市场整体表现 - 市场全天震荡走强，沪指重返3900点上方，沪深京三市超4300只个股上涨，上涨个股占比极高 [1] - 市场成交额达到2.09万亿元，显示市场交投活跃 [1] - 光刻机概念股延续调整，新莱应材跌幅超过10% [1] 机器人行业 - 机器人概念股大幅上涨，远大智能、中坚科技、征和工业等多只股票涨停，行业龙头三花智控也录得涨停 [4][5] - 主要催化因素包括市场流传的机器人订单消息，以及特斯拉官微预热2025年股东大会，预计"第四宏图"将以机器人为核心重点 [4] - 东方证券预计特斯拉Optimus V3将于今年第四季度发布，零部件供应商定点预计在年底至明年初落地，2026年起人形机器人将进入规模化量产阶段，目标百万级销量 [5] 云计算数据中心行业 - 云计算数据中心概念股大涨，京泉华、四方股份、和顺电气等多股涨停 [6][8] - 英伟达发布《800VDC架构白皮书》，明确指出中压整流器是快速部署800VDC直流系统的核心产品，引发市场对高压直流赛道的关注 [7] - 800VDC技术路线存在三大演进方向：过渡方案采用AC/DC机架外置+专用800VDC电源架模式，混合电力方案通过低压AC输入经公共DC母线整流实现800VDC输出，未来终极方案将采用中压整流器或固态变压器直接转换 [7] - 数据中心供电发展方向为：UPS→HVDC→巴拿马电源→SST直流架构，巴拿马电源具有更高效率、更少占地、更低投资优势，固态变压器具有超高效率、空间优化等优点 [9] 医药行业 - 医药板块出现反弹，昂立康、济民健康、联环药业等多股涨停 [10][11] - 2025年欧洲肿瘤内科学会年会将于10月17日至21日在德国柏林举行，该会议是全球肿瘤领域最具影响力的学术盛会，是多项重磅临床数据发布的核心平台 [10] - 中金公司指出，会议前后中国药企的BD合作进展值得重点关注，ESMO年会有望成为新一轮授权落地的窗口 [11] 其他活跃板块 - 国产芯片、大消费、新能源汽车板块表现活跃 [12] - 大消费板块受到政策层面推动，李强强调要持续用力扩大内需、做强国内大循环，不断形成扩内需的新增长点 [16] - 国产软件板块因新凯来子公司发布两款EDA设计软件而受到关注 [16] - 核聚变板块因中国核聚变装置BEST主机全面开建而活跃 [16] - 量子计算板块因上海发文推动量子计算等前沿技术产业布局，以及中国移动研究院发布通量一体系列成果而受到关注 [17] - 固态电池板块因六氟磷酸锂节后迎来涨价潮而活跃 [17] 历史新高个股 - 万通液压因风电概念上涨21.67%，矩阵股份因房地产概念上涨20%，金盘科技因云计算数据中心概念上涨20% [19] - 禾信仪器因量子计算概念上涨11.18%，华建集团因光刻机概念上涨10.01%，征和工业因机器人概念上涨10% [19]