公司融资活动 - Gold Strategy Inc 完成了一项非经纪私募配售 以每股0.05625加元的价格发行了5,225,000股普通股 募集资金总额为293,906.25加元 [1] - 此次发行所得款项预计将用于营运资金和一般公司用途 [1] - 本次发行未支付任何中间人费用或佣金 [2] 证券发行细节 - 根据相关证券法 本次发行所涉及的所有证券在2026年4月11日之前禁止转售 [2]

非公开发行完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售 以每单位0.54加元的价格发行了855,370个单位 募集资金总额为461,899.80加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份可转让普通股认购权证 每份完整权证赋予持有人在私募结束后的3年内 以每股0.80加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] - 公司向一名保持一定距离的中间人支付了13,859.10加元现金中间人费用并发行了25,665份中间人权证 每份中间人权证行权价为0.54加元 期限同样为3年 [3] - 根据加拿大证券法 本次私募发行的所有证券有4个月零1天的禁售期 将于2026年4月12日到期 交易仍需多伦多证券交易所创业板最终批准 [3] 公司业务与项目概况 - 公司专注于通过其在加拿大全资拥有的两个项目的勘探和可持续发展来创造显著的每股价值 [4] - 旗舰项目Clarence Stream位于新不伦瑞克省西南部 是加拿大 Atlantic地区最重要的金矿区之一 拥有大型高品位黄金资源 [4] - 另一重要项目Estrades位于魁北克省西部Abitibi地区北部 是一个曾投产的富含高品位黄金和锌的多金属火山成因块状硫化物矿 位于一个主要金矿集中区 拥有重要资源 [4] - 公司此前从Galway Resources分拆给现有股东 而Galway Resources已完成3.4亿美元出售 公司旨在以其两个前景广阔的项目在加拿大复制同样的成功 [4]

核心交易公告 - 公司Providence Gold Mines Inc 与地下采矿承包商Easy Mining Company Ltd 签署了一项地下采矿租赁协议 该协议涉及公司位于美国加利福尼亚州的La Dama de Oro金银项目[1] - 根据协议 Easy Mining被授权在签署协议后的12个月内 提取1000吨的大样[3] - Easy Mining将负责地下采矿、勘探和加工活动 以评估矿化材料并确定合适的冶金方法[4] 协议关键条款 - 协议授予Easy Mining在La Dama de Oro物业现有地下巷道内进行勘探和开采的权利[3] - Easy Mining将向该物业的期权方Mohave Gold Mining and Exploration Inc 支付2%的净冶炼厂收益特许权使用费[8] - 大样开采产生的任何总收入将在Easy Mining和Providence之间平均分配[8] 项目与合作伙伴背景 - La Dama de Oro金银项目已获得全部许可[2][4] - Easy Mining是一家经验丰富、备受推崇的地下采矿承包商 在加拿大和美国均有业务 在曼尼托巴省温尼伯设有办事处[2] - 公司总裁兼首席执行官表示 与Easy Mining达成的协议为推进和评估La Dama de Oro项目提供了清晰的路径[4] 私募融资进展 - 公司已完成此前宣布的私募配售 共发行1,604,800个单位 总收益为80,240加元[5] - 每个单位包含一股普通股和一份完整的、不可转让的认股权证 行权价为0.05加元 期限为发行之日起两年[5] - 私募所得资金将用于一般行政管理和La Dama de Oro项目的取样活动 以评估矿化潜力 公司将立即着手进行已获许可的1000吨大样的相关工作[6] 新一轮融资计划 - 公司宣布了一项非经纪私募配售计划 将发行最多2,000,000个单位 每单位价格为0.05加元 最高总收益为100,000加元 该计划尚需获得监管批准[7] - 计划发行的每个单位将包含一股普通股和一份完整的、不可转让的认股权证 行权价为0.05加元 期限为发行之日起两年[7][9]

