市场定价状态 - 本期市场交易热度小幅回落，全A日均成交额降低至1.8万亿元，上证指数换手率分位数下降至92%，沪深300换手率分位数下降至94% [8] - 个股上涨比例下降至31.9%，全A个股周度收益中位数下降至-1.48% [8] - 行业交易集中度提升，本期行业换手率历史分位数处于90%以上的行业有6个，其中医药和钢铁换手率分位数超95% [8][19] 资金流动情况 - ETF资金流出规模明显扩大，净流出390.1亿元，被动成交占比环比上升至5.9% [8] - 融资资金净买入392.0亿元，成交额占比上升至10.4%，两融余额升至1.9万亿元 [8] - 外资流入2.6亿美元，北向资金成交占比降至11.6% [8] - 南下资金单周净买入上升至590.2亿元，处2022年以来97%分位 [8] 行业资金配置 - 融资资金主要流入医药生物(+67.0亿元)和电子(+60.6亿元)，煤炭(-2.2亿元)和石油石化(-1.5亿元)净流出 [8] - 外资明显流入银行、电子等行业，无明显流出 [8] - ETF资金中食品饮料(+9.5亿元)和煤炭(+2.2亿元)净流入居前，电子(-110.9亿元)和医药生物(-64.6亿元)净流出居前 [8] - 龙虎榜资金上榜行业前三为机械设备、医药生物和电子 [8] 全球市场表现 - 本期恒生指数收跌3.5%，全球主要市场普遍下跌，法国CAC40指数(-3.7%)跌幅居前 [8] - 发达市场主动/被动资金净流动-6.5亿/188.2亿美元，新兴市场主动/被动资金净流动1.6/10.0亿美元 [8] - 外资主要流入欧美发达市场，其中美国(+40.6亿美元)与英国(+9.8亿美元)居前，中国上期获9.8亿美元流入 [8]