公司概况 - 道生天合材料科技(上海)股份有限公司专注于高性能热固性树脂材料的研发、生产和销售，是国家级高新技术企业 [4] - 公司产品围绕环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等高性能热固性树脂材料，形成风电叶片用材料、新型复合材料用树脂和新能源汽车及工业胶粘剂三大系列产品 [4] - 公司产品主要应用于风电、新能源汽车、储能、氢能等新能源领域，以及航空、油气开采、电力、模具制造等领域 [4] 市场地位 - 公司在风电叶片用材料领域，市场销量及收入规模远超国内同行业其他企业 [4] - 2024年公司"风电叶片用环氧树脂系列"销量14.31万吨，"风电叶片用结构胶"销量1.52万吨 [5] - 2022年至2024年公司"风电叶片用环氧树脂系列"销量位居全球首位，"风电叶片用结构胶"销量位居国内第2、全球第3 [5] - 在国际市场中，公司逐渐发力、份额持续增加，主要竞争对手包括欧林、伟思磊等跨国企业 [4] 产品应用 - 新型复合材料用树脂可广泛应用于玻纤/碳纤拉挤制品、螺栓套预埋件、碳纤维抽油杆、模具制造、阻燃部件等轨道交通领域 [5] - 新能源汽车及工业胶粘剂可广泛应用在电机、电池和电控零部件等新能源汽车三电系统，传感器等电子领域及其他工业领域 [6] - 公司客户涵盖比亚迪集团、广汽集团、吉利集团、泰科电子、蜂巢能源、国轩高科等终端客户 [6] 财务表现 - 2023年至2025年一季度，公司实现营收32.02亿元，32.38亿元和8.35亿元 [6] - 同期净利润为1.55亿元，1.55亿元和3108.03万元 [6] 上市计划 - 公司沪主板IPO已顺利过会 [1] - 本次IPO拟募资6.94亿元，用于年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目，以及偿还银行贷款 [7]