融资完成情况 - 公司于2025年9月16日完成了此前宣布的股权融资的第二批也是最后一批发行 [1] - 在第二批发行中 公司以每单位0.07加元的价格发行了2,450,000个单位 募集资金总额为171,500加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 权证持有人有权在三年内以每股0.10加元的价格认购一股额外普通股 [1] - 此次私募融资获得全额认购 公司通过两批发行共募集资金总额350,000加元 [1] 融资条款细节 - 认股权证包含强制行权条款 若发行六个月后 公司股票在加拿大证券交易所连续10个交易日交易价格达到或超过每股0.35加元 权证可能被提前行权 [2] - 就第二批发行 公司支付了1,575加元现金作为中间人费用 并发行了22,500份行权价为每股0.10加元 期限为两年的认股权证 [2] - 第二批发行所发行的所有证券均受四个月零一天的禁售期限制 将于2026年1月16日到期 [3] 资金用途与关联交易 - 此次融资所得将用于一般营运资金用途 [3] - 一名公司内部人士及其私人公司合计认购了1,500,000个单位 [4] - 向内部人士发行单位构成关联方交易 公司依据多边文书61-101第5.5(c)和5.7(1)(b)条豁免了正式估值和小股东批准要求 [4]

融资方案更新 - 公司更新了此前宣布的私募融资条款，每单位现由一股普通股和半份可转让认股权证组成 [1] - 每份完整认股权证赋予持有人以每股0.075加元的价格额外认购一股普通股的权利，有效期为期五年 [1] - 此次融资发行的所有证券受法定禁售期约束，为期四个月零一天，净收益将用于公司一般营运资金 [1] 公司资产组合 - 公司在内华达州克莱顿谷拥有三个锂项目：McGee锂粘土矿床（面积1,136英亩）、Elon锂盐湖项目（面积280英亩）和Green Clay锂项目（面积124英亩） [3] - McGee项目锂碳酸盐当量总资源量为2,092,000吨，其中指示资源量1,369,000吨，推断资源量723,000吨 [3] - 公司还拥有内华达州埃斯梅拉达县的Clayton Ridge金项目（248英亩），以及新不伦瑞克省的George Lake South锑项目（4,722英亩）和Sisson North钨项目（4,890英亩） [3] 公司治理与资质 - 本新闻稿的技术内容已由公司董事、符合国家仪器43-101定义的合资格人士Frank Bain审核批准 [2] - 新闻稿由公司总裁、首席执行官兼董事James Nelson签署发布 [4]

融资方案更新 - 公司宣布修订非经纪私募配售条款 将LIFE发行规模从150万美元扩大至350万美元 新增慈善流转单元(CFT Units)融资额达150万美元 [1][7] - 发行包含硬美元单元(HD Units)和CFT单元两种类型 HD单元定价0.10加元/股 CFT单元定价0.15加元/股 每个单元包含1股普通股和0.5份认股权证 [1] - 认股权证行权价为0.16加元/股 有效期36个月 但设61天行权限制期 [1] 资金用途分配 - HD单元融资资金将用于公司日常运营支出和营运资本需求 [2] - CFT单元融资资金将专门用于符合加拿大所得税法规定的"关键矿物勘探支出" 相关费用将在2026年12月31日前发生并在2025年底前完成税务认定 [3] 发行结构特点 - LIFE发行采用上市发行人融资豁免条款 所发证券不受加拿大证券法持有期限制 [4] - 同步进行非LIFE发行 包含流转单元(FT Units)融资100万美元和CFT单元融资50万美元 FT单元定价0.135加元/股 [6] - 非LIFE发行证券将受4个月加1天的标准持有期限制 [6] 时间安排与条件 - 发行预计分多轮完成 最终截止日期为2025年9月26日 需获得多伦多创业板交易所批准 [8] - 公司内部人士可能参与认购 根据MI 61-101规定 因涉及金额预计不超过市值25% 可豁免正式估值和小股东批准要求 [9] 中介机构安排 - 合格中介人将获得相当于融资额7%的现金佣金 [10] - 同时获得相当于发行单元数量7%的Finder认股权证 行权价0.14加元 有效期2年 [10] 公司业务背景 - 公司专注于安大略省北部优质战略金属资产 主要涉及铜、金、镍和铂族金属勘探 [11] - 旗舰项目包括位于"火环"地区的W2铜镍铂族金属项目和邻近Timmins金矿带的Shining Tree黄金项目 [12] - 股票在多伦多创业板(PTX)、法兰克福交易所(9PF)和美国OTCQB市场(PANXF)三地上市 [13]

