公司竞争策略 - 公司CEO明确表示坚决反对内卷并强调将继续捍卫外卖市场领先地位 [1] - 公司通过持续竞争实现市场领先地位并专注于保证优质供给 稳定履约和合理价格 [1] - 公司坚持回归商业本质即确保快速可靠履约和经济实惠价格 [1] 公司发展理念 - 公司长期专注于生态建设以使消费者 商户和骑手三方共同受益 [1] - 公司强调无论市场如何变化都坚持做正确的事即创造良好用户体验 [1] - 公司表示过去多年发展中通过激烈竞争不断壮大并巩固领先地位 [1]

涉及的公司和行业 - **公司**：G2、声通快递、融通公司、四川城域、中原高速、宁沪高速、Joby、YFMV、西瑞、航发市场、疫苗股份、英波尔 - **行业**：快递行业、银行行业、公路行业、航空行业、低空经济行业 核心观点和论据 G2公司 - **观点**：重点持续推荐G2，看好其在东南亚市场后续增长 [1][2][5] - **论据**：上半年集团整体单量增长27%，东南亚市场增长58%，中国大陆地区增长20%；TikTok在东南亚市场势头强劲，22 - 24年份额从14.4%提升到18%，66大促GDP和订单翻倍；G2快递业务量增速快，21 - 24年分别为87%、16%、29%、41%，今年一、二季度分别为50%、66%；公司20年实现盈利，预计25年业绩较去年大幅增长 [2][3][4][5] 快递行业 - **观点**：关注快递行业价格战及末端承受能力，声通快递有业绩弹性 [6][7] - **论据**：今年1 - 5月行业业务量增长20%左右，超出年初预期，但价格下行，融通公司获取份额后单票收入下行影响单票经营力，除深度快递外其他公司单票经营力不同程度下行；末端在快递链路健康发展中重要，需关注其承受能力；声通快递出现业绩拐点 [6][7] 红利资产 - **观点**：红利资产表现分化，关注银行、公路板块相关标的 [8][9][10] - **论据**：银行板块险资配置持续增加，今年港股有险资举牌银行；公路行业涨幅靠前，四川城域今年涨幅23.5%（A股港股50%），中原高速A股涨幅近18%；宁沪高速等白马标的有投资性价比，预计全年实现14%左右正收益 [8][9][10][12] 低空经济行业 - **观点**：看好低空经济行业发展，关注相关重点公司 [14][17] - **论据**：特朗普政府签署行政令使美国无人机相关企业表现好；民航法修订意见稿二审增加发展促进章节，鼓励发展通用航空和低空经济，优化低空空域资源配置；民航局设立通用航空和低空经济工作小组，为发展提供制度保障；建议关注制造端YFMV、西瑞，零部件核心环节航发市场、疫苗股份、英波尔等十一家重点公司 [14][15][16][17] 其他重要但可能被忽略的内容 - 今年港股市场资金配置多，IPO金额是去年两三倍，一些龙头公司上市后表现优秀 [13] - 若经济恢复承压，会对分析和判断产生影响 [19]