融资安排 - 公司宣布与Canaccord Genuity Corp作为牵头代理和独家簿记行达成协议 进行最多10,000,000单位的私募配售 每单位价格0.50加元 总收益最高达5,000,000加元 [1] - 代理机构被授予超额配售权 可在交割前追加销售最多1,500,000单位 额外募集最高750,000加元资金 [1] 单位构成 - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 每份认股权证允许以0.70加元价格认购一股普通股 有效期5年 [2] 发行豁免条款 - 单位发行依据国家文件45-106第5A部分上市发行人融资豁免条款 在加拿大除魁北克外各省份发售 [3] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券不受加拿大证券法持有期限制 [3] - 代理机构可根据美国1933年证券法注册豁免条款在美国发售 并在其他合格司法管辖区以私募方式发行 [4] 资金用途 - 募集资金净额将用于推进公司在阿根廷和智利的矿产项目 支付一般行政费用及营运资金需求 [6] 时间安排 - 发行预计于2025年10月7日左右完成 具体日期可由公司与代理机构协商确定 [7] - 交易完成需获得所有必要监管批准 包括多伦多创业板交易所的认可 [7] 公司背景 - 公司为勘探企业 在智利拥有11处总计107,936公顷资产 在阿根廷萨拉德里阿扎罗持有29,245公顷矿权 [9] - 阿扎罗项目已完成NI 43-101技术报告 初步经济评估和预可行性研究 [9] - 普通股在多伦多创业板代码LITH 在OTCQB市场代码LTMCF进行交易 [10]

融资完成情况 - 公司完成此前宣布的非公开发行 总收益为25.5万美元 [1] - 以每单位0.03加元的价格发行了850万单位 总收益为25.5万美元 [2] - 每单位包含一股普通股和一份可转让普通股认股权证 每份认股权证可在5年内以每股0.05加元的价格认购一股额外普通股 [2] 资金用途 - 预计大部分收益将用于一般营运资金目的 [3] - 公司可能将超过10%的资金用于其不列颠哥伦比亚省资产的勘探 [3] - 融资收益不会用于向非公平交易方付款 但用于高管、董事、员工和顾问的正常薪酬作为营运资金一部分或用于投资者关系活动的情况除外 [3] 发行条款与费用 - 所有发行的证券有法定四个月持有期 从发行日起至2026年1月17日止 [4] - 公司支付了总计2.04万美元的现金中间人费用 并向中间人发行了68万份认股权证 期限2年 行权价为0.05加元 [4]

融资活动概述 - 公司宣布与机构投资者达成协议 进行1亿美元高级无抵押票据的私募发行[1] - 本次私募发行预计于2025年10月15日左右完成[1] - 发行净收益将用于为现有杠杆进行再融资以及一般公司用途[1] 票据发行具体条款 - 发行票据分为两个系列 AAA系列金额为6000万美元 固定利率4.43% 2028年10月到期[2] - BBB系列金额为4000万美元 固定利率4.60% 2030年10月到期[2] - 交易完成需满足投资者尽职调查 法律文件准备及其他标准交割条件[2] 公司背景与投资策略 - 公司为在纽约证券交易所上市的非多元化封闭式管理投资公司[3] - 投资目标是通过投资能源基础设施公司证券 提供高税后总回报并侧重向股东进行现金分配[3] - 公司计划将至少80%的总资产投资于能源基础设施公司的证券[3] 股东回报政策 - 公司向普通股股东支付现金分配 分配比率可能不时调整[4] - 分配金额不保证 可能因投资组合持仓和市场条件变化等多种因素而变动[4]

