发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），股数不超过1,033.34万股，占发行后总股本25%，发行后总股本不超过4,133.34万股，每股面值1元[9][43] - 保荐机构为海通证券，拟上市交易所为上交所科创板[9] - 发行方式采用网下询价配售和网上定价发行结合或其他规定方式，承销方式为余额包销[43] 业绩数据 - 2019 - 2021年公司营业收入分别为11,584.20万元、16,186.06万元、19,269.40万元，年均复合增长率28.97%[59][60][64] - 2019 - 2021年净利润分别为 - 1,259.12万元、3,264.87万元、5,035.64万元[60] - 2022年1 - 6月主营业务收入为1585.68万元，2021年度为19130.01万元，2020年度为16137.67万元，2019年度为9656.59万元[35] - 2022年1 - 9月营业收入为3,834.86万元，较2021年1 - 9月下降34.79%；净利润为 - 4,822.26万元，亏损幅度扩大40.82%[68][69] - 预计2022年营业收入25,200.00 - 28,000.00万元，较上年增长超30%，2020 - 2022年复合增长率预计24.78% - 31.53%[74] 应收账款 - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为13470.49万元、13945.13万元、21244.25万元和20479.33万元，与当期营业收入比值分别为116.28%、86.16%、110.25%和1289.78%[29][88] - 报告期各期末应收账款账龄1年以上比例分别为53.56%、44.30%、48.33%和48.14%[29][88] 研发情况 - 报告期各期，研发费用分别为5870.94万元、6246.79万元、6107.58万元和3948.82万元，研发费用率分别为50.68%、38.59%、31.70%和248.69%[33][92] - 截至报告期末，拥有软件著作权196项，发明专利21项，积累13项核心技术[51][74][98] - 参与六项国家级重点科研专项，一项牵头五项参研[50][57] 客户与市场 - 主要客户为军工单位及科研院所，项目多下半年推进，第四季度集中验收结算，2019 - 2021年第四季度主营业务收入占全年比例分别为78.27%、65.17%和69.26%[23][86] - 报告期内，前五大客户销售金额合计占营业收入比例分别为74.41%、67.94%、73.14%和100.00%[30][89] - 开拓民营客户难度大，产品应用集中于军工领域，境外竞争企业在民用和工业软件多业务有优势[25][26][27] 募集资金项目 - 募集资金投资项目包含年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目，计划采购生产设备5660万元[31][32][90][91] - 募集资金投资额96,890.36万元，投资总额103,480.36万元，若资金不足自筹解决[79][81][82] 股权结构 - 控股股东陈灏直接持股35.50%，合计控制57.62%，与宁波辰识等构成一致行动关系[145][184] - 杭州伯乐与宁波赛智、海宁慧鑫与海宁合鑫分别构成一致行动关系[184][185] - 申报前十二个月新增股东国发基金、航空基金、海南锦玉满堂[170] 其他 - 公司成立于2006年，2007年被评定为软件企业，2010年被评定为高新技术企业[51] - 销售软件产品增值税超3%部分即征即退，母公司2019 - 2022年享受15%企业所得税优惠税率[100] - 截至招股书签署日，发行前所涉对赌条款均已终止[192]