交易概述 - 公司筹划以现金方式收购新疆凯涟捷石化有限公司91.07%的股权，交易前未持有目标公司股份，交易后将取得控制权 [1] - 本次交易为现金收购，拟运用自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集资金，截至2025年上半年末公司货币资金为7631.07万元 [1] - 目标公司成立于2005年8月3日，经营范围涉及顺丁烯二酸酐（顺酐）及液化气的生产和销售 [1] 战略动机与协同效应 - 交易基于公司实际经营发展需要，符合公司在精细化工领域的发展布局 [2] - 目标公司是专注于顺酐专业化生产的企业，顺酐是重要的基本有机化工原料，用于生产近百种下游有机中间体和专用化学品 [2] - 公司乙醛酸产品以顺酐为主要原材料，交易完成后目标公司将与公司现有业务形成上下游产业链协同关系，优势互补，具备较强协同效应，有助于开拓市场 [2] 交易影响与当前状态 - 本次交易将提升公司的经营规模和业绩，有利于提升公司的市场竞争力，符合公司及股东利益 [2] - 交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和条款需进一步论证和沟通协商，双方尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序 [2]

交易概述 - 公司于9月29日晚间发布筹划重大资产重组的提示性公告，拟以现金方式收购目标公司91.07%的股权 [1] - 本次交易前公司未持有目标公司股份，交易完成后目标公司将成为公司的控股子公司 [1] - 根据初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，交易不涉及发行股份、不构成关联交易，也不会导致公司控制权变更 [1] 交易细节与资金安排 - 公司拟运用自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集资金用于本次现金收购 [1] - 交易尚处于筹划阶段，交易方案和条款需进一步论证协商，并需履行必要的内外部决策审批程序 [2] - 公司将组织中介机构开展尽职调查，并在完成审计评估后签署正式协议 [2] 战略协同与业务影响 - 本次交易基于公司实际经营发展需要，符合公司在精细化工领域的发展布局 [2] - 目标公司凯涟捷是一家专注于顺酐专业化生产的企业，顺酐是重要的基本有机化工原料 [2] - 公司乙醛酸产品以顺酐为主要原材料，交易完成后将形成上下游产业链协同关系，优势互补，具备较强协同效应 [2] - 本次交易将有助于公司开拓市场，提升经营规模、业绩和市场竞争力 [2] 公司近期财务表现 - 2024年公司实现营业收入4.93亿元，同比增长23.33%，但归属于上市公司股东的净利润为-4995.89万元 [3] - 2025年上半年公司实现营业收入2.59亿元，同比增长22.99%，归属于上市公司股东的净利润为-988.17万元 [3] 公司历史融资情况 - 公司于2019年7月23日在深交所上市，发行1335万股A股，发行价26.02元/股，募集资金净额为3.08亿元 [4] - 2021年8月23日公司通过向特定对象发行股票募集资金净额为3.51亿元 [5] - 经计算，公司两次募资金额合计为7.07亿元 [5]

重要新闻提示 国家发展改革委：新型政策性金融工具规模共5000亿元，全部用于补充项目资本金 富临精工：与宁德时代拟共同对公司子公司江西升华增资扩股，预计构成重大资产重组，股票不停牌 国林科技、索辰科技等披露重大资产重组有关事项 国家统计局今日公布9月PMI数据 央行今日有2761亿元7天期逆回购到期 电影《志愿军：浴血和平》今日全国上映 财经新闻 1. 财政部9月29日发布的数据显示，1至8月，国有企业营业总收入539620.1亿元，同比增长0.2%；国有 企业利润总额27937.2亿元，国有企业应交税费39012.5亿元。资产负债率方面，8月末，国有企业资产负 债率65.2%，同比上升0.3个百分点。 2. 财政部9月29日消息，8月，全国发行新增债券5715亿元，其中一般债券825亿元、专项债券4890亿 元。全国发行再融资债券4086亿元，其中一般债券2231亿元、专项债券1855亿元。全国发行地方政府债 券合计9801亿元，其中一般债券3056亿元、专项债券6745亿元。 今日提示 创业板新股云汉芯城（301563）、深市主板新股瑞立科密（001285）今日上市交易 3. 国家发展改革委政策研究室副主 ...

