融资规模与条款 - 公司因投资者需求强劲 将此前宣布的私募配售规模扩大至总收益1.15亿美元 发行2875万股普通股 每股价格为4.00美元 [2] - 公司授予承销商一项期权 可额外购买最多431.25万股普通股 每股4.00美元 最多可带来1725万美元的额外总收益 该期权可在配售结束前48小时内行使 [3] - 此次配售预计将于2025年12月3日左右结束 需满足特定条件 包括获得所有适用的监管批准 以及多伦多证券交易所的有条件批准 [5] 资金用途 - 配售所得净款将用于支付收购交易中的现金部分 并为收购完成后新月矿的资本支出和营运资金提供支持 同时用于一般营运资金和公司一般用途 [4] 公司业务与资产概况 - 公司是一家快速增长的北美矿业公司 在美国和墨西哥的高品位矿山生产银、铜和锑 [7] - 公司于2024年12月通过交易全资拥有爱达荷州的Galena矿区 巩固了其作为美国核心银资产和领先活性锑生产矿的地位 同时拥有并运营墨西哥锡那罗亚州的Cosalá业务 [7] - 公司最大股东为Eric Sprott 持股约20% 在2024年10月达成5000万加元交易和2025年6月获得1亿美元定期贷款后 已获得充分资金用于Galena矿区的增长 [7] - 公司与Ocean Partners签订了新的五年期非限制性多金属承购协议 用于处理Galena的任何精矿 [7]

融资信息更新 - 由于市场需求强劲，公司决定将此前宣布的非经纪私募配售规模增加1,012,500美元 [3] - 调整后，公司计划发行总计最多2,975,000个单位，每单位价格为1.35美元，以筹集最多4,016,250美元的总资金 [3] - 每单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证赋予持有人在发行结束后的两年内，以每股1.90美元的价格购买额外普通股的权利 [3] - 融资所得净款将用于推进其在墨西哥的Las Coloradas金银项目及补充营运资金 [3] - 此次融资发行的所有证券均受四个月禁售期限制，并需获得包括多伦多证券交易所创业板在内的所有必要监管批准 [4] 公司业务概览 - Kingsmen Resources是一家矿产勘探公司，专注于推进其全资拥有的项目 [7] - 主要资产包括位于墨西哥帕拉尔重要矿区的Las Coloradas银金项目和Almoloya金银项目，这些项目拥有历史上曾进行过开采的高品位银矿 [7] - 公司还拥有由GoGold Resources Inc运营的Los Ricos North项目中La Trini矿权地1%的净冶炼所得权益金 [7] - 公司总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华，为公开上市公司 [7]

融资完成概要 - 公司成功完成此前宣布的经纪私募配售，以每股2.10加元的价格发行了总计6,427,476股普通股，包括承销商全额行使超额配售权认购的1,627,476股，募集资金总额为13,497,699.60加元 [1] - 此次配售由Canaccord Genuity Corp和Raymond James Ltd担任联席主承销商和联合账簿管理人 [1] - 公司向承销商支付了809,862加元的现金佣金，相当于融资总额的6.0% [3] 资金用途与审批状态 - 发行股票所得的净收益将用于寻求增长机会、为近期获得的主要合同提供营运资金以及一般公司用途 [3] - 此次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [3] 公司业务与市场地位 - 公司是校车、公共交通和智慧城市领域视频和数据解决方案的领导者 [1] - 公司为北美地区超过60家公交机构和3,500个学区提供解决方案，并为客户安装了超过65,000个移动数据采集器，每天从超过20万个车载设备记录视频和数据 [5] - 公司的托管软件应用程序为事件管理和存储提供人工智能辅助的视频分析，其平台即服务（PaaS）商业模式以移动数据采集器为核心，是其向数据公司转型的基石 [5]

