上市信息 - 公司股票于2023年3月20日在深交所创业板上市，简称“宏源药业”，代码“301246”[4][35] - 发行价格50元/股，发行市盈率分别为36.34倍、35.71倍、41.21倍、40.50倍，市净率4.79倍[101][103][104] - 本次公开发行后总股本40000.68万股，发行股票4725.72万股，占比11.81%[36][100] - 无流通限制及锁定安排股票44371665股，有流通限制或锁定安排股票355635135股[36] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为160172.53万元、130294.36万元、157785.94万元和90131.95万元[27] - 扣非后归属于母公司所有者净利润分别为24324.53万元、25686.21万元、48538.57万元和28170.72万元[27] - 主营业务毛利率分别为37.36%、38.43%、33.68%和26.81%[25] - 自有新能源业务毛利分别为 - 962.49万元、378.00万元、23243.34万元和10570.60万元，占比分别为 - 1.64%、0.76%、44.00%和43.96%[29] - 对中蓝宏源投资收益分别为 - 1761.57万元、 - 1569.37万元、19178.84万元和14448.92万元，占当期净利润比例分别为 - 5.61%、 - 6.10%、38.84%和47.76%[30] 原材料与产品价格 - 报告期内乙二醇平均采购价格分别为4084.22元/吨、3399.52元/吨、4674.98元/吨和4384.60元/吨[20] - 甲硝唑原料药产品平均销售单价分别为85074.44元/吨、88382.41元/吨、88674.60元/吨和85057.99元/吨[21] 股权结构 - 发行前尹国平、阎晓辉、廖利萍分别持股18.19%、25.11%、7.48%，合计控制50.78%股份；发行后变为16.04%、22.15%、6.60%[69][73] - 苏宁等众多股东持股情况及部分股东股份可上市交易日期为2024年3月20日或2026年3月20日[40][41] 募集资金 - 本次公开发行募集资金总额236286.00万元，发行费用16701.63万元，净额219584.37万元[109][111][113] 风险提示 - 本次发行可能导致净资产收益率下滑，影响公司经营和盈利[13] - 股票上市后可能跌破发行价，投资者应提高风险意识[16] 未来计划 - 实施年产1000吨和年产6000吨六氟磷酸锂生产装置项目，投产后产能规模将大幅提高[29]

上市相关 - 公司本次发行的A股股票将在深交所创业板上市[9] - 保荐机构、主承销商为民生证券股份有限公司[9] - 本次发行股票面值1元，数量不超1062.50万股，占发行后总股本比例不低于25%[19][40] - 本次发行决议自股东大会通过之日起24个月有效，若获注册则延长至发行上市完成[21] - 上市尚需深交所审核同意并报中国证监会履行发行注册程序[27] 财务业绩 - 2018 - 2020年度归属于母公司股东的净利润（扣非前后孰低）分别为6412.14万元、6175.16万元、6186.93万元[41] - 2021年1 - 6月至2018年度销售商品及提供服务金额分别为7012.61、9415.46、9255.44、9902.31[173] - 2021年1 - 6月至2018年度采购原材料及其他金额分别为11.29、8.99、24.20、58.48[173] 股东与股权 - 实际控制人为王兆春、于志江、文彩霞，共同控制情形近两年未变[57] - 截至法律意见出具日，股东股份不存在质押、冻结或代持情况[60][61] - 申报时已终止对赌条款及特殊权利条款，上市后不再持续有效[62] 子公司情况 - 截至法律意见出具日，拥有4家全资子公司、6家二级控股子公司、1家三级控股子公司、1家参股子公司，报告期内另有1家已转让子公司[76] - 帛汉国际投资有限公司间接持有参股子公司德阳弘翌电子有限公司51.00%股权[114] 关联交易 - 报告期各期向合作方及其关联方销售金额分别为9902.31万元、9255.44万元、9415.46万元、7012.61万元，占当期营业收入比重分别为39.27%、37.26%、37.70%、42.92%[180] - 报告期各期向合作方及其关联方提供小型磁环线圈绕线服务金额分别为9002.87万元、8983.35万元、9159.40万元、6914.72万元，占当期营业收入比重分别为35.69%、36.17%、36.69%、42.32%[184] 业务与产品 - 2019年度新开发三个磁环小型磁环线圈绕线服务全自动绕线设备，向合作方及其关联方提供对应绕线服务收入为32.34万元，小于其他客户的72.97万元[195] - 2020年向经纬达集团销售全自动电子元器件装配线总金额88.50万元，向东莞复伟销售21.76万元[198]

