债券概况 - 本次发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，并在深交所上市 [2] - 发行规模为人民币40,000万元，发行数量为400万张 [2] - 每张面值100元，按面值发行 [2] - 债券期限为自发行之日起六年（2023年12月11日至2029年12月10日） [3] - 票面利率逐年递增：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50% [3] - 采用每年付息一次的方式，到期归还本金和最后一年利息 [3] 转股条款 - 转股期限自发行结束满六个月后（2024年6月17日）至到期日止 [4] - 初始转股价格为6.42元/股，后因权益分派调整为6.40元/股，2024年10月8日进一步下调至5.50元/股 [5] - 转股价格调整公式涵盖派股、增发、配股及现金分红等情形 [5] - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足一股部分以现金兑付 [7] - 转股价格向下修正条款：连续30个交易日中至少15日收盘价低于转股价85%时触发，修正后价格不低于最近一期每股净资产和股票面值 [8] 赎回与回售条款 - 到期赎回条款：期满后五个交易日内按票面面值的115%赎回 [9] - 有条件赎回：转股期内连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%时触发 [9] - 有条件回售：最后两个计息年度中连续30日收盘价低于转股价70%时，持有人可按面值加利息回售 [10] - 附加回售条款：募集资金用途变更时持有人可行使回售权 [10] 发行与配售 - 发行方式包括原股东优先配售（每股配售0.7173元面值可转债）和网上公开发行 [11][12] - 原股东优先配售比例达99.9876%，剩余部分通过深交所系统向公众发行 [12] - 网上申购代码为"370062"，最低申购10张（1,000元），每个账户申购上限1万张 [13] 募集资金用途 - 募集资金总额40,000万元，实际净额39,484.14万元，拟投入新能源智能箱变等项目 [17] - 项目总投资56,622.50万元，不足部分由公司自筹 [17] - 募集资金专户运作规范，与兴业银行、招商银行签订三方/四方监管协议 [24] 经营与财务状况 - 2024年营业收入同比下降15.92%，归母净利润亏损7,752.64万元，同比降248.51% [19] - 业绩下滑主因：新能源业务收缩、光伏子公司出售、原材料成本上升及研发投入增加 [20][21] - 2024年末现金及等价物余额7.63亿元，流动比率1.92，速动比率1.85，资产负债率57.27% [24] 偿债能力与意愿 - 短期偿债能力良好（现金充足，流动/速动比率均大于1），长期偿债能力稳定 [24] - 2024年按期支付首年利息（每10张派息2元），未发生逾期或违约 [25] 其他条款 - 债券持有人权利包括转股、回售、信息获取及参与会议表决等 [15] - 债券持有人会议触发情形包括募集资金用途变更、公司减资合并或破产等 [16] - 本次可转债未提供担保，2023年12月29日于深交所上市 [18][19]

发行相关 - 本次公开发行新股9728万股，占发行后总股本约25%，发行后总股本38910.1809万股，每股发行价格19.99元[6][62][80][85] - 募集资金总额194462.72万元，净额169772.05万元，发行费用总计24690.67万元[63] - 发行市盈率51.84倍，发行市净率2.98倍[80] 业绩数据 - 2022年度营业收入228906.39万元，较2021年度下降6.56%[24] - 2022年度净利润17911.51万元，归属于母公司股东的净利润17926.10万元，扣非后归母净利润16563.87万元，分别同比增长10.32%、10.52%、10.40%[26] - 2022年度经营活动现金流量净额26643.49万元，较去年同期增幅169.13%[30] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月营业收入60000.00 - 70000.00万元，同比增长13.92% - 32.90%[41] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润4000.00 - 5000.00万元，同比增长29.03% - 61.29%[41] 市场与客户 - 报告期内前五大客户合计销售收入占当期营业收入比例分别为42.22%、44.47%、44.94%和49.61%[91] - 