发售信息 - 公司拟公开发售500万个单位，总价5000万美元，每个单位价格10美元[6][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多75万个单位以覆盖超额配售[8] - 公开发行价每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.6美元，公司所得收益（未计费用）每单位9.4美元，总计4700万美元[33] 股东权益与限制 - 持有超发售股份15%的股东，未经同意赎回股份不得超发售股份总数的15%[10] - 公司初始股东将持有约21.2%已发行及流通股份，或被视为“外国人士”，可能影响与美目标公司业务合并[22] - 初始股东放弃多项赎回权、清算分配权，承诺投票支持初始业务合并，初始股份和私人股份有锁定期限制[75][76] 业务合并要求 - 公司需在发售结束后12个月内完成首次业务合并，否则向公众股东分配信托账户资金[11] - 首次业务合并目标业务的集体公允价值至少需等于执行最终协议时信托账户余额（不包括递延承销折扣、佣金和信托账户收入应付税款）的80%[67] - 公司预计收购目标业务100%股权或资产，若低于100%，交易后需拥有目标公司50%以上有表决权证券或控制权[69] 资金相关 - 此次发行所得款项中的5000万美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为5750万美元）存入美国信托账户，占发行总收益的100%[34] - 发行后非信托账户的净收益估计初始为640000美元，可用于支付业务合并前费用，不足时股东等可提供贷款，最高1500000美元贷款可转换为私募单位[111] - 截至2024年9月30日，实际营运资金赤字为244122美元，调整后为854695美元[156] 证券相关 - 公司已申请将单位在纳斯达克资本市场上市，代码为“RIBBU”，普通股和权利将在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[29] - 发售前单位数量为零，发售及私募后为522万个，若承销商超额配售权全部行使则为598.5万个[104] - 发售前普通股数量为143.75万个，发售及私募后为647万个，若超额配售权全部行使则为742.25万个[106][107] 法规影响 - 中国证券监督管理委员会2023年2月17日颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，3月31日生效，明确多项证券发行相关规定[19] - 美国证券交易委员会2021年12月2日通过修正案，若公司审计师无法被美国公众公司会计监督委员会全面检查，公司证券可能被禁止交易[20] - 若发行人最近一个会计年度经审计合并财务报表中50%或以上的营业收入、利润总额、总资产或净资产来自PRC境内公司，且主要业务活动在中国大陆进行等，需按《试行办法》履行备案程序[19] 其他要点 - 公司于2024年7月17日在开曼群岛注册成立，是有限责任豁免公司，旨在与一家或多家企业进行业务合并[48] - 公司不会与总部位于大中华区或主要业务在大中华区的公司进行首次业务合并[49] - 公司管理层团队有近三十年跨境并购、融资、交易和投资经验，能助力识别和完成交易[50]

业绩数据 - 截至2024年9月30日，实际营运资本赤字为244,122美元，调整后为854,695美元[156] - 截至2024年9月30日，实际总资产为258,817美元，调整后为50,654,695美元[156] - 截至2024年9月30日，实际总负债为244,122美元，调整后为2,200,437美元[156] - 截至2024年9月30日，可能赎回的A类普通股价值调整后为43,777,559美元[156] - 截至2024年9月30日，实际股东权益为14,695美元，调整后为4,676,699美元[156] 发行情况 - 公司拟公开发行500万个单位，总价5000万美元，每个单位价格10美元[6][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多75万个单位以覆盖超额配售[8] - 公开发行价为每股10美元，总发行额5000万美元，承销折扣和佣金为每股0.6美元，总计300万美元，公司所得收益（未计费用）为每股9.4美元，总计4700万美元[33] - 本次发行将发售500万个单位，每个单位10美元，包括1股普通股和1份在完成初始业务合并时获得七分之一股普通股的权利[104] - 本次发行及私募前无流通单位，发行及私募后将有522万个单位流通，若承销商全额行使超额配售权，将有598.5万个单位流通[104] - 本次发行及私募前有143.75万股普通股流通，发行及私募后将有647万股普通股流通，若承销商全额行使超额配售权，将有742.25万股普通股流通[106] - 本次发行及私募前无作为单位一部分的权利流通，发行及私募后将有522万个权利流通，若承销商全额行使超额配售权，将有598.5万个权利流通[106] 股东与发起人 - 持有超过本次发售股份15%的股东，未经公司事先同意，赎回股份不得超过本次发售股份总数的15%[10] - 