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Eureka Acquisition Corp(EURK) - Prospectus(update)
2024-06-01 06:04
发售信息 - 公司计划公开发售5000000个单位,每个单位10美元,总金额50000000美元[7][9] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多750000个单位[9] - 公司赞助方同意购买216750个单位(若超额配售选择权全部行使则为228000个单位),总价分别为2167500美元和2280000美元[11] - 每单位发行价格10美元,承销折扣及佣金0.15美元,公司实收9.85美元;总发行金额5000万美元,承销折扣及佣金75万美元,公司实收4925万美元[35] 股权结构 - 发售前,公司赞助方和独立董事提名人共持有1437500股B类普通股或创始人股份,最多187500股可能被没收[12] - 公司初始股东(包括赞助方、高管和董事)在发售完成后将持有公司20%的已发行和流通股份[19] - 每个权利持有人有权在公司完成首次业务合并后获得五分之一(1/5)的A类普通股[9] 上市安排 - 公司已申请将单位在纳斯达克资本市场上市,代码为“EURKU”,A类普通股和权利预计在招股说明书日期后的第52个工作日开始分开交易,代码分别为“EURK”和“EURKR”[13][14][15] 业务合并 - 公司是空白支票公司,旨在与亚洲目标企业进行业务合并,可能与中国实体交易[8] - 公司需在本次发行结束后12个月内完成初始业务合并,可最多两次延长,每次3个月,共18个月[65] - 初始业务合并目标企业总公允价值至少为信托账户余额(扣除应付利息税)的80%[64] - 交易后公司预计拥有目标企业100%股权或资产,最低需拥有50%以上有表决权证券[69] 资金管理 - 本次发行所得款项5000万美元(若行使超额配售权则为5750万美元)将存入信托账户,每单位10美元,若发起人选择将完成业务合并的时间延长6个月,每股最多额外增加0.20美元[37] 风险因素 - 若公司未能在发售结束后的12个月内(最多18个月)完成首次业务合并,将以信托账户存款为基础,赎回100%的公众股份[10] - 公司若与中国境内目标公司进行业务合并,可能面临监管审批、反垄断、网络安全和数据隐私等风险[26] - 若合并后公司的审计师连续两年无法接受美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)检查,其证券在美国全国性证券交易所和场外交易将被禁止[79] 人员情况 - 首席执行官、首席财务官兼董事长Dr. Fen Zhang在投资银行和基金管理行业有超十年经验,在工业领域有超20年经验[50] - 董事候选人Dr. M. Anthony Wong、Ms. Lauren Simmons、Mr. Kevin McKenzie将在注册声明生效后成为独立董事,分别在国际股票、股票交易、全球私募股权等领域有丰富经验[51][52][53] 法规影响 - 国内企业境外上市需满足相关条件,如最近一个会计年度经审计合并财务报表中发行人50%以上的营业收入、利润总额、总资产或净资产由境内公司贡献,且主要业务活动在中国大陆进行等[23][26] - 《加速外国公司问责法》若签署成法律将把外国公司根据《外国公司问责法》被摘牌的时间从三年减至两年;2022年12月29日《2023年综合拨款法案》将发行人被认定为需受交易禁令限制的连续年数从三年减至两年[30] 财务数据 - 基于当前利率,假设年利率为5.24%,信托账户预计每年产生约260万美元利息[123] - 完成首次业务合并前,公司可支付费用的资金包括约82.5万美元的运营资金及可能的贷款或额外投资[123] - 截至2024年3月31日,营运资金实际为赤字370,680美元,调整后为686,849美元[157] - 截至2024年3月31日,总资产实际为344,938美元,调整后为50,760,776美元[157] - 截至2024年3月31日,总负债实际为409,162美元,调整后为73,927美元[157] - 截至2024年3月31日,A类普通股可赎回价值实际为0美元,调整后为46,345,152美元[157] - 截至2024年3月31日,股东权益实际为赤字64,224美元,调整后为4,341,697美元[157]
Eureka Acquisition Corp(EURKU) - Prospectus(update)
2024-06-01 06:04