报告期各期对美国销售收入占当期营业收入比例分别为1.71%、15.25%、28.57%和34.65%[96] 资产与负债 - 截至2022年12月31日，公司总资产175534.26万元，较2021年12月31日下降10.06%[22][25] - 2022年12月31日，公司总负债80045.15万元，较2021年12月31日下降32.38%[22][25] - 2022年12月31日，公司归属于母公司所有者权益95427.28万元，较2021年12月31日增长24.37%[22][25] 成本与风险 - 报告期内，铜材及铜线和化工材料采购金额占主营业务成本的比例分别为57.23%、69.92%、71.75%和63.13%[17][101] - 当铜市场价格上涨达一定比例时，公司各年度毛利率、净利润将降至0[17] 研发与技术 - 截至招股书签署日公司取得各类与生产经营相关授权专利83项[71] - 公司承担国家级项目1项，搭建多层次科研和创新平台，取得多项行业领先核心技术[71] 资产重组 - 2019年公司收购韩国泓淋100%股权，交易对价1.70万美元[154][156][158] - 2019 - 2020年公司出售德州锦城71.54%股份，交易对价9200万元[154][156][159] 历史沿革 - 1997年11月27日泓淋电子成立，金令圭出资12万美元，占股100%[111][114] - 2017年12月1日公司整体变更为股份有限公司，注册资本27500万元[127] - 2019年6月公司增资，注册资本由27500万元增加至29182.1809万元[141]

财务数据 - 2022年末总资产175,534.26万元，较2021年末降10.06%；负债总额80,045.15万元，降32.38%；所有者权益95,489.11万元，增24.34%[25] - 2022年度营业收入228,906.39万元，较2021年降6.56%；营业利润17,505.88万元，增4.19%；利润总额18,014.60万元，增5.98%；净利润17,911.51万元，增10.32%[24][26] - 2022年度经营活动现金流量净额26,643.49万元，增幅169.13%；投资活动净额 - 8,101.84万元，减少16.96%；筹资活动净额 - 24,767.18万元，减少987.42%[31] - 预计2023年1 - 3月营业收入60,000.00 - 70,000.00万元，较2022年同期增13.92% - 32.90%；归属于母公司股东净利润4,000.00 - 5,000.00万元，增29.03% - 61.29%；扣非后归属于母公司股东净利润3,900.00 - 4,900.00万元，增29.75% - 63.01%[42] 发行相关 - 本次公开发行新股9,728万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为38,910.1809万股[6][63] - 保荐人和主承销商为中信证券股份有限公司，保荐费用471.69万元，承销费按不同募集资金规模分段计算[62][83] - 审计及验资费1,958.00万元，律师费512.90万元，信息披露费429.25万元，发行手续费及其他费用46.96万元，发行手续费印花税税率为0.025%[65][84] - 刊登初步询价及推介公告日期为2023年2月28日，初步询价日期为2023年3月2日，刊登发行公告日期为2023年3月7日，申购日期为2023年3月8日，缴款日期为2023年3月10日[66][88] 风险因素 - 存在创新、市场、经营、技术、财务、募集资金投向、发行失败等风险[48] - 铜市场价格上涨达一定比例，公司毛利率和净利润将降至0；美元兑人民币汇率下降一定比例，净利润降为0[17][105][107] 业务数据 - 报告期内前五大客户合计销售收入占当期营业收入比例分别为42.22%、44.47%、44.94%和49.61%[95] - 报告期内前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为55.04%、58.82%、58.53%和61.39%[99] - 报告期各期对美国销售收入占当期营业收入比例分别为1.71%、15.25%、28.57%和34.65%，出口到美国的产品被先后加征10%和25%的进口关税[100] 历史重组 - 2019年收购韩国泓淋100.00%股权，交易价格为1.70万美元；出售德州锦城71.54%股份，交易对价为9200.00万元[157][159][162] - 2013年泓淋电子存续分立为三家公司，进行多项股权交易和转让[181][184][185]