行业背景与市场环境 - 资本市场在经济基本面回暖和科技产业快速发展支撑下展现积极走势 上证指数时隔十年再次站上4000点关口 [1] - 公募基金行业迎来发展新机遇 《推动公募基金高质量发展行动方案》发布为行业长期向好发展指明方向 [1] - 2026年是“十五五”开局之年 政策“组合拳”因势推出以培育新动能、挖掘新增量 推动经济转型发展 [1] - 资本市场延续良好势头 继续向新向优发展 韧性和活力明显增强 [1] - 资管行业的转型变革势必将更加深入 [3] 公司战略与展望 - 公司将在集团“数智化”战略引领和中外方股东赋能加持下 全面推进改革发展 [1] - 公司努力成为投资者可信赖的“多资产管理专家” [1] - 公司将继续奋进“全球科创家”、“指数家”与“固收家”三大战略业务（“三个家”战略） [1][3] - 公司力争为投资者财富保值增值贡献力量 持续助力资本市场高质量运行和上海国际金融中心建设 [3] 公司具体举措：投研体系 - 全面加强人才与技术的双向赋能以夯实投研能力、优化投研体系 [2] - 以人才队伍建设为抓手 聚焦科技投资、新固收策略、指数增强等重点领域 做好人才培养与引进 增强投研人才储备 [2] - 加快投资研究体系改革升级 进一步拥抱新技术 加强量化工具和量化指标的应用 [2] 公司具体举措：客户服务 - 全面构建客户服务网络 优化客户服务生态 深化长期投资陪伴 [2] - 加快完善多平台、多维度客户合作体系 为投资者提供一站式多资产配置方案 [2] - 坚持客户为先 持之以恒做深做实投资者教育工作 普及长期理性投资理念 [2] - 不断深化覆盖全生命周期、立体多元的客户陪伴与服务 [2] 公司具体举措：产品布局 - 全面聚焦“三个家”战略要求以优化产品布局 [2] - 针对“全球科创家”和“指数家” 继续深化新产品战略布局与存量产品策略升级并行的路径 更好适应市场风格切换 [2] - 围绕“固收家” 不断丰富信用策略、指数策略与“固收+”策略 逐步实现固收产品向多元均衡发展的转变 [2] 公司具体举措：合规风控 - 全面筑牢公司经营底线 优化合规风控 [2] - 统筹发展与安全 坚持合规经营 提升风险应对与处置能力 [2] - 将风险管理与各项业务相结合 深化到工作开展的每一步过程之中 真正把全面风险管理制度落到实处 [2]

公司高管变动 - 浦银安盛基金总经理助理兼首席权益投资官蒋佳良因个人原因离任 离任日期为2025年11月7日 [1] - 蒋佳良自2018年6月加盟公司 2018年11月至2025年11月担任研究部总监兼均衡策略部总经理、基金经理等职务 [1] - 其离任已通过公司董事会审议 [1] 基金经理卸任过程 - 蒋佳良在2025年9月29日卸任浦银安盛价值成长混合、浦银安盛光耀优选基金的基金经理职务 [2] - 2025年10月22日卸任浦银安盛品质优选混合、浦银安盛兴耀优选一年持有基金的基金经理职务 [2] - 2025年11月7日卸任最后两只产品浦银安盛新经济结构A和浦银安盛均衡优选6个月持有的基金经理职务 [2] - 2024年年初和2025年年初已卸任两只产品的基金经理职务 今年9月以来密集卸任6只基金 [1][2] 投资业绩表现 - 管理浦银安盛新经济结构取得169.87%的任职回报 年化回报率达15.19% 在同类基金中排名前20% [2] - 管理的浦银安盛品质优选亏损达45.34% 年化回报率为-14.63% 在2516只同类基金中排名第2468位 [2] - 管理的浦银安盛兴耀优选一年持有任职回报为-17.24% 在2939只产品中排名第2559位 [2] - 先后管理过8只产品 [1] 产品规模情况 - 管理的产品普遍规模不大 任期回报高达169.87%的浦银安盛新经济结构规模仅为3.22亿元 [2] - 浦银安盛品质优选规模为7.01亿元 浦银安盛价值成长混合规模为5.93亿元 其他产品规模均不足2亿元 [2] 公司业务结构 - 浦银安盛基金管理规模为3445.09亿元 主要依赖固收类产品支撑 [3] - 债券型基金产品规模1351.17亿元 货币型基金产品规模1923.99亿元 [3] - 权益型基金存续52只产品 股票型基金17只总规模仅为23.49亿元 混合型基金35只规模为86.33亿元 [3] 公司战略方向 - 2024年7月新任总经理张弛开展投研体系重构 确立"全球科创家"、"指数家"、"固收家"三大业务战略 [3] - "全球科创家"聚焦前沿科技、港股科技等领域 "指数家"重点布局指数增强基金及"硬科技"相关指数产品 "固收家"丰富信用策略与"固收+"策略 [3] - 公司推出浦银安盛科创板100指数增强等产品 并发行行业首只顶格募集的定开债基 [3]

公司概况与战略 - 浦银安盛基金是一家成立于2007年的中法合资银行系基金公司，旗下公募基金、专户、子公司专项资产管理三大业务领域齐头并进 [1] - 截至2025年6月末，公司公募基金规模已超3616亿元，总资产管理规模超过5000亿元 [1] - 公司从2024年开始加速转型，全力推进“全球科创家”、“指数家”、“固收家”三大业务发展战略，旨在成为行业靠前的多资产管理专家 [1] 全球科创家战略 - “全球科创家”战略旨在通过加强投研能力建设，前瞻性布局战略产业，挖掘全球科技资产投资机会，打造权益投资新动能 [2] - 2025年科创综指年内涨幅达27.21%，大幅领先其他宽基指数，恒生科技指数在2025年上半年累计上涨18.68% [2] - 战略已取得成效，例如浦银安盛高端装备混合A近一年收益率达123.15%，浦银安盛科技创新优选混合近一年收益率达92.42% [3] - 公司建立了细分研究体系，在机械制造、软件、新能源、半导体等新兴科技行业打造专家队伍，并依托QDII拓宽全球产业链视野 [3] 指数家战略 - “指数家”品牌发展被动投资业务，将指数型产品作为未来资产配置工具的“必选项”，结合主动与被动管理优势，用量化策略创造Alpha [4] - 公司通过AI技术赋能模型构建，捕捉前沿赛道，并用量化模型筛选投资方向以挖掘超额收益 [4] - 指数与量化团队将产业研究逻辑相关的数据输入模型，完善决策链条，实现主动与被动管理的结合 [5] - 目前该系列聚焦量化投资、指数增强、ETF三大业务线，积累了量化因子体系、事件投资体系等一系列方法论 [5] 固收家战略 - “固收家”品牌是公司实现卓越增长的基础，依托银行系背景在固收投资领域的长期积累 [6] - 该战略旨在通过深耕固收投资，打造弹性增强器以增厚收益，帮助产品把握方向、穿越周期 [6] - 尽管上半年债市波动，公司旗下债基业绩依然靠前，例如浦银安盛稳健增利A近一年收益率4.27%，在同类基金中排名前1/3 [6] - 固收团队通过对纯债、可转债、股票等多元资产配置的深入洞察，实现攻守兼备，为投资者提供稳定回报并增厚收益 [7]