融资活动核心信息 - 公司宣布通过其全资子公司Lamar Media Corp进行私募发行，计划筹集约4亿美元资金 [1] - 此次发行的证券为高级票据，将由Lamar Media的几乎所有国内子公司提供高级无担保保证 [1] - 本次发行的完成取决于包括市场状况在内的多个因素 [1] 资金用途 - 发行所得款项净额将用于偿还其高级信贷安排循环部分及应收账款证券化计划项下的未偿债务 [2] 发行条款与限制 - 本次私募发行未根据证券法或任何州证券法进行登记，仅向符合资格的机构买家提供 [4] - 证券亦可能根据S条例向美国境外人士发行 [4] - 除非进行登记，否则票据及相关保证不得在美国境内向美国人发售或销售 [4]

融资安排 - 公司已与Clarus Securities Inc牵头组建的承销团达成协议，进行一项尽力承销的私募配售[1] - 配售产品包括三种：溢价流转股单位（每股1.17加元）、流转普通股（每股1.00加元）和公司单位（每股0.85加元）[1] - 每个公司单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在24个月内以每股1.15加元的价格认购一股普通股[1] - 每个溢价流转股单位包含一股流转股和半份认股权证[1] - 承销商拥有超额配售选择权，可在交割前48小时行使，以额外筹集最多300万加元的总收益[1] - 配售预计将于2025年10月9日左右交割，并需获得多伦多证券交易所创业板等监管机构的批准[6][7] 主要股东参与 - 根据现有投资者权利协议，主要股东Agnico Eagle Mines Limited有权参与此次配售以维持其持股比例[2] - Agnico Eagle已向公司表示，其打算在部分稀释的基础上维持其约19.8%的股权[2] - 公司内部人士的参与将构成关联方交易，但公司豁免于进行正式估值或获取少数股东批准的要求[8] 资金用途 - 出售溢价流转股单位和流转股所获的总收益将用于在2026年12月31日之前在公司于育空地区White Gold区域的资产上进行勘探支出[5] - 这些符合资格的支出将于2025年12月31日结束的财年放弃给认购者[5] - 出售单位所获的收益预计将用于一般公司费用[5] 资产组合与资源量 - 公司拥有一个包含15,364个石英矿权的资产组合，涵盖21个物业，总面积达305,102公顷（3,051平方公里），约占育空地区新兴White Gold区域的40%[3][10] - 公司的旗舰White Gold项目拥有四个近地表金矿藏，指示资源量估计为173.23万盎司黄金（3,520万吨，品位1.53克/吨），推断资源量估计为126.59万盎司黄金（3,220万吨，品位1.22克/吨）[3][10] - 该资源本身及紧邻区域具有显著的扩展潜力，区域勘探工作还在公司矿权地内发现了其他几个新矿点和远景靶区[3][4] - 公司部分物业与大型金铜项目接壤，包括Newmont Corporation拥有并已协议出售给Fuerte Metals Corporation的Coffee项目，以及Western Copper and Gold Corporation的Casino项目[3][10] 公司战略与前景 - 公司致力于推进其White Gold项目，该项目已发展成为加拿大一级管辖区内领先的大型高品位可露天开采金矿[4] - 公司计划进一步扩大项目规模，并同步推进至初步经济评估阶段以展示其经济潜力[4] - 勘探活动将继续专注于在其广阔的土地包中解锁额外价值，瞄准White Gold区域内富有前景但勘探程度较低的金矿和关键矿产机会[4]

融资规模 - 由于市场需求强劲 公司拟将非经纪私募配售规模扩大至150万美元 发行1500万个单位 每个单位价格0.10美元 [1] 单位构成 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整权证允许持有人在18个月内以0.18美元价格认购一股普通股 [2] 资金用途与锁定期 - 融资所得将用于一般营运资金需求 [3] - 根据证券法规定 所发行证券将面临四个月加一天的锁定期 [3] 中介费用安排 - 可能向注册中介支付最高相当于募集总额7%的现金介绍费 [4] - 可能向中介发行相当于所获单位数量7%的介绍人权证 每份权证允许在18个月内以0.18加元价格认购普通股 [4] 公司业务定位 - 公司专注于投资并积极支持科技领域内具有高增长潜力的创新企业组合 [5]

