交易概述 - 公司成功完成一次非公开发行 向特定投资者发行了1,333,334股普通股 每股面值0.0001美元 发行价格为每股2.10美元[1] - 此次交易的总收益约为280万美元 交易于2025年10月27日完成[2] - 本次发行依据1933年证券法修订版第4(a)(2)条和D条例第506(b)规则豁免注册 公司同意在协议日期起60天内提交转售登记声明[3] 公司业务 - 公司目前主要通过其子公司AI Catalysis Corp和上海贤追科技有限公司开展业务[5] - 公司计划通过其全资美国子公司AI Catalysis进入直播市场 重点发展电子商务业务[5] - 公司主要业务包括AI驱动的数字人技术和直播电商业务[5]

私募融资完成情况 - 公司完成非公开发行第一部分的资金募集 发行15,322,001个单位 每个单位价格为0.12加元 募集资金总额为1,838,640加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让的认股权证 每份认股权证可以0.17加元的价格额外认购一股普通股 认股权证有效期至2030年10月27日 [1] - 公司向特定中介人支付了78,111加元现金中介费 并发行了591,543份不可转让的中介人权证 每份中介人权证可以0.17加元的价格认购一股普通股 有效期至2027年10月27日 [2] - 本次融资发行的所有证券均受法定持有期限制 持有期将于2026年2月28日届满 [2] 资金用途与公司计划 - 融资净收益计划用于一般营运资金 以及评估和推进现有项目 包括预期的黄金和锂矿钻探计划 [3] - 公司总裁表示 所筹集的资金足以支付多个工作计划成本 并支持强劲的营销预算 [4] - 融资计划的下一部分预计将在短期内完成 [4] 监管与审批状态 - 本次融资尚需获得多伦多证券交易所创业板（TSX Venture Exchange）的最终批准 [3]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售，计划发行最少9,500,000个单位，最多10,000,000个单位，每个单位价格为0.20美元，融资总额最少为1,900,000美元，最多为2,000,000美元 [1] 单位构成细节 - 每个单位包含一股公司普通股和一份认股权证，每份认股权证允许持有人在发行后24个月内以0.25美元的价格购买一股普通股，但认股权证在私募结束后的60天持有期内不可行权 [2] 资金用途与项目计划 - 私募净收益计划用于公司在Dufferin项目的勘探和评估支出，以及支付必要款项以维持公司在该项目的权益，并用于一般营运资金 [3] - 公司的旗舰项目是位于阿萨巴斯卡盆地的Dufferin项目，并计划在2026年进行钻探计划 [7] - 公司还拥有选择权，可获取萨斯喀彻温省Basin和Milner铀矿项目最高100%的权益 [7] 发行与监管安排 - 私募预计于2025年11月14日左右完成，完成条件包括获得所有必要的监管批准以及公司通过发行最少9,500,000个单位筹集到最低融资额 [3] - 单位将根据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款，向加拿大所有省份（魁北克省除外）的居民发售，因此向加拿大居民认购人发行的证券将不受转售限制 [4] 公司业务定位 - 公司是一家初级矿业公司，专注于在北美识别、评估和收购矿产权益，并持续审查北美其他矿产资产以备未来收购 [7]

公司债务利息结算安排 - 公司提出以股权结算方式，解决2024年8月和9月发行的总额259.9万美元、利率10%的无担保可转换债券的应付利息[1] - 针对2025年8月25日到期的12.995万美元利息支付，公司计划按每股0.05美元的价格发行259.9万股普通股进行结算[2] - 公司保留对2026年2月25日到期的另一笔12.995万美元利息支付选择以股权结算的权利，具体股数将根据支付日前一天的收盘市价计算[3] - 截至目前，持有本金183.2万美元债券的持有人已同意该结算方案，但方案仍需加拿大证券交易所批准[4] 公司私募融资计划 - 公司计划进行非经纪私募配售，发行最多1000万个单位，每单位0.05加元，旨在筹集最多50万加元的总收益[5] - 每个单位包含一股普通股和半份不可转让的普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在两年内以每股0.12加元的价格购买一股普通股[5] - 公司可能向合格的非关联方支付介绍费，包括融资总额7%的现金佣金和所售单位7%的权证[5] - 私募净收益计划用于一般营运资金用途，所有发行证券均受4个月零1天的禁售期限制[5] 公司基本信息 - Wedgemount Resources Corp 是一家初级自然资源公司，专注于通过在美国德克萨斯州收购、开发和开采油气项目来实现股东价值最大化[6]

