融资交易概述 - 公司于2025年9月22日签署并完成了一次私募配售，涉及D系列可转换优先股和认股权证，总购买价格约为1290万美元 [1] - 约930万美元以现金支付，其余部分用于抵销公司欠某些投资者的特定款项 [1] - 公司已于2025年9月26日向美国证券交易委员会提交了8-K表格的当前报告，提供了交易的额外细节 [1] 融资工具具体条款 - D系列优先股最初可转换为总计4,362,827股普通股，并受某些反稀释调整的约束 [1] - 认股权证的初始行权价为每股3.6896美元，受某些反稀释调整的约束，自发行日起可行使，并于初始可行使日期的三周年到期 [1] - 公司同意根据纳斯达克股票市场的规则和条例，寻求股东批准D系列优先股转换和认股权证行权后可发行的所有普通股 [1] 资金用途与债务清偿 - 为全额清偿公司欠Veru Inc的大约880万美元债务，此次融资交易中的约630万美元现金收益支付给了Veru Inc [1] - 剩余的250万美元债务转换为3,125股D系列优先股和846,975份认股权证，作为融资交易的一部分 [1] - 公司计划将融资交易剩余的净现金收益用于支付与终止先前考虑的与Ocuvex Inc的业务合并相关的成本和费用，以及用于营运资本和一般公司用途 [1]

融资交易概述 - 公司于2025年9月22日签署并完成一笔总额约1290万美元的私募融资[1] - 融资交易包括发行D系列可转换优先股和认股权证[1] - 认股权证可购买总计4,362,827股普通股[1] 融资交易具体条款 - 融资总额中约930万美元以现金支付，其余部分用于抵销公司欠部分投资者的债务[1] - D系列优先股初始可转换为总计4,362,827股普通股[1] - 认股权证的初始行权价为每股3.6896美元，自发行日起可行使，有效期为三年[1] 融资资金用途 - 约630万美元现金收益用于全额偿还公司欠Veru, Inc的约880万美元债务[3] - 剩余的250万美元债务已转换为3,125股D系列优先股和846,975份认股权证作为融资交易的一部分[3] - 剩余净现金收益计划用于终止先前与Ocuvex, Inc考虑的业务合并的相关成本费用，以及用作营运资金和一般公司用途[3] 公司业务与监管合规 - 公司是一家商业阶段的生物技术公司，专注于男性健康和肿瘤学领域的创新解决方案的研发和商业化[4] - 通过收购Proteomedix，公司拥有Proclarix®，一种用于前列腺癌的体外诊断测试，已在欧盟获批销售[4] - 公司已同意根据纳斯达克市场的规则和条例，寻求股东批准与此次融资相关的所有普通股发行[2]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售的第二部分 募集资金总额为1,299,000加元 [1] - 发行17,980,000个单位 每单位发行价为0.05加元 每单位包含一股普通股和半份认股权证 [1] - 额外发行8,000,000股符合加拿大所得税法定义的"流转股" 每股发行价为0.05加元 [1] 认股权证条款 - 每份完整认股权证可让持有人以0.10加元的行权价额外认购一股普通股 行权有效期至2028年9月25日 [2] - 若公司普通股股价连续20天达到或超过0.20加元 公司有权将行权期加速至发出加速通知后至少30天内 [2] 资金用途 - 发行单位所筹资金将用于一般公司用途 [3] - 发行流转股所筹资金将专门用于公司Gold Anchor项目的勘探和推进 [3] 中介费用与内部人士参与 - 公司支付了现金发现者费用并发行了1,192,800份发现者认股权证给符合资格的中介 [4] - 公司内部人士在第二部分配售中认购了500,000个单位和200,000股流转股 总价值约35,000加元 [6] - 内部人士参与构成关联交易 但根据MI 61-101条款豁免正式估值和少数股东批准要求 [6] 项目与行业背景 - 公司是一家加拿大勘探公司 专注于其全资拥有的Gold Anchor项目 该项目位于加拿大纽芬兰中部一个有前景且勘探程度较低的金矿带 [7] - Gold Anchor项目是区域规模的基础项目 面积超过1,200平方公里 是该新兴金矿区内第二大的资产 [7] - 项目区域内存在多条含金断层 包括前景广阔的Appleton和JBP断层 [7] - 公司获得了纽芬兰与拉布拉多省自然资源部2025年初级勘探援助计划的财政支持和批准 [8] 证券监管与限制 - 与第二部分配售相关的所有证券均受法定持有期限制 该持有期于2026年1月26日到期 [5]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划发行最多1800万个单位 每个单位价格为0.20美元 预计募集资金总额最高达360万美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有者在发行日起24个月内以每股0.30美元的价格购买一股普通股 [2] - 公司董事Faysal Rodriguez已同意参与此次配售 认购500万个单位 投资金额为100万美元 [3] 资金用途与项目背景 - 此次私募募集资金将用于推进位于墨西哥锡那罗亚州和奇瓦瓦州的Santo Tomás项目 以及用作营运资金和其他一般公司用途 [3] - 公司持有Santo Tomás项目核心特许权净85.5%的权益 该区域面积1173公顷 并在周边额外7861公顷矿产特许权中持有80%权益 项目总面积达9034公顷 [6] - 该项目存在显著的铜斑岩矿化 从1968年至1994年进行了初步勘探 共钻探超过100个钻孔 总进尺约30000米 公司自2021年开始第一阶段钻探计划 已完成76个钻石钻孔 总进尺48481米 [6] 项目基础设施与进展 - Santo Tomás项目距离太平洋深水港Topolobampo约170公里 可通过高速公路和铁路抵达 并邻近主干电网和天然气管道 [8] - 项目部分通道可通过一条32公里的通道抵达 该道路最初为服务Goldcorp的El Sauzal矿而修建 [8] - 基于钻探和后续研究 公司已于2024年8月发布修订的矿产资源评估和初步经济评估更新 [7] 交易条款与规定 - 本次配售的完成需获得所有必要监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [4] - 根据适用证券法 本次发行所发行的证券将受到为期四个月加一天的禁售期限制 [4] - 本次发行证券未也将不会根据美国证券法进行注册 不得在美国境内向美国人士发售或销售 [5]

