公司融资公告 - 公司通过私募发行证券筹集约2600万美元总收益 发行单位价格为087美元/单位 包含普通股(或预融资权证)及A/B类普通权证[1] - 具体发行结构包括41935483股普通股(或等量预融资权证) 41935483份A类权证(行权价100美元) 41935483份B类权证(行权价125美元) 所有权证有效期5年[2] - 预融资权证行权价为00001美元/股 预计交易将于2025年7月25日完成[2] 资金用途与中介机构 - 募集资金将用于营运资金及一般公司用途[3] - Revere Securities LLC与Dominari Securities LLC担任联合配售代理[3] 证券注册信息 - 本次发行证券未在1933年证券法下注册 公司同意向SEC提交转售登记声明[4] - 证券转售需通过招股说明书进行 在交易完成时证券不会注册[5] 公司业务概况 - 公司在佛罗里达州拥有并运营面向大众的高尔夫乡村俱乐部 通过战略选址和亲民球场设计吸引本地及游客客群[6] - 业务模式结合多样化高尔夫体验与休闲消费场景[6]

文章核心观点 公司宣布与投资者达成证券购买协议进行私募配售，预计募资约2600万美元，用于营运资金和一般公司用途 [1][3] 分组1：私募配售基本信息 - 公司于2025年7月23日与投资者达成证券购买协议，以每股0.87美元价格发行组合单位，预计募资约2600万美元 [1] - 发行组合包括41935483股普通股（或预融资认股权证）、购买41935483股普通股的A类认股权证和购买41935483股普通股的B类认股权证 [2] - 私募配售预计于2025年7月25日完成，需满足惯例成交条件 [2] 分组2：认股权证信息 - 预融资认股权证持有人有权以每股0.0001美元的行使价购买一股普通股 [2] - A类认股权证可立即行使，持有人有权以每股1.00美元的行使价购买一股普通股，有效期为发售结束后五年 [2] - B类认股权证可立即行使，持有人有权以每股1.25美元的行使价购买一股普通股，有效期为发售结束后五年 [2] 分组3：募资用途与代理 - 公司拟将募资用于营运资金和一般公司用途 [3] - Revere Securities LLC和Dominari Securities LLC担任此次发售的联合配售代理 [3] 分组4：证券注册情况 - 私募配售的证券未在相关法律下注册，公司同意向SEC提交转售注册声明 [4] - 发售证券在私募配售结束时未注册，在美国发售需符合豁免条件 [4][5] 分组5：公司简介 - 公司拥有并运营佛罗里达州的按日收费高尔夫乡村俱乐部，吸引当地和游客群体 [6]

融资计划核心信息 - 公司计划通过非经纪人私募配售筹集最高200万美元的总收益 [1] - 私募将发行最高28,571,429个单位 每个单位价格为0.07美元 [1] 融资单位具体条款 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人以每股0.12美元的价格在发行后36个月内购买一股普通股的权利 [2] 内部人士参与情况 - 三名内部人士计划参与私募 总金额为585,000美元 [3] - 具体参与人为Dent先生(140,000美元) Benevides先生(420,000美元) 和MacKay先生(25,000美元) [3] - 内部人士参与构成关联交易 但预计可豁免正式估值和少数股东批准要求 因其认购金额未超过公司市值的25% [4] 资金用途与监管要求 - 私募所得资金将用于资助公司在哥斯达黎加的当前运营和一般营运资金 [5] - 非经纪人私募需获得所有必要的监管批准 [5] - 所发行证券将根据加拿大证券法面临四个月的持有期限制 [5] 公司业务概况 - 公司是一家新兴的贵金属生产商 专注于从拉丁美洲的手工和小规模采矿作业中回收黄金和白银 [6] - 公司利用技术回收贵金属 同时修复历史矿山废物并促进当地经济发展 [6]

私募配售更新 - 公司申请将价格保护期延长10天以完成非经纪私募配售 该配售计划发行1600万单位 每单位价格005加元 总募集资金最高达80万加元 [1] - 初始阶段已完成851万单位的发行 募集资金425万加元 [2] PL金矿项目概况 - 公司核心资产为PL金矿重启项目 2018年可行性研究采用1250美元盎司的长期金价假设 论证项目经济性稳健 [4] - 项目预计年均产量46493盎司 最短开采周期5年 全球资源量和储量均具扩展潜力 [4] - 基础设施优势包括15个月短预生产周期 有效的地下采矿许可证 现有1000吨日处理能力的选矿厂 以及7000米已开发地下斜坡道 [4] - 项目位于曼尼托巴省Flin Flon绿岩带 交通便利且临近现有采矿基础设施 [4]

Not for distribution to U.S. news wire services or dissemination in the United States BRISBANE, Australia, July 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adyton Resources Corp. (TSXV: ADY) (FSE: 701GR) (“Adyton” or the “Company”) is pleased to announce it has entered into an agreement with Clarus Securities Inc. (“Clarus”) and PowerOne Capital Markets Limited (“PowerOne” and, together with Clarus the “Lead Agents”) pursuant to which the Lead Agents will act on behalf of the Company, on a “best-efforts” agency basis in c ...

