多家银行公告增资扩股 12月8日，苏州银行发布公告称，该行于当日收到大股东苏州国际发展集团有限公司出具的《关于权益 变动的告知函》。 公告显示，国发集团及其一致行动人东吴证券股份有限公司于2025年7月1日至2025年12月5日期间通过 深圳证券交易所交易系统集中竞价交易合计增持苏州银行股份4470.6654万股，占总股本的1%。 12月4日，湖南银行发布的公告显示，该行于近日收到湖南金融监管局批复，批准该行增加注册资本10 亿元人民币。目前，湖南银行已经发生工商变更，注册资本由约77.5亿元人民币增至约87.5亿元人民 币，增幅近13%。据湖南银行透露，该行本次向9家特定对象发行10亿股普通股，共募集资金人民币 40.1亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币40.09亿元。其中，计入实收股本人民币10亿元，计 入资本公积人民币30.09亿元。在本次增资完成后，该行资本充足率将提升至12.6%，核心一级资本充足 率将提升至9.2%，资本实力显著增强。 值得关注的是，在本轮中小银行增资扩股的浪潮中，地方国资成为主力。 12月3日，陕西金融监管局也发布了关于长安银行增资扩股方案的批复，同意长安银行增资扩股方案 ...

九江银行增资计划 - 公司建议发行不超过8.6亿股内资股及不超过1.75亿股H股 [1] - 募集资金将全部用于补充核心一级资本以增强风险抵御能力并优化股权结构 [3] - 若按上限完成增发，总股本将从28.47亿股增至38.82亿股，增幅超过36% [3] - 内资股发行对象为不超过35名符合资格的境内机构投资者，H股发行对象为不超过10名独立合格投资者 [3][5] - 此次是公司继2022年底后的第二次增资扩股计划，上一轮于2023年底完成，总股本扩至约28.47亿股，募资总额近40亿元 [5] 行业增资扩股趋势 - 今年以来超10家中小银行机构通过定向增发股份推进增资扩股 [2] - 地方国资成为此轮增资扩股的主力投资者 [2][6] - 增资扩股案例密集，增资完成后多家银行国资所占比例均有上升 [8] 代表性银行增资案例 - 湖南银行获证监会批复同意向特定对象发行10亿股普通股，发行对象共9名且均为国有主体 [6] - 廊坊控股1月通过受让股权成为廊坊银行第一大股东，持股19.99%，6月该行又启动约80亿元增资计划 [9] - 烟台银行2月向16家国有企业定向增发19.72亿股，募资43亿元，增资后国有资本占比超过51% [9] - 汉口银行2月完成8.7353亿股股份发行，新增股份均由当地国企认购，增资后国家股及国有法人股合计占比提升至68%以上 [9] - 天津滨海农商行6月获批增加注册资本28.55亿元，增发股份均由天津市财政局财政投资业务中心持有 [9] - 上饶银行7月完成12.44亿股股份发行，对象均为当地国企，增资后国有股占比由54.16%提升至约67% [9] - 内蒙古银行8月完成26.81亿股股份发行，新增股份由内蒙古财信集团认购，国有股份占比提升至65%以上 [10] 增资扩股的驱动因素与影响 - 中小银行密集增资的首要动因是资本充足率的刚性压力，2025年一季度城商行资本充足率为12.44%，显著低于国有大行17.79%的水平 [10] - 增资扩股是银行实现高质量发展、提升信贷投放能力以服务实体经济的战略选择 [10] - 国资背景股东作为"压舱石"投资者，能提升银行资本质量，并促进银行信贷资源向地方经济倾斜 [7] - 中小银行资本能力的提升意味着其有更大能力为地方中小微企业和科创产业提供稳定的资金支持，加速地方金融生态的重构与稳定 [10]

九江银行增资扩股计划 - 公司计划发行不超过8.6亿股内资股及不超过1.75亿股H股 [1] - 若顶格完成增发，总股本将从约28.47亿股扩大至38.82亿股，增幅超过36% [1] - 本次发行旨在补充核心一级资本，增强抵御风险能力并优化股权结构 [2] 增资扩股具体安排 - 内资股发行对象为不超过35名符合资格的境内机构投资者，可能包括主要股东认购方 [2] - 公司正与主要股东商谈认购内资股的具体条款，主要股东包括九江市财政局（持股15.78%）、北汽集团（持股12.85%）、兴业银行（持股10.34%）等 [2] - H股发行对象为不超过10名独立于公司及关联人士的合格投资者 [2] - H股发行价格将与按适用汇率调整后的内资股发行价格一致 [2] - 发行方案有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [3] 公司基本情况 - 公司于2018年在港交所主板上市，截至2023年9月末资产规模超过5200亿元，达5213.3亿元 [1][5] - 2023年公司完成4.4亿股增资扩股，募资总额接近40亿元，使总股本扩至约28.47亿股 [4] - 2023年前三季度公司实现净利润8.7亿元，同比增长4% [5] - 公司在五省份主发起设立20家村镇银行，并已审议通过吸收合并3家村镇银行的议案 [5] 行业增资趋势 - 2024年多家上市银行推出大规模增资扩股计划，包括中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行四家国有大行，由财政部合计出资规模5000亿元 [6] - 泸州银行于4月初拟非公开发行不超过10亿股新H股，但后续暂缓提交议案审议 [6] - 威海银行在7月底发布定增计划，拟发行不超过7.58亿股内资股及不超过1.54亿股H股，计划总募资规模达30亿元 [7]

