WOBURN, Mass., Aug. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iSpecimen Inc. (Nasdaq: ISPC) ("iSpecimen" or the "Company"), an online global marketplace that connects scientists requiring biospecimens for medical research with a network of healthcare specimen providers, today announced that it closed its previously announced private placement pursuant to a securities purchase agreement with accredited investors for aggregate gross proceeds of approximately $1.75 million, before deducting fees to the placement agent and ...

融资概况 - AB Science成功完成255万欧元的私募配售 由少数投资者认购[1] - 私募不涉及需法国金融市场管理局(AMF)批准的招股说明书 但需提交符合欧盟《招股说明书条例》附录IX的信息文件[2] - 融资净额将主要用于AB8939项目的临床开发 并强化公司2025年及未来12个月的现金流状况[3] 发行条款 - 发行总额255万欧元(含股票发行溢价) 通过发行2,276,787股新股实施 每股附1份认股权证(BSA)[4] - 发行的ABSA(新股+认股权证组合)占公司非稀释股本的3.34%(发行前)和3.23%(发行后)[5] - 每份ABSA发行价1.12欧元 较巴黎泛欧交易所3日成交量加权平均价(VWAP)折让24.68%[6] - 含BSA理论价值的综合折让率为17.87% 符合股东大会授权范围[7] 认股权证条款 - 每份BSA可认购1股普通股 行权价1.71欧元 有效期60个月[9] - 若全部行权 将增发2,276,787股 募集额外389万欧元[9] - BSA理论价值0.3877欧元(基于34.355%波动率和Black-Scholes模型)[10] - BSA将于发行后立即分离 预计2025年8月11日前在巴黎泛欧增长市场上市[10] 股权结构变化 - 发行后总股本增至704,695.95欧元(完全行权后727,463.82欧元) 普通股增至63,706,916股(完全行权后65,983,703股)[11] - 控股股东A Moussy及其控制的AMY SAS合计持股比例从28.77%稀释至26.97%(非稀释基础)[12] - 未参与配售的股东持股比例从1%稀释至0.97%(非稀释基础)或0.77%(稀释基础)[14] 时间安排 - 新股预计2025年8月7日在巴黎泛欧交易所正式上市交易[15] - 公司承诺45天锁定期 董事及高管承诺90天锁定期[20] 研发管线 - AB8939为新型微管破坏剂 临床前数据显示可克服P糖蛋白(Pgp)和髓过氧化物酶(MPO)介导的耐药性[23] - 主要产品马赛替尼(masitinib)为靶向肥大细胞/巨噬细胞的口服酪氨酸激酶抑制剂 适应症涵盖肿瘤学/神经系统疾病/炎症性疾病[22] - 公司专注开发蛋白激酶抑制剂(PKIs) 聚焦存在重大未满足医疗需求的领域[24]

融资与股权发行 - 公司通过注册直接发行和私募配售发行413,044股普通股 每股价格为2 30美元 同时向投资者发行206,522份未注册认股权证 行权价为4 25美元/股 有效期5年 [1] - 此次融资结合现有现金状况及近期从STADA获得的100万美元非稀释性预付款 显著增强资产负债表 为下半年预期高增长阶段提供充足营运资金 [2] 发行条款与法律依据 - 注册直接发行的股票依据公司S-3表格货架注册声明(文件号333-264282)进行 该声明于2023年6月7日获SEC批准生效 [3] - 未注册认股权证依据《证券法》第4(a)(2)条及Regulation D豁免注册要求发行 相关普通股同样未在SEC或州证券法下注册 [4] 公司业务概况 - 公司是医疗美容及OTC产品领先供应商 专注超温和高含水量水凝胶研发生产 拥有Silverseal Hexagels Turfguard Kenkoderm和Silly George等品牌 [6] - 具备20余年电子束交联水凝胶开发经验 并与领先消费医疗公司建立战略合同制造关系 [6] 财务顾问与投资者关系 - Alere Financial Partners LLC(隶属Cova Capital Partners)担任此次发行的独家配售代理 [2] - 投资者关系联系人Valter Pinto来自KCSA Strategic Communications 联系方式包括电话212 896 1254及邮箱Nexgel@KCSA com [9]