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - September 25, 2025) - Kirkland Lake Discoveries Inc. (TSXV: KLDC) (the "Company") is pleased to announce that further to its press release dated September 22, 2025, the Company has upsized its previously announced non-brokered private placement (the "Offering") due to strong investor demand. The Offering will now consist of the issuance of (i) flow-through shares ("FT Shares") at a price of $0.30 per FT Share; and (ii) units (each, a "Unit") at a price of $0.25 per Unit, ...

THIS NEWS RELEASE IS INTENDED FOR DISTRIBUTION IN CANADA ONLY AND IS NOT AUTHORIZED FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES. TORONTO, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Ionic Corp. (TSXV: LTH; OTCQB: LTHCF; FSE: H3N) (“Lithium Ionic” or the “Company”) announces that as a result of strong investor demand, it has upsized its previously announced non-brokered private placement (the “Upsized Offering”) announced on September 22, 2025. The Upsized Off ...

融资完成情况 - 公司以非经纪私募方式发行了4,666,667个单位，每个单位价格为0.15加元，募集资金总额为70万加元 [1] - 由于投资者需求强劲，最终募集资金总额比公司先前宣布的单位购买承诺超出了10万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证允许持有人在发行之日起两年内以0.20加元的价格购买一股额外普通股 [1] 资金用途 - 募集资金将用于资助公司在Massala的Small Mine战略的持续发展和初步执行，以及一般公司用途 [1] 中介费用与内部人士参与 - 公司就部分单位的销售支付了相当于募集资金总额7.0%的中介费用，总计支付了4,200加元现金，并发行了121,333股普通股（每股认定价值为0.15加元）作为中介费 [2] - 公司内部人士在此次发行中总计购买了273,335个单位，总对价为41,000加元 [3] 公司业务背景 - 公司是一家在安大略省注册的上市公司，为TSX-V的二级发行人，通过收购持有位于马里的黄金勘探许可证，这些许可证组成了Sikasso资产，总土地持有面积为1,173平方公里 [8] - Sikasso资产所在区域拥有多个数百万盎司的黄金项目，包括Morila、Syama、Kalana和Komana [8]