融资完成情况 - 公司已完成非经纪人私募配售 募集资金总额为250万美元 [1] - 私募配售共发行1000万个单位 每个单位价格为0.25美元 [3] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 每份完整认股权证可在2027年10月24日前以0.40美元的价格认购一股普通股 [3] 资金用途与项目进展 - 融资所得将用于推进南山项目的技术工作 包括钻探、冶金、资源及矿山规划研究 并提供一般营运资金 [3][8] - 南山项目是一个多金属开发项目 含有高品位的锌、银、金和铜 位于爱达荷州博伊西西南约70英里处的私人土地上 [7][8] - 项目历史上由安纳康达铜业公司等进行过间歇性开采 据历史冶炼记录 约有53,642吨矿化材料被开采并直接运往冶炼厂 平均品位为锌14.5%、银10.6盎司/吨（363.42克/吨）、金0.058盎司/吨（1.98克/吨）、铜1.4%、铅2.4% [8][9] 公司资产概况 - 公司是一家初级勘探公司 成立于1935年 在美国西部拥有贱金属和贵金属项目权益 [7] - 主要资产为南山矿 另拥有鳟溪项目100%权益 该项目是一个黄金勘探项目 毗邻并被内华达黄金矿业公司（巴里克和新蒙特的合资企业）所环绕 [7]

融资情况 - 公司首轮面向亲友的可转换票据发行获得超额认购 总承诺金额达3163万美元 [1] - 实际融资规模超过初始目标六倍以上 [1] 市场信心 - 超额认购凸显投资者对公司持续增长轨迹的强劲信心 [1] - 强劲的投资者需求表明市场对公司发展战略及即将进行的升板计划充满信心 [1]

融资交易完成情况 - 公司已完成其先前宣布的“包销”私募发行的第一部分的交割，总收益为1827.5万加元 [1] - 第一部分以每股1.50加元的价格售出12,183,334股普通股 [1] - 最终部分的发行预计将于2025年11月6日或之前完成 [1] 资金用途 - 发行所得净收益将用于继续推进公司在不列颠哥伦比亚省的核心项目Bralorne Gold Project，以及用于一般公司用途和营运资金 [2] 承销商与费用 - Red Cloud Securities Inc 作为牵头承销商和独家簿记管理人，承销团还包括Canaccord Genuity Corp和FMI Securities Inc [1] - 作为第一部分发行的服务报酬，承销商获得了总计1,066,494.06加元的现金费用和710,966份不可转让的普通股认股权证 [4] - 每份认股权证允许持有人在2027年10月24日或之前以每股1.68加元的价格购买一股公司普通股 [4] 发行条款与条件 - 本次发行股票在加拿大（除魁北克省）通过私募方式进行，依据加拿大证券法下的招股说明书豁免条款 [3] - 发行至加拿大购买者的股票有为期四个月的禁售期，至2026年2月25日止 [3] - 发行至加拿大境外购买者的股票则不受此四个月禁售期限制 [3] 公司业务概况 - 公司是一家初级资源公司，专注于在加拿大不列颠哥伦比亚省勘探和开发黄金项目 [7] - 公司的核心资产是高品位的、已完全获得许可的Bralorne黄金项目，目前正在Mustang矿向地下生产过渡 [7] - 其他项目包括具有重要勘探潜力的Ladner黄金项目，以及在Spences Bridge黄金带拥有大量土地的Spences Bridge项目和其他几个早期绿地项目 [7][8]

