中国居家养老市场现状与趋势 - 中国独居老人数量突破1.2亿，子女每周探望时间从2010年5.2小时降至2024年3.1小时，降幅超40% [1] - 当前养老体系呈"9073"格局，居家养老占比90%，但实际入住养老机构者不足1% [2] - 60岁及以上人口达3.1亿（占22%），65岁及以上人口2.2亿（占15.6%），老龄化进入加速期 [4] 政策与市场驱动因素 - 国家政策明确支持居家养老，2022年国务院规划提出强化社区服务能力，发展银发经济 [5] - 预计2026年居家养老市场规模突破500亿元，商业养老整体规模达2000亿元 [8] - 需求端呈现生活照料、医疗保健、精神慰藉等多元化需求激增 [4][10] 保险机构布局模式 - 超20家险企入局，包括中国平安"平安管家"、中国太保"百岁居"、友邦"友自在"等 [2][5][6] - 主流模式包括"保险+服务"、长护险、投资护理机构，覆盖适老化改造、健康管理等10余项服务 [5][6][7] - 中国平安覆盖85城19万客户，签约150家供应商；中国太保建立220个智慧体验中心 [6] 行业瓶颈与挑战 - 面临盈利模式不清晰、护理人员缺口550万、行业标准缺失三大核心问题 [3][17] - 护理员流失率40%-50%，服务质量标准化难度大，家庭环境差异导致服务个性化要求高 [17][18] - 服务供给碎片化，需协调医疗、家政等20余个细分领域资源，优质供应商稀缺 [11][19] 技术与生态创新 - AI应用加速，如瑞众保险引入数智人交互系统实现可视化养老方案 [9] - 平台化趋势显现，通过智慧养老平台整合分散供应商资源，实现供需匹配 [14] - 参考日本"介护预防"经验，建议建立分级认证制度及"15分钟服务圈" [20] 险企战略与盈利路径 - 大型险企凭借资金规模、医疗资源整合能力形成优势，构建"保险+养老服务"生态 [9] - 初期通过套餐服务收费（如上门护理、健康管理），长期依赖客户黏性与数据价值 [12][16] - 部分公司采用"算大账"模式，通过政府项目补偿居家养老投入 [14]