文章核心观点 公司通过私募配售38,011,050股新股，筹集约5.32亿挪威克朗（约4620万欧元）资金，介绍了配售相关安排、资金用途、股权变化等情况，并提及潜在后续发行计划 [1] 私募配售情况 - 公司通过私募配售38,011,050股新股，每股价格14挪威克朗，筹集约5.32亿挪威克朗，约合4620万欧元 [1] - 配售由DNB Carnegie、Arion Banki hf和Nordea Bank Abp担任联合簿记管理人 [1] - 公司大股东Austur Holding AS获配27,045,027股，Laxar Eignarhaldsfelag ehf获配703,204股，AR - Invest AS获配32,910股，Eskja Holding ehf获配1,041,502股 [2][3] 资金用途 - 私募配售净收益与新债务融资将用于生物质积累、偿还过桥贷款和股东贷款以及一般公司用途 [4] 股权结构变化 - 第一期私募配售股份资本增加登记后，公司股本为13,448,737.3挪威克朗，分为134,487,373股，每股面值0.1挪威克朗 [5] - 第二期私募配售股份资本增加登记后，公司股本为16,652,225.1挪威克朗，分为166,522,251股，每股面值0.1挪威克朗 [5] 配售条款 - 配售股份分两期分配，第一期5,976,172股，第二期32,034,878股，第二期发行需经公司临时股东大会批准 [7] - 第一期结算预计在6月10日左右，第二期预计在6月23日左右，均通过股份借贷协议以现有无抵押股份结算 [8] - 第一期完成需董事会决议和股份借贷协议生效，第二期完成需第一期完成、股东大会决议增加股本和股份借贷协议有效 [9][10] - 第一期完成不以第二期完成为条件，若第二期未完成，第一期配售不可撤销 [11] 公平待遇考量 - 私募配售偏离股东优先认购权，但董事会认为交易结构符合相关平等对待要求，以私募形式进行可高效融资且风险和折扣较低 [12] 潜在后续发行 - 董事会将考虑向符合条件的股东进行最多430万股的后续发行，是否发行取决于股价后续发展，若实施，符合条件股东可按发行价认购 [14][15] 顾问情况 - DNB Carnegie担任独家全球协调人和联合簿记管理人，Arion Banki hf和Nordea Bank Abp担任联合簿记管理人，Advokatfirmaet Thommessen AS担任公司法律顾问 [16] 目标市场 - 私募配售目标市场为对资本市场有一定了解、能承受损失、愿意接受风险且考虑股票流动性的非专业、专业及合格对手方投资者 [26] - 负面目标市场为寻求全额资本保护、无风险承受能力或需要完全可预测回报的投资者 [26] - 管理人仅允许向符合欧盟目标市场评估要求的投资者以及北欧以外的专业客户或合格对手方投资者分销 [27] - 向欧盟以外投资者分销需符合当地规则、提供确认且满足目标市场评估最低要求 [28]

融资公告 - Defiance Silver Corp宣布与Red Cloud Securities Inc达成协议进行私募配售以筹集最多800万加元资金[1] - 每单位定价0.25加元共发行3200万单位每单位包含1股普通股和0.5份认股权证[1][2] - 认股权证行权价为0.35加元有效期24个月[2] 融资条款 - 承销商获超额配售权可在48小时内额外发行800万单位筹集200万加元[3] - 总融资规模可能达到1000万加元[3] - 融资预计于2025年6月17日完成需获得多伦多创业板交易所批准[8][9] 资金用途 - 融资净收益将用于San Acacio项目的矿产资源评估和Tepal项目的期权付款[4] - 部分资金将用于勘探工作和补充营运资金[4] 发行范围 - 单位证券将通过加拿大上市发行人融资豁免向加拿大六省居民发售[5] - 普通股和权证股票在加拿大可立即自由交易[5] - 证券也可在美国和海外通过私募方式发售[7] 公司背景 - Defiance Silver Corp专注于墨西哥Zacatecas银矿区和Tepal金铜矿项目的勘探开发[11] - 管理团队拥有丰富的矿山开发和资源项目推进经验[11] - 公司目标是扩大San Acacio和Tepal项目成为墨西哥顶级金银矿床[11]