发售信息 - 公司拟公开发售5000000个单位,总金额50000000美元,每个单位售价10美元[7][9] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多750000个单位以应对超额配售[9] - 每单位发行价格为10美元,承销折扣和佣金为0.15美元,公司所得为9.85美元;总发行金额为5000万美元,承销折扣和佣金为75万美元,公司所得为4925万美元[35] - 本次发行所得款项5000万美元(若承销商超额配售选择权全部行使则为5750万美元)将存入托管账户[37] 股权结构 - 发售前,公司发起人及独立董事提名人共持有1437500股B类普通股,最多187500股可能被没收[12] - 公司初始股东(包括发起人、高管和董事)在发售完成后将持有20%已发行和流通股份[19] - 公司创始人股份为143.75万股B类普通股[46] - 发行前单位、权利数量为0,发行后单位数量为521.675万个,权利数量为521.675万个;发行前普通股数量为143.75万股,发行后为666.675万股[110] 业务合并 - 公司有12个月时间完成初始业务合并,可延长两次,每次3个月,共18个月[65] - 每次3个月延期需存入信托账户50万美元,行使超额配售权则为57.5万美元;6个月延期最多存入100万美元,行使超额配售权则为115万美元[65] - 初始业务合并目标企业总公允价值至少为信托账户余额(扣除应缴利息税)的80%[64] - 公司预期交易后将拥有或收购目标企业100%股权或资产,最低为50%[69] 风险提示 - 若与中国公司进行业务合并,合并后公司可能面临法律和运营风险及不确定性[20] - 若PCAOB未来无法获得访问权限,将考虑发布新决定;公司审计机构总部不在中国或香港,PCAOB目前可检查其工作文件[29] - 若与中国境内目标企业合并,因监管变化或PCAOB扩大范围,公司证券可能受《外国公司问责法案》影响而被禁止交易或摘牌[30] - 若收购中国公司,资金转移、股息分配受中国法规限制[75] 团队情况 - 公司首席执行官、首席财务官兼董事长张芬博士在投资银行和基金管理行业有超十年经验,在工业领域有超20年经验[50] - 公司董事提名人黄安东尼博士在国际股票部门任职多年,专注协助国际高科技商业项目对接资本市场[51] - 公司董事提名人劳伦·西蒙斯女士是股票交易员,在金融市场建立了广泛人脉[52] - 公司董事提名人凯文·麦肯齐先生有超20年全球私募股权经验[53] 其他要点 - 公司已申请将单位在纳斯达克资本市场上市,代码“EURKU”,A类普通股和权利预计在招股说明书日期后第52个工作日开始分开交易,代码分别为“EURK”和“EURKR”[13][14][15] - 公司为新兴成长公司,将遵循简化的上市公司报告要求[17] - 公司收购策略将优先考虑亚洲地区,重点关注有良好经济状况、正向经营现金流和成功管理团队的亚洲私人公司[60] - 基于当前利率,假设年利率为5.24%,信托账户预计每年产生约260万美元利息[123]
Eureka Acquisition Corp(EURKU) - Prospectus(update)
2024-04-27 05:15
发行情况 - 公司拟公开发售5000000个单位,每个单位10美元,总金额50000000美元[7] - 承销商有45天选择权,可额外购买至多750000个单位[9] - 公司发起人同意以每个单位10美元购买216750个私募单位,若超额配售权全行使则为228000个[11] - 发售前,公司发起人及独立董事提名人共持有1437500股B类普通股,最多187500股可能被没收[12] - 公司计划申请单位在纳斯达克资本市场上市,代码“EURKU”[13] - 构成公开单位的A类普通股和认股权将于招股书日期后第52个工作日分开交易[14] - 发售完成后,公司初始股东将持有20%已发行和流通股[19] 资金与收益 - 每单位发行价10美元,承销折扣和佣金0.15美元,公司所得9.85美元;总发行金额5000万美元,承销折扣和佣金75万美元,公司所得4925万美元[35] - 若承销商超额配售权全行使,公司发行及私募所得款项达5750万美元,否则为5000万美元,款项存入信托账户[37] - 信托账户预计每年产生约260万美元利息,年利率5.24%[124] - 本次发行和私募所得净收益支付约59.25万美元费用后,营运资金约82.5万美元[124] 业务合并 - 公司需在发行结束后12个月内完成首次业务合并,最多可延长2次,每次3个月,共18个月[65][123][146][188] - 每次延长3个月,保荐人等需存入信托账户50万美元,若承销商超额配售权全行使则为57.5万美元[65] - 首次业务合并目标企业总公允价值至少为信托账户余额的80%[64][125] - 交易后公司需拥有目标企业50%或以上有表决权证券或获得控制权[70][126] - 若未能在规定时间内完成业务合并,将赎回公众股份并清算解散[146] 风险因素 - 若与中国境内目标公司完成首次业务合并,可能面临法律、运营、监管审批、反垄断、网络安全和数据隐私等风险[20][26][73] - 