董事会会议召开情况 - 恒锋工具股份有限公司第五届董事会第十四次会议在武原街道海兴东路68号公司十楼会议室召开 [1] - 会议通知于2025年7月11日以专人送达或电子邮件方式送达 [1] - 应到董事6人，实际出席6人，其中独立董事黄少明、沈洪垚、马洪培以通讯表决方式出席 [1] - 会议由董事长陈尔容召集和主持，监事和高管列席 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于不提前赎回"锋工转债"的议案 [1] - 2025年6月18日至7月16日期间，公司股票满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%（调整后为31.45元/股） [1] - 根据募集说明书条款，已触发"锋工转债"有条件赎回条款 [1] - 为保护债券持有人利益，公司决定不行使提前赎回权利，且未来3个月内（至2025年10月16日）均不行使该权利 [1] - 2025年10月16日后若再次触发条款，将另行召开会议决定是否赎回 [1] 表决结果与文件披露 - 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 保荐机构民生证券出具核查意见，相关公告披露于巨潮资讯网 [2]

可转换公司债券基本情况 - 恒锋工具向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额6.2亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为6.09亿元，资金于2024年1月25日到位[1] - 可转换公司债券于2024年2月22日在深交所挂牌上市，债券简称"锋工转债"，债券代码"123239"[2] - 转股期限自2024年7月25日至2030年1月18日，持有人转股后次日成为公司股东[2] 可转换公司债券转股价格调整 - 初始转股价格为24.95元/股，当前转股价格为24.19元/股[2] - 2024年5月28日因权益分派调整转股价格至24.75元/股[2] - 2024年11月27日因权益分派调整转股价格至24.39元/股[3] - 2025年6月27日因权益分派调整转股价格至24.19元/股[4] 有条件赎回条款成就情况 - 赎回条款触发条件包括连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%或未转股余额不足3000万元[4] - 2025年6月18日至7月16日公司股票满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%的条件，触发赎回条款[5] 不提前赎回原因及审议程序 - 公司董事会审议决定不提前赎回"锋工转债"，主要考虑转股时间较短及市场情况，未来3个月内再次触发条款时也不行使赎回权利[5] - 2025年10月16日后若再次触发赎回条款，公司将重新审议是否行使赎回权利[5] 相关主体交易情况 - 控股股东恒锋控股期内卖出117.98万张债券，期末持有156.48万张[7] - 实际控制人陈尔容、陈子彦、陈子怡及高管周姚娟期内分别卖出46.5万张、14万张、1.6万张和761张债券，期末均未持有[7] - 其他相关主体在赎回条件满足前6个月内未交易"锋工转债"[7] 保荐人核查意见 - 保荐人认为公司不提前赎回事项已履行必要审批程序，符合相关法律法规及募集说明书约定[8]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额6.2亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为6.09亿元 [2] - 可转债于2024年2月22日在深交所上市，债券简称"锋工转债"，债券代码"123239" [3] - 转股期限为2024年7月25日至2030年1月18日，初始转股价格为24.95元/股，当前转股价格为24.19元/股 [3] 转股价格调整情况 - 2024年11月27日因权益分派调整转股价格，由24.75元/股调整为24.39元/股 [5] - 2025年6月27日再次调整转股价格，由24.39元/股调整为24.19元/股 [6] 有条件赎回条款触发情况 - 2025年6月18日至7月16日期间，公司股票满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格130%的条件（调整后触发价为31.45元/股） [6] - 根据募集说明书规定，已触发"锋工转债"有条件赎回条款 [1] 不提前赎回决定 - 公司董事会决定不行使提前赎回权利，且未来3个月内（2025年7月17日至10月16日）如再次触发条款仍不赎回 [6] - 不赎回原因为转股时间较短（2024年7月25日开始转股），结合市场情况和保护债券持有人利益考虑 [6] 相关主体交易情况 - 控股股东恒锋控股在赎回条件满足前6个月内卖出117.98万张，期末持有156.48万张 [8] - 实际控制人陈尔容、陈子彦、陈子怡及高管周姚娟在期间内清仓所持可转债 [8] - 公司未收到相关主体未来6个月内减持"锋工转债"的计划 [9]

