募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2000万股，发行价31.90元/股，募集资金总额6.38亿元，扣除发行费用后净额5.638亿元 [2] - 募集资金专户存储，并签订三方监管协议，验资报告由信会师事务所出具（信会师报字[2023]第ZF11347号） [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年7月31日，承诺投资项目累计使用2.9865亿元（拟投入4.3569亿元），超募资金累计使用6830.96万元（拟投入1.2812亿元） [4] - 剩余超募资金6357.74万元（含利息及理财收益362.35万元），拟调整2000万元用于新项目 [5] 新项目投资计划 - 项目名称：智能底盘热控系统生产基地（一期），总投资6.0079亿元，拟使用募集资金2亿元，缺口通过自有资金解决 [6] - 投资结构：土地购置8900万元（14.81%）、工程建设2.2亿元（36.62%）、设备购置2.186亿元（36.39%）、铺底流动资金5731.6万元（9.54%） [7] - 建设周期2年，分阶段完成土建、设备安装、人员招聘及调试 [7] 行业背景与市场前景 - 全球汽车橡胶零部件市场2023年销售额2293亿元，预计2030年达2929亿元（CAGR 3.5%） [8] - 汽车热管理市场规模2023年4088亿元，2030年预计5324亿元 [9] - 国内空气悬架渗透率2024年仅3.6%，2025年预计达15%，乘用车市场规模266.76亿元（2023-2025年CAGR 74.38%） [9] 公司竞争优势 - 技术积累：掌握生产线设计、配方研发等核心技术，拥有CNAS认证实验室及省级研发中心 [10] - 客户资源：与上汽、一汽、吉利、康明斯、米其林等头部厂商建立长期合作，产品出口欧美、东南亚等地区 [10][11] - 质量体系：通过IATF16949认证，具备定制化开发能力 [10] 项目经济效益 - 预计税后静态投资回收期7.51年（含建设期），内部收益率15.83% [11] 决策程序 - 董事会、监事会审议通过，尚需股东大会批准 [14][15] - 保荐机构东方证券认为符合监管规定，无异议 [16]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股2000万股，发行价格31.90元/股，募集资金总额6.38亿元，扣除发行费用后净额5.63817亿元 [1] - 超募资金1.281225亿元，截至2025年6月30日已使用5530.96万元永久补充流动资金 [2] 募集资金使用调整 - 原"张紧轮扩产项目"总投资8493.56万元，拟投入募集资金8493.56万元，截至2025年6月30日已投入2310.16万元，进度92.65% [5][6] - 调整6000万元募集资金用途，从"张紧轮扩产项目"转投"嘉兴汽车零部件生产基地（一期）"，后进一步调整至"智能底盘热控系统生产基地（一期）" [2][3][6] - 调整后募集资金投资项目总额9.764856亿元，拟投入募集资金4.356945亿元 [3] 新项目投资规划 - "智能底盘热控系统生产基地（一期）"总投资6.007911亿元，其中土地购置8900万元（14.81%）、工程建设2.2亿元（36.62%）、设备购置2.186457亿元（36.39%） [7] - 项目建设周期2年，分阶段推进土建、设备安装、人员招聘等，需办理环评等手续 [8] - 预计税后投资回收期7.51年，内部收益率15.83% [13] 行业背景与市场前景 - 2023年全球汽车零部件橡胶成型市场规模2293亿元，预计2030年达2929亿元，CAGR 3.5% [10] - 2023年全球热管理市场规模4088亿元，预计2030年增至5324亿元 [10] - 2024年中国空气悬架渗透率仅3.6%，预计2025年乘用车领域渗透率15%，市场规模266.76亿元（2023-2025年CAGR 74.38%） [10] 公司竞争优势 - 拥有省级研发中心、CNAS认证实验室及IATF16949质量管理体系认证 [11] - 客户包括上汽、一汽、吉利、东风日产等整车厂及康明斯、米其林等零部件企业 [11][12] - 通过米其林品牌授权拓展国际市场，产品出口欧洲、东南亚、南美等地 [13]