欧盟2035年禁燃令与德国汽车产业的博弈 - 德国总理默茨公开要求欧盟重新审视或暂停2035年禁售燃油车法案 其核心诉求是为混合动力车 插电混合动力车及使用合成燃料的汽车保留市场份额[1][6] - 德国汽车产业占据全国GDP近5%的份额 直接或间接为超过700万名工人提供就业 这是德国政府向欧盟施压的关键筹码[4][11] - 德国汽车工业协会与金属工业协会联合支持默茨立场 认为纯电唯一论不现实 并强调保就业是核心 内燃机产业链涉及上万家供应商和数百万技术工人[8][9] 欧盟法规内容与德国的反对立场 - 欧盟法规要求到2030年新车碳排放比2021年减少55% 到2034年再减少50% 2035年实现零排放 这意味着内燃机技术将被淘汰[3] - 德国始终持反对态度 前总理朔尔茨曾表达抵触 默茨上台后进一步明确反对 认为2035年完全淘汰燃油车是不可能的[3][4] - 欧盟在2023年通过法案时为德国留了后路 允许2035年后注册并使用合成燃料的车辆 该条款成为德国此次博弈的关键[13] 德国汽车产业的困境与转型挑战 - 德国车企正面临中国新能源汽车全球扩张以及美国提高进口关税的双重压力 行业已处困境[11] - 德国汽车工业的运作模式围绕内燃机展开 在电动车简化的技术模式面前 其百年积累的精密机械制造优势面临被削弱的风险[15] - 企业决策层对电动化转型存在分歧 大众前CEO迪斯因力推电动化被罢免 奥迪前CEO杜斯曼的停产燃油车计划也被继任者推翻[17] 欧洲汽车产业的内部分裂 - 欧洲车市形成两大阵营 大众 宝马等传统巨头因燃油车利润问题对禁燃令感到担忧[17] - 沃尔沃 极星等纯电品牌坚决支持原计划 认为德国此举可能拖慢整个行业转型进程[17] - 绿色和平组织抗议指出 路线动摇可能导致气候目标无法实现 并削弱欧洲汽车业在全球的竞争力[19] 技术发展趋势与未来展望 - 全球电池行业共识认为固态电池是燃油车的终极杀手 其商业化进程将彻底改变市场格局[23] - 预计固态电池2027年小范围试用 2030年大规模量产 2035年迎来爆发期 到2040年全球超一半新车将搭载固态电池[23] - 固态电池将解决电动车痛点 续航轻松突破1000公里 充电时间压缩至5到10分钟 安全性也将提升[25]

欧盟2035年“禁燃令”政策博弈与产业现状 - 原定于2025年12月10日公布的欧盟汽车行业减排与电动化转型一揽子方案因成员国立场分歧被推迟 主要矛盾点在于是否放宽2035年“禁燃令” 该方案被视为应对行业危机的“救市方案” [2] - 欧盟内部形成三大阵营 以德国 意大利为首的“缓冲派”呼吁技术中立与过渡期豁免 以法国 西班牙为首的“坚守派”主张坚持2035年零排放目标 北欧国家组成“环保派”反对调整“禁燃令” [2][7] “禁燃令”内容与历史背景 - 欧盟理事会于2023年3月通过提案 规定自2035年起原则上禁止销售非零排放汽车 2030年至2034年 新车二氧化碳排放需较2021年减少55% 新货车减少50% [3] - 在德国建议下 提案为使用碳中和合成燃料的内燃机汽车保留了继续销售的可能性 [3] - 欧盟委员会曾预测该政策将带动电池 电机等新兴产业链投资超3000亿欧元 创造120万个就业岗位 [4] 支持放宽“禁燃令”的阵营（缓冲派） - 德国 意大利及部分东欧国家要求放宽“禁燃令” 德国总理默茨称将致信欧盟委员会 请求在2035年后保留高效内燃机车辆 [5] - 德国汽车行业面临“裁员潮” 欧洲汽车制造商协会主席康林松警告 若坚持2035年全面禁售燃油新车 欧洲汽车行业将会“崩溃” [5] - 意大利 捷克 斯洛伐克 匈牙利 保加利亚和波兰6国联合致信 要求允许2035年后继续销售混合动力汽车或采用其他减排技术的车型 [6] - 斯洛伐克汽车产业占GDP比重高达14% 全国每7个就业岗位中就有1个与汽车相关 高度依赖传统燃油车生产 该国不仅支持延长过渡期 更要求欧盟提供专项救助基金 [6] 主张坚守“禁燃令”的阵营（坚守派与环保派） - 法国 西班牙认为不应调整2035年零排放目标 法国在传统内燃机领域优势较弱 但在动力电池领域投入巨资 西班牙则将电动化视为产业升级契机 已吸引宁德时代 远景动力等头部电池企业落地 [7] - 瑞典 丹麦 荷兰等北欧国家将气候目标置于首位 反对放宽碳排放目标 瑞典能源与工业大臣表示不应在企业进行数十亿欧元投资后改变目标 [7] - 极星首席执行官迈克尔·罗谢勒批评放宽目标的提议是“糟糕透顶的主意” 并警告中国车企将接管市场 [7] 欧洲汽车产业面临的挑战 - 欧洲电动汽车市场增速骤降 2024年德国因购车补贴终止 纯电动汽车销量同比下滑27.4% 梅赛德斯-奔驰 奥迪等车企调整电动化规划 重新倚重内燃机产品线 [4] - 中国车企凭借电动汽车逐渐打开欧洲市场 加剧外部竞争 欧洲车企在本土市场收缩战线 [4] - 政策层面已出现松动信号 2025年3月 欧盟委员会将原定于2025年启动的新车碳排放年度考核推迟至2027年 [5] “欧洲制造”本土化门槛提议 - 法国提出在欧洲销售的电动汽车需包含75%的本土采购零部件 以与当前内燃机汽车的本地化水平保持一致 [8] - 欧盟委员会在《工业加速法案》框架下 讨论对汽车 电池等“关键商品”设定最高70%的“欧洲制造”本地化门槛 并将其作为获得政策支持的前提条件 [9] - 欧洲电池本土化进程加快 但稀土永磁材料 锂离子电池隔膜等关键组件的欧洲本土供应商份额仅从2023年的15%提升至2025年的32% 电芯材料的本土化率仍低于30% [8] 可能的政策妥协方向 - 欧盟委员会正试图寻找“气候雄心与产业现实”的平衡点 可能通过更多“技术豁免”来扩大政策弹性 [9] - 据外媒报道 欧盟正在考虑将“禁燃令”推迟5年 允许插混车和增程车在2035年后继续销售最多5年 前提是这些车辆必须使用合成燃料或先进生物燃料 [9] - 法国财政部暗示 只要欧盟激励措施有助于建立有竞争力的本土产业链 该国对实现碳排放目标的技术路线“持灵活态度” [8]

欧洲电动车行业现状 - 2024年欧盟电动车销量下降5.9%，面临特朗普政府加征关税威胁 [1] - 2035年禁售燃油车计划因纯电车销量低迷蒙上阴影 [1] - 若放弃2035年禁燃目标，欧洲汽车行业可能失去100万个工作岗位，新能源赛道投资损失高达三分之二 [2] 禁燃令的经济影响 - 坚持2035年禁燃目标并执行过渡政策，欧洲汽车行业年产量有望恢复至1680万辆，达到2008年后峰值水平 [2] - 禁燃令若半途而废，汽车产业对欧洲经济贡献将减少900亿欧元，充电市场损失2000万欧元 [6] - 保持禁燃目标并实施配套政策，到2035年汽车产业对欧洲经济贡献将增长11% [4] 就业与产业链价值 - 贯彻禁燃令到2030年，电池等新领域将创造逾10万个岗位，抵消传统岗位流失 [5] - 2035年新能源领域就业岗位达12万个，集中在电池和电驱产业链 [5] - 确保900GWh电池产能可创造10万个新岗位，2035年增至12万个，电池产业链经济产出提升至790亿欧元 [6] 电动车产能项目 - 欧洲13个电动车项目中，5个为新建工厂，8个为燃油车产线改造，全部落地后年产能将达510万辆 [9] - 低风险项目（如宝马匈牙利工厂）合计年产能55万辆，带动48亿欧元投资，创造5550个岗位 [12] - 中等风险项目（如比亚迪匈牙利工厂）规划年产能120万辆，涉及93亿欧元投资，支撑1.1万个岗位 [12] - 高风险项目（如宝马牛津工厂改造）处于早期阶段，存在较大变数 [12] 电池产业现状与挑战 - 中国供应全球80%锂离子电池，欧洲本土16家电池工厂中12家遭遇延迟或取消 [14] - 欧洲曾投入360亿美元发展动力电池，但北伏等明星企业破产标志挑战受挫 [14] - 低风险电池工厂（如法国ACC工厂）已动工或投产，年产能391GWh，投资390亿欧元，创造4.3万个岗位 [15] - 中等风险电池项目涉及627GWh产能和480亿欧元投资，但存在不确定性 [16] - 高风险电池项目年产能410GWh，投资210亿欧元，推进取决于后续政策 [16] 区域电池产能展望 - 若仅低风险项目落地，欧盟2030年电池自给率将骤降至24%，远低于40%目标 [19] - 计入中等风险项目后自给率可达52%，但仍低于预期 [19] - 西班牙计划2030年实现244GWh产能，但仅13%为低风险项目 [19] - 波兰和匈牙利低风险产能分别达115GWh和125GWh，匈牙利或成欧洲新产业中心 [19] - 2030年欧洲本土产能或可满足三分之二电池需求 [20] 主要经济体电池布局 - 法国和德国合计电池产能超350GWh，其中130GWh为低风险项目 [23] - 欧洲车企放缓电动化进程，需平衡产业政策、基础设施与市场需求 [23]

中德汽车产业合作新趋势 - 德系企业在华战略核心为"在中国，为中国"，研发本土化成为最鲜明特征，标志着"合资合作2.0时代"开启 [2] - 德国汽车工业协会调查显示70%会员企业将加大在华投入，其中78%重点投资研发领域 [2] - 德系整车企业新能源产能布局已完成（如华晨宝马第三工厂、奔驰顺义工厂），未来数年无新增产能计划 [2] - 供应链合作从"链式"转向"网状"，德企与中国初创公司开展早期研发支持与陪伴式成长 [2] - 德企通过金融投资深化在华布局，涉及自动驾驶、芯片等领域合资合作 [3][4] 德企在华2.0阶段特点 - 核心转变在于将0到1的研发环节落地中国，实现"德国质量+中国速度"协同（如博世、舍弗勒案例） [7] - "中国速度"被定义为新技术快速迭代与产品端快速应用，而非单纯加班文化 [6] - 长期主义为德企40年在华发展核心经验，建议中国出海企业借鉴该战略定力 [5][6] 中国车企出海欧洲建议 - 需明确欧洲市场定位（消费市场或终极市场），保持战略连贯性与敬畏心 [11] - 合规性为最大挑战，全生命周期合规要求可能被当地监管放大为品牌风险 [11] - 产品选择需本土化适配，中国爆款车型未必符合欧洲消费者需求与口味 [11] 欧盟电动车发展瓶颈 - 充电基础设施普及度不足制约产业发展，中国经验值得借鉴 [9] - 高能源价格与人工成本阻碍电动车普及 [10] - 政策连贯性存疑，各成员国补贴措施差异影响2035"禁燃令"目标达成 [10]