融资活动概述 - 公司完成私募配售的第一部分，发行600万股单位，每股0.025加元，募集资金总额为15万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份权证可在24个月内以每股0.05加元的价格认购一股额外普通股 [2] - 根据第一部分发行的所有证券将有四个月零一天的禁售期 [2] 资金用途与后续计划 - 公司计划将募资所得用于支付应付账款、推进电池和移动矿物分离技术以及一般营运资金 [3] - 公司预计在2025年11月22日或之前完成配售的第二部分，但需获得多伦多证券交易所创业板批准 [3] - 在第一部分融资结束时未支付任何中间人费用 [3] 公司背景 - Volt Carbon Technologies是一家公开交易的碳科学公司，专注于能源储存和绿色能源创造 [4] - 公司在加拿大安大略省、魁北克省和不列颠哥伦比亚省拥有矿权地资产 [4]

融资完成情况 - 公司成功完成非经纪私募配售，募集资金总额为2,331,540加元[1] - 此次配售共发行31,087,200股普通股，每股发行价格为0.075加元[7] - 融资完成后，公司已发行和流通的普通股总数增至204,813,876股[7] 资金用途 - 募集资金净额将用于推进Sarikaya项目，包括支付给前所有者的分期款项、地下开发、钻探、矿山设备及许可成本[3] - 部分资金将用于Sarikaya许可证区域内的进阶勘探活动以及一般营运资金[3] 管理层评论与公司战略 - 公司执行主席感谢股东支持，并强调年内已加强董事会和管理层，专注于简化在土耳其的业务[4] - 管理层及其关联方于7月以每股0.075加元（较市场溢价）将约200万加元股东贷款转换为普通股，显示内部信心[4] - 公司通过协议获得Horzum项目100%所有权，并在Sarikaya项目上拥有有利的支付条款，从而获得控制权和灵活性[4] - Pinargözü矿山持续以简单、成熟的运营模式和审慎的资本使用交付高品位锌矿石[4] 公司资产与业务概览 - 公司是一家以锌矿为主的矿业公司，通过全资子公司拥有Horzum AŞ的100%股权，后者运营着土耳其的Pinargozu高品位锌矿[5] - 公司持有内华达州Gunman高品位锌勘探项目51%的权益，并拥有土耳其Kayseri省Sarıkaya铅锌运营许可证100%的权益[6]

融资完成情况 - 公司完成了先前宣布且规模扩大的非经纪侧袋私募配售，总收益为8,310,24544加元 [1] - 公司近期还完成了根据上市发行人融资豁免进行的非经纪私募配售，总收益为25,000,000加元 [1] - 通过侧袋私募配售和LIFE发行，公司共筹集总收益33,632,00512加元，代表以每股032加元的价格发行了105,100,016个单位 [2] 融资单位细节 - 根据侧袋私募配售，公司以每股032加元的价格发行了25,969,517个单位 [2] - 每个发行单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份权证允许持有人在发行之日起三年内以每股042加元的价格认购一股普通股 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于资助公司全资拥有的高品位Tuvatu黄金项目的开发、偿还公司Nebari贷款设施的本息以及用作营运资金 [3] - 公司计划加速购买关键地下移动设备以进一步增加Tuvatu的矿山开发和生产，并确保浮选厂在2026年第一季度完工，使黄金回收率提升至90%以上 [3] 中介费用 - 公司就侧袋私募配售向中介机构支付了总计635,904加元的现金佣金，并发行了1,987,200份中介认股权证，佣金比例相当于合格中介介绍投资者所筹总收益的8% [4] - 一名中介选择接收1,005,500个发行单位（按发行价计算价值321,760加元）以替代现金佣金 [4] - 每份中介认股权证允许持有人在发行之日起两年内以每股032加元的价格认购一股普通股 [4] 公司背景 - Lion One Metals是一家新兴的加拿大黄金生产商，总部位于北温哥华，其全资拥有的斐济Tuvatu碱性黄金项目于2023年底开始运营 [8] - Tuvatu项目包括高品位Tuvatu碱性黄金矿床、地下金矿、试验厂和化验实验室，公司还拥有覆盖整个Navilawa破火山口的广泛勘探许可证 [8]