度下的未偿还本金 [2] - 净收益将用于在2025年12月1日全额偿还阿尔法银行5525万美元担保信贷额度下的未偿还本金 [2] - 部分净收益将支付与此次再融资相关的成本、费用和开支 包括佣金、承销、财务顾问费、其他交易成本及专业费用 [2] - 部分净收益将用于一般公司用途 [2] 公司业务与规模 - 公司是全球最大的现代化大型集装箱船独立船东之一 [5] - 公司当前船队拥有74艘集装箱船 总运力达471,477 TEU 另有18艘在建集装箱船 总运力达148,564 TEU [5] - 基于总TEU运力 公司位列全球最大的集装箱船租赁船东行列 [5] - 公司近期已投资干散货板块 收购了10艘好望角型干散货船 总载重吨达1,760,861 DWT [5]

债务发行计划 - 公司及其全资子公司HFC Prestige Products, Inc 和 HFC Prestige International U S LLC 作为联合发行人，启动了一项高级票据的私募发行 [1] - 票据的本金金额、利率和其他关键条款将在定价时确定 [1] - 此次发行受市场条件和惯例条件约束 [1] 票据条款与担保结构 - 只要票据维持至少两家评级机构的投资级评级，票据将是发行人的高级无抵押债务，且不由公司的任何子公司担保 [2] - 若票据不再拥有至少两家评级机构的投资级评级，票据将由公司的每个子公司（联合发行人除外）提供高级有抵押的全面无条件担保，并由公司现有高级有抵押信贷安排和现有高级有抵押票据所担保的同一抵押品的第一优先留置权作担保 [2] 募集资金用途 - 发行所得款项连同手头现金将用于按面值赎回公司所有未偿还的2026年到期5.000%高级有抵押票据以及部分未偿还的2026年到期3.875%高级有抵押票据，并支付截至但不含适用赎回日的应计及未付利息以及相关费用和开支 [3] - 公司将使用手头现金支付与发行相关的发行费用 [3] 发行对象与监管状态 - 票据仅根据证券法144A规则向合理认为是合格机构买家的人士发售，并根据证券法S条例向美国境外的非美国人士发售 [4] - 票据尚未也将不会根据证券法或任何州证券法进行注册，且不得在美国发售或销售，除非进行注册或获得证券法和适用州证券法注册要求的适用豁免 [4] 公司背景 - 公司是全球最大的美容公司之一，拥有标志性品牌组合，涵盖香水、彩妆以及肌肤和身体护理 [6] - 公司在超过120个国家和地区为全球消费者提供服务，销售高端和大众市场产品 [6]

公司融资活动 - Broadstone Net Lease公司宣布完成3.5亿美元高级票据发行 [1]

债券发行核心条款 - 凯雷集团定价发行总本金8亿美元的2035年到期高级票据，票面利率为5.050% [1] - 本次债券发行预计于2025年9月19日完成，需满足常规交割条件 [1] - 债券将由凯雷集团的数家间接子公司提供完全且无条件的担保 [1] 发行资金用途与承销安排 - 发行债券的净收益计划用于公司一般经营目的 [1] - 花旗环球市场、高盛、摩根大通证券、摩根士丹利和富国银行证券担任此次发行的联合账簿管理人 [2] 公司背景信息 - 凯雷是一家全球性投资公司，业务涵盖全球私募股权、全球信贷和凯雷AlpInvest三大领域 [5] - 截至2025年6月30日，公司资产管理规模达4650亿美元 [5] - 公司在四大洲设有27个办公室，员工总数超过2300名 [5]

公司融资活动 - 宣布进行7.5亿美元优先票据私募发行 该票据将于2034年到期 面向合格机构买家和特定非美国人士[1] - 票据将由公司直接或间接全资拥有的国内子公司提供无抵押高级担保 这些子公司是公司信贷协议下的借款人或担保人[2] - 票据发行取决于市场和其他条件 不能保证发行完成或完成的具体条款[2] - 票据未根据证券法或任何州证券法注册 不得在美国境内公开发行或销售 除非获得注册豁免[3] 资金用途 - 计划将票据发行所得净收益用于一般公司用途 可能包括收购活动[1] 公司业务概况 - 总部位于佛罗里达州代托纳比奇 是美国和加拿大建筑行业领先的绝缘材料和商业屋顶安装服务商及特种分销商[4] - 安装业务部门拥有超过200个分支机构 遍布美国各地 提供全国范围的绝缘材料和商业屋顶安装服务[4] - 特种分销业务通过超过150个分支机构 为住宅、商业和工业终端市场分销建筑和机械绝缘材料、绝缘配件及其他建筑产品材料[4]

公司融资活动 - Five Point Holdings旗下运营实体Five Point Operating Company LP及子公司Five Point Capital Corp计划发行4.5亿美元2030年到期的优先票据 [1] - 票据发行需满足市场及其他条件 最终发行规模可能调整 [1] - 票据将由公司层面提供联合担保 具体条款未完全披露 [1]

债券发行公告 - Ball Corporation宣布公开发行7.5亿美元、利率5.500%、2033年到期的优先票据[1] - 发行预计于2025年8月14日完成，需满足常规交割条件[1] - 票据发行的全球协调人和联合账簿管理人为美银证券、高盛、花旗全球市场和摩根士丹利[3] 资金用途 - 发行净收益将用于一般公司用途，可能包括债务再融资或偿还[2] - 在具体使用前，公司计划用部分净收益和现有现金偿还美元和多币种循环信贷额度下的未偿借款，但不减少授信额度[2] - 资金具体分配和时间安排由管理层自行决定[2] 公司背景 - Ball Corporation为饮料、个人护理和家居产品客户提供创新可持续的铝包装解决方案[6] - 公司在全球拥有16,000名员工[6] - 2024年净销售额为118亿美元（不包括已剥离的航空航天业务）[6] 发行程序 - 发行依据之前向SEC提交的S-3表格有效货架注册声明进行[4] - 票据发行仅通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行[4] - 相关文件可通过美银证券、高盛、花旗全球市场或摩根士丹利获取[4]

债券发行 - 公司定价发行4亿美元本金、利率7 250%的2030年到期优先票据，发行方式为私募且豁免证券法注册要求，预计2025年6月23日完成交割 [1] - 票据为高级无担保债务，每半年付息一次，并由子公司根据修订后的循环信贷协议提供同等优先无担保担保 [2] 资金用途 - 发行净收益将结合循环信贷借款、现有现金或其他组合方式，用于全额赎回或回购2026年到期的6亿美元本金、利率3 25%的优先票据，或在60天内通过托管人清偿相关债务 [3] 发行条款限制 - 票据及担保仅面向符合144A规则的合格机构买家及 Regulation S 条款下的境外特定投资者，未在证券法或任何辖区注册，不得在美公开发售 [4][5] - 本次公告不构成对2026年票据的赎回通知或收购要约 [6] 公司背景 - 公司总部位于巴尔的摩，主营高性能运动服饰、鞋类及配件的研发与分销，产品设计以提升运动员表现为核心 [8]