湖南银行增资获批 - 证监会批复同意湖南银行向特定对象发行10亿股普通股 [1][2] - 本次发行对象共9名，均为国有主体 [1] - 增资完成后，公司国有股份占比将由2023年末的81.77%提升至接近84% [2] 增资背景与目的 - 增资是公司应对复杂经济环境、顺应监管要求、把握发展机遇的重要战略举措 [2] - 将有效提升公司资本充足水平，优化资本结构，增强风险抵御能力和可持续经营能力 [2] - 中诚信国际指出，公司核心一级资本充足率和资本充足率均较年初有所下降，面临核心一级资本补充压力 [2] 公司历史与发展目标 - 公司前身为华融湘江银行，成立于2010年10月，2023年2月更名组建为湖南银行，注册资本77.5亿元 [3][4] - 公司定位为湖南省管国有控股金融企业 [4] - 公司发展目标为力争5年内资产规模突破7500亿元，进入全国城商行20强，成为上市银行 [5] - 截至2024年6月末，公司资产规模达6019.4亿元，上半年实现营业收入56亿元、净利润19.4亿元，分别同比下滑6.8%、2.6% [5] 股权变更历程 - 2021年11月，中国华融拟转让其持有的华融湘江银行40.53%股权，挂牌价119.81亿元 [3] - 最终由财信金控（受让20.53%股权，对价60.69亿元）与中央汇金（受让20%股权，对价59.12亿元）组成的联合体受让 [3] - 股权转让完成后，财信金控合计持有公司40.47%股权，中央汇金持股20%，中国华融不再持股 [3] 地方银行国有化增资行业趋势 - 2024年以来，至少8家地方银行推进或完成的定向增发股份均由当地国资包揽 [6] - 烟台银行向16家国有企业定向增发19.72亿股，募资43亿元，国有资本占比超51% [6] - 汉口银行完成8.7353亿股发行，国家股及国有法人股合计占比提升至68%以上 [6] - 天津滨海农商行增资28.55亿元，由天津市财政局财政投资业务中心持有 [6] - 上饶银行完成12.44亿股发行，国有股占比由54.16%提升至约67% [6] - 内蒙古银行完成26.81亿股发行，由内蒙古财信集团认购，国有股份占比提升至65%以上 [7] - 武汉农商行7.71亿股增资事项进行中，增资后国有股比例将由38.45%升至57.56% [7]

湖南银行增资扩股核心进展 - 证监会已批复同意公司向特定对象发行10亿股普通股 [1][2] - 本次发行对象共9名，均为国有主体，增资后公司国有股份占比将由去年末的81.77%提升至接近84% [1][2] - 此次增资是公司应对复杂经济环境、顺应监管要求、把握发展机遇的重要战略举措，旨在提升资本充足水平并优化资本结构 [2] 湖南银行历史沿革与战略目标 - 公司前身为华融湘江银行，成立于2010年，2023年2月更名重组为湖南银行，定位为湖南省管国有控股金融企业 [4][5] - 公司提出发展目标：力争2023年资产规模突破5000亿元，5年内资产规模突破7500亿元并成为上市银行 [6] - 截至今年6月末，公司资产规模达6019.4亿元，已完成2023年目标；上半年实现营业收入56亿元、净利润19.4亿元，分别同比下滑6.8%、2.6% [1][6] 增资背景与资本状况 - 中诚信国际评级报告指出，随着业务发展，公司核心一级资本充足率和资本充足率均较年初有所下降，面临一定的核心一级资本补充压力 [3] - 本次增资将增强公司风险抵御能力和可持续经营能力，为未来业务拓展和战略落地奠定基础 [2][3] 地方银行国有化增资行业趋势 - 包括湖南银行在内，今年以来至少8家地方银行推进或完成的定向增发由当地国资包揽 [7] - 烟台银行向16家国有企业定向增发19.72亿股，募资43亿元，增资后国有资本占比超过51% [7] - 汉口银行完成8.7353亿股发行，增资后国家股及国有法人股合计占比提升至68%以上 [7] - 天津滨海农商行增资28.55亿元，股份均由天津市财政局持有，占增资后股本18.4% [7] - 上饶银行完成12.44亿股发行，增资后国有股占比由54.16%提升至约67% [7] - 内蒙古银行完成26.81亿股发行，由内蒙古财信集团认购，增资后国有股份占比提升至65%以上 [8] - 武汉农商行7.71亿股增资事项进行中，增资后国有股比例将由38.45%升至57.56% [8]

