可转换公司债券发行方案 - 公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，该可转债及未来转换的A股股票将在深交所创业板上市[1] - 本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起6年[1] - 票面利率及初始转股价格将由股东会授权董事会在发行前根据市场状况等与保荐机构协商确定[1] 募集资金用途 - 本次发行可转债拟募集资金总额不超过61,000万元（含），扣除发行费用后拟投资于智能底盘热控系统生产基地（一期）项目、年产800万套汽车用胶管建设项目及补充流动资金[2] - 募集资金具体分配为：智能底盘热控系统生产基地（一期）项目拟使用52,000万元，年产800万套汽车用胶管建设项目拟使用6,500万元，补充流动资金拟使用2,500万元，总投资额为69,032.44万元[3] 发行与配售细节 - 本次发行的可转债将向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权，本次发行的可转债不提供担保[3] - 发行方式将由股东会授权董事会与保荐机构协商确定，发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的符合法律规定的投资者[2] 公司历史融资与分红 - 公司于2023年12月13日在深交所创业板上市，发行2,000万股，发行价格为31.90元/股，募集资金总额为63,800万元，募集资金净额为56,381.70万元，比原计划多12,812.25万元[4] - 2023年公司招股说明书显示原计划募集资金43,569.45万元，用于传动带智能工厂建设项目、张紧轮扩产项目、研发中心升级建设项目[4] - 公司于2024年5月21日实施每10股转增3股并税前派息5元的分红方案[4] 近期财务表现 - 2025年第三季度报告期，公司实现营业收入2.42亿元，同比增长4.46%，但归属于上市公司股东的净利润为2,445.17万元，同比减少31.06%[4] - 2025年第三季度扣除非经常性损益后的净利润为1,779.18万元，同比减少43.99%[4] - 2025年年初至报告期末，公司实现营业收入6.74亿元，同比增长0.58%，归属于上市公司股东的净利润为8,494.29万元，同比减少27.74%[5] - 2025年年初至报告期末，扣除非经常性损益后的净利润为6,588.53万元，同比减少36.81%，经营活动产生的现金流量净额为2,848.84万元，同比减少16.38%[5][6]

融资计划与资金用途 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过61,000万元 [1] - 募集资金净额将主要用于三个项目：智能底盘热控系统生产基地（一期）项目拟投入52,000万元 年产800万套汽车用胶管建设项目拟投入6,500万元 补充流动资金2,500万元 [1] 财务表现 - 公司营业收入从2022年的6.08亿元增长至2024年的9.49亿元 [1] - 归属于母公司股东的净利润由2022年的1.02亿元提升至2024年的1.62亿元 [1] - 2025年1-9月公司实现营业收入6.74亿元同比增长0.58% [1] - 2025年1-9月公司净利润为8,494.29万元同比下降27.74% [1] 项目投资调整 - 公司将前次IPO募集资金中部分资金从已终止的嘉兴汽车零部件生产基地项目调整至智能底盘热控系统生产基地（一期）项目 [2] - 项目总投资额由60,079.11万元调整至60,031.04万元 [2] - 内部投资结构调整：土地购置支出调减 土建工程费用和基本预备费共增加约4,124万元 铺底流动资金相应调减2,552.59万元 [2] - 此次调整不改变项目的建设内容、实施主体及实施方式 [2]

公司募投项目调整 - 公司于2025年11月3日召开第二届董事会第十八次会议审议通过调整部分募投项目投资额及内部投资结构的议案 [2] - 调整的募投项目为智能底盘热控系统生产基地（一期）项目 [2] - 本次调整未改变募投项目总建设内容、实施主体及实施方式 [2] - 本次调整不构成募投项目变更且无需提交公司股东会审议 [2] - 保荐机构对本次调整发表了同意的核查意见 [2]

融资计划 - 公司拟发行可转债募集资金总额不超过61000万元 [1] 资金投向 - 募集资金净额将投资于智能底盘热控系统生产基地（一期）项目 [1] - 募集资金净额将投资于年产800万套汽车用胶管建设项目 [1] - 募集资金净额将用于补充流动资金 [1]

可转债募资概况 - 公司拟发行可转债募集资金总额不超过6.1亿元 [1] 募投项目方向 - 募集资金拟用于智能底盘热控系统生产基地（一期）项目 [1] - 募集资金拟用于年产800万套汽车用胶管建设项目 [1] - 募集资金拟用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟发行可转债募集资金总额不超过6.1亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于智能底盘热控系统生产基地(一期)项目 [1] - 募集资金将用于年产800万套汽车用胶管建设项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金 [1]

发行方案核心信息 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过6.1亿元(含)[1] - 初始转股价格将不低于公告日前二十个交易日及前一个交易日的公司A股股票交易均价[1] 募集资金用途 - 募集资金净额将投资于智能底盘热控系统生产基地(一期)项目[1] - 募集资金净额将投资于年产800万套汽车用胶管建设项目[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金[1]

融资方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过6.1亿元(含) [1] - 初始转股价格设定不低于公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将投资于智能底盘热控系统生产基地(一期)项目 [1] - 募集资金净额将投资于年产800万套汽车用胶管建设项目 [1] - 募集资金净额将用于补充流动资金 [1]

项目投资与产能布局 - 公司以7277万元成功竞得国有建设用地使用权，用于建设智能底盘热控系统生产基地（一期）项目 [1] - 该募投项目总投资计划不超过15亿元，此次成功拿地标志着项目从规划走向落地的关键一步 [1] - 项目所处区域产业配套成熟，周边聚集汽车零部件产业集群，有助于降低生产及物流成本 [1] - 2025年公司将形成“双基地联动”产能布局，包括余姚智能底盘热控系统生产基地和山东济南商用车零部件生产基地 [2] 近期经营业绩 - 2025年上半年公司实现营业收入约4.32亿元，归母净利润约0.60亿元 [2] - 2025年第二季度营收约2.37亿元，环比增长20.78%，归母净利润约0.32亿元，环比增长10.59% [2] - 营收与净利润的环比改善态势显示公司经营已逐步回暖 [2] 产品与技术发展 - 公司重点突破乘用车空气悬架领域，计划开发适配新能源汽车的轻量化空气弹簧产品 [3] - 同步推进电池管路系统、电机管路系统、电池缓冲片等热管理相关部件的量产进程 [3] - 已获得国内某知名车企1.7亿元定点订单，项目周期覆盖2025-2031年 [3] 市场拓展与业务增长 - 公司泰国生产基地将于2025年下半年正式投产，初期满足东南亚订单，后续辐射欧美市场 [4] - 2025年上半年国内传动系统营收约1.70亿元，同比增长19.44%，占国内营收比重达65.45% [4] - 公司传动系统产品已成功切入上汽通用五菱、上汽集团、一汽集团、吉利汽车等供应链 [4] 多元化业务布局 - 在低空经济领域，公司优化密封件、传动带性能，已与国内无人机企业达成战略合作 [5] - 轨道交通领域，与头部企业合作完成门机传动系统技术验证，预计2025年实现批量供货 [5] - 机器人领域，公司已成立机器人事业部，传动系统部件和密封系统部件均已实现销售 [5]

公司土地购置与资金使用 - 公司以人民币7277万元竞得编号2025-29号地块的国有建设用地使用权 [1] - 该地块为公司募投项目"智能底盘热控系统生产基地（一期）项目"的建设用地 [1] - 购买土地使用权的资金来源为公司募集资金 [1] 项目影响与战略意义 - 本次购地符合公司经营发展需要，有利于增强市场竞争力 [1] - 项目将有助于完善公司的产业布局 [1] - 此次交易对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响 [1]