融资方案核心公告 - Kaldvík AS宣布一项计划中的预承诺私募配售 旨在筹集约4620万欧元的等值挪威克朗总收益 每股认购价格为14挪威克朗 [2] - 此次私募配售的净收益将与新的债务融资一起 用于生物质原料储备、偿还过桥贷款及股东贷款 以及一般公司用途 [4] - 公司已与现有贷款方确认获得新的改进的银行融资方案 但前提是公司需完成新股本融资 [1] 配售结构与时间线 - 私募配售将分为两批进行 第一批包含5,976,172股配售股份 第二批的股份数量将与第一批合计达到融资总收益目标 [7] - 申请期于2025年6月4日17:30（欧洲中部夏令时）开始 至2025年6月5日08:00结束 公司保留随时提前结束、延长或取消配售的权利 [6] - 第一批股份预计于2025年6月10日左右交割 第二批股份预计于2025年6月23日左右交割 但需经预计在2025年6月19日左右召开的特别股东大会批准 [7][10] 主要投资者承诺 - 公司最大股东Austur Holding AS（直接或通过关联公司持有57.46%的已发行股份）承诺按配售价认购相当于私募配售总额的股份 前提是至少获得其按比例分配的份额 [8] - 其他主要股东Laxar Eignarhaldsfelag ehf（持股1.85%）、AR-Invest AS（董事会主席Asle Rønning所有 持股0.10%）以及Eskja Holding ehf（持股2.74%）均已承诺按比例或固定金额参与认购 [8] 后续发行与平等对待考量 - 在私募配售完成后 董事会可能考虑向符合条件的股东进行后续发行 以使未参与私募的股东有机会以相同认购价格认购新股 [12] - 董事会认为 选择私募配售而非供股是为了更高效地完成融资 且相比供股 其风险显著更低 相对当前交易价格的折让也显著更小 [14] - 董事会已评估此次交易结构 认为其符合平等对待义务 并且符合公司及其股东的共同利益 [13][15] 锁定期与配售安排 - 公司、管理层及董事会已签订为期180天的标准锁定期协议 [5] - 股份分配将基于一系列标准 包括预承诺、投资者质量、现有持股、申请时间、订单规模等 董事会拥有全权拒绝或减少任何申请 [9] - 本次配售面向挪威及国际合格投资者 最低申请金额为10万欧元等值挪威克朗 但公司可酌情分配低于此金额的份额 [11] 顾问与协调机构 - DNB Carnegie担任此次私募配售及潜在后续发行的全球独家协调人及联合账簿管理人 Arion Banki hf和Nordea Bank Abp担任联合账簿管理人 [3][16] - Advokatfirmaet Thommessen AS担任公司的法律顾问 [16]

文章核心观点 公司宣布拟进行非经纪私募配售，净收益用于勘探、推进项目及一般公司用途，获得股东支持，还涉及相关方交易披露和其他安排 [1][3] 私募配售信息 - 公司拟进行非经纪私募配售5311416股普通股，每股4.6加元，总收益约1770万美元或2.4433亿加元 [1] - 预计由现有内部股东AIH和Ithaki各认购225万股，各出资约1035万加元，额外机构投资者认购剩余股份，将向Beacon Securities Limited支付咨询费 [2] - 配售股份有四个月零一天法定持有期，预计6月6日左右完成，需获必要批准，包括多伦多证券交易所有条件批准 [4] 资金用途 - 私募配售净收益用于勘探、推进智利安托法加斯塔地区的旗舰项目及一般公司用途 [3] 相关方交易披露 - AIH和Ithaki为公司关联方，其参与构成关联方交易，公司依赖MI 61 - 101相关豁免，因其公平市值和支付对价均未超公司市值25% [3][5] 材料变更报告 - 因私募配售条款近期才确定，公司将在预计完成前不到21天提交重大变更报告 [6] 其他安排 - Greenstone Resources L.P.及其关联方同意放弃按比例参与公司股权融资的选择权，三菱将获按比例认购股份的选择权，目前持股约4.6% [9] 公司介绍 - 公司是专注于智利安托法加斯塔地区项目的铜勘探开发公司，旗舰项目含IOCG型铜矿床，正进行可行性研究并开展周边勘探 [10][11]

文章核心观点 公司宣布非经纪私募配售金额增加至75万美元，融资所得将用于推进雷湾黄金项目及一般营运资金，配售完成需满足一定条件 [2][3][4] 私募配售情况 - 非经纪私募配售金额从原计划增加至75万美元 [2] - 每个单位包含一股普通股（每股0.06美元）和半份普通股购买权证，每份完整权证可在融资结束日起24个月内以0.12美元价格购买一股公司普通股 [2] - 若适用，将支付符合监管政策的介绍费 [2] 项目收购情况 - 公司已达成协议收购位于安大略省西北部的雷湾黄金项目100%权益 [3] 资金用途 - 融资所得将用于推进雷湾黄金项目及一般营运资金 [3] 配售条件及限制 - 私募配售完成需获得TSX创业板交易所批准 [4] - 此次私募配售发行的所有证券有四个月零一天的限售期 [4] 公司信息 - 公司是一家加拿大矿产勘探公司 [5]