公司融资活动 - Flux Power Holdings Inc 宣布签订证券购买协议 出售总计258,144份预融资权证和1,214,769份普通权证 获得约500万美元的总收益 扣除发行费用前 [1] - 此次私募配售获得现有股东的大力支持 这些股东合计持有公司超过50%的普通股受益所有权 [3] - 公司首席执行官表示 此次发行结果预计将延长公司的现金流储备 并增强其财务状况以执行战略计划 同时认为交易的有利条款进一步凸显了股东对公司增长潜力的信心 [3] - 融资所得款项净额预计将用于营运资金和一般公司用途 购买价格以现金支付 或由公司通过抵销部分现有债务的方式支付 [1] 权证条款细节 - 每份预融资权证授予持有人以每股0.001美元的价格购买一股公司A系列可转换优先股的权利 [2] - 预融资权证的购买者还获得了一份额外的五年期普通权证 其可购买的普通股数量等于预融资权证行权后可发行的A系列优先股转换时可发行的普通股数量的50% [2] 公司业务概况 - Flux Power 设计、制造和销售先进的锂离子储能解决方案 用于物料搬运、机场地面支持设备和固定式储能等一系列工业和商业领域的电气化 [4] - 公司的锂离子电池包 包括专有的电池管理系统和遥测技术 在许多情况下为客户提供了比传统铅酸和丙烷解决方案性能更好、拥有成本更低、更环保的替代方案 [4] - 锂离子电池包有助于减少二氧化碳排放 并帮助车队改善可持续性和ESG指标 [4]

项目进展更新 - 公司位于魁北克的Bousquet、Langlade和Bodo项目勘探计划取得进展 [1] - Bousquet项目确认新的厚层富硫化物区具有黄金潜力 [4] - Langlade项目正在筹备钻探计划以更好定义多金属VMS矿床潜力 [4] - Bodo项目Rivon区域的地球物理和地质数据显示存在大型多金属系统 需尽快启动初步钻探计划 [4] Bousquet项目详情 - 项目位于Bousquet-Cadillac采矿营地中心 覆盖与Cadillac-Larder Lake断层相关的含金构造 该区域已产出数千万盎司黄金 [5] - Paquin、Decoeur和Amadée区域存在剪切带和有利火山岩中的含金石英脉 [5] - Olympio Metals可选择以125万美元现金和股票支付及200万美元勘探支出获得80%权益 公司保留20%净权益 [5] Langlade项目详情 - 项目由72个采矿单元组成 总面积约4,125公顷 显示多金属VMS（铜-锌-银）矿化 [6] - 历史确定的块状和半块状硫化物表明存在富火山热液系统 [6] - 当前勘探计划测试主要显示区北部延伸的新地表靶区 并验证东部多个电磁异常 [6] - 公司已收到30万美元现金和股票支付 勘探工作支出近100万美元 [7] - 正在等待许可开始剥离和钻探计划 预计未来几周获得化验结果 [7] Bodo项目详情 - 项目包含763个矿权 面积410平方公里 位于有利于多金属系统就位的复杂构造环境 [8] - Rivon区域包含多个连续的南北向含金和多金属剪切带 位于近1公里宽的矿化包络体内 [7][8] - 抓取样品显示异常品位：最高15.75%铜、384克/吨银、6.85克/吨金和1.21%锌 [7] - 确认存在至少五个含金和多金属剪切带 含有金、银、铜、锌、铅及钴和镍 [7] - 已完成航空磁测和TDEM测量 显示磁异常与地表和历史钻探确定的剪切带高度相关 [7] - 已获得钻探许可 计划钻探矿化走廊整个宽度以评估矿化结构数量 [8] 融资活动 - 公司完成私募发行 以每股0.07美元发行2,392,857股流转股单位 募集资金167,500美元 [9] - 以每股0.05美元发行2,000,000股单位 募集资金100,000美元 [9] - 流转股单位包含一股流转股和半份认股权证 行权价0.10美元 期限12个月 [10] - 单位包含一份认股权证 行权价0.08美元 期限24个月 [10] 公司背景 - Bullion Gold Resources从事魁北克省可行矿产属性的识别、勘探和开发 [12] - 公司正在开发100%拥有的Langlade和Bodo SM项目 [12]

