重组事项中止 - 阳谷华泰因交易方案调整向深交所申请中止审核 预计不构成重大调整 [1] - 公司与中介机构积极推进相关工作 完成后将尽快申请恢复审核 [1] - 中止审核不会对生产经营及交易推进产生重大不利影响 [1] 交易背景与计划 - 公司自2024年10月筹划收购波米科技 2025年5月获深交所受理 [1] - 拟以14.43亿元收购波米科技100%股权 含4.33亿元现金及10.10亿元股份对价 [1] - 波米科技主营高性能聚酰亚胺材料 应用于半导体及液晶显示领域 [2] - 阳谷华泰主营橡胶助剂 产品系列国内较齐全 实控人8年前已布局半导体材料 [2] 标的公司财务状况 - 波米科技2023年营收3279.50万元 净亏损1171.65万元 [2] - 2024年营收3394.89万元 净亏损918.19万元 [2] - 以2024年底为基准日 收益法评估增值率1330.32% 账面净资产1.01亿元对应评估价14.43亿元 [2] 监管审核进展 - 深交所此前提出九大方面问题 包括跨行业收购必要性及关联交易定价公允性 [2] - 公司7月29日因需补充修改问询回复文件申请延期 [3] 战略转型意图 - 收购旨在推动公司向化学新材料领域战略转型 [3] - 交易完成后将延伸至半导体及液晶显示用电子化学品领域 同时保持橡胶助剂优势 [3] 市场反应 - 8月4日公司股价低开 上午10时报13.43元/股 总市值60.3亿元 [5]