发行信息 - 本次发行股票数量2700.67万股，占发行后总股本25%，发行后总股本10802.67万股[7][38] - 每股面值1元，发行价格26.87元，市盈率48.03倍，市净率2.32倍[7][38][40] - 发行日期2023年9月27日，拟上市深交所创业板[7] - 募集资金总额72567万元，净额64687.1万元，发行费用7879.9万元[40] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为63658.21万元、75552.46万元和80216.57万元[25][99] - 2020 - 2022年净利润分别为6651.82万元、7770.89万元和7910.18万元[66] - 2023年1 - 6月营业收入46352.71万元，同比增长6.67%，净利润4921.89万元，同比增长5.88%[74][76] - 预计2023年1 - 9月营业收入64000 - 68000万元，净利润6300 - 6800万元[78] 业务情况 - 主营业务为电连接器及互连产品研发、生产和销售，有三大类产品[20][50][51] - 参与起草101项标准，发布57项，拥有111项专利，承担13项国家重点科研项目[59] - 在军用电连接器领域排名前列，军用射频同轴连接器及电缆组件领域国内领先[58] 市场与客户 - 报告期内对前五大客户销售金额占各期营业收入比例分别为73.08%、74.94%和74.34%[23][96] - 存在销售和采购对象集中风险，第一大客户和供应商均为中国电科下属单位A1[104] 未来展望 - 未来三年内打造3 - 4个收入过亿的业务片区[86] 研发与创新 - 推进现有电连接器产品创新迭代，布局新兴专用连接器、微波子系统等领域[20] - 2020 - 2022年研发投入金额分别为3355.79万元、4080.07万元、4925.18万元[70] 厂房与成本 - 2021年9月新厂房投入使用，建筑面积69500.37平方米[21][97] - 新厂房转固后新增折旧成本和搬迁费用，可能致利润下滑[21] 股权结构 - 发行前总股本8102万股，控股股东创联集团持股46.80%，实控人为陕西省国资委[146][188][190] - 西安军融和北京国鼎均持股6.86%[146] 子公司情况 - 陕西华达连接器销售有限公司2022年营收5133.95万元，净利润490.92万元[173] - 陕西华达通讯技术有限公司2022年营收12598.98万元，净利润567.59万元[174]

发行信息 - 公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，发行股数2700.67万股，占发行后总股本25%，发行后总股本10802.67万股[3][8][39] - 预计发行日期为2023年9月27日，保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[8] - 初始战略配售发行数量为540.1340万股，占本次发行数量的20%[44] - 保荐费226.42万元，承销费用为募集资金总额的8.80%等[41] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为63,658.21万元、75,552.46万元和80,216.57万元，业绩总体呈上升趋势[26][103] - 2023年1 - 6月，公司营业收入为46,352.71万元，较上年同期增长6.67%[78][80] - 2023年1 - 6月，公司净利润为4,921.89万元，较上年同期增长5.88%[78][80] - 公司预计2023年1 - 9月营业收入64,000.00 - 6,800.00万元，净利润6,300.00 - 6,800.00万元[82] 财务数据 - 2022年末资产总额175,915.28万元，归属于母公司所有者权益60,190.78万元[75] - 2022年母公司资产负债率68.45%，合并报表资产负债率63.10%[75] - 截至2023年6月末，公司资产合计183,792.49万元，较2022年末增长4.48%[78][79] - 截至2023年6月末，公司负债合计114,396.75万元，较2022年末增长3.06%[78][79] 业务布局 - 公司主营业务为电连接器及互连产品的研发、生产和销售，将推进现有产品创新迭代，布局新兴专用连接器、微波子系统等领域[21][96] - 公司所处电连接器行业发展迅速，需具备深厚技术研发能力[97] 风险提示 - 创业板公司投资者面临较大市场风险，公司经营与收益变化投资者自行承担风险[1][6] - 若公司不能调整研发创新方向，将影响市场地位、竞争优势和经营业绩[21] - 自建新厂房投入使用可能带来部分成本增加，导致利润下滑[22] 其他信息 - 公司新厂房于2021年9月投入使用，建筑面积为69,500.37平方米[22][101] - 报告期内公司对前五大客户销售金额占各期营业收入比例较高[24] - 公司建立了知识产权保护体系并与核心技术人员签署保密协议防范泄密风险[99]

