可转换公司债券发行与上市概况 - 公司于2023年6月27日向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为3.5亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3.44亿元，并于2023年7月3日到账 [2] - 可转换公司债券于2023年7月18日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为"纽泰转债"，债券代码为"123201" [3] - 转股期限自2024年1月3日至2029年6月26日，债券持有人对转股或不转股有选择权，转股后次日成为公司股东 [3] 转股价格调整情况 - 2024年5月21日，因2023年年度权益分派，转股价格由29.88元/股调整为21.25元/股 [3] - 2024年10月15日，因股权激励归属导致总股本增加，转股价格由21.25元/股调整为21.19元/股 [3] - 2025年5月26日，因2024年年度权益分派，转股价格由21.19元/股调整为15.04元/股 [4] 有条件赎回条款触发情况 - 2025年5月20日至6月12日期间，公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款 [5] - 具体表现为：5月20日至25日有3个交易日收盘价不低于21.19元/股的130%（27.55元/股），5月26日至6月12日有12个交易日收盘价不低于15.04元/股的130%（19.55元/股） [5] 不提前赎回决策及原因 - 公司董事会决定不行使提前赎回权利，且未来3个月内（2025年6月13日至9月12日）若再次触发条款仍不赎回 [6] - 决策原因为转股时间较短（自2024年1月3日开始），结合市场情况及公司实际为保护债券持有人利益 [6] - 2025年9月12日后若再次触发条款，将重新审议是否行使赎回权 [6] 股东及高管交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易"纽泰转债" [6] - 截至公告日，未收到上述主体未来6个月内减持"纽泰转债"的计划 [7]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年4月16日通过口头、电话及书面方式发出 [2] - 会议于2025年4月17日以现场结合通讯表决方式召开，其中3名董事通过通讯表决 [2] - 应出席董事7人，实际出席7人 [3] - 会议由董事周军主持，监事及高级管理人员列席 [4] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程要求 [5] 董事会审议事项 - 审议通过《关于不提前赎回"中旗转债"的议案》，7票赞成 [6] - 自2025年3月21日至4月17日，公司股价连续15个交易日收盘价不低于转股价130%（26.91元/股），触发有条件赎回条款 [6][20] - 截至公告披露前一日，未转股可转债余额为3,216,717张 [11] 可转债发行与条款 - 2023年3月3日公开发行可转债540万张，总额5.4亿元，期限6年 [12] - 可转债于2023年4月25日在深交所上市，代码127081 [13] - 转股期限为2023年9月11日至2029年3月2日 [14] - 转股价经历三次调整：从30.27元/股→30.17元/股（2023年6月16日）→30.02元/股（2024年6月7日）→20.70元/股（2024年7月11日） [15][17] 不提前赎回决策 - 董事会决定不行使提前赎回权，且未来3个月（2025年4月18日至7月17日）内若再触发条款亦不赎回 [6][11] - 2025年7月17日后若再次触发条款，将重新审议是否赎回 [11] 股东及高管交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，公司实控人、控股股东、董事等未交易可转债 [22] - 截至公告日，未收到上述主体未来6个月减持可转债的计划 [22] 保荐机构意见 - 民生证券认为不赎回决策程序合规，符合监管要求及募集说明书约定 [23]