交易概述 - 国林科技拟以现金方式购买新疆凯涟捷石化有限公司91.07%的股权，交易完成后将取得凯涟捷的控制权 [2] - 本次交易预计构成重大资产重组，但不涉及发行股份、不构成关联交易，且不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更 [2] - 根据相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌 [2] - 交易资金来源于自有资金并结合银行并购贷款等方式 [3] 收购标的分析 - 凯涟捷成立于2005年8月，经营范围包括顺丁烯二酸酐（顺酐）及液化气的生产和销售 [4] - 顺酐是重要的基本有机化工原料，用于生产乙醛酸、不饱和聚酯树脂等近百种下游有机中间体和专用化学品 [5] - 凯涟捷股东结构为：银邦海外化学企业有限公司持股91.07%（出资额4,553.50万元），新疆轮园投资开发建设有限责任公司持股8.93%（出资额446.50万元），总出资额5,000.00万元 [5] 战略协同效应 - 顺酐是国林科技乙醛酸产品的主要原材料，本次收购旨在形成上下游产业链协同关系 [6] - 交易有助于公司控制关键原材料的生产和供应，减少对外部供应商的依赖，确保乙醛酸产品原材料的稳定供应 [11] - 公司认为交易可实现优势互补，具备较强的协同效应，有助于开拓市场，提升经营规模和业绩 [6][11] 公司业绩与背景 - 国林科技成立于1994年，是臭氧行业的领军企业，拥有全球规模最大的臭氧设备生产基地 [7] - 公司产品体系主要由臭氧系统设备（传统核心业务）和乙醛酸及其副产品（新业务增长点）两大板块构成 [8] - 公司归母净利润连续两年亏损且幅度扩大：2022年为0.18亿元，2023年为-0.29亿元，2024年为-0.50亿元 [8] - 公司毛利率持续走低，从2022年的37.34%降至2024年的21.04%，2025年上半年进一步降至19.79% [10] - 乙醛酸及副产品业务2025年上半年毛利率为-0.98%，较去年同期增加5.73个百分点，但仍为负值 [10] 财务数据详情 - 2025年上半年公司实现营收2.59亿元，同比上升22.99%；实现归母净利润-988.17万元，同比减亏 [10] - 乙醛酸业务2025年上半年营业收入为10,605.25万元，营业成本为10,708.66万元，毛利为-103.41万元 [11] - 截至公告日，公司总市值为30.45亿元，股价收报于16.55元/股，上涨1.22% [12]

国林科技重大资产重组 - 公司筹划以现金方式购买新疆凯涟捷石化有限公司91.07%的股权，交易完成后将取得凯涟捷控制权，预计构成重大资产重组 [1] - 凯涟捷是一家专注于顺酐专业化生产的企业，顺酐是重要的基本有机化工原料，用于生产近百种下游有机中间体和专用化学品 [2] - 公司乙醛酸产品以顺酐为主要原材料，交易完成后将与现有业务形成上下游产业链协同关系，有助于开拓市场 [2] 帝奥微股权收购 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买荣湃半导体（上海）有限公司股权，股票自2025年9月29日起停牌，预计累计停牌时间不超过10个交易日 [3] 山河药辅控制权变更 - 公司控股股东、实际控制人因遗产继承由尹正龙变更为吴长虹，吴长虹通过继承及表决权委托合计持有公司26.896%的表决权 [4] 英联股份业绩预告 - 公司预计2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润3450万元至3750万元，比上年同期增长1531.13%至1672.97% [5] - 业绩增长主要来自于快消品金属包装易开盖板块的贡献，报告期内公司营业收入和利润均实现增长 [5] 大连重工业绩预告 - 公司预计2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润4.74亿元至5.08亿元，比上年同期增长19.91%至28.52% [5] - 营业收入预计实现109亿元左右，较上年同期增长7.6%左右，物料搬运设备毛利同比增长明显 [5] 柏诚股份资产收购 - 公司筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海灿实工程设备有限公司55%股份，并募集配套资金，预计不构成重大资产重组，股票自2025年9月30日起停牌不超过5个交易日 [7] 恒为科技资产收购 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买数珩科技75%股份，并募集配套资金，交易完成后公司产品和业务布局将向下游AI应用领域延伸，预计不构成重大资产重组，股票于2025年9月30日复牌 [7] 中材科技定增募资 - 公司披露定增预案，募集资金总额不超过44.81亿元，用于低介电纤维布项目及补充流动资金等，关联方中联投资拟使用8.2亿元认购 [8] 罗欣药业定增募资 - 公司披露定增预案，募集资金总额不超过8.424亿元，用于创新药研发项目、原料药改扩建及补充流动资金 [8] *ST星农被立案调查 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案，目前公司各项经营活动和业务均正常开展 [9] 中集集团股份回购 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分A股股份，回购金额不低于3亿元，不超过5亿元，回购价格不超过12.01元/股 [9] 富吉瑞股份回购提议 - 公司实际控制人提议公司进行股份回购，回购资金总额不低于1000万元，不超过2000万元，回购股份用于员工持股计划或股权激励 [10] 优刻得股份回购 - 公司拟使用自有资金进行股份回购，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于800万元，不超过1000万元，回购价格不超过40.33元/股 [10] 领益智造H股上市筹划 - 公司正在筹划境外发行股份（H股）并在香港联交所上市事项，本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [10] 晶合集成H股上市申请 - 公司已于2025年9月29日向香港联交所递交了H股发行上市的申请 [10] 大金重工H股上市申请 - 公司已于2025年9月29日向香港联交所递交了H股发行上市的申请 [11] 极米科技H股上市申请 - 公司已于2025年9月29日向香港联交所递交了H股发行上市的申请 [11] 普源精电H股上市申请 - 公司已于2025年9月29日向香港联交所递交了H股发行上市的申请 [11] ST名家汇被裁定重整 - 公司被广东省高级人民法院裁定受理重整，股票将被实施退市风险警示，简称变更为"*ST名家" [11] 浙数文化股份受让 - 公司拟以非公开协议转让方式受让浙版传媒1.33亿股股份（占总股本6%），股份转让价款共计11.76亿元，交易完成后将成为其第二大股东 [12] 厦钨新能战略合作 - 公司与中伟股份签署战略合作框架协议，预计在三元前驱体等产品及循环回收领域合作量约11.5万吨/年，三年总量约34.5万吨 [12] 华秦科技签订销售合同 - 公司与某客户签订两份销售合同，合同金额合计4.02亿元（含税），涉及已批产及科研项目特种功能材料 [12] 九丰能源对外投资 - 公司拟作为产业投资人，共同投资建设新疆庆华年产40亿方煤制天然气项目，项目总投资230.33亿元，公司累计出资不超过34.55亿元，将持有项目50%权益 [13] 普利特项目投资 - 公司控股孙公司拟在内江经开区新建年产6GWh钠离子电池生产基地项目，总投资约8亿元，规划建设大圆柱及超大方形钠电池生产线 [13] 沃顿科技项目投资提示 - 公司拟投资建设膜用材料及膜组件能力提升项目，目前处于方案论证阶段，存在较大不确定性 [14] 民丰特纸资产出售 - 公司拟将南湖厂区不再使用设备等资产公开挂牌出售，首次挂牌价格不低于资产评估值共计1.75亿元 [14] 停复牌信息 - 复牌公司：恒为科技 [15] - 停牌公司：ST名家汇、柏诚股份 [16]

