募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券19,000,000张，每张面值100元，募集资金总额19亿元，扣除保荐与承销费用377万元后实际收到募集资金18.96亿元 [1] - 扣除不含税发行费用542.45万元后，实际募集资金净额为18.95亿元 [1] - 募集资金已全部存放于专项账户，并与子公司、保荐人、银行签署五方监管协议 [2] 募投项目变更实施主体 - 变更项目为"新德感水厂扩建工程"，原实施主体为江津供排水公司，变更为豪洋水务江津分公司 [2] - 豪洋水务成立于2003年12月1日，注册资本3.37亿元，为重庆水务100%控股子公司 [4] - 变更原因系响应国企改革部署，通过吸收合并优化组织结构，提升运营效率 [5] 募集资金账户调整 - 将注销原江津供排水在建行的募集资金账户（账号50050133360000005122），新开立豪洋水务江津分公司账户 [6] - 新账户继续选择建行重庆分行作为监管银行，账号待定 [6] - 需重新签署五方监管协议，协议方包括重庆水务、昆明渝润水务、豪洋水务江津分公司、建行重庆分行及申万宏源 [7] 五方监管协议要点 - 专户仅用于可转债募投项目，禁止其他用途 [7] - 保荐机构可随时查询账户资料，银行需按月提供对账单 [8] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集净额20%时，银行需通知保荐机构 [9] - 银行三次未履行对账或大额支取通知义务，公司可单方面终止协议 [9] 变更影响及审议程序 - 变更未改变募投项目内容及投资总额，不构成募集资金用途改变 [11] - 已通过审计委员会及董事会审议，决策程序合规 [12] - 保荐机构认为变更符合监管规则，对实施无实质性影响 [14]