健康险市场回暖态势 - 2025年一季度健康险保费收入达3782亿元 同比增长4.85% 显著高于保险业整体不足1%的增速 [1] - 专业健康险公司表现更强劲 五家公司合计保险业务收入386.45亿元 同比增速超过12% [1] - 涵盖院外购药保障的医疗险产品咨询量占比超6成 客户咨询量从日均3-5人增至10余人 [1] 健康险公司业绩表现 - 五家健康险公司2025年一季度合计净利润31.17亿元 同比增长103.86% 实现翻番 [2] - 人保健康保险业务收入280.69亿元(同比+14.4%) 净利润24.3亿元(同比+134.56%) 领跑行业 [2] - 平安健康险保费收入62.56亿元(同比+6.11%) 但净利润5.82亿元(同比-12.21%) [2] - 复星联合健康和瑞华保险均实现扭亏为盈 其中瑞华保险保费收入2.79亿元(同比-23.98%) [2] 增长驱动因素 - 需求端：居民健康风险意识提升 低利率环境下保障型产品更受青睐 [3] - 供给端：保险公司为应对利差损风险 加大健康险业务布局 [3] - 政策支持：医保局推动数字赋能商业保险 加速医保与商保数据共享 [3] 行业发展瓶颈 - 健康险保费收入连续三年未破万亿(2022年8653亿/2023年9035亿/2024年9774亿) 距2025年2万亿目标差距显著 [3] - 行业存在产品同质化严重 医疗体系协同不足 控费机制不健全 数据基础薄弱等短板 [3] 产品结构变化 - 医疗险2018-2023年保费从1866亿增至4337亿 年均复合增长率18.37% 占比从34%提升至48% [6] - 2024年医疗险增速逾10% 超过健康险整体8.2%增速 占比约44% 首次超越重疾险成为第一大险种 [6] - 头部公司医疗险占比突出：人保健康医疗险保费占比55.3% 平安健康险前五大产品均为医疗险 [6] 行业转型方向 - 需通过大数据分析提升风险管控能力 优化产品定价 [7] - 加强医疗服务机构合作 实现"医疗+保险"深度融合 [7] - 提升服务网络和品质建设 解决客户感知度低 使用率不足问题 [7] 市场机遇 - 医保支付DRG/DIP改革深化 凸显高价值医疗需求与供给矛盾 为中高端医疗险创造发展空间 [5] - 多层次医疗保障体系下 基本医保未覆盖的高端医疗需求为商业健康险提供增量市场 [4]

"随着社会老龄化的发展，慢病逐渐成为大众疾病谱的主要风险因素，也成为疾病经济负担的重要影响 因素。"谈及保险业参与慢病管理的价值和角色定位，中国人寿再保险有限责任公司总监董向兵表示， 保险业从业务端与投资端参与慢病管理，主要承担支付方和引流方两种角色，但目前仍面临产品吸引力 不足、客户触达效率低、产业融合不足以及政策支持不足等问题。建议完善产品设计、放宽承保端限 制，促进医疗数据与保险数据的有序互联与共享，推动商保与医保、医院、药械企业、药店以及慢病管 理运营商等多方深度融合。同时，加大政策支持的力度与针对性，进一步提升健康管理服务在产品费率 中的比重，扩大税优健康险的产品涵盖范围。 原银保监会副主席黄洪认为，商业健康保险在发展过程中，存在产品同质化严重、保障能力不足与医疗 体系协同不足、控费机制有待健全，以及风险定价能力欠缺、数据基础薄弱、科技应用水平滞后、服务 体验有待优化等短板。他建议，为推动商业健康保险高质量发展，一是要优化产品供给结构，满足多样 化需求；二是要深化医疗协同机制，构建利益共享生态；三是要强化科技赋能，提升风险管控能力；四 是要完善政策支持体系，激发市场活力。 （文章来源：经济日报） 4 ...