芳源股份：公司拟减持322万股回购股份 公司于2024年2月 23 日至 2024 年 5 月 22 日期间累计回购用于维护公司价值及股东权益所必需的股份数量为 3,320,000 股，占公司目前总股本 的 0.65% 为补充公司日常经营所需要的流动资金，公司计划按照市场价格，通过集中竞价交易方式减持回购股份合计不超过 3,320,000 股 康泰医学：股东拟合计减持不超3.59%公司股份 | 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 | 转债占正股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | (亿元) | 流通市值比 | | 123082 | 北陆转债 | 133.000 | 101.640 | 2025-07-30 | 2025-08-04 | 134.90 | 0.016 | 0.03% | | 123186 | Z特转债 | 163.100 | 100.360 | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 164.90 | 0 ...

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-067 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 关于"中旗转债"预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 7 月 30 日，广东中旗新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有九个交易日的收盘价不低于"中旗转债"当期转股价 格（即 14.76 元/股）的 130%（即 19.188 元/股），预计后续可能触发"中旗转 债"有条件赎回条款。根据《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中有条件赎回条款的相关规定， 届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或 部分未转股的"中旗转债"。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定， 并及时关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东 ...

公司董事会换届及高管聘任 - 公司于2025年7月7日召开临时股东大会，完成董事会换届选举，选举贺荣明、陈勇辉、汪维为非独立董事，霍佳震、吴瑛、夏富彪为独立董事 [1] - 第四届董事会第一次会议选举贺荣明为董事长，并聘任贺荣明为总经理、谢振玫为财务总监、张祺文为董事会秘书、孙红阳为证券事务代表 [1] - 原非独立董事周军、蒋晶晶、尹保清及独立董事李玥、熊斌离任，但仍保留子公司或其他职务 [2] - 原高管孙亮、李启隆、李勇（总工程师）不再担任副总经理职务，蒋晶晶不再担任财务总监，均保留公司或子公司其他职务 [2] 公司经营与信用评级 - 实际控制人贺荣明担任董事长兼总经理，其在半导体装备领域经验丰富，换届预计不会对公司经营、财务及信用状况产生重大不利影响 [2] - 中证鹏元维持公司主体信用等级A+，评级展望稳定，"中旗转债"信用等级维持A+，有效期至债券存续期 [2] 评级模型分析 - 宏观环境评分为4/5，行业风险状况4/5，经营状况3/7，业务状况评估结果3/7 [4] - 财务状况评分为8/9，杠杆状况9/9，盈利状况中等，流动性状况4/7，财务状况评估结果8/9 [4] - ESG因素评分为0，无重大特殊事项调整 [4][5] - 个体信用状况为a+，无外部特殊支持，主体信用等级最终确认为A+ [5]

转债市场表现 - 中证转债指数收涨0 41% [1] - 塞力转债涨幅居前达15 58% [1] - 宏柏转债上涨7 20% [1] - 飞鹿转债上涨7 18% [1] - 中旗转债跌幅最大为7 14% [1] - 联得转债下跌6 33% [1] - 中宠转2下跌5 99% [1]

本期债券基本情况 - 核准发行规模为5.4亿元可转换公司债券，每张面值100元，共540万张，发行日期为2023年3月3日 [2] - 债券简称"中旗转债"，代码127081，2023年4月25日起在深交所挂牌交易 [3] - 债券期限6年（2023年3月3日至2029年3月2日），票面利率逐年递增从0.30%至2.80% [3] - 转股期限为发行结束满6个月后至到期日（2023年9月11日至2029年3月2日） [5] 转股条款 - 初始转股价30.27元/股，根据分红及资本公积转增已调整至14.76元/股 [6][23][24] - 触发下修条件为连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%，需股东大会三分之二表决通过 [7][8] - 有条件赎回条款包括：连续30日中有15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3000万元 [9] 募集资金使用 - 募集资金净额5.32亿元全部投入"罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）" [15][16] - 截至2024年底累计投入2.20亿元，进度41.29%，项目延期至2025年9月30日因地质条件复杂导致施工延误 [18][19] - 闲置募集资金中3.13亿元存放专户，3亿元用于现金管理 [19] 公司经营与财务 - 2024年营业收入5.32亿元（同比-22.88%），归母净利润3051万元，扣非净利润2582万元（同比-66.14%） [17][18] - 总资产23.38亿元（同比+2.72%），净资产14.77亿元，加权平均ROE 1.82% [18] - 主营业务为人造石英石装饰材料，正拓展高纯石英砂及硅晶新材料领域 [17] 担保与偿付安排 - 实际控制人周军提供连带责任担保，范围涵盖本金、利息及实现债权费用 [20][21] - 2025年3月完成第二年付息，利率0.50%，每10张派息5元（含税） [21][22] - 中证鹏元维持主体及债券信用评级"A+"，展望稳定 [22]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年3月3日公开发行540万张可转债，每张面值100元，发行总额5.4亿元，债券期限6年 [1] - 可转债于2023年4月25日在深交所上市，债券简称"中旗转债"，代码127081 [1] - 初始转股价格为30.27元/股 [2] 转股期限及价格调整 - 转股期限为2023年9月11日至2029年3月2日 [2] - 转股价格经历多次调整： - 2023年6月16日从30.27元/股下调至30.17元/股 [2] - 2024年6月7日从30.17元/股下调至30.02元/股 [3] - 2024年7月11日向下修正至20.70元/股 [4] - 2025年5月29日从20.70元/股下调至14.76元/股 [4] 转股情况 - 截至2025年5月30日，累计241.44万张可转债转股，转股数量1209.17万股，占转股前公司已发行股份总额的10.26% [5][6] - 剩余298.56万张未转股，占发行总量的55.29% [6]

