公司战略与服务发布 - 公司举办首届全球资产配置峰会，主题为“新格局下的资产配置”，汇聚政商学界专家和中外机构投资人 [1] - 公司着力打造全球资产配置专业能力，秉持“全球视野、中国智慧”构建买方投研体系，秉持“创新驱动、崇尚专业”建设“AI+投顾”智能平台，秉持“开放共享、合作共赢”升级买方服务和产品体系 [3] - 公司发布全新资产配置服务“全球智配，六步致远”，依托投研底蕴和智能工具，通过标准化六步法服务流程助力客户财富保值增值 [6] - 公司作为中国证券国际化先行者，提供专业跨境财富管理服务，形成QDII、QDLP、互认基金、跨境理财通等多元跨境通道协同布局 [7] - 公司面向不同客户提供专业ETF配置服务，为互联网及零售客户提供标准化组合，为企业与机构客户量身打造定制方案 [8] - 公司致力于为高净值客户提供业内领先的组合配置策略，携手顶尖私募管理人满足个性化投资需求 [9] - 2025年公司以合并新势扬帆起航，致力于打造中国资产配置领域具有国际影响力的专业平台，构建头部资管机构联盟 [9] 宏观经济与政策展望 - 中国“十五五”时期是应对百年变局、塑造发展优势的关键期，需以高质量发展为核心，着力扩大内需，并通过强化科技创新、推进新型工业化培育新动能 [4] - 国内经济正从“地产-债务-全球化”传统循环转向“科技-产业-金融”新发展模式，行业监管从规模导向转至质量导向，推动资管行业回归信义本源 [6] - 当前中国宏观经济在货币信用周期中从衰退向复苏切换 [6] 资产配置方法论与趋势 - 保险资金配置需以资产负债联动为轴心主动匹配穿越周期，中国太保分享了其涵盖固收、权益、股权、不动产、黄金、全球资产、大康养生态等的配置方法论 [4] - 资产配置基本理念包括持有风险资产获得风险溢价、分散化、合理配置α和β、管理全球配置的货币风险，低利率时代应设定合理收益目标、适当承担风险、拓宽投资范围并拉长投资期限 [5] - 低利率环境下理财多策略资产配置是未来方向，核心是按投资者需求分配资金承特定风险获预期回报，基本流程是设定业绩目标、战略资产配置、战术资产配置 [6] - 当前应在把握债券市场机会的同时，逐步构建包含权益资产的含权组合，并合理设置波动预期和回撤控制 [6] 行业投资观点与焦点 - 在全球经济增长动能下降背景下，中国资产长期投资价值凸显 [4] - 未来投资三大主题为投资当下的确定性、策略性地管理宏观风险、把握数字化创新及人工智能、地缘政治分裂、低碳转型等结构性转变 [5] - 当前国际贸易摩擦频现，资产配置需平衡机遇与风险，全球科技迭代发展与降息周期启动背景下，中国科技领域成为全球投资焦点，外资增配趋势凸显 [7] - 大类资产配置重要性日益凸显，ETF是落地各类配置方法论、提升投资获得感的高效工具，与会嘉宾管理规模超过8500亿元的ETF [8]

公司战略与服务发布 - 公司举办首届全球资产配置峰会 主题为新格局下的资产配置 旨在探寻全球资产配置新范式[1] - 公司着力打造全球资产配置专业能力 秉持全球视野中国智慧 构建系统化买方投研体系和服务范式[1] - 公司积极践行AI+投顾的智能资配平台建设 帮助客户实现更智能前瞻高效的投资决策[1] - 公司升级买方资产配置服务体系和win产品体系 构建开放共享合作共赢的伙伴关系[1] - 公司发布全新资产配置服务内容全球智配六步致远 依托投研底蕴与智能工具及六步法标准化流程[3] - 公司将以合并新势扬帆起航 