业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为63,658.21万元、75,552.46万元和80,216.57万元，经营业绩总体呈上升趋势[26] - 2020 - 2022年度，公司主营业务收入分别为63,658.21万元、75,552.46万元和80,216.57万元，净利润分别为6,651.82万元、7,770.89万元和7,910.18万元[55] - 2023年1 - 3月，公司营业收入为22,909.46万元，较上年同期增长27.13%；净利润为1,217.15万元，较上年同期增长21.95%[61][63] - 公司预计2023年1 - 6月可实现营业收入44,000.00 - 50,000.00万元，与上年同期相比变动幅度为1.26% - 15.06%；预计净利润4,400.00 - 5,200.00万元，变动幅度为 - 5.19% - 12.04%[67] - 报告期内公司综合毛利率分别为39.77%、40.37%和41.36%，略高于同行业[96] 用户数据 - 公司产品主要应用于航空航天、武器装备等领域，客户集中度较高[23] - 公司存在对重大客户依赖度较大的风险，第一大客户与第一大供应商均为中国电科下属单位A1[24][30] 未来展望 - 公司将推进现有电连接器产品创新迭代，布局新兴专用连接器、微波子系统等关联产品领域[21] - 公司科技发展计划包括加强研发团队建设、加大产品研发投入、推进“产学研”合作等[74] - 公司市场发展计划是未来三年内打造3 - 4个收入过亿的业务片区，形成跨部门创新协同机制[75] - 公司将结合业务发展需要和中长期发展战略规划，通过增发新股等渠道筹集发展资金[77] - 公司将发挥品牌和资金优势，择机进行企业收购、兼并[77] 新产品和新技术研发 - 公司共有研发人员300人，占员工总人数比重为17.41%[54] - 2020 - 2022年度，公司研发投入金额分别为3,355.79万元、4,080.07万元、4,925.18万元，累计超5,000万元[58] - 2022年研发投入占营业收入的比例为6.14%[59] - 公司参与起草101项各类标准，已发布标准57项[50] - 公司拥有97项各类专利技术[50] 市场扩张和并购 - 公司以出让方式获取西安市高新区普丰路自有土地并新建自有厂房，2021年9月正式投入使用[22] - 公司将发挥品牌和资金优势，择机进行企业收购、兼并[77] 其他新策略 - 公司采用“以产订购”为主，部分通用原材料提前备料为辅的采购模式[45] - 公司采用“以销定产、订单生产”的生产模式[46] - 公司采取直销的销售模式[48] 发行相关 - 本次发行股票类型为人民币普通股（A股）[8] - 本次发行股票数量不超过2700.67万股，占发行后总股本比例不低于25%[8] - 每股面值为人民币1.00元[8] - 发行后总股本不超过10802.67万股[8] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[8] 财务数据 - 2022年末资产总额175,915.28万元，归属于母公司所有者权益60,190.78万元[59] - 2022年末母公司资产负债率68.45%，合并报表资产负债率63.10%[59] - 截至2023年3月末，公司资产合计177,080.08万元，较2022年末增长0.66%；负债合计111,095.93万元，较2022年末增长0.08%；所有者权益合计65,984.15万元，较2022年末增长1.65%[61][63] - 2023年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2,267.51万元，同比增长26.50%[61][64] - 2023年1 - 3月非流动性资产处置损益为 - 4.82万元，较2022年1 - 3月变动 - 538.18%；计入当期损益的政府补助为68.50万元，较2022年1 - 3月增长23.02%[61] 股权结构 - 发行前创联集团持股3791.45万股（46.80%），陕产投持股2708.55万股（33.43%）[189] - 发行后创联集团持股比例降至35.10%，陕产投降至25.07%[189] - 西安军融和北京国鼎发行前后均持股556万股，发行前比例6.86%，发行后降至5.15%[189] - 王治印等20位股东发行前后均持股10万股，发行前比例0.12%，发行后降至0.09%[189] - 貟敏珍和李露发行前后均持股5万股，发行前比例0.06%，发行后降至0.05%[189]