股份相关 - 拟公开发售4306664股普通股，来自本金为3545712.42美元的可转换票据转换，转换价格为每股1.10美元[6][7] - 2025年10月22日，公司普通股在纳斯达克收盘价为每股1.14美元[12] - 公司实体持有超50%普通股和超50%有表决权股票，为“受控公司”[13] - 本次发行前公司有7,906,205股普通股流通，发行后将有12,212,869股[71] 股本变更 - 2019年8月22日，公司进行1比1000的反向股票拆分[27] - 2021年，公司将普通股授权发行总数从1.5亿股减至20.5万股[27] - 2025年2月20日，公司将普通股授权股数增至5000万股，优先股增至2500万股[27] - 2025年2月20日，公司指定200万股优先股为B系列优先股[27] 业绩数据 - 2020年4月至2024年12月，Instone收入从约3220万美元增至约4490万美元[28] - 频繁进行重大收购的建筑产品公司股东总回报为9.6%，远高于不活跃公司的2.7%[30] - 截至2025年6月30日，公司历史净有形账面价值（赤字）为743.5772万美元，即每股普通股（赤字）1.38美元[95] 市场扩张 - 2024年公司在6个新州引入客户，分销网络覆盖31个州，这些州拥有超60%的美国家庭[35][37] 收购事项 - 2019年11月14日，NEM Purchaser LLC完成对东北砖石分销商的收购，总购买价为602.9342万美元[48] - 2025年3月7日重组完成，TotalStone所有B类和C类会员权益兑换为公司378.2641万股普通股[49] - 2025年8月22日公司完成对卡罗来纳石材控股公司的收购，总购买价为现金262.5万美元加125万美元卖方票据及或有付款[51][52] 债务与融资 - 公司与Brookstone XXI达成80万美元无担保本票协议，800万美元有担保本票被免除，产生720万美元债务清偿收益[60] - 公司可能从发行可转换票据获得375万美元总收益，票据本金总计4,091,207美元[76] - 公司向3i, LP发行高级有担保可转换票据，总原始本金最高达1090.9885万美元，原始发行折扣为8.34%[85][99] - 首次发行的可转换票据原始本金约为327.2966万美元，第二次约为354.571242万美元[85][99] - 公司通过向3i, LP出售可转换票据，最高可获得总计1000万美元的毛收入[86] 股权转换 - 2020年12月，布鲁克斯通将57.27万美元的应计利息和有担保债务转换为2.49万股普通股，收购后持有公司54.8%的流通普通股[57] - 2022年3月，布鲁克斯通将68.8104万美元的应计利息和195.126万美元的有担保债务转换为7.8153万股普通股，收购后持有公司77.3%的流通普通股[59] - 2025年9月30日，布鲁克斯通实体将总计约194万美元的票据兑换为公司新发行的Z系列8%非可转换优先股，分别为64.2276万股和82.5067万股[53] 其他事项 - 公司作为新兴成长公司可享受多种报告要求豁免，可能持续至最早发生的四种情况之一，如年收入达12.35亿美元等[65][68] - 2024年5月董事会授权并宣布按每持有一股普通股发放一份认股权，认购价为每股5美元[62] - 2024年11月公司与BP Peptides达成第二份修订和重述票据协议，本金700,617.52美元，应计利息101,810.28美元，年利率6%[64] - 发行普通股给出售股东可能导致稀释，出售股份或引发股价下跌[74] - 公司未来可能需额外融资，若融资不可行或成本过高将产生重大不利影响[76][78] - 管理层对出售普通股所得款项使用有广泛决定权，使用不当可能导致股价下跌[79] - 出售股东可低于当前市价出售股份，可能对公司普通股市场价格产生不利影响[80] - 假设转换本金为354.5712万美元的可转换票据后，公司经调整的净有形账面价值（赤字）约为743.5772万美元，即每股0.77美元，现有股东每股净有形账面价值立即增加0.61美元，新投资者每股立即稀释1.52美元[96] - 首次交割后，公司获得毛收入325万美元，交易相关费用扣除前[99] - 公司与3i, LP的购买协议规定，公司向其发行的普通股不得超过109.3195股，占购买协议签署前已发行和流通普通股的19.99%，该股东批准于2025年7月26日获得[101] - 公司向3i, LP发行或出售普通股时，其合计持有的普通股不得超过已发行和流通普通股的4.99%，除非该限制提高至最高9.99%[102] - 公司同意向配售代理支付相当于可转换票据融资每次提款交割毛收入7%的现金费用[103] - 3i, LP在发行前持有97781股普通股，占比1.237%，本次拟发售430.6664万股，发售假设全部完成后持有97781股，占比0.801%[110] - 出售股东3i拟出售4306664股普通股[141] - 公司将支付发行和销售普通股的注册费用，并同意向3i报销最高25000美元的法律顾问费用[119] - 此次发行的总费用约为308116美元[121] - 发行和分销普通股的其他费用，包括SEC注册费616美元、法律费用和开支50000美元、会计费用和开支5000美元，总计55616美元[146] - 