 July 22, 2025 – TheNewswire - Vancouver, BC – Baru Gold Corp. (BARU: TSX.V | BARUF: OTCQB) (the “Company” or “Baru”) is pleased to announce that it has closed the final tranche ("Tranche Two") of the oversubscribed non-brokered private placement financing first announced on July 9, 2025.  The total gross proceeds from the private placement were $1,383,606. In consideration, the Company issued 16,277,711 Units, paid cash commissions of $15,856.75, and issued 186,550 Compensation Warrants. Each Unit consist ...

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - July 21, 2025) - American Copper Development Corporation (CSE: ACDX) ("ACDX" or the "‎‎Company") announces a non-brokered private placement (the "Private Placement") of up to 5,350,000 units (each, a "Unit") at a price of CAD$0.225 per Unit for aggregate gross proceeds of up to CAD$1,203,750. Each Unit will be comprised of one common share (each, a "Share") of the Company and one transferable Share purchase warrant (each, a "Warrant"), with each Warrant exerci ...

文章核心观点 - 公司拟进行非经纪私募配售，发行最多713.7万股普通股，每股0.12美元，预计总收益达85.644万美元，所得款项用于一般营运资金，预计8月11日左右完成交易 [1][2] 分组1：私募配售情况 - 公司拟进行非经纪私募配售，最多发行713.7万股普通股，每股0.12美元，总收益最多85.644万美元 [1] - 所得款项用于一般营运资金，发行的证券有4个月零1天的法定持有期 [2] - 交易完成需满足一定条件，包括获得加拿大证券交易所等必要监管批准，预计8月11日左右完成 [2] 分组2：公司简介 - 公司是一家上市公司，资产组合涵盖游戏、娱乐、电子商务和零售领域 [4] - 运营部门包括Shape Immersive和MANA，客户和合作伙伴有RTFKT、奥运会、红牛、英特尔、TED等 [4] 分组3：联系方式 - 投资者关系联系邮箱info@alphagen.co，电话604 359 1256，媒体和公共关系联系邮箱info@alphagen.co [5] 分组4：前瞻性陈述 - 新闻稿中部分陈述为前瞻性信息，涉及私募配售的预期收益、收益用途和交易完成等内容 [5][6] - 这些陈述基于公司当前信念或假设，存在不确定性，可能与实际结果有重大差异 [6][7] - 公司无义务更新前瞻性信息，投资者不应过度依赖 [9]

文章核心观点 公司成功完成私募配售，筹集3000万挪威克朗，资金将用于商业化和一般公司用途，配售分两期进行，各有条件和安排，董事会认为配售符合规定且符合公司及股东利益 [2][3][11] 私募配售基本情况 - 公司完成私募配售，发行9090909股新股，每股认购价3.30挪威克朗，筹集总收益3000万挪威克朗 [3] - 净收益将用于公司商业化及一般公司用途，与2025年3月新业务战略一致 [3] 承销情况 - 五家承销商接受按承销协议分配未申请的股份，最高3000万挪威克朗，承销费为承销承诺的5%，以454542股新股形式支付，需经特别股东大会批准 [4] 配售分期情况 - 私募配售分两期，一期含4731594股，已由董事会决议；二期需与一期股份共同筹集3000万挪威克朗，发行需经特别股东大会于8月14日左右批准 [5] - 一期完成条件为股份借贷协议和承销协议有效；二期完成条件为一期完成、获特别股东大会批准及上述两协议有效，且两期股份发行需在挪威商业登记处和中央证券存管处有效注册 [6] - 一期完成后公司股本为52095850挪威克朗，分52095850股；二期及承销股份发行后，股本为56909707挪威克朗，分56909707股，每股面值均为1挪威克朗 [7][8] - 一期预计7月24日左右交付付款结算，二期预计8月18日左右交付付款结算 [10] 董事会观点 - 董事会认为私募配售符合挪威证券交易法和奥斯陆证券交易所要求，鉴于市场条件和增长机会，通过私募配售筹集股权符合公司及股东共同利益，能有效筹集资金并实现基于市场的认购价格 [11] - 考虑到配售以公开宣布的簿记建档方式进行并实现市场认购价格，董事会认为无需向现有股东进行后续发行 [12] 公司介绍 - 公司是指纹生物识别全球技术领导者，提供支付、访问控制和数字身份认证解决方案，基于专利和专有技术，与领先制造商和科技公司合作推向市场 [14]

关于作者背景 - 作者Emily Jarvie曾担任澳大利亚社区媒体的政治记者 后转战加拿大报道新兴迷幻剂行业的商业、法律及科学进展 [1] - 其新闻作品覆盖澳大利亚、欧洲和北美多国主流媒体 包括《The Examiner》《The Advocate》等 [1] 关于出版商定位 - 出版商Proactive为全球投资者提供快速、可操作性的商业与金融新闻 内容由专业新闻团队独立制作 [2] - 团队分布于伦敦、纽约、多伦多等全球主要金融中心 形成跨时区报道网络 [2] 核心覆盖领域 - 专注于中小市值公司 同时覆盖蓝筹股、大宗商品及广泛投资主题 [3] - 重点领域包括生物制药、矿产能源、电池金属、加密货币及电动车等新兴技术赛道 [3] 技术应用策略 - 采用自动化工具与生成式AI辅助工作流程 但所有内容均经过人工编辑审核 [4][5] - 团队强调"技术增强"而非替代人工 保持新闻生产的专业性与SEO优化标准 [5]