文章核心观点 公司拟进行非经纪私募配售，募集资金用于项目开发、运营及市场推广 [1][3] 私募配售信息 - 拟配售最多370万单位，单价0.15美元，总收益最高55.5万美元 [1] - 每单位含一股普通股和一份认股权证，行权价0.3美元，有效期两年 [2] - 认股权证有加速条款，股价连续10个交易日达0.4加元，公司可加速行权 [2] - 发行证券有4个月持有期 [2] - 私募需获包括CSE在内的所有必要批准及签署正式文件 [3] 资金用途 - 确定旗舰项目高优先级钻探目标、补充营运资金和提升市场知名度 [3] 公司概况 - 是一家矿产勘探开发公司，目标是通过开发勘探项目等提升股东价值 [5] - 拥有9个非勘测的连续矿权，总面积2797公顷，位于不列颠哥伦比亚省 [5] - 项目位于里弗斯托克东南约50公里、坎伯恩以北约10公里处 [5] 额外信息 - 公司和交易的额外信息可在SEDAR网站查询 [4] 联系方式 - 首席执行官兼董事Blake Morgan，邮箱blake@acvc.vc [6]

VANCOUVER, British Columbia, June 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Energy Partners Inc. (NEX: CE.H) (the “Company”) announces that the TSX-Venture Exchange has approved an extension of its non-brokered private placement until June 26/2025. Please see the original news release announcing the private placement issued on April 11/2025 for more information. On behalf of the Board of Directors of Canada Energy Partners Inc.: Grant HallPresident For more information, please contact: CANADA ENERGY PARTNERS INC. ...

文章核心观点 CNH Industrial N.V.间接全资子公司CNH Industrial Capital Canada Ltd.定价发行5亿加元3.75%票据用于公司运营 [1] 分组1：票据发行信息 - 间接全资子公司CNH Industrial Capital Canada Ltd.定价发行本金总额5亿加元3.75%的票据 2029年6月5日到期 发行价100.00% [1] - 票据以私募方式向加拿大各省特定合格投资者发售 预计2025年6月5日完成交易 [1] 分组2：资金用途 - 公司拟将发售所得净收益纳入一般资金 用于营运资金和其他一般公司用途 包括购买应收账款或其他资产及偿还到期债务 [2] 分组3：票据利息及担保 - 票据为CNH Industrial Capital Canada Ltd.的优先无担保债务 自2025年12月5日起每年6月5日和12月5日支付利息 [3] - 票据由CNH Industrial Capital LLC等间接全资子公司担保 [3] 分组4：证券销售限制 - 私募发售的证券未也不会根据加拿大适用证券法向公众发售 发售将豁免招股说明书要求 [4] - 证券未根据1933年证券法或适用州证券法注册 不得在美国发售或出售 除非符合有效注册声明或适用豁免规定 [5] 分组5：公司业务介绍 - CNH Industrial Capital LLC是间接全资子公司 总部位于威斯康星州拉辛 为终端用户和经销商提供融资产品及相关金融服务 [7] 分组6：联系方式 - 媒体关系邮箱为mediarelations@cnh.com [8] - 投资者关系邮箱为investor.relations@cnh.com [8]

NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES TORONTO, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Talisker Resources Ltd. (“Talisker” or the “Company”) (TSX: TSK, OTCQX: TSKFF) is pleased to announce that as a result of strong investor demand, the Company has increased the maximum gross proceeds of its previously announced non-brokered private placement (the “Offering”) from C$3,000,000 to C$14,000,000. The upsized Offering is comprised of the sale of up to 28,000 ...

文章核心观点 - 加拿大氦气勘探公司Helium Evolution宣布完成第二次战略私募配售及向内部人士和顾问的私募配售，加上之前私募配售，公司共筹集480万美元，公司致力于成为全球可持续氦气领先供应商 [1][3] 私募配售情况 - 第二次私募配售发行10,683,579个单位，单价0.19美元，总收益200万美元，内部人士认购1,161,579个单位，每个单位含一股普通股和半份认股权证，认股权证行权价0.305美元，有效期一年，有加速行权特征 [2] - 之前私募配售分两次完成，第一次于2025年3月17日发行7,040,000个单位，单价0.17美元，收益120万美元；第二次于2025年4月4日发行9,217,000个单位，单价0.17美元，收益160万美元，每个单位含一股普通股和半份认股权证，认股权证行权价0.27美元，有效期一年，有加速行权特征，无内部人士交易 [3] 公司介绍 - Helium Evolution是加拿大氦气勘探公司，在北美上市企业中拥有最大氦气土地权，专注于萨斯喀彻温省南部资产开发，有超500万英亩土地许可，管理层和董事会正执行差异化战略以成为全球可持续氦气领先供应商 [5] 投资者沟通 - 鼓励股东和感兴趣方访问公司网站，关注领英和X获取公司更新和行业信息，公司还提供第三方深度研究报告 [4] 联系方式 - 总裁兼首席执行官Greg Robb，电话1 - 587 - 330 - 2459；首席财务官Kristi Kunec，邮箱info@heliumevolution.ca，网址https://www.heliumevolution.ca/ [6]