公司发起人承诺购买22万个单位（若承销商超额配售选择权全部行使，则最多购买23.5万个单位），总价220万美元（若全部行使则为235万美元）[12] - 公司发起人已购买143.75万股B类普通股，总价2.5万美元，最多18.75万股将在发售结束后无偿交回公司[13] - 2024年8月，公司发起人以总价2.5万美元获得143.75万股初始股份，约每股0.017美元[14] - 初始股东（包括发起人）在此次发行后将持有公司约21.2%的已发行和流通股份[22] 业务合并 - 公司需在本次发售结束后12个月内完成首次业务合并，否则将向公众股东分配信托账户资金并停止运营[11] - 首次业务合并的目标业务或企业的集体公允价值至少要等于执行最终协议时信托账户余额（不包括递延承销折扣、佣金和信托账户收入应缴税款）的80%[67] - 公司不会与总部位于大中华区或主要业务在大中华区的公司进行首次业务合并[49] 资金安排 - 此次发行所得款项中，5000万美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为5750万美元）将存入美国信托账户，占发行总收益的100%[34] - 公司将每月向发起人关联方报销1万美元，用于办公空间、公用事业及秘书和行政支持费用[13][14] - 发售完成后，公司将偿还发起人最多30万美元贷款，用于支付发行和组织费用[13][14] - 发起人提供的最多150万美元营运资金贷款，可在发起人选择下，按每个单位10美元的价格转换为业务合并后实体的单位[13][14] 风险因素 - 中国政府可能随时干预或影响公司运营，政策法规变化可能对公司产生重大不利影响[16] - 中国法律法规有时模糊不确定，可能导致公司运营和普通股价值发生重大变化[18] - 公司可能因与大中华区的联系被视为“外国人”，完成与美国目标公司的初始业务合并可能受限[22] - 中国子公司向境外实体支付股息或转移净资产受限制，外汇管制可能影响子公司支付外币债务的能力[24][25][26] 其他 - 公司为2024年7月17日在开曼群岛注册成立的空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行业务合并[48] - 公司已申请将单位证券在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“RIBBU”，单位证券中的普通股和认股权将于招股说明书日期后的第52天开始分开交易[29] - 公司为“新兴成长型公司”，将遵守简化的上市公司报告要求，投资公司证券具有高度风险[30]

发售信息 - 公司拟公开发售6000000个单位，每个单位售价10美元，总金额60000000美元[8,10] - 承销商有45天选择权可额外购买最多900000个单位[12] - 每单位发行价格为10美元，承销折扣和佣金为0.15美元，公司每单位所得款项为9.85美元；总发行金额为6000万美元，承销折扣和佣金为90万美元，公司所得款项为5910万美元[50] 股权结构 - 内部人士此前以25000美元购买1725000股普通股，包括赞助商的1689000股和三位独立董事的36000股[18] - 假设不行使超额配售权，发售结束后赞助商将拥有1464000股内部股和234290股私募股，占已发行和流通股的21.38%[21] - 创始人股份购买150万股，占比16.98%，总价2.5万美元，均价0.02美元；私募股份购买26.776万股，占比3.03%，总价234.29万美元，均价8.75美元；代表股份21万股，占比2.38%；公众股东购买685.7142万股，占比77.61%，总价6000万美元，均价8.75美元[73] 资金安排 - 发售前赞助商同意最多贷款500000美元给公司用于支付组建和部分发售费用，截至2024年9月30日已支取215722美元[23] - 注册声明生效后，内部人士关联方可每月收取最多10000美元费用，为期12个月[23] - 为满足营运资金需求，内部人士等可贷款给公司，最高3000000美元贷款可在业务合并时转换为营运资金单位[23] 业务合并 - 公司需在注册声明生效后12个月内完成首次业务合并，可修改章程延长时间，章程修改需至少三分之二出席并表决的已发行普通股股东批准[15,17] - 目标业务公平市场价值至少为初始业务合并最终协议签署时信托账户余额（不含信托账户收入应付税款）的80%[118][122][126] - 公司目前预计收购目标业务100%的股权或资产，也可能有其他结构安排，但需获得目标的控制权[128] 风险提示 - 若与中国目标公司进行业务合并，公司将面临中国法律法规解释和适用的不确定性风险[35] - 中国政府监管行动和声明或影响公司收购或合并中国公司的能力[37] - 若与特定行业的中国目标公司合并，可能采用VIE结构，存在法律执行不确定性[38] 人员情况 - 首席执行官兼董事长张博士在投资银行和基金管理行业有超10年经验，参与过2.3亿美元可转换债券项目和5亿美元投资级债券发行项目等[79][80] - 首席财务官胡女士自2021年4月起担任赫拉克勒斯资本集团投资经理和副总裁[83] - 独立董事黄博士自2024年7月起担任尤里卡收购公司独立董事[84]

