综合利用

搜索文档
飞南资源_招股说明书(申报稿)
2023-08-11 12:04
发行信息 - 发行股数4001万股,占发行后总股本比例10%以上,发行后总股本40001万股[6][76][100] - 募集资金投资项目为江西巴顿多金属回收利用项目、补充营运资金[77] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为428007.69万元、482787.67万元和789922.97万元,净利润分别为53743.47万元、58918.55万元和71317.68万元[28][79][128] - 2022年1 - 6月营业收入439124.87万元,较上年同期增长27.06%,净利润15899.69万元,较上年同期下降57.84%[52][161] - 预计2022年1 - 9月营业收入约58至65亿元,较上年同期增长约2.28%至14.62%,扣除非经常性损益后归于母公司所有者的净利润约1.5至2.5亿元,较上年同期下降约70.85%至51.42%[59][161] 成本与费用 - 报告期内电力、天然气耗用金额分别为4178.18万元、5601.08万元、15322.26万元,占营业成本的比例分别为1.18%、1.41%、2.22%[26][127] 资产与负债 - 2021年资产总额为582189.61万元,2020年为355919.74万元,2019年为235323.81万元[79] - 2022年6月30日资产总额676569.11万元,较2021年12月31日增长16.21%,负债总额336050.94万元,较2021年12月31日增长29.19%[50] - 截至2021年末,存货账面价值为200160.57万元[22][121] 现金流量 - 2022年1 - 6月经营活动现金流量净额31832.73万元,投资活动现金流量净额 -82569.12万元,筹资活动现金流量净额58510.33万元[54] 风险提示 - 2018年以来危废处置费价格冲高回落,产能持续高速增长或使价格进一步下降影响业绩[16][115] - 公司面临金属市场价格下跌、环保政策趋严、在建项目亏损等导致经营业绩下滑的风险[28][128] - 公司存在危险废物经营许可资质到期后申请续期未通过、新建项目未取得许可证并投产等风险[29][129][130] - 公司存在因能耗和碳排放指标管控、环保技术不达标等导致生产受限的风险[35][133][135] 项目建设 - 2022年广东飞南、江西兴南、广西飞南在建项目分别投入6.43亿元、5.35亿元、2.91亿元,江西兴南已运营,江西巴顿和广西飞南尚在建设[42][45][153] 技术研发 - 公司形成含铜污泥低能耗生产电解铜技术等工艺技术,研究开发出“多金属回收利用技术”[85][94] 股权结构 - 控股股东和实际控制人为孙雁军及何雪娟夫妇,合计持有并控制公司82.2337%的股份[75][150]
飞南资源_招股说明书(申报稿)
2023-08-11 12:01
i 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板 公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、 经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎 作出投资决定。 广东飞南资源利用股份有限公司 Guangdong Feinan Resources Recycling Co., Ltd (四会市罗源镇罗源工业园) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招 股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。 投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 (长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼) 广东飞南资源利用股份有限公司 招股说明书 | 发行股票类型 | 人民币普通股(A 股) | | --- | --- | | | 本次发行数量 万股,占本次发行后公司股份总 4,001 | | 发行股数 | 数的 10%以上,全部为公开发行新 ...
东和新材:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书
2023-03-10 22:01
发行信息 - 本次发行数量为2000.00万股,采用超额配售选择权发行的股票数量为300.00万股,若全额行使,发行股份数量增加至2300.00万股[8] - 每股发行价格为8.68元/股,预计发行日期为2023年3月15日[8] - 公司本次向不特定合格投资者公开发行新股不超过5000万股(不含行使超额配售选择权可能发行的股份)或不超过5750万股(含行使超额配售选择权可能发行的股份)[36] 业绩数据 - 2022年度营业收入67957.85万元,较上年同期增长11.59%[29] - 2022年度净利润为12384.84万元,较上年同期增长22.39%[29] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润为11170.78万元,较上年同期增长19.23%[29] - 预计2023年1 - 3月营业收入约14000万元,同比增长12.76%;归母净利润约2000万元,同比下降5.64%;扣非后归母净利润约2000万元,同比下降4.29%[30][31] 毛利率情况 - 