融资活动摘要 - 公司完成第二轮非公开发行 发行4,352,381个单位 每单位价格为0.021美元 总融资额为91,400美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证可在36个月内以0.05美元的价格认购一股普通股 [2] - 融资所得将用于营运资金和支付部分贸易应付款 [2] - 所有发行的证券均受限于四个月加一天的持有期 将于2026年1月19日到期 [2] 公司业务与战略 - 公司是一家专业生命科学公司 专注于开发针对关键医疗需求的创新疗法 [3] - 公司战略优先考虑其药物研发管线 以利用FDA监管激励措施 包括紧急使用授权、孤儿药认定、快速通道和突破性疗法认定 旨在实现快速推进和市场准入 [3] - 当前研发重点包括开发Bucillamine用于传染病和医疗对策 以及探索神经毒剂暴露的领先治疗方法 [3] - 公司还在积极推进其Psilocybin和分子氢治疗项目 [3]

融资完成情况 - 公司完成先前宣布的"最大努力"私募配售 总收益约5000万美元 包括承销商全额行使超额配售权[1] - 以每股2.40加元的价格发行20,833,300股普通股[1] - 向承销商支付现金佣金2,037,962.40加元 另支付总计225,000加元的中介费[4] 承销商信息 - 由Canaccord Genuity Corp、Desjardins Capital Markets和SCP Resource Finance LP牵头组成的承销团[2] - 其他参与机构包括Paradigm Capital Inc、BMO Capital Markets和Stifel Nicolaus Canada Inc[2] 监管与合规 - 根据国家文件45-106第5A部分的"上市发行人融资"豁免条款发行 无需招股说明书[3] - 发行文件日期为2025年9月5日 可在SEDAR+网站和公司官网查阅[3] - 仍需获得多伦多证券交易所创业板最终批准[4] 资金用途 - 净收益将用于推进公司在安大略省萨德伯里的现有矿产项目[4] - 部分资金将用于一般行政支出和营运资本需求[4] 公司业务概况 - 公司为生产型矿业企业 拥有铜、镍和铂族金属资产组合[6] - 主要资产为McCreedy West矿山 目前处于生产状态[6] - 其他高潜力资产包括Levack、Crean Hill、Podolsky和Shakespeare等历史生产矿区[6] - 资产位于加拿大安大略省世界级萨德伯里矿区[6] 战略定位 - 通过持续生产、勘探潜力和近期开发机会释放长期股东价值[8] - 公司信息可通过官网www.magnamining.com和SEDAR+网站获取[8]

融资规模与条款 - 公司将其先前宣布的非经纪私募配售规模扩大 计划筹集总额高达250万美元的总收益 [1] - 融资通过以每单位0.05美元的价格出售组合单位以及以每股0.05美元的价格出售符合“流转股”资格的普通股来完成 [1] - 此次配售的其他条款与公司2025年8月11日新闻稿中所述保持不变 [1] 资金用途与证券细节 - 配售中发行单位所筹资金将用于一般公司用途 [2] - 配售中发行流转股所筹资金将专门用于公司Gold Anchor项目的勘探和推进 [2] - 此次配售发行的证券将根据加拿大适用证券法 自发行之日起面临四个月零一天的限售期 [2] - 公司可能就部分配售向符合条件的发现者支付中间人费用 但需遵守加拿大证券交易所政策和适用证券法规 [2] 项目进展与时间安排 - 公司已获得加拿大证券交易所批准 延长了完成此次配售的截止日期 [3] - 公司打算尽快完成第二轮也是最后一轮配售 无论如何不迟于2025年10月17日 [3] 公司项目概况 - Rocky Shore Gold是一家加拿大勘探公司 专注于在其100%拥有的Gold Anchor项目上实现重大金矿发现 [4] - Gold Anchor项目战略性地位于纽芬兰中部 这是加拿大最有前景且勘探程度较低的金矿带之一 [4] - 该地区规模的草根勘探项目是新兴金矿区内第二大的资产 面积超过1200平方公里 [4] - 项目位于主要金矿发现和近期金矿床的走向趋势上 项目范围内存在多条含金断层 包括前景广阔的Appleton和JBP断层 [4] 外部支持与联系信息 - 公司感谢纽芬兰与拉布拉多省自然资源部2025年初级勘探援助计划的财政支持和批准 [5]

