公司概况与市场地位 - 公司成立于2015年，是位于上海临港新片区的国家级高新技术企业 [1] - 产品围绕高性能热固性树脂材料，形成风电叶片用材料、新型复合材料用树脂和新能源汽车及工业胶粘剂三大系列 [1] - 公司是全球规模最大的风电叶片用环氧树脂生产企业，2022年至2024年该产品销量稳居全球第一 [1] - 公司风电叶片用结构胶销量位列国内第二、全球第三 [1] - 公司是唯一一家向国际风电整机巨头维斯塔斯同时供应风电叶片用环氧树脂和结构胶的中资企业 [1] 产品应用与技术创新 - 产品广泛应用于风电、新能源汽车、储能、航空、电力等领域 [1] - 在国内风电领域率先实现碳纤维用拉挤树脂量产和批量销售，助力风机大型化升级 [2] - 在航空航天领域，碳纤维预浸料产品已成功实现航空级认证和量产 [2] - 新能源汽车及工业胶粘剂广泛应用在新能源汽车三电系统、电子传感器及其他工业领域 [2] 发展战略与未来展望 - 公司践行全球化战略，通过技术迭代强化自主创新，深化产品布局 [2] - 公司致力于持续强化盈利能力与综合竞争力 [2] - 公司将携手客户拓展新材料应用边界，以材料科技助力产业升级和绿色发展 [2]

公司业务与产品 - 公司致力于新材料的研发、生产和销售 是国家级高新技术企业[1] - 产品围绕环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等高性能热固性树脂材料[1] - 形成风电叶片用材料、新型复合材料用树脂和新能源汽车及工业胶粘剂三大系列产品[1] - 主要为风电、新能源汽车、储能、氢能等新能源领域提供综合解决方案[1] - 服务领域延伸至航空、油气开采、电力、模具制造等工业领域[1] 财务表现 - 2022年营业收入34.36亿元 净利润1.08亿元[1] - 2023年营业收入32.02亿元 净利润1.52亿元[1] - 2024年营业收入32.38亿元 净利润1.55亿元[1] - 2025年1-6月营业收入17.85亿元 净利润0.85亿元[1] 发行计划 - 拟首次公开发行1.32亿股[1] - 初始战略配售发行数量3956.40万股[1] - 初步询价日期2025年9月24日 申购日期2025年9月29日[1] - 募集资金扣除发行费用后预计使用6.94亿元[1] - 资金将用于年产5.6万吨新能源及动力电池用高端胶粘剂项目[1] - 资金同时投向高性能复合材料树脂系统项目和偿还银行贷款[1]