报告期内,公司主营业务毛利率分别为30.24%、24.03%、29.76%、34.02%[17] - 报告期内,耐火制品毛利率分别为32.26%、23.20%、13.43%、17.32%,呈下降趋势[17] - 材料采购价格上升10%时,2019 - 2022年1 - 6月主营业务毛利率分别下降3.01%、1.79%、2.16%、1.82%[15] 资产与权益 - 截至2022年12月31日,资产总额为108202.16万元,较上年末增长4.90%[29] - 2022年末归属于母公司所有者的股东权益为74098.81万元,较上年末增长12.98%[29] 子公司相关 - 公司持股51%的子公司为荣富耐火材料有限公司[1] - 公司持股65%的子公司为东和新材料(欧洲)有限公司[1] 股东情况 - 截至招股说明书签署日,毕胜民等五名股东合计持有公司股份7586.56万股,占公司总股份数的52.13%[40] - 毕胜民持股3042.13万股,持股比例20.90%[124] - 毕一明持股1785.00万股,持股比例12.26%[124] 募投项目影响 - 募投项目投产或建成后前3年每年新增折旧摊销费用4514.59万元,占2021年度扣非后净利润比例为47.94%[23] - 募投项目建成后新增固定资产折旧费增加每吨轻烧氧化镁生产成本81.44元,对单位成本影响比例为9.23%[24] 其他要点 - 2022年上半年停止福利企业增值税返还税收优惠,对净利润影响金额519.51万元、占比6.52%[20] - 2022年度荣富耐火停产期间预计减少发行人营业收入3680.07万元、归母净利润878.17万元[19] - 报告期内耐火制品收入占比分别为30.65%、23.11%、22.79%、19.21%,产能利用率分别为60.46%、45.64%、63.38%、48.51%[21]
东和新材:招股说明书(注册稿)
2023-03-08 15:38
业绩总结 - 2022年度公司实现营业收入67957.85万元,较上年同期增长11.59%[30] - 2022年度净利润12384.84万元,较上年同期增长22.39%[30] - 2023年1 - 3月预计营业收入约14000万元,同比增长12.76%;归母净利润约2000万元,同比下降5.64%;扣非后归母净利润约2000万元,同比下降4.29%[31][32] - 报告期内公司实现净利润分别为8083.68万元、6984.34万元、10119.18万元、7453.32万元[91] 用户数据 - 报告期内产品外销收入分别为14050.21万元、11479.44万元、16863.04万元、13352.37万元,占各期主营业务收入比例分别为24.68%、22.46%、27.96%、40.01%[87] 未来展望 - 预计本次募集资金投资项目投产或建成后前3年将每年新增折旧摊销费用4514.59万元,占公司2021年度扣除非经常性损益后净利润比例为47.94%[111] - 本次募投项目建成后,预计新增固定资产的折旧费将增加每吨轻烧氧化镁生产成本81.44元,对轻烧氧化镁单位成本影响比例为9.23%[112] 新产品和新技术研发 - 2012年公司成功投资建立菱镁矿尾矿浮选生产线[63] - 2018年公司建成并投入使用国内较先进的旋流动态煅烧炉成套设备和工艺生产[63] - 截至2022年6月30日,公司拥有专利41项,其中发明专利6项[66] 市场扩张和并购 - 2019年公司收购荣富耐火,向产业链上游延伸[63] 其他新策略 - 2018年公司实施股权激励,激励对象以每股1元认购增发的限制性股票,锁定期36个月[163][164] 发行相关 - 本次发行股票数量不少于100万股且不超过5000万股(不含超额配售),发行后公众股东持股比例不低于股本总额的25%,超额配售部分不超过发行股票数量(不含超额配售)的15%即不超过750万股[9] - 每股面值1元,发行价格不低于4.79元/股[9] - 公司本次向不特定合格投资者公开发行新股不超过5000万股(不含行使超额配售选择权)或不超过5750万股(含行使超额配售选择权)[37] 成本与毛利率 - 材料成本占主营业务成本约30%,燃料动力成本占约35%,材料成本单价变动对主营业务毛利率影响重大[16] - 2022年1 - 6月材料采购价格上升10%、5%、下降5%、下降10%时,主营业务毛利率变化分别为 - 1.82%、 - 0.91%、0.91%、1.82%[16] - 2021年材料采购价格上升10%、5%、下降5%、下降10%时,主营业务毛利率变化分别为 - 2.16%、 - 1.08%、2.16%、1.08%[16] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为30.24%、24.03%、29.76%、34.02%,耐火制品毛利率呈下降趋势[18] 风险相关 - 公司产品受下游钢铁、水泥行业周期性影响明显,行业景气度下行会对业务和盈利造成不利影响[13] - 我国耐火材料行业产能分散、竞争激烈,公司若不能顺应行业趋势增强自身优势,将面临市场份额和盈利能力下降风险[14] - 菱镁矿石开采行业限产停产会使原材料价格波动,短期内价格大幅增长会增加公司成本[15] - 耐火制品回款条件低、销售费用高,公司规模小资金有限,若行业竞争加剧价格下降且公司不能控制成本,耐火制品毛利率有进一步下降风险[18] - 2022年荣富耐火停产预计减少发行人营业收入3680.07万元、归母净利润878.17万元[20] - 2022年停止福利企业增值税返还税收优惠申请,对上半年净利润影响金额519.51万元、占比6.52%[21] - 毕胜民可实际支配公司股份表决权超50%,与毕一明为公司实际控制人,一致行动协议到期后控制权或变化[92] 