融资规模与条款 - 由于市场需求强劲，此次私募配售获得超额认购，公司已与代理机构同意扩大发行规模 [1] - 修订后的发行方案为：发行最多13,000,000个单位，每单位价格为0.50加元，总募集资金最高可达6,500,000加元 [1] - 公司授予代理机构一项期权，可在发行结束前安排额外销售最多1,950,000个单位，价格为每单位0.50加元，可再募集最多975,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束后5年内，以每股0.70加元的价格购买一股普通股的权利 [2] 发行结构与监管 - 单位将通过“上市发行人融资豁免”在加拿大除魁北克省外的各省发售，根据该豁免发行的证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] - 代理机构亦可根据美国《1933年证券法》的注册豁免，在美国发售单位，并可在加拿大和美国以外的其他合资格司法管辖区以私募方式进行发售 [4] - 发行预计于2025年10月7日左右或公司与代理机构商定的其他日期结束，并需获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [6] 资金用途与公司背景 - 发行所得净资金将用于推进公司在阿根廷和智利的现有矿产资产、一般行政开支及营运资金用途 [6] - 公司是一家勘探公司，在智利拥有11处资产，总面积107,936公顷，在阿根廷的Salar de Arizaro拥有29,245公顷资产 [8] - 公司已成功推进其Arizaro项目，完成了NI 43-101技术报告、初步经济评估和预可行性研究 [8] - 公司普通股在多伦多证券交易所创业板上市，代码为"LITH"，在OTCQB市场上市，代码为"LTMCF" [9]

融资规模与条款 - 公司非经纪私募融资规模因投资者需求强劲而扩大 现计划发行最多11,556,000个单位 每个单位价格为0.09加元 融资总额最高可达1,040,040加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 每份完整认股权证赋予持有人以每股0.15加元的价格在发行后两年内认购一股额外普通股的权利 [1] - 此次融资的其他条款与公司2025年9月17日新闻稿中披露的内容保持一致 未发生变化 [1] 融资状态与监管 - 此次融资仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [2] - 所发行证券未也将不会根据美国证券法进行注册 不得在美国境内向美国人士发售或销售 [3] 公司业务与战略 - 公司是一家专注于美国市场的铀勘探和开发公司 致力于推进一系列适合地浸采铀的高潜力项目组合 [4] - 公司战略目标是在成熟的矿业管辖区收购历史上已进行钻探但勘探不足的资产 旨在快速划定符合NI 43-101标准的资源量并建立可扩展的国内铀库存 [4] - 地浸采铀被描述为资本效率最高且对环境最负责的铀提取方法 [4] 公司治理 - 公司首席执行官Paul Cowley和总裁Drew Zimmerman代表董事会签署了新闻稿 [5] - 公司勘探副总裁兼董事Bradley Parkes作为符合国家仪器43-101要求的合资格人士 已审阅并批准了新闻稿中的技术内容 [5]