发行信息 - 公司拟公开发售500万个单位，总价5000万美元，每个单位价格10美元[6][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多75万个单位以覆盖超额配售[8] - 发行所得款项中的5000万美元（若超额配售选择权全部行使则为5750万美元）将存入美国信托账户，占发行总收益的100%[34] - 公开发行价为每股10美元，总发行额5000万美元；承销折扣和佣金每股0.6美元，总计300万美元；发行前公司所得收益每股9.4美元，总计4700万美元[33] - 本次发行500万个单位，每个单位含1股普通股和1/7股初始业务合并完成时可获得的普通股认购权[104] 股东相关 - 公众股东在公司完成初始业务合并时，有权按信托账户存款赎回股份，持股超发售股份15%的股东赎回受限[9][10] - 公司初始股东（包括发起人）在本次发行后将持有约21.2%已发行和流通股份[22][74][109][169] - 初始股东同意放弃多项赎回权、清算分配权等，并在特定条件下投票支持初始业务合并，初始股份有锁定期限制[75][76] - 发起人承诺购买22万个（最多23.5万个，若超额配售权全部行使）私募单位，总价220万美元（最多235万美元）[12][77][84][110][136] - 发起人已购买143.75万股B类普通股，总价2.5万美元，最多18.75万股将在发售结束后无偿归还公司[13] 业务合并 - 公司需在发售结束后12个月内完成初始业务合并，否则将向公众股东分配信托账户资金并停止运营[11][64][128][163][165] - 首次业务合并赎回股份时，需扣除最高10万美元的解散费用[64] - 首次业务合并目标业务的集体公允价值至少为信托账户余额的80%[67][114][150][190] - 若公司从纳斯达克摘牌，则无需遵守80%公允价值要求[67][191] - 公司初始业务合并预计收购目标业务100%股权权益或资产，若收购低于100%，交易后公司需拥有或收购目标50%以上有表决权证券[69][114] 公司运营 - 公司为2024年7月17日在开曼群岛注册成立的空白支票公司，未选定业务合并目标，不与大中华地区公司进行初始业务合并[7][48][49][90] - 公司将每月向发起人关联方报销1万美元办公费用，发售完成后将偿还发起人最多30万美元贷款[13][14][84][112][141] - 发起人提供的最多150万美元营运资金贷款，可按每股10美元转换为合并后实体的单位[13][14][84] - 公司确定收购目标不受特定行业或地区限制[56] - 公司已申请将其单位在纳斯达克资本市场上市，代码为“RIBBU”；单位中的普通股和权利预计在招股说明书日期后的第52天开始分开交易，代码分别为“RIBB”和“RIBBR”[29] 财务数据 - 2024年8月，公司向发起人发行143.75万股初始股份，总价2.5万美元，约每股0.017美元[14][35][74][109][136] - 截至2024年9月30日，实际营运资金赤字为244,122美元，调整后为854,695美元[157] - 截至2024年9月30日，实际总资产为258,817美元，调整后为50,654,695美元[157] - 截至2024年9月30日，实际总负债为244,122美元，调整后为2,200,437美元[157] - 截至2024年9月30日，可能赎回的A类普通股价值调整后为43,777,559美元[157] - 截至2024年9月30日，实际股东权益为14,695美元，调整后为4,676,699美元[157] 风险提示 - 中国政府可能随时干预或影响公司运营，政策法规变化可能对公司产生重大不利影响[16] - 中国公司支付股息或向离岸实体转移净资产受限制，股息只能从可分配利润中支付[24][98] - 公司可能被视为“外国人士”，或无法与美国目标公司完成首次业务合并[22] - 公司完成初始业务合并可能需额外融资，可能导致公共股东股权稀释等风险[81] - 若未能在规定时间内完成初始业务合并，赎回信托账户资金，认股权将失效[106][181]

发行情况 - 公司拟公开发行2000万单位，总金额2亿美元，每单位发行价10美元[9][11] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位以应对超额配售[11] - 公开发行价格每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.55美元，扣除费用前公司所得款项每单位9.45美元，总计1.89亿美元[34] 股权结构 - 初始股东购买625万股，占比23.8%，支付2.5万美元，平均每股0.004美元；公众股东购买2000万股，占比76.2%，支付2亿美元，平均每股10美元[56] - B类普通股将在首次业务合并完成时或之后自动按1:1转换为A类普通股，转换后A类普通股数量将占总数的23.8%[57] 财务数据 - 截至2024年9月30日，假设超额配售权全部行使，NTBV为6.73美元；假设未行使超额配售权，NTBV为6.72美元[24] - 此次发行及私募单位出售所得款项，2.01亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为2.3115亿美元）将存入信托账户，每单位价格均为10.05美元[26] 