融资计划 - 公司Scryb Inc宣布计划进行一项非经纪私募配售 计划发行最多6,000,000个单位 每单位价格为0.10加元 预计募集总收益最高可达600,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 每份完整的认股权证赋予持有人在发行结束后18个月内以每股0.18加元的价格购买一股公司普通股的权利 [1] 资金用途与监管 - 此次发行所得款项计划用于一般营运资金用途 [2] - 根据适用的证券法和加拿大证券交易所的政策 本次发行所发行的证券将面临自发行结束之日起四个月零一天的限售期 [2] 中介费用 - 公司可能向特定的注册中介支付现金中介费 费用最高可达该中介促成认购总收益的7% [3] - 公司可能发行中介认股权证 数量最高可达该中介所获单位数量的7% 每份中介认股权证赋予持有人在发行结束后18个月内以每股0.18加元的价格购买一股普通股的权利 [3] 公司业务 - Scryb是一家投资并积极支持科技领域内一系列具有创新性和高增长潜力企业的公司 [4]

融资完成概况 - 公司成功完成了此前宣布的包销私募配售，总收益为1600万加元，并全额行使了承销商的超额配售权 [2] - 此次发行以每单位0.36加元的价格，共售出44,444,446个单位 [2] - 此次发行由Red Cloud Securities Inc 和 Research Capital Corporation担任联席主承销商和联合账簿管理人 [2] 融资单位结构与资金用途 - 每个融资单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [3] - 每份认股权证赋予持有人在2027年9月17日或之前，以每股0.45加元的价格购买一股公司普通股的权利 [3] - 融资净收益计划用于：推进高品位Guadalupe矿的地下开发和基础设施；提高处理厂吞吐量和生产灵活性；扩大Plomosas锌银铅矿的运营和加工能力；加速资源界定钻探以延长矿山寿命；以及一般营运资金和公司用途 [6] 发行条款与承销商报酬 - 根据国家文件45-106，向加拿大购买者发行的单位股份和权证基础股份可立即自由交易 [4] - 作为服务报酬，承销商获得了总计1,040,000.04加元的现金费用和2,888,888份不可转让的普通股认股权证 [5] - 每份经纪人权证可在2027年9月17日或之前，以发行价认购一股公司普通股，这些权证及相应股份受法定持有期限制，在2026年1月18日前不得交易 [5] 公司业务背景 - 公司是一家成功的生产商兼勘探商，在墨西哥拥有两个采矿项目 [9] - 公司全资拥有位于墨西哥州的Zacualpan生产中心（皇家Zacualpan矿）和位于奇瓦瓦州的Plomosas锌银铅矿及生产中心 [6][13] - 在Zacualpan银金矿区，公司拥有100%的211平方公里项目，包含四个生产中的地下银矿和一个露天矿，为日处理500吨的Guadalupe选矿厂供料 [13]

公司融资计划 - 公司宣布面向现有股东及合格投资者进行非经纪私募配售 最低发行200万股 最高发行2000万股 每股单位价格0.04加元 最低募资80,000加元 最高募资800,000加元 [1][3] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价为0.10加元 有效期24个月 配售股份有4个月零1天的强制持有期 [3][5] - 现有股东认购门槛为5,000加元 12个月内累计投资额不得超过15,000加元 若超额认购将按比例分配 剩余份额将向合格投资者开放 [7][8] 资金用途与安排 - 募集资金将用于公司一般营运资金及金矿与磷矿资产勘探 其中不超过10%用于投资者关系活动 禁止向非保持距离方及投资者关系服务方支付款项 [9][10] - 配售最晚于2025年10月10日分一次或多次完成 可能支付交易所政策允许的中间人费用 [9] 地质勘探进展 - 近期发现含金鞍状矿脉结构 被确认为历史砂金矿床源头 具有进一步勘探岩金矿床的潜力 [2] - 整个历史砂金矿通道的勘探目标量较先前估计翻倍 公司正钻探反形态构造系统 该构造与博斯地区广泛砂金矿形成相关 [2][13] 公司背景与资产 - 公司专注于北美东部最大砂金矿区的勘探开发 旗舰项目为圣西蒙莱斯矿金矿项目 该地区曾产出加拿大采矿史上最大金块（50盎司以上） [13] - 地质模型显示砂金矿存在于反形态构造的应力石英包体中 全球类似鞍状矿脉包括澳大利亚本迪戈金田（超6000万盎司）及新斯科舍省高品位达弗林矿床 [13]

