行业趋势：从搜索到委托的购物范式转移 - 消费者的购买决策权正让渡给AI智能体，购物流程从传统的搜索、比价、跳转，演变为在对话页面内直接完成从查询到支付的闭环 [1] - ChatGPT正从一个高级搜索工具演变为可能重塑渠道格局的交易入口，结账环节正从App和网站加速流向对话场景 [1][2] - 真正颠覆零售的是Agentic Commerce（智能体商业）趋势，AI正在成为消费者的“数字采购官”，深度介入每一次购物决策 [8][9] 技术演进与平台功能 - OpenAI已推出Instant Checkout（即时结账）功能，允许用户在ChatGPT内直接购买覆盖Etsy、Shopify及Walmart的商品 [2] - Target正在探索将完整的购物体验嵌入ChatGPT，用户可在对话窗口完成个性化推荐、浏览、加购和下单 [2] - Instacart已在ChatGPT中实现从生鲜推荐到结账的全对话式采购 [2] 市场潜力与增长路径预测 - 根据模型预测，假设到2030年ChatGPT能获取当前Google约50%的网页流量，其电商规模足以撼动现有格局，GMV最高有望突破1700亿美元，跻身全球前十电商平台 [3] - **保守增长路径**：成为重要流量与推荐入口，购物相关搜索约占其总使用量的10%，但大部分交易仍需跳转至第三方平台 [4] - **中等增长路径**：购物搜索占比提升至约13%，约20%的交易发生在对话内，体量足以与Mercado Libre等区域电商巨头竞争，增长节奏类似早期的TikTok Shop和Temu [5] - **高增长路径**：购物搜索占比提升至15%，约30%的交易直接在对话中完成，使其成为“默认购物入口”之一，并跃升为全球前十电商平台 [6] 新的竞争维度：从SEO到GEO - 产品发现的主阵地正在从搜索引擎（SEO）迁移到生成式引擎（GEO），GEO成为一个全新的竞争场，而非SEO的简单升级 [8] - 在新的“数字货架”上，若产品信息无法被AI理解、调用和推荐，产品将等同于“隐形” [8] - 品牌需要讨好的不再是传统广告位，而是AI智能体，后者推荐的核心依据是数据：前后文匹配度、价格、库存、物流速度、用户评价 [9] 品牌应对策略与行动框架 - 全面检查各零售平台上的商品信息，确保描述准确一致，以提升被AI智能体识别并推荐的概率 [11] - 主动拆解AI Agent的推荐逻辑，通过提问观察其商品结果与推理逻辑，理解算法如何解读品类、品牌与核心卖点 [11] - 将GEO视为独立渠道运营，使用更贴近自然语言和真实消费场景的表达方式，以回答消费者最常向AI提出的问题 [11] - 在组织层面构建AI能力，为AI成为独立零售渠道做好准备，培养团队的AI认知与应用能力 [11]

文章核心观点 - 阿里通过千问App上线400+项新功能并全面接入淘宝、支付宝、高德等生态，实现了从“AI聊天”到“AI办事”的质变，构建了全球首个在超级应用内完成“推荐-下单-支付-履约”全闭环的AI智能体[1][3][5] - 公司凭借“最强模型（Qwen3-Max）与最丰富生态（淘宝/支付宝/高德等）”的独特结合，在AI竞赛中建立了将数字智能与物理世界履约能力深度整合的竞争优势，这被视为其核心壁垒[4][11][12] - 全球AI竞争的焦点正从模型能力转向完整履约能力，阿里通过自有生态的“自建路”模式，相比OpenAI、谷歌等竞争对手的“协议联盟”模式，在数据真实性、体验闭环和可控性上更具优势[4][30][33] 千问App的功能升级与战略意义 - 千问App上线400+项新功能，全面接入淘宝闪购、支付宝、淘宝、飞猪、高德等阿里生态，用户可在应用内直接完成点外卖、购物、订机票酒店等操作，实现服务闭环[1] - 该应用成为全球首个实现AI超级应用内闭环的案例，标志着AI从“给答案”走向“交结果”，进入“AI办事时代”[1][5][9] - 应用已具备在购物、政务（约50项民生事项查询办理）、应用开发、Office办公、学习辅导等300+核心任务上的高交付成功率[9] 阿里的竞争优势：模型、数据与生态闭环 - **模型能力**：核心底座Qwen3-Max性能位居全球第一梯队，千问也是全球最具影响力的开源模型之一，被英伟达、Airbnb、亚马逊等广泛采用[15] - **数据优势**：利用淘宝海量真实交易与服务数据构建可验证的“场景真相”，用商业常识增强模型，剥离软文广告噪音，提升推荐客观性[19][20] - **生态闭环**：阿里拥有完整的“驱动程序库”（淘宝、支付宝、高德等），这是OpenAI、谷歌等竞争对手所缺乏或不完整的，使其能实现“自建路”式闭环[11][12][30] - **进化速度**：数百个常用工具中，过半由AI通过Coding自主生成，迭代速度可以秒计，远超传统App以周计的迭代周期[15] 行业竞争格局与对手分析 - **谷歌的“协议化”路径**：发布通用商业协议（UCP），联合Shopify、Etsy、沃尔玛、Target等盟友构建闭环，但存在数据共享、实时库存等松散联盟的固有问题[26][28][29] - **OpenAI的“借鸡生蛋”困境**：推出“即时结账”功能，但支付、物流、商品供给依赖Shopify、Stripe等合作伙伴，存在上游平台收紧数据与接口的风险，闭环覆盖面可能受限[31][32] - **竞争焦点转移**：行业焦点正从“谁的模型更聪明”迅速转向“谁能更完整地履约”[4] 组织战略与估值重构 - 千问App全面接入各业务线，反映了阿里组织战略的变革，旨在打破各业务板块相对独立的局面，以AI为粘合剂实现全域数据与跨端能力的协同[36][37][38] - 在智能体商业时代，公司的估值框架需要重构，其价值由入口、履约与数据真相共同决定，而不仅是电商或云业务[35] - 淘宝、支付宝、高德等商业基础设施被拆解为可编排的“原子能力”，在AI驱动下高频调用与组合，衍生出更多服务形态，实现价值跃升[38]