融资计划 - 公司拟注册发行不超过25亿元可续期公司债券 [1] - 该融资计划已获2024年年度股东大会审议通过 [1] - 募集资金将主要用于偿还有息债务和补充流动资金 [1] 融资安排 - 债券注册工作目前尚在推进中 [1] - 公司将根据项目建设及运营资金需求进行融资规划 [1] - 采取一次注册，按需一次或分期发行的方式筹措资金 [1]

近日，由申万宏源担任联席主承销商的北京建工集团有限责任公司 2025 年面向 专业投资者公开发行可续期公司债券（第 二 期）项目成功发行。本期债券发行主体、 债项评级均为 AAA ，发行规模 1 5 亿元，期限 5 +N 年，票面利率 2.25 % ，全场 认购倍数 2.54 倍。 发行人 北京建工集团有限责任公司成立于 1953 年，前身是北京市建筑工程局，是 新中国成立最早的国有建筑施工企业之一。 公司以 " 双主业多板块 " 为业务格局， 即工程建设和房地产开发、物业管理， " 多板块 " 包括节能环保、工业和服务业等 ， 具备建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路工程施工总承包特级 资质等。管理参控股企业近 457 家，其中二级公司 60 家。集团经营地域遍布国内 以及世界各地，在全球 28 个国家地区设立区域分公司或办事机构，年营业收入近千 亿元。 申万宏源证券固定收益融资总部 在 债券产品和发行方案设计， FICC 事业 部在债券投资及交易方面 ， 发挥专业优势，共同 维护客户关系，多部门精诚 合作得到发行人认可。该项目的成功发行，是申万宏源 " 投资 + 投行 " 模式的 又一成功实践 ...

股价与市值表现 - 截至2025年10月17日收盘，公司股价报收于8.07元，较上周8.03元上涨0.5% [1] - 本周股价最高为8.15元，最低为7.88元 [1] - 公司当前总市值为394.95亿元，在电力板块102家公司中排名第18位，在全部5158家A股公司中排名第442位 [1] 融资活动 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过20亿元 [1][4] - 本次可转债期限为六年，每张面值100元，按面值发行，信用评级为AAA [1][4] - 可转债发行申请已于2025年10月15日获得上海证券交易所受理，尚需通过上交所审核并获得中国证监会注册 [1] - 公司收到中国证监会批复，同意其向专业投资者公开发行面值总额不超过150亿元的可续期公司债券，批复有效期为24个月 [2][4] 资金用途与项目 - 发行可转债所募集的20亿元资金将用于申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目、临港1海上光伏项目及补充流动资金 [1][4] 公司治理与股权结构 - 控股股东为申能集团，其持股无质押，公司实际控制人为上海市国资委 [4]

公司融资动态 - 公司获得中国证监会同意向专业投资者公开发行不超过150亿元可续期公司债券的批复 [1] - 本次债券注册批复的有效期为自同意注册之日起24个月内 [1] - 公司在注册有效期内可以分期发行该可续期公司债券 [1]

股价与交易表现 - 截至2025年10月15日收盘，公司股价报收于8.08元，较前一交易日下跌0.12% [1] - 公司当日开盘价为8.11元，最高价8.14元，最低价8.05元 [1] - 当日成交额为1.39亿元，换手率为0.35% [1] - 公司最新总市值为395.44亿元 [1] 资本运作与融资活动 - 公司获得中国证监会批复，同意向专业投资者公开发行面值总额不超过150亿元的可续期公司债券 [1] - 该批复文件号为证监许可[2025]2212号，有效期自同意注册之日起24个月内，公司可在此期间分期发行 [1] - 本次债券发行已获得公司第四十六次（2024年度）股东会审议通过 [1] - 公司将严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行发行，并履行后续信息披露义务 [1]

公司融资动态 - 公司收到中国证监会同意向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复 [1] - 本次获批的可续期公司债券公开发行面值总额不超过150亿元 [1] - 该注册批复自中国证监会同意注册之日起24个月内有效 公司在注册有效期内可以分期发行 [1] 债券发行条款 - 债券发行应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行 [1]

西证国际证券退市影响 - 西证国际证券因未达复牌指引将于2025年9月29日退市 联交所上市规则第6.01A(1)条触发退市决定 [1] - 该公司总资产仅0.83亿元 占西南证券整体比例0.09% 2025年上半年营业收入103万元 占比0.07% 对母公司经营影响极有限 [2] - 西南证券自2022年起收缩境外业务战线 暂停证券经纪及孖展业务 并通过债券回购降低运营成本 [3] 境外业务战略调整 - 2022年签署股权转让谅解备忘录 2024年6月达成全股权及永续证券转让协议 但2025年1月因买方资金未到位终止交易 没收2700万港元诚意金 [3] - 退市后将以西证国际投资有限公司为平台 推进境内外协同发展 重点服务西部地区与境外资本市场互联互通及成渝地区双城经济圈建设 [3] 西南证券经营业绩 - 2025年上半年营业收入15.04亿元 同比增长26.23% 净利润4.23亿元 同比增长25.76% [4] - 总资产921.04亿元 净资产257.38亿元 母公司净资本167.14亿元 资产规模稳健 [4] - 上半年服务川渝地区融资规模超130亿元 同比增长近30% 其中重庆地区约90亿元 同比增长超130% [4] 投行业务标杆案例 - 完成*ST松发资产重组项目 为"并购六条"后首单跨界并购 交易规模超80亿元 配套募资40亿元 [5] - 服务渝三峡A并购重庆蔚蓝时代 成为重庆国资2025年首单并购项目 [5] - 发行全市场首单民营企业科技创新可交换债(华邦健康)及担保行业利率新低可续期公司债(重庆三峡融资担保集团) [5] 战略定位与发展方向 - 公司定位为"一流区域投行、特色投行、精品投行" 坚持立足重庆、辐射西部、服务全国的战略布局 [6] - 重点培育业务条线差异化优势 目标实现"西部领先、全国进位和重庆辨识度"的竞争地位 [6]

业绩数据 - 报告期末总资产2376651387千元，较上年度末增长5.33%[12] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产366750132千元，较上年度末增长3.39%[12] - 本报告期营业收入511093310千元，较上年同期减少5.93%[12] - 本报告期利润总额16468200千元，较上年同期减少13.71%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11826602千元，较上年同期减少17.17%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10268079千元，较上年同期减少21.59%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -79630411千元[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.28%，较上年同期减少1.24个百分点[13] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.412元／股，较上年同期减少22.56%[13] 用户数据 - 截至报告期末股东总数为462003户[14] 债券信息 - 2021 - 2024年多期债券有不同余额及利率，如“21中铁Y4”余额10，利率4.05%等[18][19][20][21][22] - 2025年多期预计发行债券有不同余额及利率，如“25铁YK03”余额15，利率2.10%等[19][21] 财务指标 - 报告期末资产负债率为78.09%，上年末为77.39%[25] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为3.95，上年同期为4.16[25]

债券发行 - 中国证监会批准公司全资附属公司发行不超50亿元可续期公司债券[3] - 公司发行第一期可续期公司债券10亿元[3] - 公司发行第二期可续期公司债券15亿元[3] 报告披露 - 公司已在上交所网站上载2025年公司债券中期报告[4] 董事会构成 - 公告日期公司董事会由8名执行董事、1名非执行董事和5名独立非执行董事组成[4]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会 [1] 公司融资计划 - 股东大会将审议《关于注册发行可续期公司债券的议案》 [1]