致力打造中国资产配置领域具有国际影响力的专业平台 构建头部资管机构联盟[5] 宏观经济与政策展望 - 十五五是中国应对百年变局塑造发展优势的关键时期 需以高质量发展为核心 着力扩大内需并强化科技创新推进新型工业化[2] 机构投资策略观点 - 保险资金配置需以资产负债联动为轴心 主动匹配以穿越低利率周期挑战[2] - 低利率时代资产配置应设定合理收益目标 适当承担风险 拓宽投资范围并拉长投资期限[3] - 未来投资应关注三大主题 投资当下确定性 策略性管理宏观风险 把握数字化创新人工智能地缘政治分裂低碳转型等颠覆性趋势[3] - 低利率环境下理财多策略资产配置是未来方向 核心是按需分配资金承担特定风险获取回报 基本流程为设定目标战略配置战术配置[3] 行业焦点与论坛讨论 - 海外圆桌论坛认为在全球科技迭代与降息周期背景下 中国科技领域成为全球投资焦点 外资增配趋势凸显[4] - 公募圆桌论坛探讨低利率时代的大类资产配置与ETF实践[4] - 私募圆桌会探讨如何把握当前行情下的投资机会 做到攻守有道[5]

峰会概况 - 国泰海通证券于10月24日在上海陆家嘴举办首届全球资产配置峰会，主题为“新格局下的资产配置” [1] - 峰会汇聚政商学界专家及中外知名机构投资人，旨在探寻全球资产配置新范式 [1] 公司战略与服务发布 - 公司提出三大发展理念：构建系统化的买方投研体系、践行“AI+投顾”智能资配平台建设、升级“买方资产配置服务体系”和“win产品体系” [3] - 公司发布全新资产配置服务“全球智配，六步致远”，依托投研底蕴与智能工具，采用六步法标准化服务流程 [11] - 公司致力于打造具有国际影响力的专业资产配置平台，构建头部资产管理机构联盟 [14] 宏观经济与政策展望 - “十五五”时期是中国应对百年变局、塑造发展优势的关键阶段，需以高质量发展为核心，着力扩大内需并强化科技创新 [5] - 外部环境经历深刻变化，新一轮科技革命纵深发展，全球产业链加速重构 [5] - 国内经济正从“地产-债务-全球化”传统循环转向“科技-产业-金融”新发展模式，行业监管转向质量导向 [9] 资产配置方法论与趋势 - 资产配置基本理念包括：持有风险资产获得风险溢价、分散化投资、合理配置α和β、管理全球配置的货币风险 [7] - 低利率时代下，投资者应设定合理收益目标、适当承担风险、拓宽投资范围并拉长投资期限 [7] - 低利率环境下，理财多策略资产配置是未来方向，核心是按投资者需求在不同资产间分配资金以获取预期回报 [9] - 大类资产配置重要性日益凸显，ETF是落地配置方法论、提升投资获得感的高效工具 [13] 细分资产投资策略 - 保险资金需以资产负债联动为轴心，主动匹配以穿越周期，投资策略涵盖固收、权益、股权、不动产、黄金、全球资产及大康养生态 [5] - 在当前货币信用周期从衰退向复苏切换的背景下，建议把握债券市场机会，同时逐步构建含权益资产的组合，并合理设置波动预期和回撤控制 [9] 行业焦点与跨境布局 - 在全球科技迭代与降息周期启动背景下，中国科技领域成为全球投资焦点，外资增配趋势凸显 [11] - 公司提供专业跨境财富管理服务，形成QDII、QDLP、互认基金、跨境理财通等多元跨境通道协同布局 [11] 客户服务与产品实践 - 公司为互联网长尾及零售客户提供标准化ETF组合以降低配置门槛，为企业与机构客户量身打造定制方案 [13] - 公司携手国内顶尖百亿私募，为高净值客户提供业内领先的组合配置策略，一站式满足个性化投资需求 [14]