若PCAOB无法检查公司审计师连续两年,公司证券在美国交易将被禁止并可能被摘牌[30][80] - 若目标业务涉及收集和保留数据,可能需遵守中国网络安全法律法规[94] - 随着特殊目的收购公司增多,有吸引力的目标减少,竞争加剧,可能增加业务合并成本或导致无法完成[189] 监管政策 - 2022年12月15日,PCAOB确定能完全检查和调查总部位于中国内地和香港的注册公共会计师事务所[28][79] - 2022年12月29日,总统签署法案,将HFCAA下发行人被认定为需实施初始交易禁令的连续年数从三年减至两年[30][80] - 国内公司境外证券发行和上市需满足一定条件[23] - 若《草案规则》生效,与中国目标公司业务合并时,目标公司和合并公司需向CSRC备案,且无法确保及时获批[90] 其他要点 - 公司成立于2023年6月13日,注册地为开曼群岛,目的是与企业进行业务合并[44][45] - 公司管理层团队经验丰富[50] - 公司收购目标初期聚焦亚洲,可能与中国实体进行业务合并[45][60] - 公司作为空白支票公司,目前无子公司和自身运营业务,预计业务合并完成后分配收益[33] - 公司发行的单位包含开曼群岛空白支票公司的股份,而非可能合并的运营实体的股份[34]
Eureka Acquisition Corp(EURK) - Prospectus(update)
2024-04-27 05:15
As filed with the Securities and Exchange Commission on April 26, 2024. Registration No. 333-277780 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 EUREKA ACQUISITION CORP (Exact name of registrant as specified in its charter) ___________________ Cayman Islands 6770 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Emplo ...
IB Acquisition Corp.(IBAC) - Prospectus(update)
2024-03-09 06:27
发行情况 - 首次公开发行证券,发售1000万单位,每单位10美元,含一股普通股和一份权利[6][8] - 承销商有30天选择权可额外购买最多150万单位[6][8] - 公开发行价格每单位10美元,承销折扣和佣金每单位0.3美元,公司发行前收益每单位9.7美元,总收益1亿美元,承销折扣和佣金总计300万美元,公司发行前总收益9700万美元[16] - 公司将发售所得1.005亿美元(若承销商超额配售权全部行使则为1.15575亿美元)存入信托账户,每单位10.05美元[17] 股权结构 - 发行前单位数量为0,发行后为1000万(假设承销商超额配售权未行使);发行前普通股数量为3243590,发行后为13740513(假设承销商超额配售权未行使);发行前权利数量为0,发行后为1057万(假设承销商超额配售权未行使)[56] - 创始人股份占公司发行和流通普通股的22.0%,需满足特定条件才能转让[63][66][67] - 初始股东在本次发行完成时将合计实益拥有24.68%的普通股[88] 业务目标 - 为空白支票公司,拟通过首次业务合并与一家或多家企业进行合并等交易,尚未选定目标[7] - 投资策略不针对特定行业,目标企业位于北美、欧洲和亚洲,企业价值至少5亿美元[28] - 拟收购或合并高增长公司,目标企业价值至少5亿美元[36][38] 时间限制 - 需在本次发行结束后18个月内完成首次业务合并,若要延长需股东投票[49][61] 财务状况 - 截至2023年12月31日,实际营运资金为 - 254,852美元,调整后为98,107,075美元;实际总资产为351,579美元,调整后为101,607,075美元;实际总负债为444,504美元,调整后为3,500,000美元[110] - 初始业务合并时可赎回的普通股价值(每股10.05美元),调整后为100,500,000美元[110] 风险因素 - 特殊目的收购公司数量增加,有吸引力的目标可能减少,竞争加剧,可能增加初始业务合并成本,甚至无法完成合并[116] - 公司与承销商的关系可能导致潜在利益冲突,并购费和介绍费并非在公平交易基础上达成[120] - 某些业务合并可能需获得监管部门批准,若未获批准或审批时间过长,可能无法完成交易[122] 其他要点 - 公司拟申请将单位、普通股和权利在纳斯达克全球市场上市,预计单位在招股说明书日期或之后不久上市,普通股和权利预计在招股说明书日期后52天开始分开交易[12] - 公司为“新兴成长型公司”,将遵守减少的公共公司报告要求,投资其证券风险高[14] - 公司给予股东机会,可在首次业务合并完成时赎回部分或全部普通股[9]