融资活动 - 公司完成非经纪私募配售 筹集总收益40万加元 由800万个单位组成 每个单位发行价格为0.05加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 每份权证行权价格为0.06加元 有效期36个月 [2] - 本次发行未支付中介费用 所发行证券将受加拿大证券法规定的持有期限制 自发行结束日起四个月零一天后到期 [4] 资金用途 - 融资收益将用于推进位于不列颠哥伦比亚省中部的Babine铜斑岩带的Horetzky项目 [3] - 资金还将用于其他勘探需求及营运资本要求 使公司能够实现近期和长期目标 [3] - 筹集资金将使公司开始在Horetzky项目开展工作 采取降低项目风险并释放价值的策略 [2] 公司业务 - 公司是一家以增长为导向的勘探开发企业 主要推进两个关键项目 [6] - Horetzky铜项目位于不列颠哥伦比亚省中部的Babine斑岩带 Secret Pass黄金项目为100%持有 位于亚利桑那州 [6] - 公司持有内华达州Medicine Springs白银项目1%的净冶炼收益权使用费 该项目由Torex Gold Resource Inc所有 [6] 交易信息 - 公司在加拿大证券交易所交易代码为"NLR" 在OTC市场交易代码为"NLRCF" [7] - 公司新闻发布可在www.sedar.com和www.northernlightsresources.com查看 [7]

融资安排 - 公司宣布与Kernaghan & Partners Ltd作为牵头代理及独家簿记行签订协议 通过私募方式发行最多10,000,000个单位 每单位价格0.50加元 募集资金总额最高达5,000,000加元 [1] - 发行单位包含1股普通股和0.5个认股权证 每个完整认股权证可于24个月内以每股0.75加元价格认购普通股 但设60天禁行期 [2] - 本次发行预计于2025年9月30日左右完成 需获得加拿大证券交易所等监管机构批准 [7] 资金用途 - 募集资金净额将用于阿根廷门多萨省项目的钻探和勘探工作 以及营运资金和一般公司用途 [3] 发行范围 - 单位发行依据国家仪器45-106第5A部分及协调豁免令45-935 面向加拿大除魁北克外所有省份居民 同时通过豁免注册方式在美国及境外特定司法管辖区发行 [4] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券不受加拿大证券法持有期限制 [4] 公司业务 - 公司专注于基本金属项目的收购和勘探 在阿根廷门多萨省西南部拥有7个总计733平方公里的项目100%权益 这些资产具有斑岩铜矿及铜金矿成矿潜力 [8] - 公司同时持有加拿大不列颠哥伦比亚省Upland铜矿项目100%权益 [8] 文件披露 - 2025年9月17日发行文件可通过SEDAR+平台及公司官网获取 建议潜在投资者在决策前阅读该文件 [5]