公司融资动态 - Kazia Therapeutics Limited宣布与机构投资者达成证券购买协议，通过私募股权融资(PIPE)发行约200万美元普通股及预融资权证[1] - 本次PIPE定价较公司2025年7月31日ADS收盘价溢价5%，交易结构为纯股权融资不含普通权证，预计2025年8月4日完成交割[1] - 扣除发行费用后净融资额约200万美元，资金将用于推进paxalisib和EVT801的临床开发及一般企业用途[2] 核心产品管线进展 - 主导产品paxalisib为穿透血脑屏障的PI3K/mTOR双重抑制剂，正在开展针对胶质母细胞瘤、脑转移瘤的临床试验，以及与检查点抑制剂联用治疗三阴性乳腺癌的Ib期试验[6] - EVT801作为选择性VEGFR3抑制剂，目前处于针对晚期实体瘤的I期临床试验阶段[6] 管理层战略表述 - CEO强调本次融资将支持关键临床阶段资产推进，特别是乳腺癌试验数据的获取[3] - 公司承诺在交易完成后60天内向SEC提交转售注册声明，用于注册代表普通股的ADS及预融资权证[3] 公司背景信息 - Kazia Therapeutics为澳大利亚悉尼的肿瘤药物研发公司，专注于快速推进临床阶段资产商业化[6] - 公司证券在纳斯达克上市，代码KZIA，主要开发针对脑癌和乳腺癌的创新疗法[6]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售 发行40,000,002个单位 每单位价格0.015美元 募集资金总额600,000美元 其中5,500,000个单位由公司董事/高管认购 [1] 融资工具结构 - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 权证期限24个月 行权价格0.10美元 [1] - 权证包含加速条款：若普通股收盘价连续30个交易日达到或超过0.15美元 权证到期日将加速至公司发布新闻稿后30天 [2] 资金用途分配 - 净收益将用于全资子公司Production Resources Inc 发展油气服务机会并实施油井优化计划 使约30口停用油井恢复生产 [3] - 具体资金分配：设备采购和翻新140,000美元 油井优化计划280,000美元 劳动力100,000美元 剩余资金用于营运资本 [4] 交易限制条件 - 所有普通股和权证受四个月禁售期限制 权证不会在任何证券交易所上市 [5] - 交易仍需多伦多创业板交易所最终批准 [5] 公司背景 - Nexera Energy Inc为能源公司 在德克萨斯州西南部拥有石油生产资产 运营Lavernia、Wooden Horse和Stockdale Horizon项目 [6] - 公司全资拥有Production Resources Inc 为南德克萨斯石油公司 [6]

融资计划 - 公司宣布进行非经纪私募融资 计划发行最多12,500,000个单位 每单位发行价为0.12加元 总融资额最高达1,500,000加元 并保留增加发行规模25%的权利 即额外发行3,125,000个单位 额外融资最高375,000加元 [1] 单位构成 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 每份权证允许持有者在发行结束后24个月内以每股0.25加元的行权价购买一股普通股 [2] 资金用途 - 融资净收益将主要用于勘探计划、一般营运资金需求 部分资金可能用于支付2025年厄瓜多尔矿产特许权费用的首期款项 [3] 中介安排 - 公司可能向合格中介支付最高7%的现金介绍费 以及最高7%的中介权证 每份中介权证允许以发行价购买一个单位 有效期24个月 该安排需获得多伦多创业板交易所批准 [4] 认购方式 - 现有股东及其他投资者可通过电子邮件carolyn.muir@aurania.com登记认购意向 [5] 交割安排 - 预计交割日期为2025年8月20日左右 可能分批次完成 交割需获得所有必要监管批准 包括多伦多创业板交易所对普通股及权证行权股份的上市批准 [6] 交易限制 - 权证不会在多伦多创业板交易所上市交易 根据加拿大证券法 发行证券将受制于四个月加一天的限制期 自交割日起算 [7] 内部参与 - 公司部分董事及高管预计参与认购 该交易构成关联方交易 公司拟援引MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免条款 因参与金额未超过公司市值的25% [8] 公司业务 - 公司为矿产勘探企业 专注于南美洲贵金属和铜矿资产 旗舰项目为位于厄瓜多尔东南部安第斯山脉侏罗纪成矿带的"失落的城市-Cutucu项目" [10] 信息渠道 - 公司信息及技术报告可通过官网www.aurania.com、SEDAR+平台www.sedarplus.ca及Facebook、Twitter、LinkedIn等社交媒体渠道获取 [11]