交易概述 - 国林科技拟以现金方式购买新疆凯涟捷石化有限公司91.07%股权，交易完成后将取得凯涟捷的控制权，预计构成重大资产重组 [2] - 本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，且公司股票不停牌 [4] - 交易资金来源于自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集，交易后银邦化学不再持有凯涟捷股份 [6][7] 目标公司情况 - 凯涟捷成立于2005年8月，经营范围包括顺丁烯二酸酐（顺酐）及液化气的生产和销售 [8] - 顺酐是重要的基本有机化工原料，主要用于生产乙醛酸、不饱和聚酯树脂等近百种下游有机中间体和专用化学品 [11] - 凯涟捷股东结构为银邦海外化学企业有限公司出资4,553.50万元持股91.07%，新疆轮园投资开发建设有限责任公司出资446.50万元持股8.93% [10] 交易战略意义 - 顺酐是国林科技乙醛酸产品的主要原材料，交易完成后凯涟捷将与公司现有业务形成上下游产业链协同关系，优势互补，具备较强的协同效应 [11][12] - 通过收购上游企业，公司能够控制关键原材料的生产和供应，减少对外部供应商的依赖，确保乙醛酸产品原材料的稳定供应 [21] - 本次交易将提升公司的经营规模和业绩，有利于提升公司的市场竞争力，符合公司及股东利益 [12] 公司业务与业绩背景 - 国林科技成立于1994年，是臭氧产生机理研究、设备制造与工程方案设计的专业化公司，拥有全球规模最大的臭氧设备生产基地 [14] - 公司产品体系由臭氧系统设备传统核心业务和乙醛酸新业务增长点构成 [14] - 2022年至2024年，公司归母净利润分别为0.18亿元、-0.29亿元和-0.50亿元，连续两年亏损且亏损幅度持续扩大 [16] - 公司毛利率由2022年的37.34%降至2024年的21.04%，2025年上半年进一步降至19.79%，乙醛酸及副产品毛利率为-0.98% [18][19] - 2025年上半年公司实现营收2.59亿元，同比上升22.99%，实现归母净利润-988.17万元，同比减亏 [19] 市场表现 - 截至公告日，国林科技股价收报于16.55元/股，上涨1.22%，总市值为30.45亿元 [22]

