公司重组预案 - 渤海汽车拟通过发行股份及支付现金方式收购海纳川持有的四家标的公司股权，包括北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权、莱尼线束50%股权 [1] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，用于支付现金对价、标的公司项目建设及补充流动资金 [1] - 交易标的资产评估值及作价尚未确定，预计构成重大资产重组 [1] - 北汽模塑为四家标的中资产规模最大，总资产35.08亿元，净资产10.68亿元（截至2024年底） [1] 公司财务表现 - 渤海汽车2021-2024年连续四年亏损，净利润分别亏损0.90亿元、0.62亿元、1.99亿元和12.64亿元，其中2024年亏损同比降幅达535.66% [2] - 2024年一季度营业收入9.97亿元（同比下降13.80%），归母净利润55.68万元（扭亏为盈），但扣非净利润仍亏损401.23万元 [2] - 公司资产负债率持续增长至2024年一季度末的52.56% [2] 重组战略意义 - 重组旨在整合先进制造技术、优质供应链资源及前沿研发能力，拓展新兴市场业务，布局智能化汽车零部件研发与生产项目 [2] - 通过将海纳川持有的标的股权转化为渤海汽车股份，可提高国有资产证券化率并增强国有资本控制权 [2] - 北汽模塑已在北京、合肥、重庆等地设立生产基地，具备就近服务主机厂的能力 [1]