发行相关 - 本次公开发行股票4035万股，占发行后总股本比例为25.11%，每股发行价格9.32元[5][176][182] - 发行后总股本为16068万股[5] - 发行市盈率22.97倍，发行前每股净资产3.83元，发行后每股净资产4.86元[182] - 募集资金总额37606.2万元，净额31905.503629万元，发行费用总额5700.696371万元[182] 股东股份锁定与减持 - 控股股东八维集团等自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理发行前股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[10][15][18][57][61][62][64] - 实际控制人邹新华在担任董监高期间每年转让股份不超过持有总数的25%，离职后半年内不转让[13][21] - 若上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，八维集团、邹新华等所持股票锁定期自动延长6个月[10][13][16][21] 稳定股价措施 - 上市后36个月内，股价连续20个交易日低于每股净资产，启动稳定股价预案[25] - 公司回购股份资金总额不超本次发行上市所募集资金净额的80%，连续12个月内回购股份比例不超上一年度末总股本的2%[32] - 控股股东等单次增持股份资金不低于自公司上市后累计税后现金分红的20%，12个月内累计不超50%[35] 业绩情况 - 2022年12月31日公司资产总额为73,077.98万元，较上年末增长29.23%[138] - 2022年12月31日公司负债总额为20,908.98万元，较上年末增长71.92%[138] - 2022年度公司归属于母公司股东的净利润同比下降13.93%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比下降18.94%[142] - 2023年1 - 3月预计营业收入38300 - 42500万元，同比增27.13% - 41.07%[147] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司股东的净利润1405 - 2205万元，同比增1058.13% - 1717.57%[147] 募集资金投向 - 播恩集团赣州年产24万吨饲料项目投资总额10830.77万元，拟投入募集资金7330.77万元[179] - 浙江播恩年产12万吨饲料项目投资总额5659.09万元，拟投入募集资金3659.09万元[179] - 播恩生物健康产业基地 - 维生素复合预混料项目投资总额8698.22万元，拟投入募集资金8698.22万元[179] 利润分配 - 本次发行上市后，公司每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的10%[97] - 最近三年以现金方式累计分配利润不低于最近三年年均可分配利润的30%[98] - 公司以每三年为周期制定股东回报规划[108] 风险提示 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司主营业务毛利率分别为26.11%、23.05%、18.28%和14.60%，存在下滑风险[121] - 生猪疫病、饲料行业上游农业生产受自然灾害等会影响公司经营[122] - 公司研发若出现效果不佳等情况，会导致产品竞争优势减弱、盈利能力下降[126]

业绩总结 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司营业收入分别为59177.55万元、68752.00万元、91828.39万元和46102.78万元，净利润分别为11222.52万元、14888.72万元、27528.67万元和14518.59万元[120] - 2022年公司营业收入、净利润及扣非归母净利润较上年同期分别下降15767.46万元、4858.14万元和7029.87万元，下降比例分别为17.17%、17.65%和25.87%[120] - 2022年7 - 12月公司营业收入、净利润及扣非归母净利润较上年同期分别下降17124.84万元、6093.90万元和7815.16万元，下降比例分别为36.37%、42.78%和51.12%[121] - 预计2023年第一季度营业收入16,619.06万元至17,282.77万元，同比下降18.09%至14.82%[131] - 预计2023年第一季度归属于母公司股东的净利润3,370.36万元至3,820.29万元，同比变动 - 10.66%至1.27%[131] 用户数据 - 报告期内，公司对前五大客户的销售收入占当年主营业务收入的比例分别为73.00%、85.87%、84.80%和86.30%[195] 未来展望 - 公司拟采取加强经营管理、强化募集资金管理等措施应对公开发行摊薄即期回报[44] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[35] - 