普通股目前在纳斯达克资本市场上市，代码为“CAPS”[125] - 公司与3i相互就发行普通股的相关责任进行赔偿[120] - 出售股份的方式包括普通经纪交易、交叉或大宗交易等多种形式[117] - 公司将根据需要向美国证券交易委员会提交补充文件或修正案[118] - 公司按规定将特定文件信息纳入招股说明书[131] - 公司受《交易法》信息披露要求约束，需向美国证券交易委员会提交报告等文件[139] - 2025年2月25日，公司与Nectarine Management LLC签订认购协议，出售985,063股B系列优先股，总价30,000美元，3月6日发行[152] - 2025年3月7日，TotalStone所有流通的B类和C类会员权益换为3,782,641股普通股[152] - 2025年9月30日，公司与Brookstone实体签订交换协议，Brookstone实体以约194万美元的票据交换公司新创建的Z系列8%非可转换优先股，分别为642,276股和825,067股[153] - 交易前一日纳斯达克普通股收盘价为每股1.32美元[153] - 若证券发行中，总价值和价格变化不超过有效注册声明中“注册费计算”表规定的最高总发行价的20%，可按规则424(b)提交招股说明书形式反映[159] - 注册声明于2025年10月23日由相关人员代表Capstone Holding Corp.签署[162][163]

股份发行与交易 - 公司拟公开发售最多500万股普通股[8] - 向Streeterville Capital发行56700股承诺股份、10300股预交付股份，另有493.3万股可售股份[11] - 根据股权购买协议可获最大总收益2000万美元[14] - 2025年9月23日与Streeterville签订最高2000万美元证券购买协议，初始预付500万美元[46] - 初始预付购买原始发行折扣42.5万美元，交易费用3万美元，净收益399万美元[47] - 初始预付购买到期日为2028年9月26日[47] - Streeterville可要求公司发行购买股份，价格为前10个交易日最低VWAP的88%[48] - 若购买股份价格低于1.058美元，Streeterville可现金支付部分购买金额[48] - 公司发行购买股份后，Streeterville及其关联方受益所有权不得超当日已发行普通股数量的9.99%[48] - 2025年9月26日后Streeterville有权以0.0001美元价格购买股份，未偿余额总额不超25000美元，持股不超9.99%[49][51] - 公司可在预付购买未偿余额为零且承诺期结束后30个交易日内书面请求回购预交付股份，每股0.0001美元[50] - 公司提前10个交易日书面通知，可预付除25000美元预交付购买上限外未偿余额，预付金额为未偿余额的120%[52] - 发生违约事件，未偿余额立即到期应付，余额自动增加15%，按18%或适用法律允许最高利率计息[53] - 公司在承诺期内可随时请求预付购买，金额在250000美元至最高购买金额间，后续预付购买原始发行折扣和年利率均为8.5%[56] - 公司授予Streeterville参与权，可在承诺期内参与最多25%债务或股权融资[57] - Streeterville同意无违约事件时，每周出售普通股金额不超当周总美元交易量的15%[58] - 公司同意注册至少5000000股普通股，预留8000000股作为股份储备[60][61] 股票相关调整 - 2025年9月2日进行1:3.5的反向股票分割[17] - 2025年9月15日将普通股授权股数从81,632,654股增加至20亿股[71] - 现有认股权证持有人同意将行使价格从每股3.22美元降至2.015美元（调整前），公司同意发行行使价格为每股1.89美元（调整前）的认股权证以购买827,900股普通股（调整前）[76] - 认股权证诱导交易中，公司获得毛收入1,668,218.50美元，支付给Univest Securities, LLC的补偿为146,775.30美元，占总收益的7%[78] - 认股权证的行使价格为每股1.89美元（调整前）和6.615美元（调整后）[79] - 认股权证的“受益所有权限制”为发行后已发行普通股数量的9.99%（或持有人选择的4.99%）[84] - 公司同意在30天内向美国证券交易委员会提交注册声明，注册认股权证相关股票的销售，并在120天内使该声明生效[87] 收购与资产剥离 - 2025年1月16日完成Elevai Skincare Inc.