私募融资 - 公司宣布进行非经纪私募融资 计划发行最多500万股普通股 每股价格0.02加元 融资总额最高达10万加元 [1] - 融资资金将用于补充公司营运资本需求 [1] - 私募发行股份将受法定持有期限制 自发行之日起四个月零一天后解禁 交易可能分一次或多次完成 [2] 股份合并 - 董事会批准股份合并计划 按每18股合并为1股的比例进行 合并后总股数将相应减少 [3] - 合并生效日期定为2025年9月30日 预计当日开始按合并后股份进行交易 最终需获得加拿大证券交易所确认 [4] - 公司名称和股票代码保持不变 合并不发行零股 半股及以上零头将进位为整股 不足半股将被取消 [5] 股东操作安排 - 登记股东将通过转让代理机构收到转交函 指导股份交换操作 转交函也可通过SEDAR+平台获取 [6] - 持有实物股票或DRS记录的股东 在提交凭证前原有文件将继续代表合并后股份权益 [6] - 通过中介机构持股的受益所有人无需采取行动 相关问题需咨询各自经纪商或金融机构 [6] 公司背景 - 公司为资源勘探企业 主要从事矿产资产收购和勘探业务 在加拿大不列颠哥伦比亚省和阿尔伯塔省具备申报发行人资格 [7] - 普通股在加拿大证券交易所交易代码WBGD 法兰克福证券交易所交易代码ZE0 [7] - 更多公司信息可通过SEDAR+数据库查询 [9]

融资规模调整 - 私募配售规模从170万加元增至200万加元 增幅30万加元 [1] - 发行单位数量从1000万单位增至1176.47万单位 每股价格0.17加元 [1] - 每个单位包含1股普通股和0.5份认股权证 完整认股权证可0.22加元行权价认购股份 行权期为配售结束后61天至18个月内 [1] 融资条款与结构 - 采用上市发行人融资豁免条款 在加拿大各省发行 美国及其他地区依据当地豁免规则发行 [2] - 可能支付最高5%的中间人佣金 [5] - 计划于2025年9月19日左右完成 需获得多伦多创业板等机构批准 可分多批次完成 [6] 资金用途与项目进展 - 净收益将用于亚美尼亚Urasar铜金项目勘探 评估其他矿产机会及补充营运资金 [3] - 公司预计10月初公布Urasar项目化验结果 [3] - 现有股东及内部人士主导本次配售 [3] 公司治理与持股安排 - 部分董事/高管参与认购 适用关联交易豁免条款 因其认购金额未超过公司市值25% [7] - 内部人士所购股份将受4个月禁售期限制 [7] 公司业务概况 - 加拿大勘探公司 专注于亚美尼亚特提斯成矿带铜金项目 [10] - 控制Urasar和Vardenis两个铜金项目 在多伦多创业板(代码HAY)和OTCQB(代码HAYAF)交易 [10]