重大投资或支出累计超最近一期经审计净资产30%且超3000万元需经批准[36] - 公司分配当年利润时提取10%列入法定公积金[40] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[42] 股权相关 - 发行股数20,000万股，每股面值1.00元，预计发行日期为2023年2月27日，拟上市证券交易所为上海证券交易所，发行后总股本80,000万股[5] - 宝地投资、金源矿冶、润华投资、海益投资持股比例分别为47.00%、23.00%、20.00%、10.00%[152] - 截至招股意向书签署日，新矿投资集团通过宝地投资、金源矿冶间接持有宝地矿业42000万股，持股比例70%[158] - 新疆国资委通过新疆地矿投资集团、凯迪投资等合计控制发行人77.35%的股权，系实际控制人[161] 项目投资 - 新疆天华矿业150万吨/年采选改扩建项目总投资额67828.00万元，募集资金投资额67481.90万元[171] - 补充流动资金项目总投资额58000.00万元，募集资金投资额13962.91万元[171] 矿产资源 - 截至2021年末，公司铁矿石保有储量4,103.89万吨[152] - 截至2021年末，公司铁矿石开采规模200万吨/年[152] - 募投项目建成达产后，选矿处理能力将达到306万吨/年[152] - 2022年上半年，公司取得和静县察汉乌苏铁矿采矿权，评审备案铁矿石资源储量为17525.70万吨；7月取得哈西亚图铁多金属矿采矿权，铁矿石资源储量为3700.40万吨[191] - 截至招股意向书签署日，公司拥有4项采矿权和5项探矿权[194] 风险提示 - 公司经营业绩易受经济周期波动和铁矿石价格波动影响[112][114] - 公司面临行业竞争风险，与国际大型矿业公司在多方面有较大差距[187] - 公司面临产业政策相关风险，政策调控可能影响铁矿石行业发展[188]

发行相关 - 本次公开发行股票4035万股，占发行后总股本比例为25.11%，发行后总股本为16068万股[5] - 预计发行日期为2023年2月22日，初步询价时间为2023年2月16日，发行公告刊登日期为2023年2月21日，网上、网下申购日期为2023年2月22日，网上、网下缴款日期为2023年2月24日[5][194] - 预计发行费用总额为5700.696371万元，其中保荐与承销费用3180万元[182] - 募集资金拟投入6个项目，合计拟投入31905.503629万元[179] 股东承诺 - 控股股东八维集团等自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理发行前股份，部分股东十二个月内不转让[10][18] - 若上市后6个月内股价触发条件，相关股东持股锁定期自动延长6个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[10][13][16][18] - 公司发行上市后36个月内，股价连续20个交易日低于每股净资产，启动稳定股价预案[25] 业绩情况 - 2019 - 2022年1 - 6月，主营业务毛利率分别为26.11%、23.05%、18.28%和14.60%[121] - 2022年度营业收入170,985.28万元，较2021年下降3.45%[144] - 2022年度归属于母公司股东的净利润7,741.94万元，同比下降13.93%[142][144] - 2022年7 - 12月净利润5,997.37万元，较2021年下半年增长27.60%；营业收入101,285.72万元，较2021年下半年增长21.09%[143][144] - 预计2023年1 - 3月营业收入约38,300万元至42,500万元，同比增长27.13%至41.07%[147] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润约1,405万元至2,205万元，同比增长1,058.13%至1,717.57%[147] 公司运营 - 主营业务成本中直接材料成本占比在报告期各期保持在90%以上[118] - 报告期内公司收入主要来自经销商[125] - 公司拟通过技术研发与产品创新等措施填补发行对即期回报的摊薄[67] - 公司将加强募集资金管理，推进募投项目建设[69][71] 风险因素 - 2021年以来下游生猪价格震荡下跌，饲料需求相应减少[117] - 生猪养殖疫病和饲料行业上游农业生产受自然灾害会影响公司业务[122] - 若部分客户所在区域被调整为禁养区且不能开拓新客户，影响短期生产经营[123] - 公司存在新产品、新技术开发风险[126] 公司架构 - 公司全资子公司有浙江播恩生物技术有限公司、佛山播恩生物科技有限公司[157] - 八维集团直接持有公司86.39%股份，邹新华合计控制公司87.26%股份[165][166] - 公司注册资本为12,033.00万元人民币[164]