护肤业务资产剥离[31] - 2025年7月18日完成收购AGA Precision Systems LLC 100%成员单位，支付65万美元现金[106] - 2025年7月7日完成收购Pacific Sun Packaging Inc. 100%股份，支付114.8万美元现金，或有最高25万美元盈利支付[107] - 2021年6月收购加拿大公司Reactive Medical Inc. 100%已发行和流通的普通股[114] 财务数据 - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司净营运资金分别为425.19万美元和362.21万美元，累计亏损分别为1326.96万美元和702.39万美元[130] - 截至2025年6月30日，公司净营运资金为697.65万美元，累计亏损为1544.04万美元[130] - 2024年和2023年净亏损分别为624.57万美元和430.15万美元[130][132] - 2025年和2024年上半年净亏损分别为217.08万美元和280.97万美元[132] - 公司营收从2020年的0增长至2021年的827美元，2022年的76.63万美元，2023年的171.26万美元，2024年的246.73万美元[133] 人员与股权结构 - 截至2025年10月15日，公司有16名全职员工和1名兼职员工[140] - 截至招股说明书日期，Northstrive Companies和GB Capital持有的B类优先股合计约占公司有表决权资本股票的81.11%[154] - 截至2025年10月15日，公司有744,121股流通在外的普通股[155] - 截至2025年10月15日，若所有衍生证券行权，将额外增加约237,108股普通股[156] 未来展望 - 公司核心资产EL - 22已在韩国完成1期临床试验，计划向美国FDA提交新药研究申请[34] - 公司扩张高管团队，招聘新的首席财务官等人员，同时终止首席营销官和首席商务官职位[143] - 公司可能从销售股东处获得总计2000万美元的总收益，用于一般公司用途和潜在收购[176]

股权交易 - 公司拟出售至多236,543股普通股，为普通股购买认股权证标的股票[7][10] - 将现有236,543股普通股认股权证行使价从11.27美元/股降至7.0525美元/股[11] - 新认股权证行使价6.615美元/股，可在初始行使日期及之后至五周年下午5点（纽约时间）行使[12] - 若股东现金行使所有认股权证，公司将获约156万美元收益[14] - 2025年9月23日与机构投资者签2000万美元证券购买协议，初始预购500万美元[47] - 初始预购中，购买股份价格为最低VWAP的88%，低于1.058美元投资者可现金支付[48] - 初始预购中，公司交付56700股普通股作承诺费、10300股作预交付股份[47] - 初始预购中，投资者持股比例不超发行后普通股总数9.99%[48] - 2025年9月15日，公司将普通股授权股数从81,632,654股增至2,000,000,000股[64] 财务数据 - 2025年10月14日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价9.03美元/股[17] - 2025年10月13日，公司普通股在纳斯达克最后报告成交价每股5.21美元[115][160] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司净营运资金分别为4,251,867美元和3,622,091美元[118] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司累计亏损分别为132,696,227美元和7,023,890美元[118] - 截至2025年6月30日，公司净营运资金为6,976,543美元，累计亏损为15,440,437美元[118] - 2025年上半年公司净亏损2,170,810美元[118] - 2024年和2023年公司净亏损分别为6,245,737美元和4,301,517美元[120] - 2025年和2024年上半年公司净亏损分别为2,170,810美元和2,809,741美元[120] - 公司营收从2020年零增长至2021年827美元，2022年766,277美元，2023年1,712,595美元，2024年2,467,298美元[121] 业务运营 - 2025年1月16日完成Elevai Skincare Inc.护肤业务资产剥离，1月17日更名[32] - 公司管理运营五家全资子公司[31][170] - 公司计划向美国FDA提交EL - 22新药研究申请，开发EL - 32用于肥胖治疗肌肉保存[35] - 截至招股说明书日期，公司有两个注册域名、四个非临时专利申请和四个临时专利申请[38] - 截至2025年10月14日，公司有16名全职员工和1名兼职员工[128] - 公司创始人及非员工非执行董事长、非员工首席执行官兼首席财务官通过咨询协议服务[128][129] - 公司招聘关键人员，终止首席营销官和首席商务官职位[131] 收购与合作 - 2025年7月18日完成收购AGA Precision Systems LLC 100%会员单位，收购价65万美元现金[96] - 2025年7月7日完成收购Pacific Sun Packaging Inc. 100%已发行和流通股份，收购价114.8万美元现金及最高25万美元或有盈利支付[97] - 2025年5月12日Northstrive与Modulant Biosciences LLC签订许可协议条款书[97] - 2025年5月12日Northstrive Biosciences Inc.与MOA Life Plus Co., Ltd.签订许可协议第二次修正案[99] - 2025年5月7日公司与Northstrive Companies Inc.