1月股票ETF资金流向总体概览 - 1月全月股票ETF资金累计净流出7956.66亿元[1][5] - 1月30日单日股票ETF资金净流出37.20亿元[2][3] 1月30日市场表现与资金流向 - 上证指数收跌0.96%至4117点，盘中一度失守4100点关口[2] - 行业板块中通信、电子、农林牧渔涨幅居前[2] - 按大类型分，行业主题ETF与商品ETF单日净流入居前，分别为112.63亿元与21.66亿元，而宽基ETF单日净流出164.04亿元，规模下降290.52亿元[3] - 按指数维度，SGE黄金9999指数单日净流入16.24亿元，沪深300指数单日净流出73.23亿元[3] - 近5日资金流入SGE黄金9999指数超202亿元，流入细分化工超99亿元[3] 1月资金净流入居前的ETF主题 - 有色金属ETF、化工ETF、电网设备ETF、卫星ETF等热门主题ETF资金净流入居前[1][6] - 华夏基金旗下有色金属ETF基金单日净流入11.34亿元，最新规模235.47亿元[3] - 华夏基金旗下芯片ETF单日净流入4.3亿元，最新规模281.31亿元[3] - 易方达基金旗下化工行业ETF单日净流入3.9亿元[4] 1月资金净流出居前的ETF类别 - 沪深300ETF、上证50ETF、中证500ETF、中证1000ETF等宽基ETF成为资金净流出大户[1][7] - 沪深300ETF华泰柏瑞资金净流出1913.52亿元，最新规模2295.19亿元[8] - 沪深300ETF易方达资金净流出1531.20亿元，最新规模1480.49亿元[8] - 上证50ETF资金净流出980.84亿元，最新规模803.49亿元[8] - 中证500ETF资金净流出542.56亿元，最新规模1065.39亿元[8] - 中证1000ETF资金净流出496.31亿元，最新规模354.06亿元[8] 机构关注的投资方向与产业趋势 - 资源品或因供给受限及AI基建、能源转型需求支撑进入超级周期，包括金银铜、铝、钨、钴等金属[9] - 中国制造业在储能、新能源汽车、高端装备等领域具备全球竞争力与产业链优势[9] - “反内卷”政策下的价值重估机会，涉及钢铁、建材、化工、硅料硅片等供给出清板块[9] - “新内需”方向关注工程机械、重卡等财政加杠杆领域及潮玩、量贩零食等新消费赛道[9] - “自主可控”产业趋势布局AI算力、半导体、工业母机等新质生产力发展方向[9]

1月股票ETF资金流向概览 - 1月全月，股票ETF（含跨境ETF）资金累计净流出高达7956.66亿元 [1][5][11][15] - 在1月最后一个交易日（1月30日），股票ETF资金净流出37.20亿元，当日上证指数收跌0.96%至4117点 [1][2][3][12][13] 资金流向的结构性分化：主题ETF流入 vs 宽基ETF流出 - 从大类型看，1月30日行业主题ETF与商品ETF分别净流入112.63亿元和21.66亿元，而宽基ETF净流出164.04亿元，规模下降290.52亿元 [3][13] - 1月全月，有色金属ETF、化工ETF、电网设备ETF、卫星ETF等热门主题ETF资金净流入居前 [1][5][11][15] - 相反，沪深300ETF、上证50ETF、中证500ETF、中证1000ETF等宽基ETF成为资金“失血”大户，净流出显著 [1][6][11][16] 具体产品与指数资金流向详情 - 1月30日，SGE黄金9999指数单日净流入16.24亿元，而沪深300指数单日净流出73.23亿元 [3][13] - 从近5日观测，资金流入SGE黄金9999指数超202亿元，流入细分化工超99亿元 [3][13] - 在头部基金公司中，华夏基金的有色金属ETF基金和芯片ETF在1月30日单日净流入居前，分别达11.34亿元和4.3亿元，最新规模分别为235.47亿元和281.31亿元 [3][13] - 易方达基金的化工行业ETF、科创芯片ETF、自由现金流ETF等在1月30日也分别获得3.9亿元、1.7亿元和1.3亿元的净流入 [4][14] 机构观点与关注方向 - 有观点认为，地缘政治不确定性和民族意识崛起可能推动资源品（如金银铜铝钨钴）进入超级周期，叠加AI基建和能源转型需求，具备长期配置价值 [7][8][17][18] - 中国制造业在储能、新能源汽车、高端装备等领域具备全球竞争力和产业链优势，相关A股公司估值合理、业绩持续性强 [7][8][17][18] - 市场关注“反内卷”政策下的价值重估机会，如钢铁、建材、化工、硅料硅片等供给出清底部的板块 [7][8][17][18] - 同时重视“新内需”（如工程机械、重卡、新消费）与“自主可控”（如AI算力、半导体、工业母机）的产业趋势 [7][8][17][18]