融资策略调整 - 公司终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件 以进一步调整优化融资方式 [1] - 公司已于近日成功实施H股配售 募集资金已于2025年9月9日到账 [3] - H股配售所得款项净额约为38.92亿港元 将用于偿还公司债务 [6] 历史融资项目 - 原A股定增计划历时三年多 2022年6月首次通过董事会审议 2022年7月经股东大会通过 [3] - 原计划募集资金不超过46亿元 全部用于焦家矿区金矿资源开发工程 项目总投资额82.73亿元 [3] - 资金缺口将通过自有资金、金融机构贷款及发行债券等多种途径解决 [3] 财务表现 - 上半年实现营业总收入567.66亿元 同比增长24.01% [6] - 归母净利润28.08亿元 同比增长102.98% [6] - 扣非净利润28.1亿元 同比增长98.74% [6] - 截至6月末货币资金125.23亿元 短期借款293.87亿元 资产负债率63.11% [6] 子公司资本运作 - 控股子公司山金国际拟发行H股并在香港联交所主板上市 [7] - 将在股东大会决议有效期内选择适当时机完成发行上市 [7] 主营业务 - 公司主要从事黄金及有色金属的勘查、开采、选冶和销售 [6] - 主要产品包括标准金锭、投资金条、合质金和银锭 [6]

公司终止可转债发行 - 众源新材于2025年4月25日通过董事会和监事会决议，终止向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 公司原计划发行不超过人民币70,000万元可转债，募集资金用于年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目(二期)、年产5万吨电池箔项目(二期)及补充流动资金 [1] - 终止原因为综合考虑资本市场环境、政策变化及公司实际情况，计划调整融资方式 [2] 融资计划调整背景 - 公司自2024年8月29日启动可转债发行预案，并于2024年9月20日获股东大会批准 [1] - 终止决定基于实际经营情况、内外部融资环境变化及战略发展规划，不会对生产经营造成重大不利影响 [2] - 公司强调终止行为不损害股东利益，当前业务经营正常 [2]