Eureka Acquisition Corp(EURKU) - Prospectus
2024-03-09 04:48
发售信息 - 公司拟公开发售500万个单位,总金额5000万美元,每单位售价10美元[7][9] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多75万个单位[9] - 发行总收入5000万美元,承销折扣和佣金75万美元,公司所得4925万美元[34] 股权结构 - 发售前发起人持有143.75万个B类普通股,B类股在首次业务合并时按1:1转换为A类股[12] - 初始股东(含发起人)发售完成后将持有20%已发行和流通股份[18] - 创始人股份占发行后股份20%,最多18.75万股可能被没收[111] 资金安排 - 发行及私募所得款项,5000万美元(若超额配售权全行使则5750万美元)存入信托账户[36] - 每单位发行公司所得9.85美元,发行总收入5000万美元,公司所得4925万美元[34] 业务合并 - 公司需在发行结束后12个月内(最多延至18个月)完成首次业务合并[10] - 首次业务合并目标企业总公允价值至少为信托账户余额(扣除应付利息税)的80%[63] - 交易后公司需拥有或收购目标公司50%或更多有表决权证券或取得控制权[124] 风险因素 - 与中国公司合并,可能面临法律、运营、监管等风险[19] - 若中国当局阻碍PCAOB检查,公司审计或受影响[27] - 中国公司储备金提取规定可能限制公司分配收益能力[31] 公司情况 - 公司2023年6月13日在开曼群岛注册,为与目标企业合并[43][44] - 公司作为空白支票公司目前无子公司和运营业务[32] - 公司管理团队由经验丰富专业人士组成,首席执行官等为张芬博士[47][48][49] 股东权益 - 发起人同意放弃私募股份特定情况下赎回权[114] - 发起人等同意放弃创始人股份和公开发行股份特定情况下赎回权和清算分配权[115] - 创始人股份在首次业务合并完成后6个月内或特定交易前不得转让[117] 财务数据 - 截至2023年12月31日,公司实际营运资金赤字333,076美元,调整后888,929美元[157] - 截至2023年12月31日,公司实际总资产317,923美元,调整后50,962,856美元[157] - 截至2023年12月31日,公司实际总负债355,067美元,调整后73,927美元[157]
Black Hawk Acquisition Corporation(BKHAU) - Prospectus(update)
2024-02-24 10:50
As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on February 23, 2024. Registration No. 333-276857 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM S-1 AMENDMENT NO.1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 BLACK HAWK ACQUISITION CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 6770 N/A (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer Identification Number) 4125 B ...
Black Hawk Acquisition Corporation(BKHA) - Prospectus(update)
2024-02-24 10:50
As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on February 23, 2024. Registration No. 333-276857 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM S-1 AMENDMENT NO.1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 BLACK HAWK ACQUISITION CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 6770 N/A (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer Identification Number) 4125 B ...