地方中小银行资本补充行动提速 - 苏农银行注册资本拟从18.03亿元增至20.19亿元，涉及可转债转股及资本公积转增股本 [2] - 泸州银行计划非公开发行不超过10亿股新H股，湖北银行等处于增资扩股或上市排队阶段 [2] - 西安银行2025年第二期二级资本债券发行20亿元，4月已发行首期20亿元同类债券 [2] - 吉林银行、浙江泰隆银行、天津农商银行等多家银行通过二级资本工具补充资本 [2] 资本承压与补血需求驱动因素 - 银行业净息差处于历史低位且持续收窄，利息收入依赖度高导致营收增长承压 [3] - 房地产及地方政府债问题推高企业和个人客户违约率，资产质量压力增大 [3] - 监管对中小银行风险管理要求提高，需通过改革重组确保合规经营 [3] - 中小银行受地域及业务限制，资本承压与风险化解能力较弱，竞争压力加剧 [3] 增资扩股的战略意义 - 优化股权结构：引入战略投资者可改善治理效率，提升抗风险能力 [5] - 资本实力成为竞争筹码：充足资本增强客户信任，便于业务拓展 [5] - 支持战略转型：从传统存贷汇转向绿色金融、普惠金融等新兴领域 [9] 增资扩股的积极效应 - 提升资本充足率：满足监管要求并扩大信贷投放空间 [6] - 增强风险抵御能力：更高资本水平可吸收潜在损失 [6] - 治理结构优化：战略投资者带来先进管理经验 [6] - 改善市场形象：提升投资者与客户信心 [6] 增资扩股的潜在挑战 - 股权稀释风险：定向增发或公开发行影响原有控制权 [7] - 成本压力：涉及发行费用及未来分红负担 [7] - 业绩增长要求：新增资本需匹配相应回报 [7] - 管理整合难度：新股东资源与现有体系融合需时间 [7] 未来增资趋势展望 - 监管驱动：资本充足率要求持续提高，中小银行补血需求迫切 [8] - 市场环境影响：低利率下更依赖外源性资本补充，注重战略投资者协同效应 [9] - 方式多元化：可能引入地方国企、产业资本或外资 [9] - 战略导向：增资将支持数字化转型及高质量发展 [9]

公司高管变动 - 武汉农商行召开2025年度工作会 周玉萍以党委书记身份出席 刘炜以党委副书记身份出席 [1] - 周玉萍原为武汉农商行行长 刘炜原为武汉金控集团副总经理 [1] - 前任董事长白俊伟因年满60周岁卸任 其长期在监管部门工作 2022年6月掌舵武汉农商行 [3] - 周玉萍为"75后" 早年任职湖北工行系统 后加入武汉金控集团 2022年调任武汉农商行监事长 2023年出任行长 [4][5] - 刘炜为"80后" 现年42岁 曾任武汉市地方金融工作局副局长 [6] - 2024年3月武汉市委组织部公示 周玉萍拟任市管金融企业党委书记 刘炜拟任市管金融企业正职 [7] 公司战略部署 - 周玉萍从七个方面布局2025年工作 包括支持支点建设 推动业务转型 拓展利润空间 推进质量攻坚 加快系统建设 提升管理效能 强化党建引领 [9] - 刘炜提出三点工作要求 包括把握规律 把握定位 把控风险 [10] 公司历史问题 - 2024年武汉农商行两任总行行长被"双开" 包括谌赞雄和徐小建 [10] - 谌赞雄为首任行长 被通报落实金融风险决策不力 违规收受礼品 通过民间借贷获取回报 利用职权谋利 [11] - 徐小建接任行长后被通报政绩观错位 违规收受礼品礼金 隐瞒个人事项 为黑恶势力站台 擅权妄为造成国家损失 [12] 公司基本情况 - 武汉农商行为全国首家副省级省会城市农商行 中部地区首个资产存款超千亿的农商行 [13] - 截至2023年末资产规模超4600亿元 [2] - 在湖北省内设立3家分行 在6省区发起设立47家长江村镇银行 [13] 公司股权变动 - 截至2024年6月末总股本近60亿股 国有股份占比超39% 武汉光谷金控集团持股9.98%为第一大股东 [14] - 2024年获批复定向募集不超过7.71亿股 增资后武汉金控集团及其关联方将持股8.3亿股 光谷金控持股6.84亿股 [15] - 增资完成后武汉金控集团将成为第一大股东 [16] 行业政策动态 - 湖北省"十四五"规划提出推进武汉农商行等本土金融机构上市 [17]