募集资金规模及用途 - 公司拟公开发行不超过2,167万股A股[1] - 募集资金总额为66,468万元人民币[2] - 资金将全部投入两个毛巾架自动化生产线项目[2] 年产130万套毛巾架技改项目 - 项目投资总额未单独披露但包含在总投66,468万元内[2] - 建设周期18个月[3] - 产能爬坡计划：第二年达产40% 第三年90% 第四年完全达产[3] - 新建建筑面积95,210平方米[4] - 已取得项目用地不动产权证书[4] 年产100万套毛巾架新建项目 - 项目投资总额未单独披露但包含在总投66,468万元内[2] - 建设周期18个月[5] - 产能爬坡计划与技改项目完全一致[5] - 新建建筑面积91,980平方米[9] - 已取得项目用地不动产权证书[9] 补充流动资金安排 - 计划使用5,000万元募集资金补充流动资金[9] - 用途包括支持业务发展、控制负债规模及节省财务费用[9] - 补充流动资金基于历史运营数据和业务发展规划确定[9] 环保治理措施 - 废水处理：生活污水经地埋式处理装置处理 生产废水经厂区污水处理站达标排放[4][7] - 废气处理：焊接烟尘用移动净化装置 粉尘采用布袋除尘和回收系统[4][7] - 固废处理：生活垃圾交环卫部门 危险废物交由资质单位处理[5][8] - 噪声控制：选用低噪声设备并采取减振隔声措施[5][8] 项目实施与管理 - 资金使用按项目轻重缓急顺序安排[2] - 已制定《募集资金管理办法》规范专户存储和使用[3] - 募集资金到位前可用自筹资金先行投入[2]

创新技术研究院总部建设项目 - 项目实施主体为全资子公司创新研究院，将在中山翠亨新区建设总部产业基地，包括7个研究中心（科技发展中心、建筑大数据研究中心、智慧城市研究中心、BIM技术研究中心、生态环境研究中心、城市更新研究中心、新型建材研究中心）[1] - 项目预计新建建筑面积32,250平方米，总投资38,691.72万元，其中工程费用占比57.31%（22,729.75万元），设备购置费（含软件）占比14.15%（5,475.89万元），人员投入占比15.02%（5,811.00万元）[1] - 项目达产后预计首年新增销售收入13,360万元，新增净利润4,224万元，税后内部收益率10.59%，税后静态投资回收期8.92年（含建设期），动态投资回收期11.67年（含建设期）[1] - 设备投资明细显示，新型建材研究中心设备购置费最高（1,900万元），其次是建筑大数据研究中心（1,181.60万元计算机设备+41.42万元软件+276.90万元其他硬件）[1] - 项目建设期为36个月，分三个阶段实施，公司已通过竞价方式取得中山翠亨新区起步区地块（编号G28-2020-0063）[2] 检测及营销服务网络建设项目 - 项目实施主体为全资子公司总站有限公司和建科源胜，包括改扩建9个分公司和新建5个检测站，通过租赁方式取得经营场所并进行装修改造[3] - 项目总投资9,433.58万元，其中设备购置费占比最高（40.51%，3,821.09万元），人才引进费用次之（26.16%，2,467.68万元）[4] - 项目达产后预计年均新增销售收入11,664.84万元，年新增净利润3,000.84万元，税后静态投资回收期4.4年（不含建设期），动态投资回收期5.4年（不含建设期）[3] - 项目实施周期为21个月（7个季度），分两阶段完成，包括房屋租赁装修、设备采购安装和人员招聘培训等环节[4][5]

发行计划 - 公司拟公开发行人民币普通股不低于4,001万股，公开发行后流通股占比不低于10% [1] - 募集资金用途经第一届董事会第十一次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过 [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于智慧家居五金自动化制造基地、研发中心建设和信息化建设三个项目 [1] 募集资金分配 - 总预计投资64,346.90万元，拟使用募集资金42,000.00万元 [2] - 募集资金到位前公司将用自筹资金进行前期投入，到位后予以置换 [2] - 若募集资金不足则由公司自筹解决，若有超额将按《募集资金管理制度》规范使用 [2] 悍高智慧家居五金自动化制造基地项目 - 项目总投资56,116.61万元，拟使用募集资金37,000.00万元 [3] - 建设周期36个月，分阶段实施项目筹备、工程实施、设备招标安装及人员培训等 [3] - 达产后预计所得税后财务内部收益率20.07%，投资回收期6.94年 [3] - 项目选址佛山市顺德区杏坛镇，已取得不动产权证（粤(2024)佛顺不动产权第0090055号） [3] 悍高集团研发中心建设项目 - 项目总投资5,226.25万元，拟使用募集资金3,000.00万元 [4] - 建设周期36个月，研发周期30个月，包含实验室改造、设备引进及人才引进 [4] - 项目不直接产生经济效益，但将提升公司研发设计能力和技术水平 [4] - 项目选址公司本部，无需新增用地 [4] 悍高集团信息化建设项目 - 项目总投资3,004.04万元，拟使用募集资金2,000.00万元 [4] - 建设周期36个月，开发周期30个月，涵盖ERP、供应链管理等系统建设 [4] - 项目不直接产生经济效益，但将提升信息化水平和业务流程效率 [4] - 项目选址公司本部，无需新增用地 [4]

募集资金运用计划 - 公司募集资金将投资于"高密度 QFN/DFN 封装材料产业化项目"和"研发中心扩建升级项目"，总投资额为51,86313万元 [1] - 高密度 QFN/DFN 封装材料产业化项目投资总额及募集资金投资额未单独披露，但合计占总投资 [2] - 研发中心扩建项目投资总额及募集资金投资额未单独披露，但合计占总投资 [2] 募集资金使用管理制度 - 公司已制定募集资金使用管理制度，明确专户存储、使用、变更及监督等规定 [2] - 募集资金到位后将存放于董事会决定的专项账户，不得用于非募集资金用途 [2] - 公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投入时间周期和进度 - 高密度 QFN/DFN 封装材料产业化项目建设期为24个月，包括工程设计、土建、设备购置、人员招聘等 [2] - 研发中心扩建项目建设期为18个月，包括工程设计、装修、设备及软件购置等 [2] 项目环保情况 - 高密度 QFN/DFN 封装材料产业化项目生产过程中仅排放少量废水、废渣，基本无废气，噪声符合国家标准 [3] - 电镀工序产生的污泥等废料将集中堆放并定期处理，垃圾外运至指定地点 [3] - 研发中心扩建项目运营过程基本无"三废"排放，主要能耗为电能，研发过程不产生有害物质 [3] - 研发中心扩建项目在建设及运营期间仅产生少量生活垃圾和固体废弃物，对环境影响较小 [3]