签订借调协议[100] 其他事项 - 2025年9月2日进行1:3.5反向股票拆分，交易按拆分调整基础进行[17][65] - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，遵守减少公开公司报告要求[4][16] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码“ELAB”[17] - 截至招股书日期，Northstrive Companies和GB Capital持有的B类优先股合计占公司有表决权资本股票约89.55%[141] - 截至2025年10月14日，公司有744,121股流通在外普通股[142] - 若截至2025年10月14日所有流通在外衍生证券转换为普通股，将新增约237,108股[143] - 公司将按协议向美国证券交易委员会提交至少5,000,000股普通股转售登记声明[147] - 截至2025年10月14日，公司有44名登记在册的普通股持有人[161] - 认股权证持有人及其关联方行使认股权证，受益所有权不超公司普通股流通股数的9.99%（或发行前购买者选4.99%）[165] - 公司需30天内向美国证券交易委员会提交认股权证相关股份转售登记声明，并120天内使其生效[166] - 公司与Univest签订配售代理协议，支付8%现金费用和最高30,000美元报销费用[62] - 收购价值不同，Northstrive和GB Capital获不同比例收购奖励[82][90]

As filed with the Securities and Exchange Commission on October 10, 2025 Registration No. 333-284716 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 6 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 NOMADAR CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Delaware 7900 99-3383359 (I.R.S. Employer Identification Number) 5 ...

融资与发行 - 公司拟公开发行不超过100万股普通股，潜在转售261万股普通股[7] - 假设公开发行价为每股4美元，总收益400万美元，公司所得收益368万美元[18] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买最多15万股普通股[19] - 2024年4月私募获211万美元毛收入，主承销商获21.1万美元费用和开支报销[64] - 公司预计此次发行获约320万美元净收益，行使超额配售权约为380万美元[96] 市场与行业数据 - 全球光疗治疗市场预计从2023年的19亿美元增长至2033年的32.3亿美元，复合年增长率约5.2%[41] - 全球银屑病治疗市场截至2023年6月的12个月价值约340亿美元，复合年增长率约18%[42] - 全球白癜风治疗市场2024年估值约5.389亿美元，预计2025 - 2034年以4.60%复合年增长率增长[45] - 米诺地尔市场2022年价值15亿美元，预计到2032年增长至25亿美元[51] - 全球湿疹治疗市场2022年价值140亿美元，10%的美国人口（3160万人）患有湿疹[54] 产品动态 - 光疗产品Photocil计划2026年在美国重新推出[39] - 头发酶助推器（JW - 700）2024年第四季度在美国推出[50][52] - CB - 101湿疹治疗重新配方预计2025年Q4/2026年Q1恢复并完成，预计2026年第二季度在美国在线销售[54] 股权与股东 - 公司授权发行1亿股普通股，截至注册声明发布日，已发行和流通1373.6925万股[78] - Safety Shot持有公司250万股普通股，约占已发行普通股的18.2%[79] - 公司高管、董事和重要股东持有约68.2%的流通有表决权证券[181] 合作与协议 - 2025年6月5日，公司与CEO签订5万美元短期贷款协议，利率8%[67] - 2025年6月20日，公司与Genesis One Holdings签订咨询协议[68] - 2025年7月24日，公司与董事会主席签订2.5万美元短期贷款协议，利率8%[69] - 2025年8月4日，公司与Greentree Financial Group签订服务协议，支付3万美元固定费用并发行20万股普通股[71] - 2025年8月6日，公司与Greentree Financial Group签订20万美元可转换本票，年利率10%[72] 风险与问题 - 公司自成立以来运营有限且存在营运资金不足问题，持续经营能力存疑[111] - 公司市场竞争激烈，可能因竞争对手而失去市场份额和收入[114] - 公司依赖关键人员，高级管理层离职可能损害业务[117] - 公司产品可能不符合健康和安全标准或受污染，面临产品责任风险[119] - 临床研究可能面临多种困难和延迟，影响产品的监管批准和商业化[129]