业务合并 - 公司有18个月时间完成首次业务合并，若预计无法完成，可寻求股东批准延长时间，且延长次数无限制[28][29][91] - 初始业务合并需满足公平市值至少为信托账户资产价值80%的要求[95] - 交易后公司预计拥有或收购目标业务100%的股权或资产，最低不少于50%[96] 公司性质与政策 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[5] - 公司是“新兴成长型公司”和“小型报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[32] 团队情况 - 管理团队成员在超200家公司有投资、咨询、募资和共同投资经历，投资超100家私募股权公司和风险投资基金[66] - 管理团队和董事会成员共同完成超100笔复杂交易和重组[68] 其他要点 - 公司拟将单位在纳斯达克全球市场以“MLACU”为代码上市，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后的第52天开始单独交易，单独交易后预计分别以“MLAC”和“MLACR”为代码上市[31] - 若无法在规定时间完成首次业务合并，创始人股份、私人股份和私人权利将一文不值，公司将偿还最多30万美元贷款[19]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on December 6, 2024. Registration No. 333-282986 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ______________________ AMENDMENT NO. 3 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ______________________ OMS Energy Technologies Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) ______________________ Not Applicable (Translation of Registrants name into English) ______________________ | Cayman Is ...

发行情况 - 公司拟公开发行500万个单位，总价5000万美元，每个单位价格10美元[6][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多75万个单位以覆盖超额配售[8] - 公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.6美元，总计300万美元；发行前公司所得款项每单位9.4美元，总计4700万美元[33] - 发售所得5000万美元（若超额配售权全部行使则为5750万美元）存入美国信托账户，占发行总收益100%[34] 股东相关 - 持有超本次发售股份15%的股东，未经公司同意，赎回股份不得超本次发售股份总数15%[10] - 公司发起人承诺购买22万个（若超额配售权全部行使则为23.5万个）私募单位，总价220万美元（若超额配售权全部行使则为235万美元）[12] - 公司发起人已购买143.75万个B类普通股，总价2.5万美元，最多18.75万个将在发售结束后无偿交回公司[13] - 2024年8月，公司向发起人发行143.75万个初始股份，总价2.5万美元，约每股0.017美元[14] - 初始股东包括发起人，发行和流通股占比约21.2%，可能被视为“外国人士”，完成与美国目标公司的初始业务合并或受限[22] 业务合并 - 公司需在本次发售结束后12个月内完成首次业务合并，否则将向公众股东分配信托账户资金并停止运营[11] - 首次业务合并目标业务集体公允价值至少为执行最终协议时信托账户余额（不包括递延承销折扣、佣金和信托账户收入应付税款）的80%[67] - 若公司从纳斯达克摘牌，则无需遵守80%公允价值要求[67] - 公司预计收购目标业务100%股权或资产，也可能收购低于100%，但交易后公司需拥有目标50%以上有表决权证券或控制权[69] 财务数据 - 截至2024年9月30日，实际营运资金赤字为244,122美元，调整后为734,695美元[156] - 截至2024年9月30日，实际总资产为258,817美元，调整后为50,534,695美元[156] - 截至2024年9月30日，实际总负债为244,122美元，调整后为2,200,437美元[156] - 截至2024年9月30日，可能赎回的A类普通股价值调整后为43,662,617美元[156] - 截至2024年9月30日，实际股东权益为14,695美元，调整后为4,671,641美元[156] 其他要点 - 公司将每月向发起人关联方报销1万美元用于办公空间、公用事业及秘书和行政支持费用[13][14] - 发售完成后，公司将偿还发起人最多30万美元用于支付发售相关和组织费用的贷款[13][14] - 发起人提供的最多150万美元营运资金贷款，可按每股10美元的价格转换为业务合并后实体的单位[13][14] - 