融资规模与结构 - 由于市场需求强劲 公司超额认购并扩大私募规模 发行单位从原计划增至1400万单位 发行价格每股0.50加元 总融资规模达700万加元 [1] - 承销商获得超额配售权 可额外增发195万单位 潜在追加融资97.5万加元 使总融资规模最高可达797.5万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 权证行权价为每股0.70加元 有效期5年 [2] 发行机制与监管框架 - 采用上市发行人融资豁免条款 在加拿大魁北克省以外地区发行 豁免标准持有期限制 [3] - 通过注册豁免方式在美国及境外合格司法管辖区进行私募发行 无需提交招股说明书 [4] - 发行需获得多伦多创业板交易所等监管机构批准 预计截止日期为2025年10月7日 [6] 资金用途与公司资产 - 融资净收益将用于推进阿根廷和智利的矿产项目开发 以及支付行政开支和营运资金 [6] - 公司在智利拥有11处矿产资产 总面积107,936公顷 在阿根廷萨拉尔德里阿rizaro拥有29,245公顷资产 [8] - 阿rizaro项目已完成NI 43-101技术报告 初步经济评估和预可行性研究 [9] 信息披露与交易安排 - 修订版发行文件于2025年9月24日发布 可通过SEDAR+平台及公司官网获取 [5] - 普通股在多伦多创业板交易代码为"LITH" 在OTCQB市场交易代码为"LTMCF" [9] - 本次发行证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人发售 [7]

融资规模与条款 - 公司宣布将非经纪私募融资规模从最高400万加元提升至最高450万加元 以应对额外需求 [1] - 此次发行将以每单位0.18加元的价格出售公司单位 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 [2] - 每份完整认股权证赋予持有人在发行首次交割日起两年内 以每股0.31加元的价格购买一股普通股的权利 [2] 资金用途与发行细节 - 融资所得将用于勘探 冶金工作 土地维护成本 营运资金以及一般公司用途 [3] - 发行可能分一期或多期完成 首次交割预计在2025年10月9日左右进行 且不设最低融资额门槛 [4] - 根据发行发行的证券将面临四个月零一天的持有期限制 以符合加拿大证券法和多伦多证券交易所创业板政策 [4] 相关费用与内部人士参与 - 公司可能支付最高相当于融资总额7%的现金中间人费用 并可能向中间人发行不可转让的认股权证 [5] - 某些内部人士可能参与此次发行 若其参与价值不超过公司市值的25% 公司将豁免进行正式估值和少数股东批准 [6] 公司业务概览 - 公司专注于在加纳和加拿大的世界级黄金带获取和勘探前景广阔的土地包 [8] - 在加纳拥有两处100%持有的营地规模资产 包括100平方公里的Manfo资产和284平方公里的Obuasi资产 后者毗邻AngloGold Ashanti的高品位Obuasi矿 [8]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售 发行11,165,282个单位 每个单位价格为0.17加元 募集资金总额为1,898,098加元 此次配售出现超额认购 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 每份完整权证允许持有人在2025年11月23日至私募结束后18个月内 以每股0.22加元的价格购买额外普通股 [2] - 公司支付了总计48,420加元的中间人费用 该费用为通过特定实体募集资金的5%现金佣金 [6] 资金用途与项目规划 - 私募净收益将用于公司在亚美尼亚中北部的Urasar项目的持续勘探工作 收购额外矿产地的控制权 以及一般营运资金用途 [3] - 公司预计在2026年于Urasar项目进行另一个2,000米的钻探计划 并有一系列项目正在考虑收购 [3] 主要投资者与内部参与 - Teck Resources Limited收购了934,500个单位 以维持其9.9%的部分稀释后所有权 [2] - 公司两名高管参与了私募 购买了588,400个单位 总金额为100,028加元 这些证券根据TSXV政策需遵守四个月的禁售期 [7][9] - 高管参与私募符合MI 61-101的豁免条件 因为内部参与价值未超过公司市值的25% [7] 股权变动与早期预警 - Dennis Moore通过私募收购了294,200个单位 总购买价为50,014加元 [10] - 私募完成后 Moore先生持有和/或控制的普通股总数从8,130,574股（约13.31%）变为8,424,774股（约11.56%） 其所有权比例减少了约1.74% [10] - 若Moore先生行使其所有50万份认股权证和78万份股票期权 他将控制约9,704,774股普通股 占公司部分稀释后已发行普通股的约13.09% [11] 公司业务概览 - 公司是一家加拿大勘探公司 专注于在亚美尼亚的特提斯成矿带推进其铜金项目 [14] - 公司控制着Urasar铜金项目和Vardenis铜金项目 致力于负责任的勘探和可持续发展实践 [14] - 公司在TSX Venture交易所的交易代码为HAY 在OTCQB的交易代码为HAYAF [14]