Helix Acquisition(HLXB) - Prospectus(update)
2024-02-07 10:18
募资情况 - 公司拟公开发售1500万股A类普通股,发行价每股10美元,总募资1.5亿美元[7][9][18] - 承销商有45天超额配售选择权,可额外购225万股A类普通股[9] - 公司发起人承诺以每股10美元私下认购47.5万股A类普通股,总价475万美元;若超额配售权全行使,认购49.75万股,总价497.5万美元[11] - Cormorant旗下投资工具拟认购250万股A类普通股;若超额配售权全行使,则认购287.5万股[12] - Cormorant旗下投资工具拟在公司完成首次业务合并时,私下认购3500万美元A类普通股[13] - 本次发售承销折扣和佣金每股0.4美元,总计600万美元[18] 股份情况 - 公司现有股东持有431.25万股B类普通股,最多56.25万股将在发售结束后无偿交回公司[14] - 本次发行后公司流通股数量为1922.5万股[75] - 创始人股份预计占发行后已发行和流通股份的约20%[77] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并,否则赎回100%公众股份[10][55][56][92][158] - 首次业务合并总公平市场价值至少为信托账户资产价值(不含递延承销佣金和信托账户利息应付税款)的80%[57][93] - 公司预计构建业务合并,使交易后公司拥有或收购目标业务100%股权或资产,也可能低于100%,但需拥有50%以上有表决权证券或获控股权[58][59] 财务数据 - 截至2023年12月31日,实际营运资金赤字396,463美元,调整后为2,146,531美元[127] - 截至2023年12月31日,实际总资产332,894美元,调整后为152,311,431美元[127] - 截至2023年12月31日,实际总负债396,463美元,调整后为4,664,900美元[127] - 截至2023年12月31日,调整后可能赎回的A类普通股价值为1.5亿美元[127] - 截至2023年12月31日,实际股东赤字63,569美元,调整后为2,353,469美元[127] 公司身份 - 公司是“新兴成长型公司”和“小型报告公司”,适用简化上市公司报告要求[16] - 公司新兴成长公司身份持续到较早时间:发行完成5周年后首个财年最后一天;年总营收至少达12.35亿美元财年最后一天;被视为大型加速申报公司财年最后一天;或前三年发行超10亿美元不可转换债务日期[69] - 公司小型报告公司身份持续到财年最后一天:非关联方持有的普通股市值在之前6月30日等于或超过2.5亿美元;或年度营收等于或超过1亿美元且非关联方持有的普通股市值在之前6月30日等于或超过7亿美元[70] 其他要点 - 公司将为公众股东提供在首次业务合并完成时赎回部分或全部A类普通股的机会,可通过股东大会或要约收购进行[54][99] - 公司管理团队人脉和关系网络提供大量潜在业务合并目标来源[49] - 公司获开曼群岛政府20年免税承诺[66] - 公司将在招股说明书日期前向美国证券交易委员会提交Form 8 - A注册声明,自愿注册证券[64]
IB Acquisition Corp.(IBAC) - Prospectus
2023-11-18 06:24
发行情况 - 公司拟公开发行1000万单位证券,每单位售价10美元,总金额1亿美元[7][9] - 承销商有30天选择权,可额外购买最多150万单位以弥补超额配售[9] - 公开发行价格每单位10美元,承销折扣和佣金每单位0.3美元,公司所得收益每单位9.7美元,总收益9700万美元[15] - 本次发行1000万单位,每单位包含一股普通股和十分之一股普通股的权利[56] - 发行前单位数量为0,发行后为1000万(假设承销商超额配售权未行使)[56] - 发行前普通股数量为3243590股,发行后为13740513股(假设承销商超额配售权未行使)[56] - 发行前权利数量为0,发行后为10570000(假设承销商超额配售权未行使)[56] 资金安排 - 公司将从本次发行和私募单位销售所得收益中,存入信托账户1.005亿美元(若承销商超额配售权全部行使则为1.15575亿美元),每单位10.05美元[16] - 此次发行和私募所得至少90%存入信托账户,发行和私募总收益1.057亿美元,行使超额配售权为1.21105亿美元,存入信托账户分别为1亿美元和1.15575亿美元[66] - 完成首次业务合并前,信托账户资金不可用,可用资金约120万美元,行使超额配售权为108万美元[66] - 本次发行和私募配售单元出售的净收益中,最初约120万美元(若承销商超额配售选择权全部行使,则为108万美元)将用于公司营运资金需求[148] 