公司已申请将单位在纳斯达克资本市场上市，代码为“RIBBU”，普通股和权利将在招股说明书日期后第52天开始单独交易，代码分别为“RIBB”和“RIBBR”[29] - 公司是“新兴成长公司”，适用联邦证券法规定的简化报告要求，投资公司证券风险高[30]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 29, 2024. Registration No. 333-282986 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ______________________ AMENDMENT NO. 2 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ______________________ OMS Energy Technologies Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) ______________________ Not Applicable (Translation of Registrants name into English) ______________________ | Cayman I ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 22, 2024. Registration No. 333-282986 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ______________________ AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ______________________ OMS Energy Technologies Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) ______________________ Not Applicable (Translation of Registrants name into English) ______________________ | Cayman I ...

发售信息 - 公司拟公开发售575万个单位，总价5750万美元，单价10美元/单位[9][11] - 承销商有45天选择权，最多可额外购买86.25万个单位[13] - 每单位发行价10美元，承销折扣和佣金0.15美元，公司每单位净收益9.85美元；总发行金额5750万美元，承销折扣和佣金总计86.25万美元，公司总净收益5663.75万美元[52] 股权结构 - 发行后，发起人将持有140.15万股内部股和23.054万个私募单位，占发行和流通股份的21.42%，总支付名义购买价233.04万美元[71] - 内部股东购买143.75万股，占17.49%，支付2.5万美元，每股均价0.02美元[75] - 私人股东购买25.3594万股，占3.09%，支付230.54万美元，每股均价9.09美元[75] - 代表股东获得20.125万股，占2.45%[75] - 公众股东购买632.5万股，占76.97%，支付5750万美元，每股均价9.09美元[75] 业务合并 - 公司需在注册声明生效后12个月内完成首次业务合并[16] - 目标业务公平市场价值需至少达到信托账户余额（不包括信托账户收入应缴税款）的80%[120][124][128] - 公司预计收购目标业务100%的股权或资产，也可能收购少于100%但需获得控制权[130] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司从本票中提取了215,722美元[24] - 无超额配售选择权行使时，25%、50%、75%和最大比例公众股赎回情况下，稀释分别为2.57美元、3.40美元、4.76美元和7.36美元[27] - 有超额配售选择权行使时，25%、50%、75%和最大比例公众股赎回情况下，稀释分别为2.56美元、3.41美元、4.81美元和7.54美元[30] 人员情况 - 张博士负责过中芯国际2.3亿美元可转换债券项目和5亿美元投资级债券发行项目[82] - 胡女士自2021年4月起担任大力神资本集团投资经理和副总裁[85] - 黄博士自2024年7月起担任尤里卡收购公司独立董事[86] 风险提示 - 若公司与中国目标公司完成业务合并，未来可能因监管变化导致PCAOB无法检查，从而限制公司进入美国资本市场[46] - 公司业务可能依赖单一业务，缺乏多元化，面临经济、竞争和监管等风险[133] - 若同时收购多家企业，需卖家同意同时完成交易，可能增加难度和风险[134] 其他 - 公司在开曼群岛注册，是新兴成长公司和小型报告公司[2][5] - 公司是空白支票公司，旨在与一个或多个企业进行业务合并，不限行业和地域[10] - 公司申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为“COLAU”，普通股和认股权证在注册声明生效后第52天开始分开交易，代码分别为“COLA”和“COLAR”[48]