股权与融资 - 公司拟发售不超过10885725股A类普通股[8] - 公司与White Lion Capital LLC签订协议，最高可获5000万美元总收益[9] - 公司将分三批向White Lion发行总价值最高37.5万美元的A类普通股作为部分对价[9] - 截至招股说明书日期，FAT Brands持有51778412股公司A类普通股和2870000股B类普通股，占总投票权约98.6%[52] - 2025年6月4日，FAT Brands取消3120万美元本金负债，公司向其发行7139667股A类普通股，每股4.37美元[66] - 已注册可转售的A类普通股数量为10885725股，占2025年9月30日已发行A类普通股总数的19.99%[92] - 公司计划将向White Lion出售A类普通股净收益的约75%用于支付Twin Securitization Notes的部分本金和应计利息[78][95][158] 业务与市场 - 公司拥有近100个已签约的新特许经营餐厅，目标是75% - 80%的新餐厅为特许经营[43] - 截至2025年6月29日，Twin Peaks餐厅数量达115家[44] - 截至2025年6月29日，Smokey Bones餐厅数量达53家[48] - 2019年，Smokey Bones品牌进行战略重新定位[48] 财务与债务 - 截至2025年9月28日，双证券化票据的未偿本金约为4.123亿美元，季度本金和应计利息支付约为1200万美元[130] - 合格股权发行后，公司需将75%的净收益用于偿还双证券化票据，直至累计偿还7500万美元[134] 公司治理 - 公司董事会目前由五名成员组成[181] - 董事会设有审计、薪酬和提名与公司治理三个常设委员会，均由独立董事组成[192] 其他 - 2025年1月24日，公司完成重组，重组前历史业务主体为Twin Hospitality I, LLC及其子公司[19] - 公司符合“新兴成长公司”标准，状态将持续到最早至2030年12月29日，或满足其他条件为止[69] - 公司符合“较小报告公司”标准，非关联方持有的证券市值低于2.5亿美元或年收入低于1亿美元且非关联方持有的普通股市值低于7亿美元[73] - 截至2025年10月6日，公司A类普通股收盘价为4.11美元[12] - 公司A类普通股每股享有1票投票权，B类普通股每股享有50票投票权，且在一定条件下可转换为A类普通股[13]

发售信息 - 公司拟公开发售1000万单位，每单位售价10美元，总金额1亿美元，行使超额配售选择权可达1.15亿美元[9][13][15] - 承销折扣和佣金总计600万美元，公司所得收益为9400万美元[12] - 发售所得款项存入美国信托账户，未完成初始业务合并18个月后赎回100%公众股份[13][16] 股份与股东 - 公众股东完成初始业务合并时可赎回部分或全部A类普通股，赎回比例不超15%，赎回后公司有形净资产不低于500.0001万美元[16] - 公司初始股东持有383.3333万B类普通股，最多50万可能被没收，初始业务合并时自动转换为A类普通股[18] - 初始业务合并完成时，B类普通股转换比例调整，使转换后A类普通股占发售完成后总数的25%[18] 私募与赞助 - 公司发起人及CCM承诺购买33万单位私募配售单位，总价330万美元，行使超额配售选择权将额外购买最多3万单位[16] - 赞助商以2.5万美元收购383.3333万股B类普通股，每月获1万美元服务费用，可提供最高150万美元可选贷款[23] 市场与目标 - 公司是空白支票公司，未选定业务合并目标，专注寻找高潜力业务，不受行业、部门和地理区域限制[10][43] - 公司将寻求收购企业价值在5亿美元至10亿美元之间的业务[68] 财务数据 - 2025年6月30日，实际营运资金缺口为271,854美元，调整后为452,510美元[163] - 2025年6月30日，实际总资产为204,760美元，调整后为100,452,510美元[163] - 2025年6月30日，实际总负债为352,250美元，调整后为4,138,384美元[163] 业务合并 - 公司有18个月时间完成首次业务合并，可寻求股东批准延长至21个月[79][187][189] - 初始业务合并需与运营业务或资产进行，目标公允价值至少为信托账户资产的80%[81][115] - 交易后公司预计拥有目标业务100%权益，最低需拥有50%以上投票权[82] 风险因素 - 公众股东行使赎回权可能使公司财务状况缺乏吸引力，影响业务合并达成[181] - 需在规定时间内完成业务合并，可能使潜在目标企业在谈判中占优势[186] - 公司寻找和完成业务合并可能受地缘政治动荡、疫情、债务和股权市场波动等影响[194][195][197]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on September 19, 2025. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 SPACSphere Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 6770 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) 8795 ...