融资完成详情 - 公司已完成先前宣布的“最大努力”定向增发 以每股0.36加元的价格发行了69,444,442个单位 筹集总收益约2500万加元 其中包含全额行使代理期权 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 每份完整认股权证允许持有人在2027年12月11日或之前以0.50加元的价格购买一股普通股 [1] 承销商与中介费用 - Cormark证券担任牵头代理和唯一簿记管理人 与Beacon证券和Canaccord Genuity组成承销团 [2] - 公司向承销商支付了1,423,354.76加元现金佣金 并发行了3,953,761份经纪人认股权证 每份允许以0.36加元价格在2027年12月11日前购买一股普通股 [2] - 公司向独立第三方介绍人支付了11,249.99加元现金并发行了31,250份经纪人认股权证 [2] 募集资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益用于勘探支出 完成其Alamos白银项目的第二阶段钻探计划 支付与矿权相关的费用 并用作一般营运资金 [3] 发行方式与限售期 - 根据上市发行人融资豁免发行的43,888,888个单位及其基础证券在加拿大不受限售期限制 [4][6] - 根据非LIFE豁免发行的25,555,554个单位及其基础证券在加拿大受法定限售期限制 于2026年4月12日到期 [4][6] 内部人士参与 - 包括公司总裁、首席执行官兼董事Darrell Rader 首席财务官Jasmine Lau 和勘探副总裁Stephen Maynard在内的内部人士通过其控制的公司 合计购买了191,222个单位 [8] - 内部人士的参与构成“关联方交易” 但豁免了正式估值和少数股东批准要求 因为涉及内部人士的部分 其证券公允市场价值或对价均未超过公司市值的25% [8] 公司背景 - 公司是一家专注于美洲的勘探公司 核心资产是位于墨西哥索诺拉南部的高品位、100%拥有、已获生产许可的Alamos白银项目 并在墨西哥拥有一系列区域规模的项目组合 [9] - 公司由强大的技术和财务团队管理 致力于通过收购和开发一级贵金属和贱金属项目来创造股东价值 [9]

公司融资动态 - 公司决定扩大先前宣布的非经纪私募配售规模 以回应额外的市场需求 [1] - 公司目前计划发行最多116,666,666个单位 最高募集总金额为3,500,000美元 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有人在12个月内以0.06美元的价格额外认购一股普通股 [2] 融资进展与资金用途 - 公司已完成配售的第一部分 发行了53,828,332个单位 募集资金1,614,850美元 [2] - 募集资金计划用于延德拉铜矿项目的持续开发以及一般营运资金用途 [3] - 公司目前预计不会将任何募集资金用于投资者关系活动 也不预期会向非公平交易方付款 除非是因其向公司提供服务而支付的常规薪酬 [3] 交易相关安排 - 在配售完成时 公司可能会向协助介绍认购方的合格第三方支付中间人费用 [4] - 所有与配售相关的证券将根据适用证券法 受到为期四个月零一天的限制转售期约束 [4] - 配售的完成仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [4] 公司业务概况 - Freeport Resources Inc 是一家加拿大矿产勘探公司 主要专注于推进位于巴布亚新几内亚马当省的延德拉铜-金-钼项目的开发 [5] - 延德拉项目是世界上最大的未开发铜金矿床之一 占地面积约245.5平方公里 [5]