私募配售完成情况 - 公司完成非经纪私募配售，发行17,450,000个单位，每单位发行价为0.10加元，总收益为1,745,000加元，发行规模较最初宣布的12,500,000个单位有所增加 [1] - 由于投资者需求强劲，私募配售规模从12,500,000个单位增至17,450,000个单位 [1] - 公司预计在未来几天内将接受约125,000加元的额外单位认购 [3] 单位及认股权证条款变更 - 根据修订后的条款，每个单位现包含一股普通股和一份完整的认股权证，而原计划为每单位包含一股普通股和半份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人权利，可在发行之日起36个月内以每股0.175加元的行权价购买一股普通股 [2] - 修订后，认股权证不再包含加速到期条款，该条款原规定若公司股票连续10个交易日收盘价达到或超过0.25加元，公司有权加速认股权证到期日 [2] 资金用途 - 私募配售所得净收益将主要用于其Silver King项目的钻探工作以及一般公司用途 [3] - 公司保留在出于合理商业原因的情况下重新分配资金的权利 [3] 中介费用与关联方交易 - 公司向合格中介人发行了总计919,960份中介人权证，并支付了92,398加元的中介人佣金 [4] - 每份中介人权证可在发行之日起24个月内以每股0.10加元的价格购买一股普通股 [4] - 公司向一名财务顾问支付了15,000加元的现金费用 [4] - 公司向某些关联方发行了总计303,275个单位，构成关联方交易，但豁免于正式估值和少数股东批准的要求 [5] - 所有与私募配售相关的证券均受加拿大证券法规定的四个月禁售期限制 [5] 公司业务概览 - Prismo Metals Inc 是一家矿业勘探公司，专注于三个银项目和一个铜项目 [6] - 公司项目包括Palos Verdes、Silver King、Ripsey等银项目以及位于亚利桑那州的Hot Breccia铜项目 [6]

融资完成详情 - 公司完成非经纪私募配售 发行22,000,000个单位 每单位价格0.10加元 募集总收益2,200,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 每份权证可在三年内以每股0.15加元的价格认购额外普通股 [2] - 权证设有提前到期条款 若公司普通股收盘价在配售结束后任何时间连续15个交易日达到或高于0.25加元 权证将在公司发布通知后30个日历日提前到期 [2] 相关费用与锁定期 - 公司支付了70,920加元现金作为中间人费用 并发行了709,200份中间人权证 其条款与认股权证相同 [3] - 本次发行的所有证券均受法定4个月持有期限制 将于2026年3月12日到期 [3] 资金用途规划 - 募集资金净额将用于秘鲁项目的勘探和开发 安大略省北部Gerow Lake项目的勘探和开发 以及一般营运资金用途 [4] - 在获得多伦多证券交易所创业板批准收购Maria Norte项目之前 公司不会将本次配售所得资金用于该项目 [4]

融资方案概要 - 公司宣布进行一项非经纪流通股私募配售（FT PP），旨在筹集高达1,000,000加元，发行价格为每单位0.13加元 [1] - 同时宣布一项非流通股私募配售（Non-FT PP），旨在筹集高达1,500,000加元，发行价格为每单位0.10加元 [1] - 两项私募配售合计最高融资总额为2,500,000加元 [1] 融资工具结构 - 每个流通股配售单位（FT Unit）包含一股流通普通股（FT Share）和一份可转让的认股权证，该权证赋予持有人以每股0.25加元的价格在两年内购买一股非流通普通股的权利 [1] - 每个非流通股配售单位（Non-FT Unit）包含一股普通股和一份可转让的认股权证，该权证赋予持有人以每股0.20加元的价格在五年内购买一股普通股的权利 [1] 资金用途 - 流通股配售所筹集的资金将用于公司在加拿大的现有矿产项目 [1] - 非流通股配售的净收益将用于公司的一般营运资金需求 [1] 发行条款与条件 - 所有与此次私募配售相关的证券将受到法定持有期限制，该持有期在配售结束后四个月零一天届满 [1] - 可能会向符合资格的引荐人支付中间人费用 [1] - 本次发行证券未根据美国证券法注册，不得在美国境内发售或销售 [7]