融资方案 - 公司宣布进行私募配售 目标融资总额100万加元 [1][2] - 配售单位包括Unit和FT Unit 每单位价格均为0.03加元 [1][3] - Unit包含1股普通股和1份认股权证 FT Unit包含1股流通股和半份认股权证 [3] 发行细节 - 计划发行最多8,333,333个Unit和25,000,000个FT Unit组合 [3] - 认股权证行权价为0.05加元 有效期24个月或触发提前行权条件 [3] - 配售对象为合格投资者 主要在阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省和安大略省 [3] 资金用途 - 750,000加元将用于矿产勘探 80,000加元用于矿权和勘探许可 [4] - 100,000加元用于营运资金 其中44,000加元支付管理层欠薪 56,000加元支付其他应付账款 [4] - 70,000加元用于公司 overhead 包括18,000加元管理层薪酬和52,000加元其他公司开销 [4] 交易条款 - 可能支付中间人费用 以现金、单位或认股权证组合形式支付 [5] - 发行的普通股及认股权证行权股份有4个月零1天的交易限制期 [5] - 本次配售仍需获得多伦多创业板交易所的最终批准 [6] 公司背景 - 公司是多元化加拿大矿产勘探企业 在多伦多创业板上市 [7] - 专注于开发在不列颠哥伦比亚省东南部的72,700公顷贵金属和基本金属资产 [7] - 管理团队在初级资源领域经验丰富 具有从早期勘探到可行性阶段推进项目的往绩 [8]

融资完成情况 - 公司完成第一轮非经纪私募配售 发行41,488,000个单位 每股0.08加元 募集资金总额3,319,040加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份完整普通股认购权证 权证行权价0.11加元 有效期至2028年9月11日 [1] - 预计第二轮也是最后一轮配售将于2025年9月16日左右完成 需获得资金和认购协议 [2] 资金用途 - 募集资金将用于Curibaya项目勘探 新项目调查和一般营运资金 [2] 中介费用安排 - 公司支付现金中介费205,173加元 并发行2,564,660份不可转让中介权证 [3] - 中介权证行权条件与单位权证相同 [3] - 在第二轮配售结束时 公司拟向担任财务顾问和管理人的注册机构支付企业融资费用 [3] 证券限制条款 - 股票、权证及行权后新增股票均受四个月零一天持有期限制 第一轮持有期至2026年1月12日届满 [4] - 部分投资者的权证包含限制条款 行权后持股比例不得超过已发行股份的9.99% [4] - 本次配售不会产生新的内部人士 最终批准需等待多伦多创业板交易所标准文件备案 [4] 公司业务定位 - 公司为勘探企业 专注于在南美洲发现世界级银、金和铜矿床 [6] - 核心项目为Curibaya勘探项目 同时持续评估其他潜在优质项目 [6] - 管理团队和技术团队在融资、矿床发现和勘探成果变现方面拥有丰富经验 [6]

融资规模扩大 - 由于投资者需求强劲 公司已将先前宣布的"最大努力"私募配售规模增加至最高1000万美元[1] - 普通单位发行规模为1500万个单位 每单位价格0.20美元 最高融资300万美元[9] - 流转单位发行规模为2500万个单位 每单位价格0.28美元 最高融资700万美元[9] 证券发行结构 - 每个普通单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证可在24个月内以每股0.35美元价格认购普通股[3] - 每个流转单位包含一股流转普通股和半份认股权证 流转股符合加拿大所得税法和魁北克税法规定的"流转股"资格[3] - 承销商获得增售选择权 可在发行结束前三个工作日内增加发行规模最多15%[2] 发行条款与安排 - 发行采用加拿大"上市发行人融资豁免"条款 预计不受加拿大证券法规定的持有期限制[4][5] - 同时通过美国1933年证券法注册豁免条款向美国投资者私募发行[4] - 预计发行结束日为2025年10月7日左右 需获得加拿大证券交易所等监管机构批准[9][10] 资金用途与承销费用 - 净收益将用于推进魁北克的Duquesne West项目和Lac Pelletier项目 以及一般行政支出和营运资金[7] - 承销商将获得相当于发行总收入6%的现金佣金 以及相当于发行证券总数6%的代理人认股权证[8] - 代理人认股权证行权期为24个月 行权价格等于普通发行价格[8] 公司背景与项目 - 公司是高品位黄金勘探开发公司 专注于魁北克南部Abitibi绿岩带 采用人工智能驱动的勘探技术[11] - 通过期权协议获得Duquesne West矿区100%权益 该矿区包含38个矿权 面积约1389公顷[13] - 管理团队在资源行业拥有丰富经验 成功记录包括从勘探到生产的项目推进和资本吸引[12]