锋工转债市场表现 - 7月2日盘中下跌2.0%报142.3元/张，成交额2351.50万元，转股溢价率9.49% [1] - 信用级别为"A+"，债券期限6年，票面利率逐年递增从0.20%至2.50% [1] - 转股开始日为2024年7月25日，转股价24.19元，对应正股为恒锋工具 [1] 恒锋工具公司概况 - 公司经过近30年持续研发投入，开创中国刃量具行业多项纪录，是行业创新发展的引领者 [2] - 在高端制造领域为中国大飞机、燃气轮机等提供产品，成功实现进口替代 [2] - 以成熟的切削加工解决方案及服务体系推动中国制造发展 [2] 恒锋工具财务数据 - 2025年1-3月营业收入1.486亿元，同比增长19.1% [2] - 归属净利润2829.17万元，同比增长8.26%；扣非净利润2330.18万元，同比增长8.26% [2] - 截至2025年3月，十大股东持股合计占比75.85%，十大流通股东持股合计占比71.06% [2] - 股东人数1.362万户，人均流通股1.059万股，人均持股金额39.11万元 [2]

可转换公司债券发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券6,200,000张，每张面值100元，募集资金总额62,000万元 [1] - 可转换公司债券于2024年2月22日在深交所挂牌上市，债券简称"锋工转债"，债券代码123239 [1] 转股价格调整规定 - 当公司发生配股、增发、送股、派息、分立等情形时，将按公式调整转股价格 [1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等不同情形 [1] - 公司需在信息披露媒体刊登转股价格调整公告，并载明调整日、调整办法及暂停转股期间 [2] 转股价格历次调整 - 2024年5月21日，转股价格由24.75元/股调整为24.39元/股，因公司实施2023年度权益分派 [2] - 2024年11月27日，转股价格再次调整为24.39元/股，因公司实施2024年前三季度权益分派 [3] 本次转股价格调整 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元，不以资本公积金转增股本，不送红股 [4] - 以剔除回购股份后的170,136,532股为基数，实际派发现金分红总额34,027,306.40元 [5] - 按公司总股本折算的每10股现金分红为0.1965345元 [5] - 调整后的转股价格为24.19元/股，自2025年6月27日起生效 [6] 权益分派实施安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日 [5] - 除权除息参考价计算公式为除权除息日前一日收盘价减去0.1965345元 [5]

股东大会审议通过利润分配方案 - 以剔除回购股份后的总股本170,135,876股为基数 向全体股东每10股派发现金红利2元人民币(含税) 预计共派发现金红利34,027,306.40元 [1] - 若总股本因可转债转股、股份回购等原因变化 将按"现金分红比例不变"原则调整利润分配总额 [1] - 方案已获2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过 [1] 权益分派方案调整 - 因可转债转股656股 总股本由173,135,850股增至173,136,506股 按比例调整后实际分红基数为170,136,532股 [2] - 回购专用证券账户中的2,999,974股不参与权益分派 [2] - 扣税后QFII/RQFII及首发前限售股股东每10股实得1.8元 个人投资者按持股期限差异化征税 [2] 实施时间与对象 - 股权登记日为2025年6月26日 除权除息日为2025年6月27日 [3] - 分派对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [4] 除权除息计算 - 按含回购股份的总股本折算 每10股现金分红=34,027,306.40元÷173,136,506股×10=1.965345元 [4] - 除权除息参考价=前一日收盘价-每股现金红利0.1965345元 [4] 可转债转股价格调整 - "锋工转债"(123239)转股价格将因权益分派相应调整 调整前价格为20.12元/股 调整后为19.92元/股 [4] - 新转股价格自2025年6月27日起生效 [4]

可转债发行与上市 - 2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，募资6.2亿元，净额6.0877827258亿元[4] - 2024年2月22日“锋工转债”在深交所挂牌上市[6] 转股相关 - 转股期自2024年7月25日至2030年1月18日[7] - 初始转股价格24.95元/股，现24.39元/股[8] 赎回条款 - 有条件赎回：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[11] - 2025年2月6 - 24日，公司股票有十日收盘不低于31.71元/股[3] - 触发赎回条款当日，公司将开董事会审议是否赎回[14]