融资活动概述 - 公司完成总额300万美元的私募配售，发行3,333,334个单位，每单位价格为0.90美元[1][4] - 公司获得270万美元的非稀释性收入挂钩融资，用于补充营运资金[2] - 融资总额达570万美元，旨在支持新店开设和营运资金需求，标志着公司从业务扭转转向增长的新阶段[1][2][3] 私募配售具体条款 - 每个配售单位包含一股普通股和半份普通股认股权证，每份完整权证可在私募结束后一年内以1.25美元价格认购一股，之后一年内行权价格升至1.50美元[4] - 若公司股票在TSX Venture交易所的收盘价在连续20个交易日内不低于2.00美元，公司可自行决定在通知后30天使权证到期[4] - 本次私募未支付任何佣金或其他费用[4] 投资者构成 - Pembroke Heritage Fund Limited、Pembroke Genesis Pooled Fund及相关方认购了私募中50%的单位，总额150万美元[5][6] - 公司董事会主席Jane Silverstone Segal通过Rainy Day Investments Ltd认购了另外50%的单位，总额150万美元[6][7] - Pembroke Management是一家总部位于蒙特利尔的独立投资管理公司，管理资产超过30亿美元[5] 公司治理与股权结构 - 向Jane Silverstone Segal的私募构成关联方交易，但豁免了正式估值和少数股东批准要求，因其认购金额未超过公司市值的25%且公司股票未在MI 61-101规定的交易所上市[8][9] - 交易由公司三名独立董事组成的董事会一致批准，认为符合公司最佳利益[8] - 私募完成后，已发行普通股数量将从27,145,589股增加至30,478,923股，Jane Silverstone Segal的持股比例将从44.76%增至45.33%，增加0.57个百分点[11] 资金用途与战略规划 - 融资收益将用于在加拿大开设新店，扩大零售足迹，并将公司独特的茶饮体验带给更多社区[1][3][6] - 资金将支持公司以门店为主导的增长战略，旨在实现可持续盈利、产生有意义的自由现金流并为股东创造长期价值[3][4] - 公司计划在2025年11月21日或之前完成私募，但需满足标准交割条件并获得TSX Venture交易所批准[12]

融资活动 - 公司宣布进行非经纪私募配售，计划发行最多18,000,000股流转普通股单位，每单位价格为0.06加元，总融资额最高可达1,080,000加元（扣除费用前）[1] - 私募配售可能根据投资者兴趣增加最多25%的发行量，最终由公司自行决定 [1] - 每个流转单位包含一股流转普通股和半份非流转普通股认股权证，每份完整认股权证可在两年内以每股0.10加元的行权价认购公司普通股 [1] - 公司可能向协助配售的经纪商支付补偿，包括最高相当于经纪商协助融资额7%的现金佣金和/或最高相当于所配售流转单位数量7%的经纪商认股权证 [2] - 每份经纪商认股权证可在两年内以每股0.06加元的行权价认购公司普通股 [2] - 此次私募配售发行的证券将有四个月的禁售期，且交易完成需满足惯例条件，包括获得多伦多证券交易所创业板的批准 [3] 资金用途 - 公司计划将私募配售所得资金用于其矿产项目的勘探支出 [3] 公司资产概况 - 公司是一家总部位于加拿大的初级勘探公司，持有Canada Nickel Company Inc、Homeland Nickel Inc、East Timmins Nickel Inc（20%）的股份以及位于安大略省瓦瓦地区Holdsworth黄金勘探项目的权益 [4] - 公司在安大略省北部拥有约70,000公顷的矿产和/或勘探权，在魁北克省其他地区拥有约14,000公顷 [4] - 公司在安大略省北部Timmins-Cochrane地区（称为Project 81）拥有约18,000公顷的矿产权和/或勘探权，在Thomas Twp/Timmins拥有2,215公顷，并在Timmins地区约38,700公顷土地中拥有额外20%的权益 [5] - Project 81拥有多个处于不同勘探阶段的、具备钻探准备条件的黄金、镍钴和贱金属勘探靶区 [5] - 公司在安大略省赫斯特附近的Nagagami碳酸岩综合体拥有约4,600公顷土地，在其Boulder项目拥有约3,200公顷土地 [5] - 公司在魁北克省拥有以下项目：Buckingham石墨项目约3,700公顷，Havre St Pierre镍、铜、铂族金属项目约10,152公顷，Cere-Villebon镍、铜、铂族金属项目约1,573公顷，Chateau铀/稀土项目约569公顷，Taser North铀/钼项目约461公顷，以及魁北克北部Mehmet稀土项目约4,465公顷 [5]

