春季躁动行情布局 - 短期市场扰动无需过度担忧 建议采取"打底+轮动"的双主线策略进行布局 [1] 保险行业 - 资产端与负债端均出现改善 保险板块成为春季躁动行情中另一条清晰的投资主线 [1] 锂电行业 - 锂电板块第二轮行情启动 行业呈现淡季不淡的特征 [1] - 铜箔和隔膜环节可能成为此轮行情中弹性较大的先锋领域 [1] 商业航天与军工主题 - 尽管有发射失败事件 但商业航天主题投资热度未减 正从卫星向军工等领域扩散 [1] - 在关注商业航天"星辰大海"的同时 不应忽视被错杀的"大地基座"——运营商板块 [1] 半导体设备行业 - 海外半导体设备公司股价创新高 国内相关公司存在补涨潜力 [1] - 半导体设备行业迎来周期性复苏与长期成长逻辑的共振 [1] 港股市场 - 港股市场全年虽面临压力 但明年一季度有望迎来流动性驱动的"小阳春"行情 [1] - AH股溢价水平回归均值 港股整体估值优势减弱 需挖掘恒生科技指数中的特异性投资机会 [1] 技术指标信号 - 部分个股MACD技术指标形成金叉看涨信号 股价涨势良好 [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度实现归母净利润4.35亿元，同比下降34.53% [1] - 2025年单第三季度实现归母净利润1.07亿元，同比下降47.9% [1] - 经营活动产生的现金流量净额明显超出整体净利润 [1] 行业需求前景 - 锂电行业行情好转，富临精工、龙蟠科技、湖南裕能、丰元股份等多家公司披露扩产计划 [1] - 新一轮锂电正极材料扩产在即，看好压滤机行业需求反转 [1] - 看好锂电反转带动压滤机需求上行 [1]