融资规模调整 - 私募发行规模从28,571,429个单位扩大至42,857,143个单位 [1] - 发行价格为每股0.07加元 募集资金总额达300万加元 [1] 融资工具结构 - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 [2] - 认股权证行权价为每股0.12加元 有效期36个月 [2] 资金用途 - 募集资金将用于资助哥斯达黎加当前运营项目 [3] - 部分资金将作为一般营运资本使用 [3] 监管要求 - 私募发行需获得所有必要监管批准 [4] - 证券将受加拿大证券法规定的四个月持有期限制 [4][6] - 根据美国证券法144规则 证券可能需六个月持有期 [5] 公司业务定位 - 公司是新兴贵金属生产商 专注于从拉丁美洲手工和小规模采矿作业中回收金银 [7] - 采用技术手段回收贵金属同时修复历史矿山废弃物 [7] - 业务模式有助于促进当地经济发展 [7]

非经纪非流通私募融资完成 - 公司完成非经纪非流通私募融资(HD Unit Offering) 共筹集资金370050美元 出售2467000份HD单位 每单位价格015美元 [1][2] - 每HD单位包含1普通股和05份认股权证 每完整认股权证可在48个月内以035美元价格认购1普通股 [2] - 支付中介费用10404美元现金和69360份中介认股权证 中介认股权证可在2年内以015美元认购1普通股 [3] - 融资所得将用于一般行政费用和项目管线开发 [3] 流通单位融资进展 - 流通单位融资(FT Unit Offering)已获全额认购 总金额210万美元 每单位价格021美元 预计8月中旬完成 [4] - 每FT单位包含1流通普通股和05份认股权证 认股权证条款与HD单位相同 行权价035美元有效期48个月 [4] - 部分FT单位购买者计划将单位捐赠给注册慈善机构或转售给第三方投资者 [4] 公司资产概况 - 主要资产包括100控股的Haldane银矿项目(毗邻Hecla矿业公司Keno Hill项目) Tim银矿项目(由Coeur矿业公司期权持有) 以及GDR项目 均位于SilvertipMidway地区 [6] - 计划在有利管辖区收购更多白银资产 [6] 上市信息 - 股票代码TSXV: SNAG OTCQB: TARSF FSE: I90 [7] - 总裁兼CEO Jason Weber为NI 43-101定义的合格人士 负责监督技术信息准备 [7]

融资交易 - 公司宣布与合格投资者达成证券购买协议 融资总额约175万美元(扣除费用前) [1] - 融资净额中50万美元将用于支付IR Agency LLC提供的营销和广告服务 剩余资金用于营运资金和一般公司用途 [1] - 公司将发行1,559,828股普通股(或可购买普通股的预融资认股权证) 每股价格为1.122美元 按纳斯达克规则以市价定价 [2] - 交易预计于2025年8月1日左右完成 需满足常规交割条件 [2] 交易相关方 - WestPark Capital Inc担任此次发行的独家配售代理 [3] - 发行详情将在公司提交给SEC的8-K表格中披露 [3] 证券信息 - 上述证券未根据《1933年证券法》注册 仅向合格投资者提供 [4] - 公司与投资者签订注册权协议 同意提交一份或多份注册声明 涵盖普通股及预融资认股权证行权后发行股份的转售 [4] 公司业务 - 公司运营在线人体生物样本市场 连接需要医学研究样本的科学家与医疗样本提供商 [6] - 专有云技术使科学家能够直观地搜索合作医院、实验室、生物样本库等机构的样本和患者 [6]

融资情况 - 公司完成第二轮也是最后一轮私募配售 共发行250万单位 每单位价格070美元 募集资金175万美元 [1] - 两轮融资合计发行27858万单位 总募集金额达1950万美元 由Beacon Securities领衔的承销团负责 [1] - 每单位包含1股普通股和05份认股权证 每份完整权证可在12个月内以085美元行权价认购1股 [2] 资金用途 - 募集资金将用于扩大Guitarra矿产能 在East District开展详细勘探计划(含钻探) 以及补充营运资金 [3] 承销安排 - 向承销商支付61250美元现金佣金 并发行87500份补偿期权 可在12个月内以070美元认购普通股 [4] 发行范围 - 通过加拿大上市发行人融资豁免条款向加拿大(魁北克除外)居民发售 同时在美国及其他地区依据当地法规豁免注册要求 [5] 公司背景 - 专注于墨西哥Temascaltepec矿区Guitarra矿的开发 该矿为许可地下矿 含500吨/日处理设施 2025年1月重启商业化生产 [7] - 拥有2600公顷以上的Tepic项目 蕴含低硫型浅成热液金银矿化带 存在历史资源量 [8] - 管理团队曾为矿业公司筹集超10亿美元资金 在金银矿储量和资源量开发方面经验丰富 [8]