董事会决议与募投项目基本情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年10月10日召开，应到董事9人，实到9人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于增加募投项目实施主体的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 公司向特定对象发行A股65,543,067股，发行价格10.68元/股，募集资金总额为699,999,955.56元，扣除发行费用后募集资金净额为688,883,783.42元 [4] 募投项目实施主体变更详情 - 公司增加全资子公司广东光华创源新材料有限公司为“专用化学材料智能制造项目”的实施主体 [2][6] - 变更原因为满足项目实际开展需要、提高募集资金使用效率、加快项目实施进度 [6] - 原募投项目“高性能锂电池材料项目”已于2025年4月10日变更为“专用化学材料智能制造项目” [6] 新增实施主体基本情况 - 新增实施主体广东光华创源新材料有限公司成立于2025年9月19日，注册资本1000万元人民币 [8] - 该公司为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为陈雄 [8] - 经营范围包括电子专用材料制造与研发、专用化学产品制造与销售等 [8] 资金管理与使用安排 - 募集资金将采用专户存储制度，并与保荐机构、银行签署监管协议 [4][10] - 公司将通过增资、出资或提供借款方式将资金划转至光华创源，金额不超过募投项目拟投入总额 [6] - 光华创源将开立募集资金专项账户，并签订募集资金四方监管协议 [7] 变更影响与合规性 - 增加实施主体不涉及新增募投项目，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容 [7][9] - 公司董事会审计委员会及保荐人均认为该事项符合相关规定，不存在损害股东利益的情形 [11][13] - 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准 [12][13]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券19,000,000张，每张面值100元，募集资金总额19亿元，扣除保荐与承销费用377万元后实际收到募集资金18.96亿元 [1] - 扣除不含税发行费用542.45万元后，实际募集资金净额为18.95亿元 [1] - 募集资金已全部存放于专项账户，并与子公司、保荐人、银行签署五方监管协议 [2] 募投项目变更实施主体 - 变更项目为"新德感水厂扩建工程"，原实施主体为江津供排水公司，变更为豪洋水务江津分公司 [2] - 豪洋水务成立于2003年12月1日，注册资本3.37亿元，为重庆水务100%控股子公司 [4] - 变更原因系响应国企改革部署，通过吸收合并优化组织结构，提升运营效率 [5] 募集资金账户调整 - 将注销原江津供排水在建行的募集资金账户（账号50050133360000005122），新开立豪洋水务江津分公司账户 [6] - 新账户继续选择建行重庆分行作为监管银行，账号待定 [6] - 需重新签署五方监管协议，协议方包括重庆水务、昆明渝润水务、豪洋水务江津分公司、建行重庆分行及申万宏源 [7] 五方监管协议要点 - 专户仅用于可转债募投项目，禁止其他用途 [7] - 保荐机构可随时查询账户资料，银行需按月提供对账单 [8] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集净额20%时，银行需通知保荐机构 [9] - 银行三次未履行对账或大额支取通知义务，公司可单方面终止协议 [9] 变更影响及审议程序 - 变更未改变募投项目内容及投资总额，不构成募集资金用途改变 [11] - 已通过审计委员会及董事会审议，决策程序合规 [12] - 保荐机构认为变更符合监管规则，对实施无实质性影响 [14]