公司与投资银行合作 - San Lorenzo Gold Corp 与澳大利亚领先的自然资源投行 Argonaut Corporate Finance Limited 签订为期6个月并可延期的战略财务顾问协议 [1][3] - Argonaut 将就公司在智利的旗舰项目 Salvadora 金/铜矿以及其他资产 Punta Alta 和 Nancagua 的勘探工作提供指导 [3] - 作为顾问报酬 Argonaut 每月将获得5,000美元 并获得100万份认股权证 行权价为每股0.80美元 有效期2年 [4] - Argonaut 在过去12个月内为自然资源领域筹集了约31亿澳元 拥有强大的机构关系和研究覆盖能力 [5] 私募融资安排 - 公司计划进行非经纪、尽最大努力的私募配售 计划筹集最高400万美元资金 [2][6] - 每个单位定价为0.62美元 包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证可在2年内以0.80美元的价格认购一股普通股 [6] - 权证包含加速条款 若公司普通股成交量加权平均价超过1.10美元 公司可将权证到期日加速至该情况发生后的60天 [6] - Argonaut Group 将作为基石投资者参与此次配售 投资总额为200万美元 [6] - 融资净收益将用于继续推进Salvadora项目的勘探工作以及一般营运资金用途 [8] 融资相关费用与条款 - 公司可能向合格的非关联方支付最高为融资总额6%的现金佣金或中间人费用 并发行相当于所发行普通股数量6%的经纪人认股权证 [7] - 每份经纪人认股权证允许持有人在配售结束后的12个月内以0.80美元的价格购买一股普通股 [7] - Argonaut 将放弃其作为基石投资订单应得的经纪人认股权 仅收取现金佣金 [7] - 此次配售没有最低募资额要求 内部人士可能参与 所有发行的证券将面向“认可投资者” 并有4个月零1天的法定持有期 [9] 债务重组与转换 - 与公司CEO及董事有关联的Tailwind Capital Neo Fund Ltd 同意将根据两项先前宣布的信贷额度发放的所有预付款转换为普通股 [12] - 第一笔信贷额度涉及100万美元未偿预付款的转换 转换价格为每股0.20美元 [12] - 第二笔信贷额度涉及当前已提取的235,190美元预付款的转换 转换价格为每股0.35美元 [12] - 配售完成后 这两项信贷额度将不再有未偿预付款 [12] - 欠Lithium Chile Inc的100万美元本金及约24万美元应计利息的未偿定期贷款 将通过发行单位（占债务的50%）和现金（占债务的50%）的方式偿还 [13] 项目进展与高管评论 - 公司目前正在其Cerro Blanco斑岩目标上钻探第四个钻孔 初步的钻机机械问题已解决 预计结果将在2026年1月收到 [14] - Argonaut 执行主席表示 其内部地质学家已完成独立技术审查 确信Salvadora项目具备蕴藏数百万盎司黄金资源的巨大潜力 [10][11] - San Lorenzo CEO表示 现有（第二笔）信贷额度无法为Salvadora项目必要的持续钻探提供足够资金 因此进行此次融资以使得钻探工作能持续到2026年 [11] - 公司专注于推进其位于智利巨型斑岩带的旗舰Salvadora资产 此前在4个不同目标上进行的钻探结果使管理层确信该资产内存在多个重要的金铜富集浅成热液和斑岩型系统 [15]

融资计划 - 公司宣布计划进行一项非经纪私募配售 计划发行最多18,750,000个单位 每单位价格为0.16加元 预计募集总收益最高可达3,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份不可转让的普通股认股权证 每份完整的认股权证可在发行日起36个月内 以每股0.24加元的行权价认购一股普通股 [1] 内部人士参与 - 公司部分内部人士可能参与此次配售 这将构成“关联方交易” [2] - 公司预计该参与将豁免MI 61-101规定的正式估值和小股东批准要求 因为内部人士认购单位的总公平市值或其支付的对价均不超过公司市值的25% [2] 资金用途 - 募集资金净额（扣除中间人费用后）将主要用于其托诺帕黄金项目的预可行性/可行性研究 包括所需的技术和环境研究 [3] - 次要用途为地球物理勘测和其他地质工作（包括钻探） [3] - 最后部分将用于一般营运资金目的 [3] 交易与监管细节 - 公司可能就部分配售支付中间人费用 但需符合多伦多证券交易所创业板政策和适用证券法规 [4] - 本次配售的完成需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [4] - 根据配售发行的证券以及因行使该等证券可能发行的普通股 将受法定持有期限制 自证券发行日起四个月零一天后到期 [4] 公司背景与项目 - 公司全资拥有的托诺帕黄金项目位于黄金矿区中心地带 距金罗斯黄金公司拥有的朗德山矿以南约半小时车程 在内华达州西部多产的沃克巷趋势带上拥有主要土地权益 [5] - 公司已通过严格的初步经济评估研究 确立了高置信度的黄金矿产资源 并证明了开发具有经济可行性的露天堆浸/选矿黄金项目的潜力 [5] - 公司致力于以环境和社会负责任的方式开发托诺帕黄金项目 [5] 管理层与股权结构 - 公司由首席执行官James Hesketh领导 他是一位拥有40年经验的矿业资深人士 职业生涯中领导过全球多个矿山的开发和建设 [5] - 公司在多伦多证券交易所创业板、OTCQB和法兰克福交易所上市 交易代码分别为“VAU”、“VAUCF”和“7PB” [6] - 公司目前拥有约1.453亿股流通股 并拥有一个在黄金勘探和生产方面拥有数十年经验的一流管理团队和董事会 [6]