业务合并 - 公司是空白支票公司,拟与企业价值至少5亿美元的公司进行初始业务合并,但尚未选定具体目标[8][27][38] - 公司需在本次发行结束后的18个月内完成首次业务合并,否则需赎回全部公众股份[49][66][86][135][136][187] - 首次业务合并目标企业的总公允价值至少为信托账户资产价值的80%[47][68] - 业务合并后公司需拥有目标企业50%以上有表决权证券或取得控制权[69] - 若完成与I - Bankers介绍的目标公司的业务合并,公司将向I - Bankers支付相当于交易对价1%的介绍费,还需在业务合并完成时向其支付相当于本次发行总收益3.5%的并购费[15][24][120] 股东权益 - 公司将给予公众股东机会,在完成初始业务合并时按一定价格赎回部分或全部普通股;若18个月内未完成合并,将100%赎回公众股[10] - 公众股东在首次业务合并完成时有机会按每股10.05美元赎回股份[72] - 赎回方式可选择股东大会或要约收购,由公司决定[73] - 要约收购期限至少20个工作日,且有赎回股份数量限制[76] - 赎回公众股份后公司净有形资产不得低于500.0001万美元[79] - 持有本次发售股份15%及以上的公众股东赎回股份受限,以防止小部分股东不合理阻碍业务合并[80] 风险因素 - 特殊目的收购公司数量增加,有吸引力的目标企业稀缺,竞争加剧,可能增加初始业务合并成本或导致无法完成[110] - 与部分潜在目标公司的业务合并可能需监管机构审查批准,若未获批准或审查超期,可能无法完成交易[115] - 公司可能成为个人控股公司(PHC),需对未分配的PHC收入额外缴纳20%的税[121][122] - 公司可能考虑管理层专业领域之外的业务合并,这可能导致股东股份价值下降[149] - 公司可能与不符合评估标准和准则的目标公司进行初始业务合并[150] - 公司可能与关联实体进行业务合并,存在潜在利益冲突[156] - 公司可能仅完成一次业务合并,依赖单一业务,缺乏多元化[157] - 公司尝试同时与多个目标企业合并,会增加完成难度、成本和风险[158] - 公司可能与信息有限的私人公司合并,结果可能不如预期[159] - 公司业务合并时可能重新注册,股东可能面临税务责任[160] - 公司寻找业务合并对象及完成初始业务合并可能受新冠疫情和债务、股权资本市场状况的不利影响[166] - 完成业务合并后,公司可能需进行资产减记或注销、重组和减值等操作,这可能对财务状况、经营成果和股价产生重大负面影响[168] - 公司不受特定行业限制进行业务合并,无法评估特定目标业务的优缺点和风险,业务完成后可能受多种固有风险影响[169] - 公司可能为完成业务合并发行票据或其他债务证券、承担大量债务,这可能对杠杆率和财务状况产生不利影响[170] - 若与美国以外的公司进行业务合并,公司将面临管理跨境业务、遵守不同商业和法律要求等额外风险[171][174] - 公司依赖数字技术,可能面临网络攻击,这可能导致信息被盗、数据损坏、运营中断和财务损失[175] 其他 - 公司是新兴成长公司,适用联邦证券法规定的简化报告要求[5][13] - 公司投资策略不局限于特定行业,看好金融科技、医疗保健和生命科学等领域[27] - 公司管理层团队和董事会成员在私募投资、企业融资等方面经验丰富,人脉广泛[29] - 公司计划专注收购或合并高增长公司,为目标公司和投资者创造价值[36] - 公司评估目标企业时会考虑企业价值、基本面、市场地位等多项标准[38][43] - 公司评估目标企业时会进行全面尽职调查[44] - 一名公司官员每月可获最多5000美元用于办公场地、行政等费用[93] - 公司可报销与确定、调查和完成首次业务合并相关的自付费用[93] - 公司发起人、官员和董事(或其关联方)为业务合并提供的贷款最多1500000美元可转换为私募单位,价格为每股10美元,且在注册声明生效60天后才可转换[93] - I - Bankers关联方拥有约52.2%的公司发起人股份,本次发售需遵守FINRA Rule 5121[95] - 若供应商或潜在目标业务的索赔使信托账户资金降至每股10.05美元以下,发起人需承担赔偿责任[96] - 2023年9月30日,实际营运资金缺口为5434美元,调整后为98194566美元[104] - 2023年9月30日,实际总资产为52553美元,调整后为10194566美元[104] - 2023年9月30日,实际总负债为57987美元,调整后为3500000美元[104] - 初始业务合并时可赎回的普通股价值,调整后为100500000美元,预计每股10.05美元[104] - 2023年9月30日,实际股东赤字为5434美元,调整后为2305434美元[104]