市场表现 - 中证转债指数午盘下跌0 03% 报428 92点 [1] - 万得可转债等权指数下跌0 41% 报204 01点 [1] 涨幅居前转债 - 中旗转债涨幅8 24% [1] - 利民转债涨幅6 49% [1] - 精装转债涨幅4 82% [1] - 晓鸣转债涨幅3 52% [1] - 杭氧转债涨幅3 30% [1] 跌幅居前转债 - 正裕转债跌幅5 35% [1] - 阳谷转债跌幅5 33% [1] - 福新转债跌幅4 69% [1] - 恒辉转债跌幅4 51% [1] - 精达转债跌幅4 34% [1]

关于中旗转债恢复转股的提示性公告 - 公司因实施2024年度权益分派，中旗转债（债券代码：127081）自2025年5月21日起暂停转股 [1] - 2024年度权益分派股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [2] - 中旗转债将于2025年5月29日（除权除息日）起恢复转股 [2] 权益分派相关安排 - 公司已披露《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-044），具体分派方案未在本文中详述 [2] - 可转债持有人需注意权益分派期间转股安排的变化 [1][2]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘价为66.72元，较上周71.99元下跌7.32% [1] - 本周最高价73.69元（5月19日），最低价64.9元（5月22日） [1] - 当前总市值85.71亿元，在装修建材板块市值排名6/35，两市A股排名1792/5148 [1] 权益分派方案 - 以扣除回购股份后的127026606股为基数，每10股派发现金红利1.0元（含税），共计12702660.60元 [2] - 以资本公积金每10股转增4股，共计转增50810642股 [2] - 股权登记日2025年5月28日，除权除息日2025年5月29日 [2] - 权益分派后总股本增至179269696股 [3] 可转债相关调整 - 中旗转债自2025年5月21日起暂停转股至权益分派股权登记日 [1][5] - 转股价格由20.70元/股调整为14.76元/股，2025年5月29日生效 [3][5] 股份回购计划 - 回购价格上限由71.805元/股调整为51.382元/股，2025年5月29日生效 [3][5] - 回购资金总额1-1.5亿元，回购数量1946207-2919310股，占总股本1.09%-1.63% [3] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，期限12个月 [3]

可转债发行情况 - 公司于2023年3月3日公开发行可转债540万张，每张面值100元，发行总额5.4亿元，债券期限6年 [1] - 可转债转股期限自2023年9月11日起至2029年3月2日止 [1] 2024年度权益分派安排 - 2024年年度股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本预案，将于近期实施权益分派 [2] - 可转债自2025年5月21日起至权益分派股权登记日期间暂停转股，分派完成后恢复转股 [2] - 暂停转股期间可转债仍可正常交易 [2] 转股价格调整机制 - 当公司发生派股、转增、增发、配股或派现等情形时，将按公式调整转股价 [2] - 转股价调整公式包含派股/转增（P1=P0/(1+n)）、增发/配股（P1=(P0+A×k)/(1+k)）、派现（P1=P0-D）三种情形及组合情形 [2] - 调整后将在中国证监会指定媒体公告，明确调整日、办法及暂停转股期 [3] - 若调整日处于持有人转股申请日至登记日之间，则按新转股价执行 [3] - 公司发生股份回购、合并、分立等情形时，将视情况公平调整转股价以保护债权人权益 [3]