财务数据 - 截至2022年12月31日公司资产总额108202.16万元,较上年末增长4.90%[30] - 2022年末归属于母公司所有者的股东权益74098.81万元,较上年末增长12.98%[30] - 2022年度公司实现营业收入67957.85万元,较上年同期增长11.59%[30] - 2022年度净利润12384.84万元,较上年同期增长22.39%[30] - 2022年6月30日资产总计1,064,954,511.62元,较2021年12月31日的1,031,477,960.88元有所增长[44] - 2022年1 - 6月营业收入341,204,326.79元,2021年度为609,007,440.33元[44] - 2022年1 - 6月净利润74,533,218.31元,2021年度为101,191,751.77元[44] - 2022年6月30日母公司资产负债率23.90%,低于2021年12月31日的25.17%[44] - 2022年1 - 6月毛利率34.79%,高于2021年度的29.86%[44] - 2022年研发投入占营业收入的比例2.21%,低于2021年的2.62%[44] 股东与股权 - 截至招股说明书签署日,毕胜民等五名股东合计持有公司股份7586.56万股,占公司总股份数的52.13%[41] - 毕胜民持股3042.13万股,持股比例20.90%;毕一明持股1785.00万股,持股比例12.26%[128] - 赵权持股比例8.51%、董宝华持股比例7.01%、孙希忠持股比例3.44%[139] - 截至招股说明书签署日,赵权持股1238.67万股,持股比例8.51%;董宝华持股1020.38万股,持股比例7.01%;Qingbin Zhang(张庆彬)持股1928.49万股,持股比例13.25%[143] 子公司情况 - 泰迪炉材注册资本6000万元,东和新材持股100%;2022年总资产20686.20万元,净资产13861.47万元,净利润177.17万元[171][172] - 荣富耐火注册资本500万元,东和新材持股51%;2022年6月末总资产6812.42万元,净资产3314.63万元,1 - 6月净利润1476.29万元[172] - 东和欧洲注册资本10万欧元,东和新材持股65%;2022年6月末总资产243.31万元,净资产5.26万元,1 - 6月净利润 - 34.07万元[175] - 东部镁业2022年1月成立,注册资本5000万元,东和新材持股75%,报告期未实际经营[176][177] - 辽宁东健窑炉科技有限公司注册资本2000万元,东和新材持股78.00%,天津健威泽节能环保科技股份有限公司持股20.00%,范文涛持股2.00%[178] - 海城市兴富矿产品有限公司注册资本1000万元,荣富耐火持股100.00%[178] - 辽宁菱镁矿业有限公司注册资本19390万元,荣富耐火出资230万元,占比1.19%[180]
东和新材:招股说明书(注册稿)
2023-02-06 19:54
发行相关 - 本次发行不低于100万股且不超过5750万股(含超额配售)或不超过5000万股(不含超额配售),发行后公众股东持股比例不低于25%[1][35][158] - 超额配售部分不超过750万股[9][48] - 每股发行价格不低于4.79元/股[9][48][50] - 拟募集资金4亿元,投向二氧化碳捕集纯化及轻烧氧化镁清洁生产建设项目(拟投入3亿元)和偿还银行贷款及补充流动资金(拟投入1亿元)[70][71] 业绩数据 - 2022年1 - 9月公司实现营业收入48885.79万元,较上年同期增长9.94%;净利润为10108.00万元,较上年同期增长19.87%[30] - 2022年6月30日,公司资产总计10.65亿元,股东权益合计7.53亿元,营业收入3.41亿元,净利润7453.32万元[42] - 报告期内公司实现净利润分别为8083.68万元、6984.34万元、10119.18万元、7453.32万元[89] 成本与毛利率 - 报告期内材料成本占主营业务成本约30%,燃料动力成本占约35%[16][80] - 报告期内主营业务毛利率分别为30.24%、24.03%、29.76%、34.02%,耐火制品毛利率分别为32.26%、23.20%、13.43%、17.32%[18][94] - 销售价格下降是耐火制品毛利率大幅下降的最主要原因[18] 停产与税收影响 - 荣富耐火停产预计减少2022年发行人营业收入3680.07万元、归母净利润878.17万元[20][91] - 停止福利企业增值税返还税收优惠申请,模拟测算对发行人2022年上半年净利润影响金额519.51万元、占比6.52%[21][84] 募投项目影响 - 预计募投项目投产或建成后前3年每年新增折旧摊销费用4514.59万元,占公司2021年度扣非后净利润比例为47.94%[24][110] - 募投项目建成后预计新增固定资产折旧费增加每吨轻烧氧化镁生产成本81.44元,对单位成本影响比例为9.23%[25][111] 公司结构与股东 - 公司无控股股东,实际控制人为毕胜民、毕一明[38][127] - 截至招股书签署日,五名一致行动人股东合计持有公司股份7586.56万股,占公司总股份数的52.13%[39][127][132] - 公司有1家全资子公司、3家控股子公司、1家控股孙公司和1家参股公司[170] 其他 - 2012年公司成功投资建立菱镁矿尾矿浮选生产线,2018年建成并投入使用旋流动态煅烧炉成套设备和工艺生产[61] - 截至2022年6月30日,公司拥有专利41项,其中发明专利6项[64] - 2022年公司电熔镁砂(技术)被评为辽宁省“专精特新”产品(技术)[66]