私募配售完成情况 - 公司已完成其先前宣布的非经纪私募配售的第二批及最终批次的发行，以每单位0.055加元的价格发行了26,864,491个单位，筹集总收益1,477,547.01加元 [1] - 连同第一批次，公司在此次配售中累计发行了32,890,909个单位，筹集总收益达1,809,000加元，实现全额认购 [1][2] - 在第二批次中，公司向合格的中介人支付了44,679.40加元现金作为中介费，并发行了1,012,353个中介认股权证，每个认股权证可在发行日起60个月内以0.07加元的价格认购一股普通股 [4] - 公司的某些董事和高管在第二批次中合计购买了2,952,310个单位，该交易构成关联方交易，但公司依据了MI 61-101的豁免条款，因为发行给内部人士的证券公平市值及支付的对价均未超过公司市值的25% [5] - 此次配售发行的所有证券均受法定持有期限制，持有期为期四个月，将于2026年1月19日到期 [3] 募集资金用途 - 公司计划将配售所得资金用于其在爱达荷州的Silver Strand项目以及在内华达州的Eliza和Silverton项目的勘探工作，同时也将用于一般营运资金和公司用途 [6] 项目资产与勘探计划 - 公司拥有三个100%控股的银矿项目，共包含七个历史上高品位、已具备钻探条件的银矿，位于美国爱达荷州和内华达州，且项目无特许权使用费、复杂的赚取权益勘探协议或未来付款要求 [2] - **Silverton项目（内华达州）**：公司已确定多个目标，目前有13个已确定的钻探目标，技术团队正在对目标进行排序和优先分级，计划在2025年秋季完成第一阶段钻探计划，历史勘探工作揭示了两个独立的矿化系统：富银系统和富金系统，富金系统品位范围为0.06克/吨至6.1克/吨金，富银系统品位范围为0.32克/吨至692克/吨银 [7] - **Silver Strand项目（爱达荷州）**：公司计划通过已获批准的运营计划许可，执行一个包含8个钻孔的勘探钻探计划，以跟进先前的勘探结果，该矿区大部分地表样本均显示金银矿化，且历史及近期钻探（包括公司2021、2022年及前运营商2002年的工作）均表明在矿井最低水平（90米）以下存在高品位金银矿化 [8][9] - 公司近期被当地一家运营商接洽，以审查Silver Strand项目，并可能通过先前授予的小型矿工豁免，为该运营商的选矿厂提供矿石 [9] - **Eliza项目（内华达州）**：公司计划跟进该项目的重大历史勘探结果，2021年和2022年的岩石碎屑和抓取样本结果证实了一个发育良好的富银矿化系统的存在，该系统还显示出铜、铅、锌的富集，例如样本EZR007含银1540克/吨、铜6.88%、锌7.38% [11] - 公司正在快速推进一项全矿区运营计划，提交给美国林务局，以确保项目能在其管辖土地上得到充分勘探并推进至钻探准备状态，同时优先考虑在Eliza项目区内已获专利的土地上进行2026年钻探计划，该区域包含了历史上高品位的California矿 [11] - 公司已完成全矿区地球物理研究及地面实况调查，以协助最终确定针对上述富银矿化系统的钻探目标 [11] 公司背景与市场环境 - Silver Hammer Mining Corp. 是一家初级资源公司，专注于推进美国境内历史上高品位的产银项目 [14] - 公司主要目标是对历史上生产过的矿山附近未得到充分测试的银项目进行勘探、界定和开发，其投资组合也提供了对铜和金的投资机会 [14] - 公司总裁兼首席执行官Peter A. Ball评论称，当前白银市场强劲，价格正接近每盎司43美元，并显示出在2026年及以后该行业具有额外上涨潜力 [2]

私募配售完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售的第一部分，总收益为1,000,029.60加元 [1] - 第一部分以每股0.18加元的价格售出5,555,720个单位，每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [1] - 每份完整认股权证赋予持有人在36个月内以每股0.25加元的价格购买一股额外普通股的权利 [1] - 公司支付了36,399.99加元的现金中间人费用，所发行证券受四个月禁售期限制，至2026年1月19日到期 [2] - 公司预计在2025年10月3日或之前完成第二部分即最终部分的私募配售，完成后私募配售总额将达到约200万加元 [3] 资金用途与公司顾问 - 私募配售的净收益将用于资助勘探工作和作为营运资金 [2] - Canaccord Genuity Corp 在本轮私募配售中担任公司的财务顾问 [2] 内部人士参与 - 公司部分董事及高管合计认购了213,500个单位 [4] - 该参与构成关联方交易，但根据MI 61-101豁免正式估值和少数股东批准要求，因其公允价值未超过公司市值的25% [4] 公司业务概述 - Precore Gold Corp 是一家加拿大初级黄金勘探公司，专注于建立具有强大黄金发现潜力的勘探项目组合 [5] - 公司计划在政治稳定、矿业友好的顶级司法管辖区，寻找位于高产矿区的有前景资产 [5] - 公司的使命得到严格的环境、社会和公司治理标准的支持 [5]