融资完成情况 - 公司完成非经纪LIFE私募配售 发行34,285,715个单位 单价0.175加元 募集资金总额6,000,000.13加元 超额认购且超过300万加元最低目标 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证可于三年内以0.27加元价格认购额外股份 [3] - 同步私募规模扩大至200万加元 将通过发行最多11,428,571股普通股实现 每股价格0.175加元 [6][7] 资金用途与战略规划 - 募集资金将用于Tembo和Imwelo金矿项目的勘探维护及一般营运资金需求 [8] - 公司计划动员工作团队和承包商 推进Imwelo项目投产并扩大Tembo资源基础 巩固在非洲黄金区的地位 [4] 中介机构安排 - 支付中介现金费用合计215,340.13加元 并发行1,218,515份中介认股权证 [5] - 参与机构包括Haywood证券(获9,800加元+56,000权证)、Ventum金融(获6,370加元+36,400权证)、Canaccord Genuity(获156,487.63加元+894,215权证)、Raymond James(获3,675加元+9,000权证)及Red Cloud证券(获39,007.50加元+222,900权证) [5] - 同步私募可能额外支付中介费用 需获得TSXV交易所批准 [7] 公司项目资产 - 拥有Tembo项目100%权益 已完成超5万米钻探 毗邻巴里克黄金Bulyanhulu矿山 [12] - 持有Imwelo项目100%权益 已获得完整开采许可 位于盎格鲁黄金Ashanti的Geita金矿西侧 具备2021年预可行性研究 [12] 股权结构与合作伙伴 - 管理层、董事及合作伙伴持有公司超过60%股份 [13] - 获得巴里克黄金的股权投资支持 并与Taifa集团建立战略合作伙伴关系 [13] 监管与合规事项 - LIFE私募依据国家仪器45-106第5A章上市发行人融资豁免条款执行 [4] - 同步私募所发股份将受四个月零一天法定持有期限制 [7] - 公司内部人士可能参与同步私募 该行为符合MI 61-101第5.5(b)和5.7(1)(a)条豁免条款 因分配证券公允价值不超过公司市值25% [9]

新堡垒能源公司长期天然气供应协议 - 公司与波多黎各政府第三方向采购办公室及公共私营合作局就长期液化天然气供应达成协议条款[1] - 受此消息影响 公司股价在盘前交易中大幅上涨41%至2.82美元[1] 盘前交易中股价显著上涨的公司 - SciSparc Ltd股价上涨186.2%至5.27美元 原因为与AutoMax Motors Ltd的合并程序获得法院批准的暂停[5] - Educational Development Corporation股价上涨47.8%至2.02美元 此前周二已上涨8%[5] - Presidio Property Trust, Inc股价上涨47.5%至9.00美元 此前周二涨幅超过8%[5] - Oruka Therapeutics, Inc股价上涨18.6%至17.68美元 公司披露ORKA-001一期临床试验积极中期结果并宣布1.8亿美元私募配售[5] - Quoin Pharmaceuticals, Ltd股价上涨17.1%至9.61美元 此前周二上涨5%[5] - Shineco, Inc股价上涨16%至9.02美元 此前周二上涨18%[5] - 百度公司股价上涨8.5%至134.31美元 此前周二上涨8%[5] - 金山云控股有限公司股价上涨7%至17.21美元 德意志银行分析师Leo Chiang周二首次覆盖给予买入评级 目标价21美元[5] 盘前交易中股价显著下跌的公司 - Co-Diagnostics, Inc股价下跌29.2%至0.4501美元 此前周二因与沙特阿拉伯制造分销伙伴签署谅解备忘录而上涨80%[5] - FGI Industries Ltd股价下跌25.7%至7.05美元 此前周二上涨139%[5] - Boxlight Corporation股价下跌24.2%至1.90美元 此前周二因开始向北美学校发货谷歌EDLA认证Clevertouch Pro系列而上涨超过45%[5] - Turbo Energy, S.A股价下跌24.1%至9.41美元 此前周二因获选5300万美元合同在西班牙部署总容量366兆瓦时储能项目而上涨359%[5] - Kindly MD, Inc股价下跌6.7%至1.60美元 公司将于9月29日以1.5%的支付溢价赎回2.03亿美元可转换债券[5] - Chijet Motor Co Inc股价下跌19.1%至0.0930美元[5] - Syntec Optics Holdings, Inc股价下跌19.1%至1.70美元 此前周二上涨17%[5] - Flux Power Holdings, Inc股价下跌17.5%至2.60美元 公司公布第四季度业绩[5] - Lavoro Limited股价下跌16.7%至1.70美元 此前周二上涨超过45%[5] - ChowChow Cloud International股价下跌11.9%至11.11美元 此前周二上涨215%[5] - Pebblebrook Hotel Trust股价下跌8.5%至10.56美元 公司启动3.5亿美元可转换优先票据发行以回购2026年票据[5]