发行相关 - 本次公开发行新股9728万股，占发行后总股本约25%，发行后总股本38910.1809万股，每股发行价格19.99元[6][62][80][85] - 募集资金总额194462.72万元，净额169772.05万元，发行费用总计24690.67万元[63] - 发行市盈率51.84倍，发行市净率2.98倍[80] 业绩数据 - 2022年度营业收入228906.39万元，较2021年度下降6.56%[24] - 2022年度净利润17911.51万元，归属于母公司股东的净利润17926.10万元，扣非后归母净利润16563.87万元，分别同比增长10.32%、10.52%、10.40%[26] - 2022年度经营活动现金流量净额26643.49万元，较去年同期增幅169.13%[30] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月营业收入60000.00 - 70000.00万元，同比增长13.92% - 32.90%[41] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润4000.00 - 5000.00万元，同比增长29.03% - 61.29%[41] 市场与客户 - 报告期内前五大客户合计销售收入占当期营业收入比例分别为42.22%、44.47%、44.94%和49.61%[91] - 报告期各期对美国销售收入占当期营业收入比例分别为1.71%、15.25%、28.57%和34.65%[96] 资产与负债 - 截至2022年12月31日，公司总资产175534.26万元，较2021年12月31日下降10.06%[22][25] - 2022年12月31日，公司总负债80045.15万元，较2021年12月31日下降32.38%[22][25] - 2022年12月31日，公司归属于母公司所有者权益95427.28万元，较2021年12月31日增长24.37%[22][25] 成本与风险 - 报告期内，铜材及铜线和化工材料采购金额占主营业务成本的比例分别为57.23%、69.92%、71.75%和63.13%[17][101] - 当铜市场价格上涨达一定比例时，公司各年度毛利率、净利润将降至0[17] 研发与技术 - 截至招股书签署日公司取得各类与生产经营相关授权专利83项[71] - 公司承担国家级项目1项，搭建多层次科研和创新平台，取得多项行业领先核心技术[71] 资产重组 - 2019年公司收购韩国泓淋100%股权，交易对价1.70万美元[154][156][158] - 2019 - 2020年公司出售德州锦城71.54%股份，交易对价9200万元[154][156][159] 历史沿革 - 1997年11月27日泓淋电子成立，金令圭出资12万美元，占股100%[111][114] - 2017年12月1日公司整体变更为股份有限公司，注册资本27500万元[127] - 2019年6月公司增资，注册资本由27500万元增加至29182.1809万元[141]

上市信息 - 公司股票于2023年2月20日在深交所创业板上市，证券简称“真兰仪表”，代码“301303”[3][31] - 本次发行价格为26.80元/股，对应2021年扣非后摊薄市盈率43.06倍[6][9] - 本次公开发行股票数量为73,000,000股，发行后总股本为292,000,000股[36][37] 股权结构 - 公司股权由真诺上海及其一致行动人、李诗华及其一致行动人各持股50%，无实际控制人[19][55] - 真诺上海发行前持有公司47.5%股份，发行后持有35.625%股份[54] - 李诗华发行前合计持股50%，发行后合计持股37.5%[55] 业绩数据 - 最近两年归属于母公司股东的净利润分别为18,211.68万元和21,716.86万元[49] - 最近两年归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为16,864.14万元和18,174.66万元[49] 股东情况 - 发行后、上市前公司股东户数为75229户，前十名股东持股合计2.1650125亿股，占比74.1444%[72] - 网上投资者缴款认购34,986,070股，金额937,626,676.00元，放弃认购418,930股[83] - 网下投资者缴款认购37,595,000.00股，金额1,007,546,000.00元，无放弃认购[83] 发行情况 - 回拨机制启动后，网下最终发行3,759.50万股，占51.50%，网上最终发行3,540.50万股，占48.50%[82] - 网上发行最终中签率为0.0295505032%，有效申购倍数为3,384.03713倍[82] - 本次发行募集资金总额195,640.00万元，净额185,776.96万元[85][87] 风险与措施 - 燃气表市场竞争日趋激烈，公司面临竞争压力[16] - 公司产品原材料价格自2021年以来大幅上涨，存在因价格上涨导致利润下降风险[17] - 公司将采取措施控制社会公众股比例为25%带来的退市风险[95] 其他 - 公司拥有燃气表生产领域相关发明专利20项[11] - 公司建立了胜勃合伙、诗洁合伙、智伊合伙、砾宣合伙四个员工持股平台[58] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[159]