私募配售完成 - 公司于2025年12月10日完成了一项非经纪私募配售，发行了30股A类多重投票股，每股价格为25美元，总收益为750美元 [1] - 本次配售发行的所有证券需遵守加拿大证券法规定的自发行之日起四个月零一天的法定持有期 [2] - 公司计划将本次配售所得款项用于一般营运资金用途 [2] 关联方交易与早期预警披露 - 本次配售发行的所有A类多重投票股均由公司内部人士关联方购买：Xorax家族信托（公司首席执行官兼联合主席Zeeshan Saeed是受益人）和Fortius研究与交易公司（公司董事Anthony Durkacz关联公司）各自购买了15股 [3][6] - 该内部人士参与被视为“关联方交易”，但公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免了正式估值和少数股东批准要求，因为交易涉及相关方的部分，其标的物或对价的公允价值均未超过公司市值的25% [3] - 配售后，Xorax家族信托持有21股A类多重投票股和6,786股B类次级投票股，占已发行A类多重投票股的50%，占已发行B类次级投票股的0.18%，并拥有公司所有已发行有投票权证券总投票权的37.66% [6][7] - 配售后，Fortius研究与交易公司持有21股A类多重投票股和1,632股B类次级投票股，占已发行A类多重投票股的50%，占已发行B类次级投票股的0.04%，并拥有公司所有已发行有投票权证券总投票权的37.63% [10] - 首席执行官Zeeshan Saeed个人还持有118,407股B类次级投票股、可认购最多7,000股B类次级投票股的期权以及可转换为32,000股B类次级投票股的受限股票单位 [8] - 配售后，Xorax与Saeed共同拥有和控制总计21股A类多重投票股、125,193股B类次级投票股、7,000份期权和32,000份受限股票单位，占已发行A类多重投票股的50%，占已发行B类次级投票股的3.27%，在部分稀释基础上（假设行使期权和受限股票单位）占4.25%，并拥有公司所有已发行有投票权证券总投票权的38.43%，在部分稀释基础上占38.58% [9] - 配售后，Fortius与Durkacz及第一共和国资本公司共同拥有和控制总计21股A类多重投票股、30,746股B类次级投票股、7,000份期权和32,000份受限股票单位，占已发行A类多重投票股的50%，占已发行B类次级投票股的0.80%，在部分稀释基础上占1.80%，并拥有公司所有已发行有投票权证券总投票权的37.82%，在部分稀释基础上占37.97% [12] - 收购方表示目前没有计划进行可能导致公司控制权变更、重大资产出售、董事会或管理层变更、业务结构重大调整等公司交易 [14] 公司运营更新 - 公司于2025年12月6日通知H.C. Wainwright & Co., LLC，决定终止于2025年10月31日签订的按市价发行协议，根据协议要求，公司需提前10个工作日通知，该按市价发行将于2025年12月20日终止，终止后公司不得再根据该协议出售任何B类次级投票股 [16] - 根据该协议，公司此前提交的招股说明书补充文件允许其通过H.C. Wainwright作为销售代理，不时发行和出售价值最高21,225,000美元的B类次级投票股，但截至本新闻稿发布之日，尚未出售任何此类股份 [17] - 公司通过发行17,626股B类次级投票股（每股认定价格为14.75美元）清偿了欠一名独立债权人的260,000美元债务 [18] 公司业务概览 - 公司是一家生物制药公司，致力于构建创新资产和生物技术解决方案组合，用于治疗具有挑战性的神经退行性疾病、代谢紊乱和酒精滥用障碍，其候选药物处于不同开发阶段 [1][19] - 通过全资子公司Lucid Psycheceuticals Inc.，公司专注于其主要化合物Lucid-MS的研发，该化合物是一种已获专利的新化学实体，临床前模型显示其可预防和逆转髓鞘降解（多发性硬化症的潜在机制） [19] - 公司发明了unbuzzd™，并将其非处方药版本分拆至由行业资深人士领导的Unbuzzd Wellness Inc.，公司保留Unbuzzd Wellness Inc. 20.11%的所有权（截至2025年3月31日） [19] - 公司与Unbuzzd Wellness Inc.的协议还包括，从unbuzzd™销售额中收取7%的特许权使用费，直至向公司支付的总额达到2.5亿美元，达到该金额后，特许权使用费永久降至3% [19] - 公司保留100%的权利，可专门为制药和医疗用途开发类似产品或替代配方 [19] - 公司通过其全资子公司FSD Strategic Investments Inc.持有一系列由住宅或商业物业担保的贷款，构成其战略投资组合 [19]