富临精工与宁德时代战略合作 - 富临精工与宁德时代共同对江西升华增资扩股 富临精工增资10亿元认购8.13亿元新增注册资本 宁德时代增资25.63亿元认购20.84亿元新增注册资本[2] - 交易完成后宁德时代持有江西升华51.0000%股权 富临精工持有47.4096%股权[2] - 增资旨在提升双方战略合作关系 加速江西升华在磷酸铁锂产品研发生产、国际化拓展、供应链升级及储能市场发展进程[2] 江西升华资本与业务发展 - 增资进一步导入战略股东资源优化股权结构 增量现金用于江西升华主营业务发展[3] - 交易有助于提升江西升华盈利能力与竞争优势 未来可能为富临精工带来更丰厚投资回报[3] - 合作促进新能源产业上下游战略优化 提升新能源产业盈利能力并拓展经营格局[3] 重大资产重组交易结构 - 交易预计构成重大资产重组 采用现金支付方式不涉及发行股份[2] - 交易不构成关联交易或重组上市 不会导致上市公司控制权变更[2] - 交易需履行董事会、股东大会审议及证券监管机构审批程序 目前处于筹划阶段[2][4] 国林科技资产收购计划 - 国林科技拟以现金收购新疆凯涟捷石化91.07%股权 交易预计构成重大资产重组[4] - 收购资金来源于自有资金结合银行并购贷款 交易完成后公司将取得目标公司控制权[4] - 目标公司专注于顺酐专业化生产 顺酐是生产乙醛酸等近百种下游有机中间体的重要化工原料[5] 产业链协同与战略布局 - 国林科技乙醛酸产品以顺酐为主要原材料 收购可实现上下游产业链协同[5] - 交易符合公司在精细化工领域发展布局 有助于开拓市场并提升经营规模与业绩[5] - 交易尚需履行内外部决策审批程序 存在因外部环境变化导致交易终止的风险[4][5]

多家公司拟重大资产重组。 富临精工（300432）9月29日晚间公告，为进一步提升公司与宁德时代（300750）的战略合作关系，加 快推进公司子公司江西升华新材料有限公司(简称"江西升华")在优质磷酸铁锂产品研发与生产、国际化 拓展、供应链升级及储能市场发展等方面进程，进一步通过双方战略投资提升江西升华的资本实力和综 合竞争力。公司与宁德时代拟共同对江西升华增资扩股，其中，公司拟增资人民币10亿元，认购江西升 华新增注册资本人民币8.13亿元，宁德时代拟增资人民币25.63亿元，认购江西升华新增注册资本人民币 20.84亿元。本次交易完成后，宁德时代持有江西升华的股权比例为51.0000%，富临精工持有江西升华 的股权比例为47.4096%。 公告称，本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，公司及目标 公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严 格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。此外，本次交易 存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大 投资 ...

公告称，根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易拟采用现金支付等方式，不涉及上市公司发 行股份，不构成关联交易，不构成重组上市，也不会导致上市公司控制权的变更。 同时，本次交易各方拟签署《投资协议》及《股东协议》，本次交易及相关协议需按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律、法规、公司章程的 规定履行必要的决策和审批程序。 富临精工表示，本次共同增资江西升华，有利于进一步导入战略股东的资源、优化股权结构，增量现金用于江西升华主营业务发展，有利于进一步提升江西 升华盈利能力，进一步提升江 西升华竞争优势；若未来经营持续向好，公司未来亦可能享受更为丰厚的投资回报；有助于公司在新能源产业上下游进一步优 化战略合作，持续提升新能源产业的盈利能力，同时进一步发挥公司综合竞争优势，拓展经营格局，加快集中布局创新成长产业，进一步提升上市公司盈利 能力和整体实力。 公告还提醒，本次交易尚处于筹划阶段，本次交易尚需按照重大资产重组相关规定履行董事会、股东大会审议决策程序及证券监管机构的审批程序，最终交 易能否达成存在不确定性。公司将根据交易事项后续进展情况，分阶段及时履行 ...

国林科技表示，凯涟捷是一家专注于顺酐专业化生产的企业，顺酐是重要的基本有机化工原料，主要用 于生产乙醛酸、不饱和聚酯树脂、富马酸、润滑油添加剂、农用化学品、涂料、耐热苯乙烯树脂等近百 种下游有机中间体和专用化学品。公司乙醛酸产品以顺酐为主要原材料，若本次交易顺利完成，公司将 取得目标公司的控制权，目标公司将成为公司的控股子公司；目标公司将与公司现有业务形成上下游产 业链协同关系，优势互补，具备较强的协同效应，有助于公司开拓市场。 北京商报讯（记者 董亮 王蔓蕾）9月29日晚间，国林科技（300786）披露公告称，公司正在筹划以现金 方式购买新疆凯涟捷石化有限公司（以下简称"凯涟捷"）部分股东持有的凯涟捷91.07%的股权。 公告显示，国林科技本次交易资金来源拟运用自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集资金。本次交易 前，公司未持有凯涟捷的股份；本次交易完成后，公司将取得目标公司的控制权，目标公司将成为公司 的控股子公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产 重组。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 ...