交易概述 - 永杰新材拟以支付现金方式收购奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司100%股权及奥科宁克（昆山）铝业有限公司95%股权 预计构成重大资产重组 不构成关联交易及重组上市 [1] - 交易对价初步拟定 受让奥科宁克昆山95%股权的对价为等值9090万美元的人民币金额 受让奥科宁克秦皇岛100%股权的对价为等值8890万美元的人民币金额 总对价还包含贷款偿还金额及出售方享有的福特收益份额 [1] - 交易资金来源为公司自有资金及自筹资金 标的资产审计、评估工作尚未完成 [1] 交易标的与业务协同 - 标的公司奥科宁克秦皇岛主营铝板带研发生产 产品涵盖铝罐体料、锂电池用料、车身板等 奥科宁克昆山主打面向汽车及多元化工业终端市场的高端热管理钎焊料 [2] - 两家标的公司在华运营超20年 前身均为美国铝业在华核心制造基地 传承奥科宁克核心工艺与质量控制体系 部分产品曾填补国内市场空白 [2] - 标的公司主营业务与永杰新材高度契合 永杰新材产品应用于锂电池、电子电器、车辆轻量化等领域 已布局锂电池电芯基础材料、电子电器阳极氧化料、热管理材料等高端产品 [2] 交易影响与战略合作 - 交易完成后将提升公司在相关应用领域的产能规模与行业地位 完善产品结构与产能布局 借助标的技术与客户资源实现协同发展 [2] - 交易旨在解决标的因执行全球布局规划导致的商务决策滞后与产能释放不足问题 以有效提升标的盈利能力 [2] - 永杰新材已于1月23日与奥科宁克签署《战略合作协议》 双方拟在供应链、技术研发、资本协同、市场开拓与人才培养等领域开展合作 [3] - 双方将共同推进高性能铝合金新材料在前沿领域的研发与应用 助力产品进入新能源、高端装备、人工智能及机器人等战略性新兴产业 [3]

交易概述 - 永杰新材拟以支付现金方式购买奥科宁克（中国）投资有限公司的两项资产，预计构成重大资产重组 [1][10] - 交易标的为奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司100%股权及奥科宁克（昆山）铝业有限公司95%股权 [3][12] - 公司已与奥科宁克签订《战略合作协议》，奥科宁克是全球领先的铝板、铝型材及创新建筑产品供应商，在航空航天领域技术突出 [1][10] 交易对价与支付 - 奥科宁克昆山95%股权的交易对价为等值于9090万美元的人民币金额 [3][12] - 奥科宁克秦皇岛100%股权的交易对价为等值于8890万美元的人民币金额 [3][12] - 按1月23日汇率中间价1美元兑人民币6.9929元估算，合计交易金额将超过12亿元人民币 [3][12] - 公司将以自有、自筹资金支付交易价款，截至2025年第三季度末，公司货币资金余额为6.78亿元 [3][12] 标的公司财务表现 - **奥科宁克秦皇岛**：2024年净利润为-9434.87万元，2025年净利润为836.78万元，实现扭亏为盈 [6][14] - **奥科宁克昆山**：2024年净利润为8865.96万元，2025年净利润为8748.69万元，业绩保持稳定 [6][14] - **奥科宁克秦皇岛**：2025年总资产为241,698.43万元，营业收入为415,577.75万元，较2024年的334,261.21万元增长24.3% [7][15] - **奥科宁克昆山**：2025年总资产为84,572.83万元，营业收入为134,054.71万元，较2024年的126,418.63万元增长6.0% [8][17] 收购战略与协同效应 - 交易标的与永杰新材业务具有较强协同效应，有效融合将带来生产要素的优化组合跃升 [4][13] - 永杰新材主营铝板带箔，产品应用于锂电池、电子电器、车辆轻量化和新型建材等领域 [4][13] - 标的公司前身是美国铝业在中国的核心制造基地，拥有高端铝加工技术背景 [4][13] - 战略合作协议涵盖全球供应链与产能协同、前瞻性技术合作、战略性资本协同、全球市场协作及人才交流培养 [5][13] - 合作旨在加速高性能铝合金新材料在前沿领域的研发与应用，推动产品进入新能源、高端装备、人工智能及机器人等产业 [5][13] 公司股价与市值 - 1月23日收盘，永杰新材股价报42.85元/股，当日涨幅达2.12% [2][11] - 公司总市值为84.29亿元 [2][11]