公司融资公告 - Edge Total Intelligence Inc (edgeTI) 宣布聘请一家经纪交易商作为独家配售代理 以“合理最大努力”方式进行私募 计划发行最多7,250个债券单位 每个单位价格为1,000美元 预计募集总收益最高达7,250,000美元 [1] 债券单位构成 - 每个债券单位包含：一份公司发行的无担保可转换债券 本金为1,000美元 以及675份次级投票股认购权证 [2] 可转换债券条款 - 债券期限为发行日起三年 利息按年支付 第一年利率为6.00% 第二年利率为8.00% 第三年利率为10.00% 在到期日或转换日两者中较早之日支付 [3] - 若发生触发事件 即公司与一家美国实体完成合并等交易 且存续实体的股票在美国交易所上市 同时公司不再在TSX Venture交易所上市 则公司需支付一笔最低24%的非复利单利作为整体补偿利息 [3] - 触发事件完成后 债券上任何未偿付的累计本金和利息将自动转换为存续实体的股票 转换发生在存续实体股票在美国交易所上市后的20个交易日 转换价格比转换日前一个交易日结束的5个交易日成交量加权平均价有10%的折扣 [4] 认股权证条款 - 每份权证赋予持有人在触发事件完成后 以每股2.00加元的价格购买一股公司次级投票股的权利 有效期至发行日后18个月 [5] - 在触发事件完成后 若存续实体股票在美国交易所的30个交易日成交量加权平均价达到或超过4.00美元 且触发期间在美国交易所的日均美元交易额至少为1,000,000美元 则存续实体可通过发布新闻稿将权证到期日加速至30天后 [5] 交易与转换规定 - 债券和权证包含基本交易条款 要求在相关交易后 它们将转变为存续实体的证券并保持相同的经济条款 [6] - 在触发事件完成前 债券不会转换 权证也不能行权 [6] 融资用途与时间 - 此次发行预计于2025年底或公司与代理另行确定的日期完成 仍需获得所有必要的监管批准 包括TSX Venture交易所的有条件批准 [7] - 发行所得净收益预计将用于营运资金需求和其他一般公司用途 [7] 代理佣金安排 - 公司同意向代理支付现金佣金 代理促成的认购佣金为募集总收益的8% 公司自行促成的认购佣金为4% 另加总收益1%的管理费 [9] - 此外 代理将获得补偿性权证 数量最高可达债券转换后可发行的存续实体股票总数的5% 行权价格比触发事件后债券隐含转换价有25%的溢价 有效期自发行日起最长60个月 [9] 限售期规定 - 根据适用的加拿大证券法 所有根据本次发行发行的债券、权证及其转换或行权后可能发行的股票 将受到自截止日期起四个月零一天的限售期限制 [10] - 根据适用的美国证券法 可能还需遵守自截止日期起一年的限售期 [10] 公司业务简介 - Edge Total Intelligence Inc 通过其edgeCore™平台 为企业、服务提供商和政府提供实时数字运营和决策智能解决方案 将多个软件应用程序和数据源整合到沉浸式数字孪生中 帮助决策者在业务、技术和跨域运营中应对动态情况时获得清晰度、速度和敏捷性 [12]

融资方案公告 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售 计划募集资金总额最高达90万美元[1] - 私募配售包括两部分 第一部分为发行最多800万股流通普通股 每股0.05加元 预计募集40万美元[1] - 第二部分为发行1000万份硬美元普通单位 每单位0.05加元 预计募集50万美元[1] 融资工具结构 - 每份硬美元单位包含一股普通股和一份普通股认股权证[2] - 每份硬美元认股权证赋予持有人在发行日起一年内 以每股0.25加元的价格购买一股普通股的权利[2] 融资相关费用与条件 - 公司将根据加拿大证券交易所政策 向符合条件的介绍人支付6%的现金作为中间人费用[3] - 本次私募配售的完成需获得所有必要批准 包括加拿大证券交易所及其他监管机构的批准[3] - 根据相关证券法 本次私募发行的所有证券将面临四个月加一天的持有期限制[3] 资金用途 - 本次私募募集资金将用于公司一般营运资金及对其位于魁北克省的资产进行进一步勘探[4]