市场定价状态 - 市场交易热度大幅回升，全A股日均成交额上升至2.6亿元，日均涨停家数升至71.6家，最大连板数为7个，封板率上升至70.2%，龙虎榜上榜家数升至66家 [3] - 个股赚钱效应上升，本期个股上涨比例上升至54.1%，全A股个股周度收益中位数上升至0.4% [3] - 行业交易集中度持续提升，本期行业换手率历史分位数处于90%以上的行业有11个，其中汽车行业换手率连续四期维持榜首 [3] A股资金流动 - 公募基金方面，偏股基金新发规模下降至8.7亿元，各类公募基金股票仓位较上期有所减仓 [4] - 外资重新流入中国市场，流入规模为3.0亿美元，北向资金成交占比历史分位数升至30.5% [4] - 产业资本方面，本期IPO首发募集1.9亿元，定增规模为21.1亿元，限售股解禁规模达791.2亿元 [4] - 被动资金流入加速，过去四个交易日ETF净流入合计377亿元，国庆节后被动成交占比为6.7%，股票ETF溢折率也有所上升 [4] - 融资资金净买入508.1亿元，成交额占比上升至12.9% [4] - 另类指标显示本期散户活跃度边际下降 [4] A股行业配置 - 外资偏好电子和有色金属行业，电子行业净流入34.7亿元，有色金属行业净流入20.4亿元，而家用电器和银行分别净流出4.6亿元和3.1亿元 [5] - 融资资金同样加仓电子和有色金属，电子行业净流入108.5亿元，有色金属行业净流入65.8亿元，综合行业净流出0.2亿元 [5] - ETF资金流动集中，非银金融净流入37.4亿元，电力设备净流入28.9亿元，通信和计算机分别净流出7.0亿元和2.8亿元 [5] - 龙虎榜资金显示，有色金属、机械设备和环保为行业前三 [5] 港股与全球资金流动 - 本期恒生指数收跌1.0%，全球主要市场跌多涨少，巴西股指领涨，涨幅为2.5% [6] - 南下资金单周净买入降至26.5亿元，处于2022年以来78%分位水平，外资流入港股市场5.0亿美元 [6] - 全球资金流动方面，发达市场主动资金净流出30.3亿美元，被动资金净流入216.3亿美元，新兴市场主动资金净流出5.3亿美元，被动资金净流入16.9亿美元 [6] - 美国和中国获得外资流入居前，美国流入34.6亿美元，中国流入7.0亿美元，日本和英国出现资金流出 [6] - 北美基金获净申购，美股医药和金融基金净申购居前，科技板块出现资金流出 [6]