业绩总结 - 截至2025年6月30日六个月净收入为3422789美元，2024年同期为3490446美元，2024年全年为6566455美元，2023年全年为6820499美元[80] - 截至2025年6月30日六个月净亏损为352838美元，2024年同期盈利6475美元，2024年全年净亏损559356美元，2023年全年净亏损1241094美元[80] - 截至2025年6月30日现金为257683美元，2024年12月31日为211642美元，2023年12月31日为374435美元[80] - 2024财年公司供应商成本约为2960万美元，三分之一原材料来自美国，三分之一来自中国，其余来自其他全球司法管辖区[188] 上市相关 - 公司申请在纳斯达克资本市场直接上市，拟转售17,883,693股普通股[11][12] - 公司预计普通股于2025年9月左右在纳斯达克开始交易，股票代码为“MEHA”[17] - 公司董事会批准了1:18.338622的反向股票分割，并于2025年1月22日提交相关文件生效[26] - 公司聘请Joseph Gunnar & Co., LLC为财务顾问，协助直接上市相关事宜[13] - 公司纳斯达克上市申请若未获批，将终止直接上市和优先股私募发行[18] 用户数据 - Kirkman品牌通过超2000名分布在40多个国家的医生治疗患者[36] - 客户iHerb在2024年和2023年分别占公司总收入的约27%和22%[142] - 客户OceanSide Health在2024年和2023年分别占公司总收入的约26%和19%[143] 未来展望 - 公司预计在4月至9月的温暖月份获得更高比例的收入[177] - 公司未来需额外融资，但融资可能不可用或成本高[102] 新产品和新技术研发 - 2024年公司推出符合FIGO立场声明的P2i产前维生素[54] - 公司计划推出12种Golf Mellow品牌产品[50] 市场扩张和并购 - 2019年7月3日以500万美元收购柯克曼集团相关资产，截至2025年8月27日，仍欠222.7366万美元，需在9月30日前支付[64][65][66] - 2023年5月19日收购HTO Nevada[63][67] 其他新策略 - 公司成长战略包括强化柯克曼品牌、推出多品牌、升级制造能力、加大营销投入和寻求合作收购[58][60]

发售与融资 - 公司计划发售2000万股，每股发售价格10美元，发售总额2亿美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万股以覆盖超额配售[9] - 公司发起人承诺购买500万份私募认股权证，若超额配售权全部行使则为545万份，总价分别为500万美元和545万美元[12] - 公开发行价格为每单位10美元，总金额2亿美元；承销折扣和佣金为每单位0.4美元，总计800万美元；发行前收益为每单位9.6美元，总计1.92亿美元[21] - 公司从本次发行和私募认股权证销售所得收益中，2亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[22] 股份与权证 - 2025年8月18日，公司向发起人发行575万股B类普通股，总价2.5万美元，每股0.004美元，最多75万股可能被没收[13] - B类普通股将在首次业务合并完成时或之前按1:1比例自动转换为A类普通股[13] - 每份认股权证可按11.50美元的价格购买一股A类普通股，自完成首次业务合并30天后可行使，有效期为完成首次业务合并后五年[9] - 发起人股份限售期为初始业务合并完成后180天，私募认股权证为30天[101][103] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，可经股东批准延长时间，无次数和时长限制[76] - 若未能在24个月内完成业务合并且未延长时间，将100%赎回公众股份，预计每股赎回价格约为10美元[77] - 纳斯达克规则要求业务合并的总公允市场价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[79] - 首次业务合并须经公司多数独立董事批准[79] 公司结构与治理 - 公司董事会将由7名成员组成[61] - 公司普通决议需出席并投票的多数股东赞成，特别决议需至少三分之二出席并投票的股东赞成，修改章程等需代表至少90%已发行B类普通股的股东投票通过[133] - 公司股东大会法定人数为至少三分之一有权投票的已发行和流通股份的股东亲自或委托出席[135] 财务数据 - 截至2025年8月19日，公司实际营运资金赤字29327美元，调整后为1086280美元[188] - 截至2025年8月19日，公司实际总资产71307美元，调整后为201256580美元[188] - 截至2025年8月19日，公司实际总负债64727美元，调整后为5170300美元[188] - 截至2025年8月19日，公司实际股东权益6580美元，调整后为赤字3913720美元[188] 其他 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[19] - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场板块上市，代码为“XCBEU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始分开交易[18] - 公司获得开曼群岛政府30年税收豁免承诺[105]