私募配售完成情况 - 公司完成非经纪私募配售，发行8,000,000个单位，每个单位价格为0.035加元，募集资金总额为280,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证赋予持有人在发行后三年内以每股0.06加元的价格购买一股额外普通股的权利 [1] - 本次私募配售未支付任何中间人费用 [2] 募集资金用途 - 私募配售所得款项预计将用于营运资金和一般公司用途 [2] - 在获得多伦多证券交易所创业板批准之前，本次配售所得款项均不会用于支付收购美国萤石公司2%权利金的现金对价或与该对价相关的任何方面 [4] - 配售款项不会支付给非公平交易方、从事投资者关系活动的人士，也不会用于任何占募集资金总额10%或以上的特定用途 [5] 内部人士参与及监管信息 - 公司一名董事和高级管理人员参与了此次配售，共认购1,750,000个单位，出资总额为61,250加元 [3] - 根据多边文书61-101，此次内部人士参与构成关联交易，公司依据豁免条款未进行正式估值和少数股东批准，因发行给内部人士的证券公允价值未超过公司市值的25% [3] - 根据私募配售发行的证券将受到四个月零一天的监管持有期限制 [2] 公司业务概览 - 公司是一家矿业权利金公司，持有多个贵金属和关键矿产采矿项目的权利金 [7]

私募配售概况 - 公司成功完成私募配售，募集资金总额为1亿挪威克朗 [2] - 私募配售通过发行新股进行，总发行股数为111,111,111股，每股认购价格为0.90挪威克朗 [2] - 配售分为两个部分：第一批83,678,032股已确定分配，第二批27,433,079股的分配有待股东大会批准 [2][4] 资金用途 - 净收益将用于扩大团队，以与付费客户合作开发产品，推动制造和运营稳健性，为大批量应用的高质量产品发布做准备 [3] - 部分资金将用于升级特定资本设备，包括物料处理和制造流程，以实现高质量的可重复制造 [3] - 剩余资金将用于一般公司用途，以吸引更高产量的外部供应商并维持与外部第三方的谈判筹码 [3] 内部人士参与情况 - 公司内部主要人士及其关联公司共获配5,858,184股，总金额为5,272,365.60挪威克朗 [4][6] - 首席执行官Shauna McIntyre获配113,666股，认购金额约10,000美元 [6] - 首席财务官Lars Eikeland获配1,311,185股，认购金额约100,000欧元 [6] - 董事会主席Alexander Munch-Thore的关联公司AS Mascot Holding获配1,000,000股 [6] 股权结构变动 - 完成第一批配售并登记后，公司股本将增至470,981,655.50挪威克朗，分为941,963,311股，每股面值0.50挪威克朗 [9] - 若第二批配售完成并登记，公司股本将增至484,698,195挪威克朗，分为969,396,390股 [9] 后续发行计划 - 董事会将提议授权进行后续发行，最大发行金额为2,000万挪威克朗，每股价格与私募配售认购价格相同 [11] - 后续发行将面向在2025年11月7日登记在册且未参与私募配售的合格股东 [11] - 后续发行取决于多项条件，包括私募配售完成、公司决议通过以及公司股价高于认购价格等 [11] 公司业务描述 - 公司致力于通过先进的微电池技术为人工智能设备供电，该技术提供卓越的性能和安全性 [14] - 公司的电池专家团队开创了在高精度卷对卷生产流程上生产的薄膜电池 [14] - 这些创新为消费、医疗和工业市场中受外形尺寸限制的应用带来了新的可能性 [14]